세계의 텅스텐 기반 재료 시장 (2024-2031) : 유형별 (분말, 막대, 시트, 기타), 재료별 (텅스텐 금속, 텅스텐 카바이드, 텅스텐 합금)

글로벌 텅스텐 기반 재료 시장은 2023년에 59억 달러에 달했으며 2024-2031년 예측 기간 동안 6.1%의 CAGR로 성장하여 2031년에는 94억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
증기 터빈 블레이드의 내식성과 진동을 증가시키기 위해 강철에 텅스텐이 첨가되면서 시장이 성장하고 있습니다. 또한 항공기 밸러스트 응용 분야에서 텅스텐 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 항공 우주 및 군사 산업이 더욱 확장 될 것으로 예상됩니다. 텅스텐 소재 시장은 자동차, 항공우주, 전자, 석유 및 가스, 광업 분야에서 사용되는 와이어, 로드, 시트, 판재 등 텅스텐 제품에 대한 수요가 급증함에 따라 확대되었습니다.
뛰어난 특성으로 인해 합금과 텅스텐 카바이드를 포함한 텅스텐 기반 소재는 다양한 산업 분야에서 필수적으로 사용됩니다. 항공우주, 자동차, 일반 제조 등 중공업 분야에서 필요한 절삭 공구, 드릴 및 기타 부품을 생산할 때 텅스텐은 높은 경도, 높은 융점 및 내마모성으로 인해 선택되는 소재입니다.
아시아 태평양 지역은 전 세계 텅스텐 기반 소재 시장의 1/3 이상을 차지하는 성장 지역 중 하나입니다. 산업 및 건설 산업에서 텅스텐 기반 소재는 고성능 부품, 마모 부품 및 절삭 공구에 널리 사용됩니다. 이러한 분야에서 강력한 프리미엄 소재에 대한 수요가 증가함에 따라 텅스텐 사용량이 증가함에 따라 시장이 확대되고 있습니다.

시장 역학
전자 부문의 급속한 발전
다양한 전기 장치가 텅스텐 제품을 사용하여 대규모로 생산됩니다. 현대 집적 회로에 사용되는 가장 중요한 구성 요소 중 하나는 텅스텐입니다. 모든 정교한 칩의 상호 연결 레이어와 트랜지스터는 비아 또는 플러그라고도 하는 텅스텐 접점으로 연결됩니다. 또한 방열판은 광전자 및 마이크로파 애플리케이션에서 IC 패키지 기초판 역할을 합니다. 반도체 부문의 성장으로 집적 회로(IC)에 대한 수요가 급증하면서 텅스텐 제품에 대한 수요도 증가했습니다.
예를 들어, 국제 무역 관리국은 네트워킹과 디지털화의 증가가 반도체 산업의 성장을 주도하고 있다고 지적합니다. 2020년 전 세계 반도체 매출은 4,404억 달러로 전년 대비 6.8% 증가했습니다. 또한, 세계 반도체 무역 통계 그룹에 따르면 2021년에는 매출이 4,690억 달러로 증가하여 연간 8.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
텅스텐 소재에 대한 의료 분야의 수요 증가
텅스텐 와이어는 정밀도와 전류를 필요로 하는 의료 분야에서 여전히 수요가 많으며 의료 장비에 활용되고 있습니다. 텅스텐 와이어는 인장 강도가 높기 때문에 의료 장비에 유용합니다. 최소 침습 수술을 위한 조종 가능한 가이드 와이어를 만들 때는 뛰어난 기계적 특성을 가진 특수 스테인리스 스틸만 사용할 수 있습니다.
의료 분야에서 수술용 로봇의 사용이 증가함에 따라 텅스텐 소재 시장이 확대될 것으로 예상됩니다. 텅스텐 케이블은 인장 강도가 높기 때문에 더 작은 로봇 부품에 패키징할 수 있습니다. 개발 중인 수술용 로봇 보조 플랫폼의 증가에 따라 텅스텐 소재 시장도 함께 성장할 것으로 예상됩니다.
일례로 메드트로닉은 구루그람에 위치한 최첨단 수술 로봇 체험 센터에서 2021년 9월 최첨단 로봇 보조 수술 플랫폼인 휴고 RAS 시스템을 공개했습니다. 예상 기간 동안 의료 부문에서 텅스텐 와이어 사용량과 수술용 로봇 수요가 증가하면서 텅스텐 제품의 시장 확대가 촉진될 것으로 예상됩니다.
텅스텐 가격 상승
텅스텐 제품 생산에 영향을 미치는 주요 어려움은 텅스텐 가격입니다. 2020년 3월과 4월에는 수요 감소로 인해 대부분의 다운스트림 텅스텐 소재와 텅스텐 정광의 가격이 하락했습니다. 그러나 해가 지날수록 가격은 안정적이거나 점진적으로 상승했습니다.
USGS 광물 상품 요약 2021 간행물에 따르면, 대부분의 텅스텐 정광, 스크랩 및 다운스트림 텅스텐 제품 가격은 수요 증가, 암모늄 파라텅스테이트 및 정광의 제한된 현물 공급, 스크랩 가용성 감소, 낮은 재고 수준으로 인해 2021년에 상승 추세를 보였습니다. 운임 비용 증가와 운송 지연이 공급 제약과 가격 상승에 기여했습니다.
대체 및 대체 소재
텅스텐 기반 소재 시장은 성장하고 있지만 대체 자원과 대체 방법의 가용성으로 인해 제한적입니다. 세라믹, 탄화물 및 기타 재료와 같은 다른 고급 합금은 텅스텐과 함께 제공되는 높은 비용 및 공급망 위험 없이 일부 응용 분야에서 비슷한 성능 품질을 제공할 수 있습니다.
기업들이 비용을 절감하고 보다 지속 가능한 대안을 모색하기 위해 노력함에 따라 텅스텐 기반 소재 시장은 비슷하거나 더 나은 품질을 제공할 수 있는 소재에 대해 공격적으로 움직이고 있습니다. 시장의 성장 전망은 또한 특정 응용 분야에서 텅스텐의 필요성을 대체하거나 줄일 수 있는 새로운 재료를 찾을 수 있는 지속적인 재료 과학 연구 및 개발 활동의 영향을 받을 수 있습니다.
세그먼트 분석
글로벌 텅스텐 기반 재료 시장은 유형, 재료, 응용 분야, 최종 사용자 및 지역에 따라 세분화됩니다.
항공 우주 산업에서 텅스텐 재료에 대한 수요 증가
항공 우주 및 방위 부문은 글로벌 텅스텐 기반 재료 시장에서 시장의 1/3 이상을 차지하는 성장하는 지역 중 하나입니다. 금속 텅스텐은 낮은 증기압, 낮은 팽창 계수, 고밀도, 고강도 및 높은 탄성 계수와 같은 여러 가지 다른 건물과 함께 가장 큰 내열성을 가지고 있습니다.
항공 우주 장비의 메커니즘 설계 및 안전 성능은 사용되는 재료의 기계적, 화학적 및 물리적 특성과 밀접한 상관 관계가 있습니다. 예를 들어, 텅스텐 금속은 항공 우주용 재료 특성 요구 사항을 충족할 수 있는 몇 가지 뛰어난 물리적 및 화학적 특성을 가지고 있으며 위성, 항공기, 항공기 엔진 및 기타 장비에 널리 사용되었습니다.
텅스텐 소재에 대한 수요는 항공우주 분야의 확대로 인해 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2020년 4월에 발표된 보잉의 보도자료에 따르면 인도의 중산층 증가와 경제 개발로 인해 향후 20년간 약 3,200억 달러에 달하는 2,200대 이상의 신형 항공기에 대한 수요가 창출되어 인도의 항공 산업 성장을 견인할 것이라고 합니다.
지리적 침투
전자 부문에서 텅스텐 기반 소재에 대한 수요 증가 아시아 태평양 지역
아시아 태평양 지역은 전 세계 텅스텐 기반 소재 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 텅스텐의 주요 생산국이자 소비국인 중국과 같은 국가의 강력한 경제 발전과 산업화로 인해 텅스텐 기반 소재의 글로벌 시장 확대에 크게 기여해 왔습니다.
아시아 태평양 지역에서는 특히 전자, 건설, 제조 등의 산업에서 텅스텐 기반 소재에 대한 수요가 급격히 증가했습니다. 텅스텐은 이 지역의 인프라 프로젝트 확대와 강력한 산업 기반 덕분에 상당한 규모의 시장을 형성하고 있으며, 이는 텅스텐의 확장을 주도하고 있습니다.
또한 일부 최종 사용 산업에서 텅스텐의 사용이 증가하면서 이 지역의 시장 성장을 주도하고 있습니다. USGS 광물 상품 요약 2021 간행물에 따르면 중국은 텅스텐 광석에 대한 새로운 수출입 제한과 부가가치가 높은 텅스텐 소재 생산으로 인한 국내 수요 증가로 인해 현재 텅스텐 정광의 순 수입국이 되었습니다.
또한 중국은 이러한 요인뿐만 아니라 자동차, 항공우주, 광업 및 전자 산업에서 폭발적으로 성장한 덕분에 텅스텐 산업에서 선두를 유지하고 있습니다. 중국 공업정보화부는 2020년에 전 세계에서 판매된 총 2,500만 대 이상의 자동차 중 1,999만 대의 승용차가 중국에서 판매되었다고 보고했습니다. 또한 2021년 상용차 판매량은 2019년에 비해 20% 증가한 523만 대를 기록했습니다.
코로나19 영향 분석
텅스텐 기반 소재 시장은 다른 국제 시장과 마찬가지로 코로나19 팬데믹의 영향을 크게 받았습니다. 팬데믹은 일부 산업에서 수요, 산업 공정 및 공급망을 뒤흔들어 텅스텐 기반 제품의 생산과 소비에 영향을 미쳤습니다. 팬데믹 초기에는 많은 생산 시설이 폐쇄되거나 생산량을 줄여서 운영해야 했고, 이는 전자, 자동차, 항공우주 등의 산업에서 텅스텐 수요에 영향을 미쳤습니다.
또한 경제 활동이 점진적으로 회복되면서 텅스텐 소재 시장도 전반적인 경기 침체와 관련된 문제를 발견했습니다. 텅스텐에 주로 의존하는 제조 및 건설 등의 부문에서 텅스텐 수요가 감소했습니다. 텅스텐 기반 프로젝트에 대한 투자 선택은 팬데믹의 심각성과 기간을 둘러싼 불확실성으로 인해 기업들의 신중한 지출에 영향을 받았습니다.
2020년에는 코로나19 팬데믹이 텅스텐 제품 산업의 확장에 악영향을 미쳤습니다. 중국은 전 세계 제조 텅스텐의 절반을 소비하기 때문에 텅스텐 소비와 세계 GDP 사이에는 강한 상관관계가 있습니다. 텅스텐 APT 및 관련 제품의 수출과 배송은 물류 장애로 인해 방해를 받았습니다.
2020년 2월 12일 중국 내 APT 가격은 1.5% 상승한 137,000~139,000위안/t($19,635~$19,922)로, 유럽 내 APT 가격은 매주 5% 이상 상승한 240~245/mtu로 상승했다고 매체 Argus가 발표했습니다. 따라서 2020년 텅스텐 제품 시장의 확장은 텅스텐 가격의 불안정성으로 인해 방해를 받았습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
텅스텐 기반 소재에 대한 글로벌 수요는 지정학적 긴장과 전쟁의 영향을 크게 받을 수 있습니다. 텅스텐은 전자, 제조, 방위산업 등 다양한 분야에서 활용되는 필수 금속입니다. 주요 텅스텐 생산국의 생산 또는 공급 시스템에 영향을 미치는 분쟁으로 인해 시장 가격 변동성과 공급 부족이 발생할 수 있습니다.
이러한 불확실성은 업계 이해관계자와 투자자에게 영향을 미쳐 계획과 투자 결정에 영향을 미칩니다. 또한 수요 패턴은 글로벌 불안정의 영향을 받을 수 있습니다. 일부 사업, 특히 방위 산업에서 갑옷 관통 탄약 및 군용 장비와 같은 텅스텐 기반 제품에 대한 수요가 전쟁 기간 동안 급증할 수 있습니다.
그러나 무역 지연과 금융 불안정은 다른 산업의 수요 감소로 이어질 수 있으며, 이는 세계 텅스텐 시장에 복잡하고 다각적인 영향을 미칠 수 있습니다. 현실은 전쟁의 강도, 기간, 지리적 범위에 따라 달라질 수 있으므로 상황은 역동적이라는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 현재 상황과 텅스텐 기반 제품 시장에 미치는 영향에 대한 가장 정확하고 최신 정보를 얻으려면 업계 간행물과 최신 뉴스 소스를 연구하는 것이 필수적입니다.
주요 개발
2023년 8월 16일, Plansee Group의 한 사업부인 CERATIZIT의 합작사인 CB-CERATIZIT가 창저우 CW 툴메이커의 지분 70%를 인수했습니다. 중국에 본사를 둔 이 회사는 전자, 항공, 철도, 금형 및 다이 등의 산업을 위한 텅스텐 카바이드 절삭 공구를 설계, 생산 및 판매하는 전문 회사입니다.
2021년 12월 22일, 오스트리아 로이테에 본사를 둔 Plansee 그룹은 인디애나폴리스에 본사를 둔 Mi-Tech 텅스텐 금속을 인수했습니다. 미국에서 텅스텐 기반 제품의 저명한 공급업체로 인정받고 있는 Mi-Tech의 인수는 북미에서 텅스텐 제품의 시장 입지를 강화하려는 Plansee의 전략의 일환입니다.

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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 유형별 스니펫
   2. 재료별 스니펫
   3. 애플리케이션별 스니펫
   4. 최종 사용자별 스니펫
   5. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 전자 부문의 급속한 발전
         2. 텅스텐 소재에 대한 의료 분야의 수요 증가
      2. 제약
         1. 텅스텐 가격 상승
         2. 대체 및 대체 소재
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 다섯 가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 유형별
   1. 소개
      1. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 유형별 시장 매력도 지수
   2. 파우더*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. Rods
   4. Sheets
   5. 기타
8. 소재별
   1. 소개
      1. 소재별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 소재별
      2. 시장 매력도 지수, 소재별
   2. 텅스텐 금속*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 텅스텐 카바이드
   4. 텅스텐 합금
9. 용도별
   1. 소개
      1. 응용 분야별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%)
      2. 애플리케이션별 시장 매력도 지수
   2. 필라멘트*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 히터
   4. 전극
   5. 스퍼터링 타겟
   6. 절단 도구
   7. 방사선 차폐
   8. 기타
10. 최종 사용자별
    1. 소개
       1. 최종 사용자별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 최종 사용자별
       2. 최종 사용자별 시장 매력도 지수
    2. 항공우주 및 방위*
       1. 소개
       2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
    3. 자동차
    4. 전기 및 전자
    5. 건설
    6. 광업
    7. 의료 및 헬스케어
    8. 기타
11. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 유형별
       4. 재료 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 재료별
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 러시아
          5. 스페인
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 재료별
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 나머지 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 재료별
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 재료별
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
12. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
13. 기업 프로필