세계의 고성능 폴리이미드 플라스틱 시장 (2024-2031) : 유형별 (폴리에테르이미드, 폴리아미드 이미드, 폴리에스테르이미드, 기타), 최종 사용자별 (자동차/운송, 산업, 건축/건설, 전기/전자, 기타)

2024년 12월 11일 staff-k

글로벌 고성능 폴리이미드 플라스틱 시장은 2022년에 49억 달러에 달했으며 2030년에는 78억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2024-2031년 예측 기간 동안 7.1%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
고성능 폴리이미드 폴리머는 뛰어난 절연 능력과 온도 안정성으로 인해 반도체, 전선 및 케이블, PCB, 모터 및 발전기와 같이 정전기에 민감하고 깨지기 쉬운 전기 부품의 절연 및 보호 코팅으로 활용하기에 이상적입니다. 예측 기간 동안 스마트폰, LED 조명 및 최신 컴퓨터와 같은 가전제품에 대한 수요 증가로 고성능 폴리이미드 플라스틱의 개발이 촉진될 것으로 예상됩니다.
고성능 폴리이미드 플라스틱 시장에서 기업들이 사용하는 주요 전략에는 기술 출시, 인수 및 R&D 활동이 포함됩니다. 예를 들어, 2023년에 아케마는 PI Advanced Materials의 지분을 인수하여 고성능 폴리머 포트폴리오를 확장했습니다. 한국 상장 기업인 PI Advanced Materials를 기업 가치 7억 2,800만 유로에 인수하면 글렌우드 프라이빗 에퀴티의 지분 54%를 인수하게 됩니다. 이 회사의 계정은 아케마와 완전히 통합될 예정입니다.
북미는 전 세계 고성능 폴리이미드 플라스틱 시장에서 두 번째로 큰 지역으로 2022년 시장의 25% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 항공우주 및 방위 부문에서 폴리이미드 사용량이 증가함에 따라 미국이 북미 시장을 지배하고 있습니다. 자동차 산업의 성장과 테슬라, 포드, 크라이슬러, 캐딜락 등과 같은 주요 제조업체의 존재로 인해 시장이 주도될 것으로 예상됩니다.

고성능 폴리이미드 플라스틱 시장 역학
투명 폴리이미드 필름에 대한 수요 증가
유연한 기판을 갖춘 고성능 투명 폴리이미드 필름의 생산이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 기존의 폴리이미드 필름은 광학적으로 투명하지만 경직성 때문에 첨단 광전자 애플리케이션에는 사용할 수 없었습니다. 헤드업 디스플레이, 차량용 디스플레이 및 기타 투명 부품은 고성능 투명 폴리이미드 필름의 주요 용도 중 하나입니다. 자동차 업계가 스마트 기술과 혁신적인 디스플레이에 중점을 두기 때문에 이 필름에 대한 수요가 높습니다.
플렉서블 센서, 투명 전자 장치, 폴더블 디스플레이와 같은 새로운 기술이 개발되고 사용됨에 따라 투명 폴리이미드 시트에 대한 수요도 증가할 것입니다. 그러나 유연한 기판을 가진 폴리이미드 필름의 개발로 인해 플렉시블 능동형 매트릭스 유기발광다이오드(AMOLED) 디스플레이에서 필름의 사용 범위가 확대되었습니다. 이 필름은 딱딱한 유리 대신 유연한 기판을 사용하여 디스플레이를 더 얇고, 가볍고, 덜 깨지게 만들 수 있습니다.
전자 산업의 거대한 성장
전자 산업에서 고성능 폴리이미드는 뛰어난 내화학성, 인장 강도 및 초고온을 견디는 능력으로 인해 유리, 금속, 심지어 강철을 대체할 수 있는 소재입니다. 또한 열팽창성과 고온에 대한 저항성이 우수한 연성 인쇄 회로에도 적합합니다. 따라서 폴리이미드는 전자 산업에서 자주 사용됩니다.
인도 산업 및 내부 무역 촉진부는 2020년 4월부터 2021년 3월(회계연도 21)까지 인도는 111억 달러 상당의 전자 제품을 수출했다고 보고했습니다. 전자 제품에 대한 외국인 직접 투자는 2021년 12월 기준 31억 9,000만 달러였습니다. 전자 부문은 폴리이미드 필름을 자주 사용하기 때문에 고성능 폴리이미드 플라스틱 시장 성장의 주요 동력입니다.
높은 생산 비용
고성능 폴리이미드 필름과 테이프에서 낮은 유전율과 열팽창과 같은 기능을 구현하려면 올바른 모노머를 선택하는 것이 중요합니다. 높은 제조 비용과 합성용 모노머의 제한된 가용성으로 인해 폴리이미드 시장은 더디게 확장되어 왔습니다. 또한 폴리이미드 제조에는 첨단 장비와 고도의 기술 전문성이 필요합니다.
폴리이미드 생산 공정에서 화학적 이미드화는 역해중합 반응을 방지하여 폴리이미드가 더 우수하고 안정적인 기계적 특성을 얻을 수 있도록 합니다. 고성능 폴리이미드 폴리머를 생산하기 위해서는 특수 원료와 복잡한 제조 절차가 자주 필요합니다. 높은 제조 비용은 품질 관리, 혁신 기술 및 연구 개발과 관련된 비용 등 다양한 원인으로 인해 발생합니다.
고성능 폴리이미드 플라스틱 시장 세분화
글로벌 고성능 폴리이미드 플라스틱 시장은 유형, 최종 사용자 및 지역을 기준으로 세분화됩니다.
휴대폰 수요 증가로 전기 및 전자 부문 성장 견인
전기 및 전자 부문은 2022년 글로벌 시장의 약 1/3의 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 극도로 높은 온도에서 장시간 작동하도록 설계되어 뛰어난 열 안정성을 제공하기 때문에 전자 부문에서 주로 사용됩니다. 유연성, 내열성, 내화학성, 경량성 등의 특성으로 인해 고성능 폴리이미드 플라스틱은 널리 사용되고 있습니다.
인도 브랜드 자산 재단에 따르면 국가 정책은 2025년까지 10억 대의 휴대전화를 생산할 계획입니다. 고성능 폴리이미드로 만든 휴대폰 기판은 폴리이미드 수요에 영향을 미칩니다. 또한, 고성능 폴리이미드 플라스틱 시장은 투과율이 높고 황색 지수가 낮은 차세대 무색 폴리이미드가 도입되어 성능이 향상됨에 따라 증가했습니다.
고성능 폴리이미드 플라스틱 시장 지리적 점유율
중국과 인도에서 전자 부문의 급속한 확장이 아시아 태평양 성장을 주도합니다.
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역은 글로벌 고성능 폴리이미드 플라스틱 시장에서 시장의 1/3 이상을 차지하는 지배적 인 지역이 될 것으로 예상됩니다. 전자 부문은 아시아 태평양 지역에 여러 주요 OEM이 존재하기 때문에 아시아 태평양 지역에서 강력하게 확장 될 것입니다. 2025년까지 인도는 세계에서 다섯 번째로 큰 가전제품 및 가전제품 시장으로 부상할 것입니다.
인도 브랜드 자산 재단은 2025년까지 인도의 전자제품 제조 산업의 가치가 5,200억 달러에 달할 것으로 예상하고 있으며, 소비량은 2020 회계연도 330억 달러에서 4,000억 달러로 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 중화인민공화국은 2021년에 전자 부문이 15.7% 성장하여 전년 대비 8% 증가했다고 보고했습니다. 전자 부문의 성장에 따라 고성능 폴리이미드에 대한 수요도 증가할 것입니다.

코로나19 영향 분석
팬데믹은 전자, 항공우주, 자동차, 태양광 등 폴리이미드의 주요 최종 사용자에게 큰 영향을 미쳤습니다. 위기가 지속되면서 수요와 공급의 격차가 확대되어 글로벌 폴리이미드 공급망에 압박이 가해졌습니다. 이코노믹 타임즈 기사에 따르면, 공급망의 어려움으로 인해 전선 및 케이블, 칩과 같은 전자 용품의 수출이 감소했습니다.
또한, 직원들 사이의 감염 가능성으로 인해 일부 전자 회사는 문을 닫거나 운영을 축소했습니다. 또한 100개 이상의 국가가 국경을 폐쇄하고 필수적이지 않은 무역 활동을 금지하면서 다양한 최종 사용 부문에서 폴리이미드 사용이 감소했습니다.
AI 영향
AI 기술은 방대한 양의 데이터를 분석하여 폴리이미드 플라스틱의 새로운 배합, 제조 공정 및 응용 분야를 파악함으로써 R&D 프로세스를 향상시킵니다. 이는 첨단 고성능 소재의 개발로 이어집니다. AI 알고리즘은 재료 특성을 예측하고 분자 구조를 분석하며 성능 향상을 위한 수정을 추천함으로써 폴리이미드 플라스틱의 설계 및 최적화에 도움을 줍니다.
향상된 특성을 가진 맞춤형 소재를 만드는 데 기여합니다. AI는 시장 동향, 소비자 행동 및 경제 지표를 분석하여 폴리이미드 플라스틱 수요에 대한 정확한 예측과 예측을 제공합니다. 이를 통해 제조업체는 생산 전략을 조정하고 시장 수요를 보다 효과적으로 충족할 수 있습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향
폴리이미드 시장은 3월 상반기 러시아의 우크라이나 침공 이후 천연가스 및 전기료 상승으로 인해 새로운 압박을 받고 있습니다. 폴리이미드 제품을 포함한 모든 석유화학 제품은 극심한 변동성과 불안정성을 경험했습니다. 고성능 플라스틱 생산에 필요한 원자재 비용과 에너지 비용의 상승은 시장 성장을 방해했습니다.
역사적으로 고성능 플라스틱 제품의 높은 가격은 원가 상승으로 인해 발생했으며, 현재의 불확실성으로 인해 단기 납기에 대한 요구 사항이 줄어들고 있습니다. 모든 생산업체는 추가 비용을 충당하고 재고를 쌓아두지 않기 위해 확정된 주문 증가에 따라 가동률을 조정했습니다. 시장 참여자들은 2022년 4월에 폴리머 수요가 20~30% 감소할 것으로 예상했습니다.
주요 개발
2022년 6월, 사빅은 폴리이미드(PI) 필름 조성을 위한 고순도 특수 다이안하이드라이드 분말 SD1100P를 출시했습니다. 이 소재는 5G 연성 인쇄 회로 기판, 무색 디스플레이 및 기타 연성 전자 애플리케이션에 적합합니다.
2021년 2월, 듀폰은 프로젝트 확장에 2억 2천만 달러를 투자할 예정입니다. 이 자금은 카프톤 폴리이미드 필름과 파이라룩스 플렉시블 회로 제품의 제조를 강화하는 데 사용될 예정입니다.
2020년 11월, 오사카에 위치한 일본의 글로벌 화학 제조업체인 카네카 코퍼레이션은 내열성이 뛰어난 폴리이미드 필름인 Pixeo IB를 개발했습니다. 이 제품은 5G 밀리미터파 영역에서 사용하도록 설계되었습니다.
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방법론 및 범위
1. 연구 방법론
2. 보고서의 연구 목적 및 범위
정의 및 개요
임원 요약
1. 유형별 스니펫
2. 최종 사용자별 요약
3. 지역별 스니펫
역학
1. 영향 요인
  1. 동인
    1. 투명 폴리이미드 필름에 대한 수요 증가
    2. 전자 산업의 엄청난 성장
  2. 제약
    1. 높은 생산 비용
  3. 기회
  4. 영향 분석
산업 분석
1. 포터의 다섯 가지 힘 분석
2. 공급망 분석
3. 가격 분석
4. 규제 분석
5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
6. DMI 의견
코로나19 분석
1. 코로나19 분석
  1. 코로나 이전 시나리오
  2. 코로나19 중 시나리오
  3. 코로나 이후 시나리오
2. 코로나19에 따른 가격 역학
3. 수요-공급 스펙트럼
4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
6. 결론
유형별
1. 소개
  1. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
  2. 유형별 시장 매력도 지수
2. 폴리에테르이미드*
  1. 소개
  2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
3. 폴리아미드 이미드
4. 폴리에스터이미드
5. 기타
최종 사용자별
1. 소개
  1. 최종 사용자별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%), 최종 사용자별
  2. 최종 사용자별 시장 매력도 지수
2. 자동차 및 운송*
  1. 소개
  2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
3. 산업
4. 건축 및 건설
5. 전기 및 전자
6. 기타
지역별
1. 소개
  1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
  2. 지역별 시장 매력도 지수
2. 북미
  1. 소개
  2. 주요 지역별 역학 관계
  3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 유형별
  4. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
  5. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
    1. 미국
    2. 캐나다
    3. 멕시코
3. 유럽
  1. 소개
  2. 주요 지역별 역학 관계
  3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
  4. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
  5. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
    1. 독일
    2. 영국
    3. 프랑스
    4. 이탈리아
    5. 러시아
    6. 기타 유럽
4. 남미
  1. 소개
  2. 주요 지역별 역학 관계
  3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
  4. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
  5. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
    1. 브라질
    2. 아르헨티나
    3. 기타 남미
5. 아시아 태평양
  1. 소개
  2. 주요 지역별 역학 관계
  3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
  4. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
  5. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
    1. 중국
    2. 인도
    3. 일본
    4. 호주
    5. 기타 아시아 태평양 지역
6. 중동 및 아프리카
  1. 소개
  2. 주요 지역별 역학 관계
  3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
  4. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
경쟁 환경
1. 경쟁 시나리오
2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
3. 인수합병 분석
기업 프로필

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