세계의 소규모 액화 천연가스 (LNG) 시장 (2030년까지) : 공급망 구성 요소별 (액화, 운송, 저장, 재기화), 공급 방식, 저장, 인프라, 애플리케이션

2024년 12월 27일 staff-k

글로벌 소규모 액화 천연 가스(LNG) 시장은 2024년 108억 5,000만 달러 규모로 시작하여 2030년에는 189억 4,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 12.3%에 이를 것으로 보입니다. 소규모 LNG는 지역화된 유통이나 틈새 애플리케이션을 위해 천연가스를 소량으로 액화하는 공정을 의미하며, 인프라가 부족한 지역에서도 청정 에너지를 효율적으로 공급할 수 있는 장점을 가지고 있습니다.

시장 동향을 살펴보면, 청정 에너지원에 대한 수요 증가가 주요 동인으로 작용하고 있습니다. 각국은 탄소 배출을 줄이기 위해 LNG를 청정 연료로 채택하고 있으며, 이에 따라 소규모 LNG 인프라의 확장이 필요해지고 있습니다. 그러나 프로젝트 파이낸싱의 불확실성은 시장 성장에 제약을 가하고 있으며, 이는 에너지 가격 변동성, 규제 불확실성, 투자 위험 등 여러 요인에서 비롯됩니다. 반면, LNG 인프라의 확장은 시장에 기회를 제공하고 있으며, 특히 물류 장벽을 낮추고 외딴 지역으로의 효율적인 운송을 가능하게 하고 있습니다.

코로나19 팬데믹은 소규모 LNG 시장에 여러 영향을 미쳤습니다. 발전 분야에서의 수요는 비교적 안정적이었으나, 프로젝트 지연과 공급망 중단 등의 문제로 어려움을 겪었습니다. 그러나 팬데믹을 통해 유연한 에너지 솔루션의 중요성이 강조되면서 시장의 성장 기회도 증가할 것으로 예상됩니다.

트럭 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 규모로 성장할 것으로 보이며, 이는 파이프라인 인프라가 부족한 지역에 LNG를 효율적으로 공급할 수 있는 장점 때문입니다. 발전 부문은 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상되며, 이는 LNG가 기존 화석 연료에 비해 환경적 이점이 크기 때문입니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 보이며, 청정 에너지원에 대한 수요 증가와 함께 LNG 인프라에 대한 투자가 활발히 이루어지고 있습니다. 북미 지역은 청정 에너지에 대한 수요 증가와 기술 발전으로 인해 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

주요 개발 사항으로는 인도가스거래소가 소규모 LNG 계약을 개시한 것과 Engie의 GRTgaz 계열사가 새로운 소규모 LNG 운반선 선적 서비스를 설립한 사례가 있습니다. 이러한 발전은 소규모 LNG 시장의 성장을 더욱 촉진할 것으로 기대됩니다.

이 보고서는 지역 및 국가별 시장 점유율 평가, 신규 참가자를 위한 전략적 권장 사항, 시장 동향 분석 등을 포함하고 있으며, 향후 시장의 방향성을 제시하고 있습니다.

Stratistics MRC에 따르면 글로벌 소규모 액화 천연 가스(LNG) 시장은 2024년 108억 5,000만 달러 규모이며 예측 기간 동안 12.3%의 CAGR로 성장하여 2030년에는 189억 4,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 소규모 액화 천연가스(LNG)는 일반적으로 지역화된 유통 또는 틈새 애플리케이션을 위해 천연가스를 소량으로 액화시키는 공정을 말합니다. 이러한 시설은 인프라나 교통 접근성이 제한된 지역에 적합하며 발전, 운송 연료 및 산업용 천연가스를 보다 유연하고 비용 효율적으로 분배할 수 있어 다양한 부문에서 청정 에너지에 대한 접근성을 확대할 수 있습니다.
Shell LNG 전망 2024에 따르면 2023년 현재 469척의 LNG 연료 선박이 운항 중이며 537척의 LNG 연료 선박이 발주 중입니다.
시장 역학:
동인:
청정 에너지원에 대한 강조 증가
LNG는 탄소 배출량이 적어 기존 화석 연료에 비해 더 깨끗한 대안으로 인정받고 있습니다. 각국이 탄소 발자국을 줄이고 보다 지속 가능한 에너지 솔루션으로 전환하기 위해 노력함에 따라 발전, 운송 및 산업 공정을 위한 청정 연료로서 LNG에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이에 따라 이러한 요구를 충족하기 위한 소규모 LNG 인프라의 확장이 추진되고 있습니다. 따라서 환경 문제와 규제 조치로 인해 청정 에너지원에 대한 강조가 증가하면서 시장의 성장이 촉진되고 있습니다.
제약:
프로젝트 파이낸싱의 불확실성
소규모 LNG 프로젝트를 위한 프로젝트 파이낸싱의 불확실성은 에너지 가격 변동성, 규제 불확실성, 투자 위험 등 다양한 요인에서 비롯됩니다. 인식된 프로젝트 위험, 긴 투자 회수 기간, 자본 집약적인 특성으로 인해 자금 조달에 대한 접근성이 제한되어 시장 성장을 저해합니다. 이러한 자금 조달 부족은 소규모 LNG 인프라 개발을 방해하여 다양한 부문에서 증가하는 청정 에너지 솔루션에 대한 수요를 충족하는 시장의 능력을 제한합니다.
기회:
LNG 인프라 확장
액화 플랜트, 저장 시설, 유통망에 대한 투자가 증가하면 다양한 시장에서 LNG의 접근성과 가용성이 향상됩니다. 이러한 확장은 물류 장벽을 낮추고 외딴 지역이나 소외된 지역으로 LNG를 보다 효율적이고 비용 효과적으로 운송할 수 있게 해줍니다. 또한 LNG 벙커링 시설과 소규모 재기화 터미널의 개발은 해상 운송 및 원격 산업 응용 분야에서 청정 연료인 LNG의 채택을 지원하여 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
위협:
공급망 과제
소규모 액화천연가스(LNG)의 공급망 문제는 LNG 운송, 저장, 유통과 관련된 복잡한 물류로 인해 발생합니다. LNG 취급 및 운송을 위한 인프라가 제한되어 있고 특수 장비와 시설이 필요하기 때문에 운영의 복잡성과 비용이 증가합니다. 이러한 문제는 공급망 병목현상, 지연, 운영 비용 증가로 이어져 시장 성장을 저해할 수 있습니다.
코로나19의 영향
코로나19 팬데믹은 소규모 액화천연가스(LNG) 시장에 다양한 영향을 미쳤습니다. 발전 분야에서의 역할과 청정 연료 대안으로서 LNG의 수요는 비교적 탄력적으로 유지되었지만, 시장은 프로젝트 지연, 공급망 중단, 자금 조달의 어려움과 관련된 문제에 직면했습니다. 경제 회복과 에너지 수요 변동을 둘러싼 불확실성도 소규모 LNG 인프라에 대한 투자 결정에 영향을 미쳤습니다. 그러나 팬데믹으로 인해 유연한 에너지 솔루션의 중요성이 강조되면서 소규모 LNG 시장의 미래 성장 기회가 잠재적으로 커졌습니다.
트럭 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 규모가 될 것으로 예상됩니다.
트럭 부문은 수익성이 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 트럭은 중요한 공급 수단으로, 파이프라인 인프라가 부족한 외딴 지역과 산업에 LNG를 효율적으로 운송할 수 있게 해줍니다. 이 방식은 유연성을 제공하여 다양한 지역에 적시에 공급할 수 있습니다. 트럭에 장착된 LNG 탱크는 안전하고 안정적인 운송을 보장하여 청정 에너지 대안으로서 LNG의 접근성과 실행 가능성에 기여합니다. 이러한 물류 솔루션은 전 세계 소규모 LNG 시장의 발전에 중추적인 역할을 하고 있습니다.
발전 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 가질 것으로 예상됩니다.
발전 부문은 효율성과 환경적 이점으로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR 성장을 보일 것으로 예상됩니다. LNG 연료 발전소는 기존의 화석 연료에 대한 더 깨끗한 대안을 제공하여 배출량을 줄이고 대기 질을 개선합니다. 이러한 소규모 시설은 특히 외딴 곳이나 오프 그리드 지역에 유리하며, 기존 인프라가 부족한 곳에서 안정적인 전력 생산을 제공합니다. LNG의 다목적성과 발전 시스템과의 호환성 또한 이 분야에서 인기가 높아지는 데 기여하고 있습니다.
점유율이 가장 높은 지역:
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 청정 에너지원에 대한 수요 증가와 탄소 배출을 줄이기 위한 노력으로 인해 소규모 LNG 프로젝트에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 중국, 인도, 동남아시아 국가들은 에너지 수요를 충족하고 에너지 안보를 강화하기 위해 LNG 인프라에 투자하고 있습니다. 또한 해상 운송을 지원하기 위한 LNG 벙커링 시설의 개발과 LNG 유통망의 구축은 아시아 태평양 지역의 소규모 LNG 시장을 더욱 활성화하고 있습니다.
연평균 성장률이 가장 높은 지역:
북미는 청정 에너지원에 대한 수요 증가, 기술 발전, LNG 채택을 촉진하는 우호적인 정부 정책 등의 요인에 힘입어 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 풍부한 천연가스 매장량과 탄탄한 인프라는 시장 확대를 더욱 강화합니다. 주요 업체들은 북미의 소규모 LNG 시장에서 급성장하는 기회를 활용하기 위해 전략적 협업, 액화 기술 혁신, 유통망 확대에 주력하고 있습니다.

주요 개발:
2024년 4월, 인도가스거래소(IGX)는 석유 및 천연가스 규제위원회(PNGRB)의 승인을 받은 후 플랫폼에서 소규모 액화천연가스(ssLNG) 계약을 개시했습니다. 이러한 움직임은 국가 가스망에 연결되지 않은 지역의 천연가스 수요를 해결하기 위한 중요한 진전입니다.
2023년 11월, Engie의 GRTgaz 계열사인 Elengy는 프랑스 지중해 연안에 위치한 포스 통킨 터미널에 새로운 소규모 LNG 운반선 선적 서비스를 설립했습니다. 이 터미널은 안전, 신뢰성 및 성능의 최대 조건에서 최대 40,000m3 용량의 소규모 LNG 선박을 위해 연간 18개의 적재 슬롯을 제공합니다. 이러한 용량은 “선착순”으로 제공됩니다.
지원 대상 공급망 구성 요소
– 액화
– 운송
– 저장
– 재기화
지원되는 보급품 모드
– 트럭
– ISO(국제 표준화 기구) 컨테이너
– 소형 LNG 선박
– 철도
– 바지선
– 기타 공급 모드
적용 대상 저장소
– 지상 탱크
– 지하 탱크
지원되는 인프라
– 레가스 시설
– 저장소 허브
– 트럭 주유소
– 트럭-선박 간 벙커링 터미널
– 기타 인프라
적용 분야
– 발전
– 산업용 연료
– 운송 연료
– 주거 및 상업용 난방
– 벙커링
– 산업용 공급 원료
– 기타 애플리케이션
지원 지역
– 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
– 유럽
o 독일
o 영국
o 이탈리아
o 프랑스
o 스페인
o 기타 유럽
– 아시아 태평양
o 일본
o 중국
o 인도
o 호주
o 뉴질랜드
o 대한민국
o 기타 아시아 태평양 지역
– 남미
o 아르헨티나
o 브라질
o 칠레
o 기타 남미
– 중동 및 아프리카
o 사우디 아라비아
o 아랍에미리트
o 카타르
o 남아프리카 공화국
o 기타 중동 및 아프리카
보고서의 주요 내용
– 지역 및 국가별 세그먼트에 대한 시장 점유율 평가
– 신규 참가자를 위한 전략적 권장 사항
– 2022년, 2023년, 2024년, 2026년, 2030년의 시장 데이터를 다룹니다.
– 시장 동향 (동인, 제약, 기회, 위협, 과제, 투자 기회 및 권장 사항)
– 시장 추정치를 기반으로 한 주요 비즈니스 부문의 전략적 권장 사항
– 주요 공통 트렌드를 매핑하는 경쟁 조경 매핑
– 상세한 전략, 재무 및 최근 개발 사항을 포함한 회사 프로파일링
– 최신 기술 발전을 매핑하는 공급망 동향

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1 요약

2 서문

2.1 요약

2.2 스테이크 홀더

2.3 연구 범위

2.4 연구 방법론

2.4.1 데이터 마이닝

2.4.2 데이터 분석

2.4.3 데이터 검증

2.4.4 연구 접근 방식

2.5 연구 출처

2.5.1 1차 연구 출처

2.5.2 보조 연구 출처

2.5.3 가정

3 시장 동향 분석

3.1 소개

3.2 동인

3.3 제약

3.4 기회

3.5 위협

3.6 애플리케이션 분석

3.7 신흥 시장

3.8 코로나19의 영향

4 포터의 다섯 가지 힘 분석

4.1 공급자의 협상력

4.2 구매자의 협상력

4.3 대체재의 위협

4.4 신규 진입자의 위협

4.5 경쟁 경쟁

5 공급망 구성 요소 별 글로벌 소규모 액화 천연 가스 (LNG) 시장

5.1 소개

5.2 액화

5.3 운송

5.4 저장

5.5 재기화

6 공급 모드 별 글로벌 소규모 액화 천연 가스 (LNG) 시장

6.1 소개

6.2 트럭

6.3 ISO (국제 표준화기구) 컨테이너

6.4 소형 LNG 선박

6.5 철도

6.6 바지선

6.7 기타 공급 방식

7 글로벌 소규모 액화 천연 가스 (LNG) 시장, 저장 별

7.1 소개

7.2 지상 탱크

7.3 지하 탱크

8 인프라 별 글로벌 소규모 액화 천연 가스 (LNG) 시장

8.1 소개

8.2 레가스 시설

8.3 저장 허브

8.4 트럭 주유소

8.5 트럭-선박 벙커링 터미널

8.6 기타 인프라

9 글로벌 소규모 액화 천연 가스 (LNG) 시장, 애플리케이션 별

9.1 소개

9.2 발전

9.3 산업용 연료

9.4 운송 연료

9.5 주거 및 상업용 난방

9.6 벙커링

9.7 산업용 공급 원료

9.8 기타 응용 분야

10 지역별 글로벌 소규모 액화 천연 가스 (LNG) 시장

10.1 소개

10.2 북미

10.2.1 미국

10.2.2 캐나다

10.2.3 멕시코

10.3 유럽

10.3.1 독일

10.3.2 영국

10.3.3 이탈리아

10.3.4 프랑스

10.3.5 스페인

10.3.6 기타 유럽

10.4 아시아 태평양

10.4.1 일본

10.4.2 중국

10.4.3 인도

10.4.4 호주

10.4.5 뉴질랜드

10.4.6 대한민국

10.4.7 기타 아시아 태평양 지역

10.5 남미

10.5.1 아르헨티나

10.5.2 브라질

10.5.3 칠레

10.5.4 남미의 나머지 지역

10.6 중동 및 아프리카

10.6.1 사우디 아라비아

10.6.2 아랍에미리트

10.6.3 카타르

10.6.4 남아프리카 공화국

10.6.5 중동 및 아프리카의 나머지 지역

11 주요 개발 사항

11.1 계약, 파트너십, 협업 및 합작 투자

11.2 인수 및 합병

11.3 신제품 출시

11.4 확장

11.5 기타 주요 전략

12 회사 프로파일링

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