세계의 유리 시장 (2024-2031) : 유형별 (평면 유리, 컨테이너 유리, 섬유 유리, 특수 유리, 기타), 원료별 (소다 석회 유리, 붕규산 유리, 용융 실리카, 알루미노 규산염 유리, 기타)

글로벌 유리 시장은 2022년에 2,607억 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 4.8%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 3,791억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
글로벌 유리 시장은 다양하고 역동적이며 다양한 응용 분야를 가지고 있습니다. 여기에는 포장, 전자, 건축 등 다양한 산업에서 활용되는 유리 제품의 제조 및 유통이 포함됩니다. 지속 가능성과 에너지 효율이 높은 유리에 대한 수요 증가는 시장을 이끄는 두 가지 주요 동인입니다.
또한, 스마트 유리 기술의 활용도 향상과 유리 제조를 위한 첨단 기술 도입에 대한 투자 증가도 글로벌 유리 시장의 성장에 기여하는 또 다른 주요 요인입니다.
유리 산업은 에너지 집약적인 산업 중 하나입니다. 지속적으로 에너지 효율을 높여왔지만, 생산 공정이 고온에 의존하기 때문에 사용 가능한 기술이 발전하는 데 한계가 있습니다. 유럽에서는 재생 가능한 전기로 가열할 수 있는 새로운 용광로가 시범 프로젝트에서 테스트되고 있으며, 수소 사용에 대한 연구도 진행되고 있습니다.
유럽 전역의 많은 지역에 유리 공장이 있어 전 세계 시장에 약 26.7%의 기여를 하고 있습니다. 그러나 이러한 지역의 소규모 기업이 배출량을 줄이는 데 필요한 투자, 특히 수소 파이프라인과 같은 필수 인프라에 대한 투자는 매우 어렵습니다. 따라서 정부는 미래 성장 전망으로 이어지는 시장에서 첨단 유리 제조의 발전을 개선하기 위해 지원을 제공하고 있습니다.

시장 역학
에너지 효율적인 유리 및 지속 가능성에 대한 수요 증가
에너지 효율이 높은 유리로 알려진 저방사율(Low-E) 유리는 창문과 외관을 통한 열 전달을 줄이는 데 도움이 됩니다. 이는 건물에서 냉난방에 필요한 에너지가 줄어들어 에너지 소비를 줄이고 에너지 비용을 절감할 수 있다는 것을 의미합니다. 주거용 및 상업용 건물 모두에서 에너지 효율성이 우선순위가 되면서 에너지 사용을 최소화하는 데 도움이 되는 유리 솔루션에 대한 수요가 점점 더 높아지고 있습니다.
기업들도 에너지 효율이 높은 유리를 채택하기 위해 투자하고 있습니다. 예를 들어, 2020년에는 유럽연합의 재정 지원을 받는 Switch2Save 프로젝트에서 대형 창문과 유리 파사드에 잘 어울리는 합리적인 가격의 스마트 유리 시스템을 개발하고 있습니다. 1년간의 실험 끝에 예비 조사 결과, 이러한 에너지 스마트 단열 유리 유닛(IGU)은 유리가 많은 구조물의 1차 에너지 사용량을 최대 70%까지 줄일 수 있는 것으로 나타났습니다. 전기 변색(EC) 및 열 변색(TC) 창 기술은 Switch2Save 스마트 유리 솔루션의 스마트한 스위칭 프로토콜과 결합되어 있습니다.
유리 제조의 기술 발전
스마트 유리, 셀프 클리닝 유리, 경량 유리와 같은 기술 발전은 유리 시장에 기여하는 주요 요인입니다. 일반적으로 스마트 글래스라고 불리는 스위처블 글래스는 전류나 기타 자극에 반응하여 빛 투과 특성을 바꿀 수 있는 유리의 일종입니다. 이 기술은 에너지 효율성, 프라이버시, 미적 감각, 편안함 측면에서 상당한 이점을 제공하기 때문에 향후 5년 동안 더욱 발전하고 널리 보급될 것으로 예상됩니다.
현재 스마트 글래스에는 크게 세 가지 종류가 있습니다: 1) 일렉트로크로믹 2) 폴리머 분산 액정(PDLC) 3) 부유 입자 장치(SPD). 스마트 글래스 기술의 성능, 크기, 경제성은 지속적인 발전을 통해 개선되어 더 넓은 시장이 열릴 것으로 예상됩니다. 스마트 글래스는 창문, 문, 채광창뿐만 아니라 실내 파티션에도 활용될 수 있습니다. 최대 크기 제한은 여전히 많은 프로젝트의 주요 과제입니다.
환경 문제
영국 사우샘프턴 대학교의 한 연구원에 따르면 유리는 플라스틱이나 알루미늄보다 높은 온도에서 녹아야 한다고 합니다. 버진 글래스의 환경 영향은 원재료가 녹는 과정에서 온실가스가 배출되면서 더욱 증가합니다. 국제에너지기구에 따르면 평면 유리와 컨테이너 부문에서 매년 60메가톤 이상의 이산화탄소가 배출되고 있습니다. 놀랍게도 브록의 연구에 따르면 플라스틱 병은 유리병보다 환경에 덜 해롭다고 합니다.
또한 유리를 재활용한다고 해서 유리 생산 과정에서 가장 많은 에너지를 소비하는 재용융 공정이 사라지지 않는다는 점도 주요 문제 중 하나입니다. 이 공정은 생산 공정에서 사용되는 에너지의 75%를 차지합니다. 유리는 평균 12~20회 재사용할 수 있음에도 불구하고 일반적으로 1회용으로 분류됩니다. 한 번 버려진 유리는 매립지에서 분해되는 데 최대 100만 년이 걸릴 수 있습니다. 전 세계적으로 유리 재활용률은 큰 차이를 보입니다. 2018년 미국의 평균 재활용률은 31.3%인 반면, 유럽연합과 영국의 재활용률은 각각 74%, 76%에 달합니다. 따라서 위의 요인은 유리 시장의 성장을 저해하는 잠재적 요인입니다.
세그먼트 분석
글로벌 유리 시장은 유형, 원료, 용도, 최종 사용자 및 지역에 따라 세분화됩니다.
투자 증가로 평면 유리 부문 성장 주도
평면 유리는 유형에 따라 성장하는 시장이며 예측 기간 동안 40.9 % 이상의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 연구 개발 투자는 평면 유리 제조의 혁신을 가져옵니다. 판유리 생산 방법의 혁신, 코팅 기술, 에너지 효율적이고 스마트한 유리의 개발이 이러한 발전의 사례입니다. 뛰어난 유리 제품을 찾는 고객들은 첨단 기술에 매료되어 이 부문의 확장을 촉진하고 있습니다.
예를 들어, 2022년 8월 멕시코의 유리 제조업체 Vitro는 평면 및 컨테이너 유리 공장 개발을 모색했습니다. 이 멕시코의 컨테이너 및 플로트 유리 제조업체는 자유무역지대 프레임워크에 4억 달러를 투자하여 350,000m2 규모의 평면 유리 생산 시설과 150,000m2 규모의 컨테이너 유리 시설을 건설할 계획입니다.
지리적 침투
주요 업체 간의 파트너십으로 지역 시장 성장 보완
유럽은 전 세계 유리 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있으며 2022년에는 매출 기준으로 최대 40.1%에 달할 것으로 예상됩니다. 중요한 이해관계자 간의 협업에는 종종 기술 및 연구 역량 교환이 포함됩니다. 이를 통해 혁신적인 유리 제품과 제조 기술을 개발할 수 있으며, 새로운 시장과 애플리케이션을 개척할 수 있는 잠재력이 있습니다.
예를 들어, 2023년 2월, AGC와 생고뱅은 각 회사의 직접적인 CO2 배출량을 낮출 수 있는 평면 유리 생산을 공동으로 설계할 예정입니다. 체코 바레브카에 위치한 AGC의 패턴 유리 생산 공장을 완전히 재건하고 현대화할 예정입니다. 이 라인의 목표는 50%는 전기로, 50%는 산소와 가스를 혼합하여 연료를 공급하는 것입니다. 이는 천연가스 연소 평면 유리 용광로에서 사용되는 현재 기술과 비교할 때 획기적인 기술입니다.
코로나19 영향 분석
플로트 유리 제조는 다른 유리 산업과 마찬가지로 코로나19의 영향을 받았습니다. 공급망의 어려움과 자택 대기 및 대피 명령으로 인한 폐쇄 가능성으로 인해 업계에 영향을 미쳤습니다. 몇 가지 예외를 제외하면, 현재 미국 내 대부분의 플로트 제조 시설은 여전히 가동 중인 것으로 보입니다. 코로나19가 처음 확산되기 시작하고 자택 대피령이 내려졌을 때, 플로트 시설을 보유한 대부분의 미국 기업은 근로자 안전과 자재 공급에 관한 성명을 발표했습니다. 기업들은 팬데믹으로 인한 혼란에 대해 소통을 약속하고, 고객들에게 충분한 유리 공급이 가능하다고 안심시키며, 작업자 안전 예방 조치를 강조했습니다.
그럼에도 불구하고 코로나19는 팬데믹의 경제적 영향으로 인해 많은 영향을 미쳤습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
원자재 및 에너지 가격 변동성은 지정학적 긴장과 무역 차질로 인해 발생할 수 있습니다. 천연가스와 같은 에너지 가격 변동은 유리 생산업체의 생산 비용에 영향을 미칠 수 있습니다. 유럽의 유리 산업은 에너지 집약적이며 에너지 가격이 생산 비용의 상당 부분을 차지합니다. 지정학적 사건은 에너지 가격에 영향을 미쳐 생산 비용을 상승시킬 수 있습니다.
러시아와 우크라이나 간의 분쟁은 공급망을 방해하여 유리 제조에 필요한 원자재, 특히 광물 및 화학 물질의 가용성을 감소시킬 수 있습니다. 유럽 유리 제조업체가 역내 수입에 의존하는 경우 공급 중단으로 인해 공급 부족과 가격 불안정이 발생할 수 있습니다.
주요 개발
2023년 8월 19일, 전기 경상용차의 순환성을 향상시켜 지속 가능하고 경쟁력 있는 미래에 기여하기 위해 시세캠을 파트너로 하는 ZEvRA(조화로운 순환성을 통한 무공해 전기자동차) 프로젝트가 시작되었습니다. 유럽연합의 Horizon Europe 프로그램은 이 창의적인 시도를 위해 25만 유로의 자금을 제공했습니다.
2023년 3월 3일, 생고뱅은 독일 헤르조겐라트 공장에서 연구 개발(R&D) 테스트를 진행하는 동안 세계 최초로 30% 이상의 수소를 활용한 평면 유리 테스트 배치를 생산했습니다. 생고뱅은 세계 최초로 다량의 수소를 함유한 평면 유리를 생산하는 것이 기술적으로 가능하다는 것을 입증했습니다. 이 기술은 기존의 탈탄소 에너지원을 보완하고 현장의 직접 CO2 배출량(범위 1)을 최대 70%까지 줄일 수 있습니다.
2023년 2월 6일, 지속 가능성 측면에서 세계 최고의 평면 유리 생산업체인 AGC와 생고뱅은 직접 CO2 배출량을 획기적으로 줄일 수 있는 획기적인 파일럿 평면 유리 라인을 설계하기 위해 협력하고 있다고 발표했습니다. 이 R&D 프로젝트의 일환으로 체코 바레브카에 있는 AGC의 패턴 유리 생산 라인을 완전히 개조하여 50%는 전기로, 50%는 산소와 가스를 혼합하여 사용하는 고성능 최첨단 라인을 구축할 예정입니다. 현재 천연가스 연소 평면 유리 용광로에 사용되는 기술과 비교하면 이는 기술적 진보를 의미합니다.

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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 유형별 스니펫
   2. 원재료별 스니펫
   3. 애플리케이션별 스니펫
   4. 최종 사용자별 스니펫
   5. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 에너지 효율적인 유리 및 지속 가능성에 대한 수요 증가
         2. 유리 제조의 기술 발전
      2. 제약
         1. 환경 문제
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 다섯 가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 유형별
   1. 소개
      1. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 유형별 시장 매력도 지수
   2. 평면 유리*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
   3. 컨테이너 유리
   4. 섬유 유리
   5. 특수 유리
   6. 기타
8. 원재료별
   1. 소개
      1. 원료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 원료별
      2. 시장 매력도 지수, 원료별
   2. 소다-라임 유리*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 보로실리케이트 유리
   4. 용융 실리카
   5. 알루미노실리케이트 유리
   6. 기타
9. 애플리케이션별
   1. 소개
      1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 애플리케이션별 시장 매력도 지수
   2. 건축용 유리*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 자동차 유리
   4. 전자 및 디스플레이 유리
   5. 식음료 포장
   6. 제약 포장
   7. 태양광 패널
   8. 광학 유리
   9. 기타
10. 최종 사용자별
    1. 소개
       1. 최종 사용자별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 최종 사용자별
       2. 최종 사용자별 시장 매력도 지수
    2. 건축 및 건설*
       1. 소개
       2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
    3. 자동차
    4. 전기 및 전자
    5. 패키징
    6. 태양 에너지
    7. 항공우주
    8. 헬스케어
    9. 기타
11. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 유형별
       4. 원재료 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 원료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 원료별
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 러시아
          5. 스페인
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 원료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 원료별
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 나머지 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 원료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 원료별
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 원료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 원료별
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
12. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
13. 기업 프로필