세계의 프로바이오틱 성분 시장 (2024-2032) : 유형별 (박테리아, 효모, 포자 형성제), 용도별 (식음료, 건강 보조 식품, 동물 사료)

2025년 03월 12일 staff-k

프로바이오틱스 원료 시장 규모

글로벌 프로바이오틱스 원료 시장 규모는 2023년 53억 9,000만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 (2024-2032년) 동안 4.20%의 연평균 성장률로 2024년 56억 1, 000만 달러에서 2032년 78억 8,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
프로바이오틱스는 소화기 기능을 개선하기 위해 섭취하는 미생물입니다. 좋은 박테리아 또는 건강한 박테리아라고도 불리는 이 미생물은 요로 감염, 세균성 질염, 구강 건강 장애를 예방하는 데 도움이 됩니다. 호흡기 감염, 괴사성 장염, 장 질환 예방에도 도움이 됩니다. 프로바이오틱스 성분은 캡슐, 정제, 분말, 액상 형태로 제공되며 요구르트, 케피르, 사워도우 빵, 사우어크라우트, 템페, 김치 등 살아있는 배양균이 함유된 발효 식품에 함유되어 있습니다. 프로바이오틱스를 건강 보조 식품으로 섭취하면 장내 미생물이 장 건강을 돕고 병원성 박테리아의 성장을 억제합니다. 의사들도 우울증을 줄이고 심장 건강을 개선하기 때문에 프로바이오틱스를 권장합니다.
프로바이오틱스의 건강상의 이점으로 인해 프로바이오틱스 보충제에 대한 수요가 증가함에 따라 건강기능식품에 프로바이오틱스 성분의 적용이 증가하고 있습니다. 이는 글로벌 시장 성장에 박차를 가할 것으로 예상됩니다. 또한 시장 참여자들은 강력한 시장 발판을 마련하기 위해 혁신적인 성분을 사용하여 제품의 효율성을 높이는 데 주력하고 있습니다.

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프로바이오틱스 원료 시장 성장 요인

건강기능식품의 더 높고 다양한 응용 분야

프로바이오틱 성분에 대한 수요는 주로 강화 식음료 제품 및 식이 보조제와 같은 건강기능식품에서의 응용이 증가함에 따라 주도되고 있습니다. Packaged Facts의 데이터에 따르면 프로바이오틱 식이 보충제의 소비는 18~34세 연령층에서 가장 높은 것으로 나타났는데, 이는 건강하고 건강한 삶을 유지하려는 이들의 변화하는 사고방식을 잘 보여줍니다. 젊은 미국인들은 노년층과 달리 노년기에 고통받고 싶지 않다는 결론을 내릴 수 있습니다.

노년기에 발생할 수 있는 잠재적인 건강 문제를 완화하기 위해 예방 조치를 취하고 있습니다. 따라서 프로바이오틱스 보충제 생산업체들은 판매량을 조절하기 위해 주류 제품 외에 다른 건강상의 이점에 대한 제형, 적용 및 치료법 확장을 활용하고 있습니다. 이에 따라 식음료 제품에 프로바이오틱스의 적용이 증가하고 있습니다. 또한 장 건강의 중요성에 대한 인식이 확대되면서 소비자들은 프로바이오틱스 성분의 영양 지원을 원하고 있습니다. 따라서 건강기능식품에 프로바이오틱스를 사용하는 것이 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

동물 사료 및 반려동물 사료에서의 적용 증가

농부들은 동물의 단기간에 높은 생산성과 빠른 체중 증가를 위해 사료에 의존하고 있습니다. 유엔 식량농업기구(FAO)에 따르면 2050년까지 전 세계 식량 수요는 60% 증가할 것으로 예상됩니다. FAO는 2010년부터 2050년까지 동물성 단백질 생산량이 연간 약 1.7% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 성장으로 육류 생산량은 70%에 육박할 정도로 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 양식업은 90%, 유제품 생산은 55%까지 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이론적으로 지난 40년간의 성장률을 2050년까지 추정하면 그 수요는 4배로 늘어날 것입니다.

살아있는 프로바이오틱 미생물을 사료에 충분한 양으로 도입하면 다양한 건강상의 이점을 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 연구에 따르면 프로바이오틱스 성분은 AGP(아빌라마이신)나 에센셜 오일을 포함한 식물성 화학물질과 같은 AGP 대체제보다 육계의 성장률을 더 향상시키는 것으로 나타났습니다. 프로바이오틱스의 영양학적 이점에 대한 인식이 높아짐에 따라 예측 기간 동안 동물 사료에 프로바이오틱스를 적용하는 사례가 증가할 것으로 보입니다.

억제 요인

높은 제품 개발 비용

마이크로 캡슐화는 프로바이오틱스를 사료 첨가제로 제조하고 생존력을 보존하는 데 도움이되는 사용 가능한 기술입니다. 이러한 고급 기술은 가공 및 보관 중 더 높은 온도를 견딜 수 있는 이점을 제공합니다. 또한 제품의 전반적인 유통기한을 개선할 수 있어 프로바이오틱스 제품의 가격이 치솟는 결과를 가져올 수 있습니다. 또한, 식음료 및 건강 보조 식품과 같은 발효 및 프로바이오틱스 함유 제품이 대부분 대상입니다.

생산 및 배송 과정에서 프로바이오틱스의 생존력을 유지하는 것은 중요한 과제입니다. 제품은 무균 환경에서 판매되어야 하며, 박테리아는 과도한 빛, 습기, 열 또는 추위로부터 보호되어야 합니다. 마찬가지로 보충제의 유통기한은 견고한 생산 공정과 적절한 제품 구성을 결합하여 1~2년으로 예측됩니다. 따라서 프로바이오틱스가 포함된 제품의 전체 비용이 증가하면 시장 성장에 방해가 됩니다.

시장 기회

주요 업체들의 혁신

프로바이오틱스 보충제는 제형, 전달 형태, 포장 및 시장 포지셔닝에서 가장 많은 혁신을 보였습니다. 제품 제공에 대한 지속적인 혁신과 프로바이오틱스 소비에 관한 유익한 광고에 대한 대형 식품 회사의 높은 투자는 향후 몇 년 동안 프로바이오틱스 제품에 대한 소비자의 관심을 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 요인은 프로바이오틱스 원료에 대한 수요를 유지할 것으로 예상됩니다.

예를 들어, 초유를 전문으로 하는 소화 및 면역 지원 원료 기업 판테릭스는 2022년 4월, 어린이 및 성인용 건강 보조 식품에 프로바이오틱스-초유 복합 원료를 출시하기 위해 역량을 확장했습니다. 새로운 제형에는 비피도박테리움 애니멀리스 BB-12, 락토바실러스 람노서스 LGG+, 락토바실러스 플란타룸 HEAL9, 락토바실러스 파라카제이 8700:2, B. 서브틸리스 DE111 등의 균주가 함유되어 있습니다. 이 혁신적인 조합을 통해 건강 보조 식품 제조업체는 새로운 소화 및 면역 건강 듀오 제품을 개발할 수 있습니다. 이러한 혁신은 시장 성장의 기회를 창출할 것으로 기대됩니다.

연구 기간 2020-2032 CAGR 4.20%

역사적 기간 2020-2022 예측 기간 2024-2032

기준 연도 2023 기준 연도 시장 규모 53억 9,000만 달러

예측 연도 2032 예측 연도 시장 규모 78억 8천만 달러

가장 큰 시장 EMEA 가장 빠르게 성장하는 시장 아시아 태평양

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지역별 분석

유럽과 중동 및 아프리카가 지배적인 지역입니다.

EMEA는 가장 중요한 글로벌 프로바이오틱스 원료 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 3.94%의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. EMEA 지역에는 유럽과 중동 및 아프리카 지역이 포함됩니다. 사우디아라비아의 프로바이오틱스 성분 시장은 소화, 장 관련 장애를 치료하기 위한 식이 보조제에 대한 엄청난 수요로 인해 상당한 성장률을 보였습니다. 식단과 건강 사이의 연관성에 대한 인식이 높아지면서 이 지역의 프로바이오틱 식음료 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 프로바이오틱 성분이 주입 된식이 보조제는 예측 기간 동안 추세를 보이고 있습니다. 또한 주요 제조업체들은 경쟁 우위를 확보하기 위해 제품 포트폴리오를 확장하는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 10월 사노피는 설사 후 수분 보충제인 부스코비오타 출시 이후 설사 후 수분 보충제 디오랄라이트 라인에 디오라바이오타를 추가했는데, 이 두 가지 누트로픽 보충제는 에스 불라디 프로바이오틱과 식이섬유, 비타민 B6 및 B12를 결합한 제품입니다. 이러한 요인으로 인해 예측 기간 동안 프로바이오틱스 성분에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

가장 빠르게 성장하는 아시아 태평양 지역

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 4.48 %의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 소비자들은 점점 더 건강에 민감해지고 편리함과 영양가를 모두 제공하는 제품을 구매하는 경향이 있으며, 이러한 추세는 곧 프로바이오틱스 원료 시장의 성장에 좋은 징조입니다. 마찬가지로 요거트, 향이 첨가된 우유, 버터밀크는 인도 시장에서 가장 일반적인 프로바이오틱스 제품으로, 인도 시장에 진출한 모든 제조업체가 새로운 프로바이오틱스 성분을 함유한 혁신적인 제품을 출시하도록 장려하고 있습니다. 제조업체들은 소화기 건강과 면역력을 넘어선 프로바이오틱스 보충제의 미개척 기회를 깨닫고 개인의 특정 건강 문제를 타깃으로 삼고 있습니다. 예를 들어, 대만에 본사를 둔 바이오플래그 바이오텍(Bioflag Biotech)의 독점 프로바이오틱 균주인 락토바실러스 람노서스 MP108은 2021년에 중국에서 유아용 제품으로 출시되었습니다. 마찬가지로 2020년에는 일본 프리바이오틱스 회사인 테이진 리미티드에 프로바이오틱스 원료를 공급하여 일본 국내 시장에서 기능성 및 건강식품에 사용하기로 합의했습니다. 이러한 발전은 지역 시장 성장을 주도하고 있습니다.

특히 북미에서는 소화기 건강과 비만이 중요한 건강 문제로 대두되고 있습니다. 2020년 미국소화기학회(AGA)가 실시한 연구에 따르면 미국 비만 인구의 50% 이상이 체중 관리 치료의 일환으로 장 건강을 유지하기 위해 프로바이오틱스 식이 보조제를 사용하고 있는 것으로 나타났습니다. 따라서 프로바이오틱 식이 보충제에 대한 북미 소비자의 의존도가 높아짐에 따라 이 지역의 프로바이오틱 성분에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 시장의 주요 업체들은 소규모 업체를 인수하고 공급망을 수직적으로 통합하여 입지를 공고히 하고 있습니다. 한센 홀딩 A/S는 2020년 6월 위스콘신에 본사를 둔 임상시험용 프로바이오틱스 전문 B2B 기업 UAS Laboratories LLC(이하 UAS 랩스)의 지분 100%를 인수하는 계약을 체결했습니다. 이번 인수는 한센의 글로벌 미생물 플랫폼과 휴먼 헬스 사업을 강화하고 확장하기 위한 것으로, 미생물 플랫폼 관련 인수를 추진해온 회사의 전략에 부합합니다. 이러한 요인들은 지역 시장 확장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

브라질은 라틴 아메리카 지역에서 가장 큰 매출 기여를 하는 국가입니다. 브라질 보건 규제 기관인 ANVISA는 과학적으로 입증되지 않는 한 제조업체가 건강 보조 식품에 소화 기관에 유익하다는 라벨을 붙이는 것을 금지하고 있습니다. 이에 따라 원료 제조업체들은 다양한 건강 효능을 지닌 제품 개발에 주력하고 있으며, 브라질 전역의 식품 제조업체를 지원하는 승인을 받는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2018년 듀폰 뉴트리션 앤 헬스는 비피도박테리움 락티스 HN019 프로바이오틱 균주에 대한 건강 효능을 인정하는 ANVISA의 승인을 받았습니다. 이를 통해 브라질의 제조업체들은 듀폰 프로바이오틱스를 사용하여 새로운 프로바이오틱스 식품과 건강 보조 식품을 생산하여 현지 시장에서 건강 기능성을 인정받을 수 있는 기회를 얻게 되었습니다.

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프로바이오틱 성분 시장 세분화 분석

유형별

박테리아 부문은 글로벌 시장을 지배하고 있으며 예측 기간 동안 3.70 %의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 프로바이오틱 박테리아는 제조 공장에서 미생물을 더 잘 제어 할 수 있으므로 다양한 프로바이오틱 식품 제조업체가 다른 범주보다 박테리아를 선호하게됩니다. 페디아코커스 아시딜락티쿠스 5051은 일반적으로 안전한 성분으로 인정받는 식물성 프로바이오틱 박테리아입니다. 락토바실러스와 비피도박테리움보다 산소 노출에 덜 민감하고 다른 프로바이오틱스 박테리아보다 열 노출에 덜 민감합니다. 넓은 온도 범위를 견딜 수 있어 섭씨 -20도에서 섭씨 185도의 온도에서 단기간 동안 안정적으로 생존할 수 있으며 내산성이 있습니다.

또한 박테리아 균주와 관련된 안정성은 프로바이오틱스 원료 공급업체가 포자를 형성하는 프로바이오틱스 균주에 비포자 포뮬러를 추가하여 완제품에 높은 박테리아 수를 보장할 수 있는 폭넓은 기회를 제공합니다. 이러한 원료 공급업체의 제품 제조업체에 대한 잠재적 제안은 포자 및 비포자 형성/박테리아 원료에 대한 수요를 증가시킵니다.

유럽 특수 효모 제품 협회(EURASYP)는 식품 업계에서 효모 추출물에 대한 인식을 높이기 위해 중요한 이니셔티브를 취하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 효모 추출물 생산, 구성, 사용 및 라벨링에 대한 상품 정보에 중점을 두고 있습니다. 유럽 정부의 이러한 이니셔티브는 효모 성분 시장에 괄목할 만한 영향을 미쳐 시장의 성장을 촉진했습니다. 베이커리 및 기능성 식품의 천연 첨가물 및 성분 사용으로 인해 식품 및 보충제의 프로바이오틱스 성분으로서 효모에 대한 수요가 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

또한, 즉석식품 및 간편식에 대한 상당한 수요는 예측 기간 동안 식품 산업에서 효모 성분에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 프로바이오틱 성분으로서 효모의 건강상의 이점과 영양학적 중요성에 대한 소비자 인식이 높아짐에 따라 예측 기간 동안 시장 참여자들에게 성장 기회가 창출될 것으로 예상됩니다.

애플리케이션별

식이 보조제 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 7.13 %의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 프로바이오틱스식이 보조제에 대한 수요는 보충제 분말과 씹을 수있는 정제의 소비 용이성이 증가함에 따라 탄력을 받고 있습니다. 스트렙토코커스 써모필루스는 프로바이오틱스 보충제에 일반적으로 사용되는 유산균으로 소화관 기능 및 면역계 반응을 조절하는 데 도움이 됩니다. 또한 여성 건강에서 프로바이오틱스의 적용 범위가 확대되면서 제품 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 미생물 불균형으로 인한 비뇨생식기 건강 악화는 여성의 불임, 세균성 질염, 조산으로 이어질 수 있습니다. 가든 오브 라이프의 원 데일리 우먼스 프로바이오틱 캡슐과 같은 보충제는 질 건강을 개선하며 인기를 끌 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 Herbalife와 같은 주요 업체는 프로바이오틱 성분의 마이크로 캡슐화 및 나노 캡슐화를 사용하여 보다 효율적이고 다양한 프로바이오틱 보충제를 제조하여 경쟁력을 유지하고 있습니다.

식음료 부문은 요구르트, 유아용 조제분유, 프로바이오틱 음료 및 기타 식음료로 세분화됩니다. 프로바이오틱 음료는 시장을 지배하고 있으며 5.42%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장하고 있습니다. 프로바이오틱 음료는 장내 세균의 건강한 균형을 유지하여 소화, 면역 기능 및 체중 감량에 도움을 줍니다. 또한, 탄산음료에서 고영양, 저칼로리 기능성 음료 및 즉석음료(RTD)로 소비자 선호도가 변화하면서 프로바이오틱스 음료 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 프로바이오틱스 음료에는 과일 기반 음료와 유제품 기반 음료가 포함됩니다.

또한, 프로바이오틱 성분이 함유된 순수 천연 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 주요 업체들은 다양한 종류의 정통 과일 기반 프로바이오틱 음료로 제품을 확장하고 있습니다. 예를 들어, 펩시코는 프로바이오틱스 성분이 함유된 새로운 음료인 ‘트로피카나 에센셜’ 프로바이오틱스를 제공합니다. 의 주장에 따르면, 이 음료는 10억 명의 인구를 대상으로 하며 각 서빙에 활성 배양균이 포함되어 있다고 합니다.

유형별 시장 규모

박테리아 효모 포자 포자

프로바이오틱 성분 시장의 주요 업체 목록

Kerry Inc.
Chr.Hansen Holding AS
Koninklijke DSM NV
DuPont De Neumors Inc.
Lallemand Inc.
Associated British Foods PLC
Archer Daniels Midland Company
Nutris
Advanced Enzyme Technologies
Orffa

최근 개발

2023년 8월– 정밀 프로바이오틱스 분야의 글로벌 리더인 하이퍼바이오틱스는 락티플란타룸 플랜타룸 299v와 생체 이용률이 높은 보스웰리아 세라타 추출물의 고급 이중 작용 시너지 혼합물인 PRO-IBS 서포트*를 출시했습니다.
2023년 3월– 세계 최초의 사과 사이다 식초 젤리를 개발한 골리® 뉴트리션(“골리®”)이 세계 최초의 3-in-1 프리+포스트+프로바이오틱스 젤리를 선보인다고 발표했습니다. 이 역동적인 트리오는 프로바이오틱 균주인 바실러스 서브틸리스 DE11®, 포스트바이오틱 락토바실러스 파라카제이 MCC1849, 프리바이오틱 XOS(자일로올리고당)를 함유하여 다양한 효능을 제공합니다.

프로바이오틱 성분 시장 세분화

유형별(2020-2032년)

박테리아
효모
포자 포자

응용 분야별 (2020-2032년)

식품 및 음료
식이 보조제
동물 사료

글로벌 프로바이오틱스 원료 시장 소개
유형별
1. 소개
  1. 가치별 유형
2. 박테리아
  1. 가치 기준
3. 효모
  1. 가치별
4. 포자 형성기
  1. 가치별
용도별
1. 소개
  1. 가치별 응용 분야
2. 식품 및 음료
  1. 가치별
3. 식이 보조제
  1. 가치별
4. 동물 사료
  1. 가치별

북미 시장 분석

소개
유형별
1. 소개
  1. 가치별 유형
2. 박테리아
  1. 가치 기준
3. 효모
  1. 가치별
4. 포자 형성기
  1. 가치별
용도별
1. 소개
  1. 가치별 응용 분야
2. 식품 및 음료
  1. 가치별
3. 식이 보조제
  1. 가치별
4. 동물 사료
  1. 가치 기준
미국
1. 유형별
  1. 소개
    1. 가치별 유형
  2. 박테리아
    1. 가치 기준
  3. 효모
    1. 가치별
  4. 포자 형성기
    1. 가치별
2. 용도별
  1. 소개
    1. 가치별 응용 분야
  2. 식품 및 음료
    1. 가치별
  3. 식이 보조제
    1. 가치별
  4. 동물 사료
    1. 가치별
캐나다

유럽 시장 분석

소개
유형별
1. 소개
  1. 가치별 유형
2. 박테리아
  1. 가치 기준
3. 효모
  1. 가치별
4. 포자 형성기
  1. 가치별
용도별
1. 소개
  1. 가치별 응용 분야
2. 식품 및 음료
  1. 가치별
3. 식이 보조제
  1. 가치별
4. 동물 사료
  1. 가치별
영국
1. 유형별
  1. 소개
    1. 가치별 유형
  2. 박테리아
    1. 가치 기준
  3. 효모
    1. 가치별
  4. 포자 형성기
    1. 가치별
2. 용도별
  1. 소개
    1. 가치별 응용 분야
  2. 식품 및 음료
    1. 가치별
  3. 식이 보조제
    1. 가치별
  4. 동물 사료
    1. 가치별
독일
프랑스
스페인
이탈리아
러시아
북유럽
베네룩스
기타 유럽

아시아 태평양 시장 분석

소개
유형별
1. 소개
  1. 가치별 유형
2. 박테리아
  1. 가치 기준
3. 효모
  1. 가치별
4. 포자 형성기
  1. 가치별
용도별
1. 소개
  1. 가치별 응용 분야
2. 식품 및 음료
  1. 가치별
3. 식이 보조제
  1. 가치별
4. 동물 사료
  1. 가치 기준
중국
1. 유형별
  1. 소개
    1. 가치별 유형
  2. 박테리아
    1. 가치 기준
  3. 효모
    1. 가치별
  4. 포자 형성기
    1. 가치별
2. 용도별
  1. 소개
    1. 가치별 응용 분야
  2. 식품 및 음료
    1. 가치별
  3. 식이 보조제
    1. 가치별
  4. 동물 사료
    1. 가치별
한국
일본
인도
호주
대만
동남아시아
기타 아시아 태평양 지역

중동 및 아프리카 시장 분석

소개
유형별
1. 소개
  1. 가치별 유형
2. 박테리아
  1. 가치 기준
3. 효모
  1. 가치별
4. 포자 형성기
  1. 가치별
용도별
1. 소개
  1. 가치별 응용 분야
2. 식품 및 음료
  1. 가치별
3. 식이 보조제
  1. 가치별
4. 동물 사료
  1. 가치별
UAE
1. 유형별
  1. 소개
    1. 가치별 유형
  2. 박테리아
    1. 가치 기준
  3. 효모
    1. 가치별
  4. 포자 형성기
    1. 가치별
2. 용도별
  1. 소개
    1. 가치별 응용 분야
  2. 식품 및 음료
    1. 가치별
  3. 식이 보조제
    1. 가치별
  4. 동물 사료
    1. 가치별
터키
사우디 아라비아
남아프리카 공화국
이집트
나이지리아
나머지 MEA

중남미 시장 분석

소개
유형별
1. 소개
  1. 가치별 유형
2. 박테리아
  1. 가치 기준
3. 효모
  1. 가치별
4. 포자 형성기
  1. 가치별
용도별
1. 소개
  1. 가치별 응용 분야
2. 식품 및 음료
  1. 가치별
3. 식이 보조제
  1. 가치별
4. 동물 사료
  1. 가치별
브라질
1. 유형별
  1. 소개
    1. 가치별 유형
  2. 박테리아
    1. 가치 기준
  3. 효모
    1. 가치별
  4. 포자 형성기
    1. 가치별
2. 용도별
  1. 소개
    1. 가치별 응용 분야
  2. 식품 및 음료
    1. 가치별
  3. 식이 보조제
    1. 가치별
  4. 동물 사료
    1. 가치별
멕시코
아르헨티나
칠레
콜롬비아
나머지 중남미

경쟁 환경

업체별 프로바이오틱 성분 시장 점유율
M&A 계약 및 협업 분석

시장 플레이어 평가

Probiotic Ingredients Market Share By Players
M&A Agreements & Collaboration Analysis

Market Players Assessment

Koninklijke DSM NV
DuPont De Neumors Inc.
Lallemand Inc.
Associated British Foods PLC
Archer Daniels Midland Company
Nutris
Advanced Enzyme Technologies
Orffa

연구 방법론

연구 데이터
1. 보조 데이터
  1. 주요 2차 출처
  2. 2차 출처의 주요 데이터
2. 1차 데이터
  1. 주요 출처의 주요 데이터
  2. 프라이머리 분석
3. 2차 및 1차 연구
  1. 주요 산업 인사이트
시장 규모 추정
1. 상향식 접근법
2. 하향식 접근법
3. 시장 전망
연구 가정
1. 가정
제한 사항
위험 평가

부록

토론 가이드
사용자 지정 옵션
관련 보고서

면책 조항