세계의 고급 계량 인프라 시장 (2024-2031) : 기술별 (스마트 전기 계량기, 스마트 수도 계량기, 스마트 가스 계량기, 데이터 집중 장치, 기타), 서비스별 (시스템 통합, 미터 배포, 프로그램 관리 및 컨설팅)

글로벌 고급 계량 인프라 시장은 2022년에 214억 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 12.4%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 541억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
첨단 계량 인프라는 새로운 발전과 혁신의 증가에 의해 주도될 것으로 예상되며, 최첨단 기술은 그리드 전반에서 에너지가 생성, 소비 및 관리되는 방식을 재편하여 순 제로 에너지 시스템으로의 지속적인 전환에 기여하고 있습니다. AMI 2.0 시스템과 같은 기술은 엣지 컴퓨팅 기능이 탑재된 스마트 기기를 통해 에너지 생산과 소비를 실시간으로 모니터링할 수 있습니다.
스마트 계량기는 전력 측정값을 수집하고 셀룰러 네트워크 또는 전력선 통신과 같은 네트워크를 통해 통신하며, 소프트웨어 시스템은 데이터를 처리하여 실행 가능한 인사이트로 제공합니다. Landis+Gyr와 같은 회사는 고급 계량 및 에지 인텔리전스를 제공하는 IoT 지원 계량기를 도입하여 그리드 유지 관리 및 효율성을 지원하고 있습니다. Itron과 같은 다른 기업들은 전력망에 전례 없는 가시성과 제어 기능을 제공할 수 있는 차세대 계량기와 분석 기능을 통합하고 있습니다.
북미는 첨단 계량 인프라 시장에서 가장 큰 지역으로, 에너지 부문에서 스마트 미터의 채택이 증가함에 따라 첨단 계량 인프라 설치가 크게 성장하고 있습니다. 미국 전력회사는 AMI 기술 배포에 상당한 진전을 이루며 보다 효율적인 데이터 기반 에너지 시스템에 기여하고 있습니다.
환경 보호국의 보고서에 따르면, 현재 미국의 많은 수도 유틸리티가 완전한 고급 계량 인프라 구축으로 전환하고 있습니다. 이 기술은 소비자에게 거의 실시간으로 소비 데이터와 개인화된 피드백을 제공할 수 있는 기능을 제공합니다. 결과적으로 AMI는 소비자가 실질적인 물 절약을 달성하는 데 도움을 줄 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

시장 역학
스마트 기술이 주도하는 AMI 시장: 에너지 효율성 제공
첨단 계량 인프라 시장은 스마트 기술을 통해 유틸리티가 에너지 소비를 최적화하고 그리드 관리를 개선하며 상당한 비용 절감을 달성할 수 있기 때문에 전 세계적으로 에너지 효율성에 대한 수요가 증가함에 따라 주도될 것으로 예상됩니다. 첨단 계량기를 통해 소비자는 온라인 포털이나 모바일 앱을 통해 에너지 사용량을 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 이러한 참여는 소비자의 인식을 제고하고 에너지 효율적인 관행을 채택하도록 장려하여 에너지 소비를 줄이는 데 기여합니다.
하니웰은 건물 배출량을 추적하고 에너지 사용을 최적화하는 것을 목표로 하는 탄소 및 에너지 관리 솔루션을 출시했습니다. 인도의 하니웰 엔지니어들이 개발한 이 클라우드 기반 서비스는 데이터, 분석 및 IoT 기능을 위한 하니웰 포지 플랫폼의 일부입니다. 이를 통해 건물 소유주는 탄소 배출량을 기기 수준까지 파악하고 기업 전반의 지속가능성을 높일 수 있습니다. 이 시스템은 스마트 계량기, 센서 및 유틸리티 데이터를 활용하여 에너지 소비 및 배출량을 유틸리티 기술별로 분석합니다. 재실 인원, 날씨, 실시간 유틸리티 요금과 같은 요소를 고려하여 에너지 사용량과 탄소 발자국에 대한 인사이트를 제공합니다.
정부 이니셔티브로 고급 계량 인프라 채택 촉진
고급 계량 인프라 시장은 고급 계량 인프라 채택을 촉진하기 위한 정부의 노력, 규제 프레임워크, 인센티브 및 장기적인 에너지 전략에 의해 주도될 것으로 예상됩니다. 많은 국가에서 유틸리티가 지정된 기간 내에 일정 비율의 고객에게 스마트 계량기를 통합하도록 요구하는 규제 의무를 도입했습니다. 이러한 의무는 종종 AMI 보급에 대한 구체적인 목표와 함께 제공되며 미준수 시 벌금이 부과됩니다.
인도 정부는 전국적으로 스마트 계량기 도입을 가속화하기 위해 ‘스마트 계량기 국가 프로그램’과 같은 이니셔티브를 시작했습니다. 이 프로그램은 청구 정확도를 높이고 손실을 줄이며 수요 측 관리를 가능하게 하는 것을 목표로 기존 계량기를 단계적으로 스마트 계량기로 교체하는 것을 목표로 합니다. 또한 유럽연합의 3차 에너지 패키지는 회원국들에게 스마트 미터링 도입을 의무화하고 2020년까지 전력 시장 보급률 80%를 목표로 설정하여 유럽의 첨단 계량 인프라를 혁신하고 있습니다.
시장 성장에 영향을 미치는 AMI 구축의 비용 문제
AMI 계량 및 통신 시스템의 설치, 구성, 맞춤화에 드는 높은 비용은 첨단 계량 인프라 시장에 상당한 영향을 미칩니다. Ameren Illinois는 8년 이내에 AMI를 완전히 구축할 경우 발생하는 자본 비용이 20년간 약 1억 2,900만 달러에 달할 것으로 추산합니다. 배포에 필요한 초기 투자는 특히 소규모 유틸리티나 예산이 제한된 유틸리티의 경우 도입을 저해하는 요인이 될 수 있습니다.
AMI 계량기 설치는 다양한 단계를 포함하는 복잡한 과정이기 때문에 비용이 많이 드는 프로젝트입니다. 높은 설치 비용으로 인해 AMI 시스템 도입 속도가 느려질 수 있습니다. AMI 구축 비용이 높으면 이러한 비용이 소비자에게 전가될 수 있기 때문에 잠재적으로 소비자들의 공공요금 인상으로 이어질 수 있습니다. 특히 이점이 효과적으로 전달되지 않는다면 소비자들은 AMI 도입에 대한 저항을 일으킬 수 있습니다.
세그먼트 분석
글로벌 첨단 계량 인프라 시장은 기술, 서비스, 최종 사용자 및 지역을 기준으로 세분화됩니다.
스마트 전기 계량기, 글로벌 스마트 그리드 확장 주도
스마트 전기 계량기는 각국이 스마트 그리드 구현을 수용함에 따라 전 세계적으로 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 스마트 전기 계량 인프라의 확장은 다양한 국가와 조직에서 추진 중인 이니셔티브를 통해 분명하게 드러나고 있습니다. 스마트 그리드와 AMI 기술에 대한 전 세계적인 추진으로 스마트 계량기 설치가 급증하고 있습니다. 전 세계 많은 국가에서 가정, 공장, 생산 공장 및 기타 최종 사용자를 스마트 그리드에 연결하기 위해 노력하고 있으며, 그 결과 스마트 미터와 같은 적합한 하드웨어에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
GMR 인프라스트럭처의 자회사인 GMR Power Corporation Limited는 인도 우타르 프라데시의 여러 지역에 스마트 계량기를 배치할 예정입니다. 이 이니셔티브는 계량기 검침의 정확성을 높이고 에너지 분배를 최적화하며 소비자가 에너지 소비를 더 잘 이해하고 관리할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. 이 프로젝트는 소비자와 유틸리티 간의 실시간 데이터 수집 및 커뮤니케이션을 가능하게 함으로써 우타르 프라데시주의 전력 배전 시스템의 전반적인 효율성을 개선할 것으로 기대됩니다.
지리적 보급
첨단 계량 인프라에서 북미의 선도적인 역할
북미는 첨단 계량 인프라 시장에서 가장 큰 지역으로, 스마트 미터, 첨단 기술 및 그리드 현대화를 촉진하는 정책의 채택에 힘입어 AMI 설치가 크게 증가했습니다. 스마트 계량기 도입과 전력망 현대화를 촉진하는 국가 정책 및 이니셔티브의 지원을 받아 AMI 설치가 증가하고 있습니다. 이러한 노력은 주거 부문뿐만 아니라 상업 및 산업 부문에서도 AMI 기술을 구현하는 데 크게 기여하고 있습니다.
또한, 미국 에너지 정보 관리국은 2021년에 미국에 약 1억 1,100만 개의 AMI가 설치되어 전체 전기 계량기 설치의 약 69%를 차지한다고 보고했습니다. 이는 AMI 기술 채택에 대한 상당한 변화를 나타냅니다. 특히, 주거용 고객이 전체 AMI 설치의 약 88%를 차지하며 이러한 성장을 주도하는 데 중요한 역할을 했습니다.

코로나19 영향 분석
코로나19는 상업 및 산업 운영이 중단되고 부하 패턴이 변화함에 따라 유틸리티가 혼란에 직면하면서 첨단 계량 인프라 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. AMI는 유틸리티가 안정적인 수익원을 유지하는 데 중요한 역할을 했습니다. AMI는 계량기 대 현금 거래와 요금 청구를 위한 무선 검침을 촉진하는 기능을 통해 유틸리티 직원과 고객 간의 물리적 접촉의 필요성을 줄였습니다.
바이러스 확산을 완화하기 위해 봉쇄령과 사회적 거리두기 조치가 시행되면서 기존 검침 프로세스는 건물 출입이 제한되고 신체 접촉을 최소화해야 하는 한계에 직면했습니다. 이러한 상황에서 AMI 기술은 유틸리티가 원격으로 소비 데이터를 수집하여 직접 대면할 필요 없이 정확하고 적시에 요금을 청구할 수 있도록 지원함으로써 중요한 역할을 했습니다.
러시아-우크라이나 전쟁의 영향
러시아-우크라이나 전쟁은 공급망의 중단, 경제적 불확실성으로 인해 AMI 구현을 고려하는 유틸리티 회사의 투자 결정이 지연되고 분쟁으로 인한 우선순위 변화로 인해 기술 프로젝트에서 자원이 전환될 가능성이 있는 등 첨단 계량 인프라 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 분쟁의 직접적인 영향은 아직 제한적이지만, 긴장이 고조되면 유틸리티 부문의 기술 투자 결정에 영향을 미치는 경제적 불확실성이 더욱 커질 수 있습니다.
유럽을 중심으로 지정학적 긴장과 외교 관계 경색으로 인한 국제 협력의 변화는 AMI 기술 개발 및 구현에 간접적으로 영향을 미치고 있습니다. 또한 에너지 공급과 인프라에 중대한 변화가 생기면 유틸리티 회사의 우선순위와 운영이 간접적으로 변경될 수 있으며, 여기에는 AMI 프로젝트에 대한 접근 방식도 포함됩니다.
주요 개발 사항
2022년 7월, 트릴리언트는 말레이시아에서 제조 사업을 시작한다고 발표했는데, 이는 이 지역에서 입지와 역량을 강화하기 위한 전략적 움직임이었습니다. 태국 지방 전력청(PEA)을 위한 첨단 계량 인프라(AMI) 솔루션 구축을 목표로 SAMART와 협력하고 있습니다. 이 파트너십은 태국의 에너지 부문에 첨단 계량 기술을 도입하여 효율성을 개선하고 배전 관리를 개선하는 데 기여하기 위해 마련되었습니다.
2023년 3월, 에너지 효율 서비스와 정부가 지원하는 국가 인프라 투자 기금의 합작 투자사인 인텔리스마트 인프라스트럭처는 스마트 미터링 부문의 혁신을 촉진하기 위한 이니셔티브인 INSTINCT 3.0을 도입했습니다. 이 이니셔티브는 스마트 미터링 산업과 더 넓은 전력 부문을 종합적으로 향상시킬 수 있는 혁신적인 아이디어를 상업화하기 위해 다양한 이해관계자 간의 협력을 장려하고자 했습니다.
2023년 7월, 인도의 스마트 미터링 선도 기업인 Genus Power & Infrastructures는 싱가포르에 본사를 둔 GIC의 계열사인 Gem View Investment와 협력하여 중요한 발전을 이루었다고 발표했습니다. 두 회사는 스마트 미터 프로젝트 전용 펀딩 플랫폼을 구축하기 위한 합작 투자 계약을 체결했습니다. 이 플랫폼의 초기 파이프라인은 20억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 기술별 스니펫
   2. 서비스별 스니펫
   3. 최종 사용자별 스니펫
   4. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 스마트 기술이 주도하는 AMI 시장: 에너지 효율성 제공
         2. 정부 이니셔티브로 첨단 계량 인프라 채택 촉진
      2. 제약 요인
         1. AMI 구축의 비용 문제가 시장 성장에 영향을 미침
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 5가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 기술별
   1. 소개
      1. 기술별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력 지수, 기술별
   2. 스마트 전기 계량기*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
   3. 스마트 수도 계량기
   4. 스마트 가스 계량기
   5. 데이터 집중 장치
   6. 기타
8. 서비스별
   1. 소개
      1. 서비스별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력 지수, 서비스별
   2. 시스템 통합*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
   3. 계량기 배포
   4. 프로그램 관리 및 컨설팅
9. 최종 사용자별
   1. 소개
      1. 최종 사용자별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%), 최종 사용자별
      2. 최종 사용자별 시장 매력도 지수
   2. 주거용*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 산업
   4. 상업용
10. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 지역별 주요 역학 관계
       3. 기술별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%)
       4. 서비스별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 국가별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%)
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 기술별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 서비스별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 이탈리아
          5. 러시아
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 기술별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 서비스별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 기타 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 기술별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 서비스별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 서비스별
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 기술별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 서비스별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%), 서비스별
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
11. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
12. 기업 프로필