세계의 배터리 분리기 시장 (2024-2031) : 재료별 (폴리에틸렌 (PE), 폴리프로필렌 (PP), 흡수 유리 매트 (AGM), 기타), 두께별 (20µm 미만, 20µm~50µm, 50µm~100µm, 100µm 이상)

2024년 12월 31일 staff-k

글로벌 배터리 분리막 시장은 2023년에 106억 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 17.4%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 381억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
전 세계적으로 그리드 안정화 및 재생 에너지 통합을 위한 에너지 저장 시스템(ESS)의 사용이 증가하고 있습니다. 이러한 시스템에서 효과적인 에너지 전송 및 저장을 제공하기 위해 배터리 분리기는 매우 중요한 부품입니다. 풍력 및 태양 에너지와 같은 재생 가능 에너지원을 장려하기 위해 유틸리티와 정부에서 대규모 에너지 저장 프로젝트에 자금을 지원하고 있습니다.
전기 자동차의 인기가 높아짐에 따라 배터리 분리막의 글로벌 시장은 상당한 속도로 증가할 것으로 예상됩니다. 전기차는 혁신적인 배터리 기술에 의존하기 때문에 수명, 안전성, 효율성을 보장하기 위해서는 고성능 분리막이 필요합니다. 각국 정부가 공해 규제를 강화하고 소비자들이 더 깨끗한 교통 수단을 원하면서 전기 자동차(EV)에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 전 세계 배터리 분리막 시장의 1/3 이상을 차지하는 성장하는 지역 중 하나입니다. 일본, 중국, 인도에서 리튬이온 배터리 분리막 생산 시설이 증가하고 있습니다. 예를 들어, 선도적인 리튬이온 배터리 분리막 제조업체인 아사히 카세이는 2021년에 일본 미야자키 시설의 히포레 리튬이온 배터리 분리막 생산 능력을 확장할 계획입니다. 이 회사는 일본에 습식 공정 생산 시설을 갖추고 LIB 분리막 사업 성장에 공격적으로 집중하고 있습니다.

시장 역학
전기 자동차의 배터리 분리막 사용 증가와 전기 자동차(EV)에 대한 수요 증가
배터리 분리막의 글로벌 시장은 주로 전기 자동차의 사용 증가에 의해 주도되고 있습니다. 전기차 배터리가 최고의 성능과 수명, 안전성을 제공하려면 분리막이 튼튼하고 오래 지속되어야 합니다. 정부와 소비자가 지속 가능성과 탄소 배출량 감소에 높은 우선순위를 두는 한 전기차 시장은 계속 성장하고 있습니다.
열 안정성이 향상되고 에너지 밀도가 높아지며 사이클 수명이 길어진 분리막과 같은 혁신적인 배터리 기술에 대한 수요 증가는 이러한 추세의 직접적인 결과입니다. 전기 자동차 애플리케이션의 까다로운 요구 사항을 충족하기 위해 제조업체들은 차세대 분리막 개발에 상당한 투자를 하고 있습니다. 이러한 요구는 분리막 소재 및 생산 기술 분야의 기술 혁신과 혁신을 촉진하고 시장 확대를 이끌고 있습니다.
예를 들어, 2024년에 혼다 자동차는 캐나다에서 사상 최대 규모인 150억 캐나다 달러(110억 달러)를 투자하여 온타리오에 새로운 전기차 및 배터리 생산 공장을 설립할 계획을 발표했습니다. 저스틴 트뤼도 캐나다 총리와 함께 발표한 이 계획은 증가하는 북미 전기차 수요에 대한 혼다의 대응을 강조합니다. 일본 기업들과 마찬가지로 비교적 늦게 전기차 시장에 진입한 혼다는 역동적인 중국 경쟁사들과 보다 효과적으로 경쟁하기 위한 노력을 강화하고 있습니다. 이러한 발전은 글로벌 배터리 분리막 시장의 성장을 견인할 것으로 보입니다.
배터리 소재 및 배터리 기술 개발
배터리 기술 및 소재의 발전은 배터리 분리막의 글로벌 시장을 이끄는 핵심 요소입니다. 다양한 산업에서 사용되는 배터리의 효율성, 기능성, 안전성은 이러한 발전을 통해 지속적으로 개선되고 있습니다. 더 높은 에너지 밀도와 더 긴 배터리 수명은 음극, 양극 및 전해질 재료 과학의 발전에서 비롯됩니다.
이에 따라 이상적인 이온 수송과 온도 제어를 지원할 수 있는 정교한 배터리 분리막의 개발이 요구되고 있습니다. 또한 더 나은 소재는 전기 자동차(EV) 및 그리드 규모의 에너지 저장 시스템과 같이 엄격한 안전 규정이 적용되는 용도에 중요한 배터리 안전성과 신뢰성을 지원합니다.
예를 들어, 2024년에 24M은 전기차, 에너지 저장 시스템 및 소비자 애플리케이션에 사용되는 리튬 이온 및 리튬 금속 배터리의 안전성을 강화하기 위해 설계된 새로운 배터리 분리막인 24M Impervio를 공개했습니다. 이 기술은 화재 및 리콜로 이어질 수 있는 금속 덴드라이트 형성 및 전극 정렬 불량과 같은 문제를 방지하는 것을 목표로 합니다.
엄격한 규제 요건
배터리 분리막 소재는 전 세계 규제 시스템에 의해 엄격한 규제를 받습니다. 성능 요건, 안전 및 환경이 이러한 규정의 주요 주제인 경우가 많습니다. 예를 들어, 규정에서는 어느 정도의 기계적 강도, 내화학성 및 열 안정성을 요구할 수 있습니다. 이러한 규제를 준수하면 생산 비용과 새 제품을 생산하는 데 필요한 시간이 증가합니다.
이렇게 변화하는 규정을 준수하기 위해 기업은 연구 개발에 비용을 지출해야 하며, 이는 혁신과 시장 진입을 저해할 수 있습니다. 또한, 전 세계적으로 사업을 운영하는 기업의 경우 지역마다 다른 규제 기준의 차이로 인해 복잡성이 가중됩니다. 이러한 규제는 규정 준수 이니셔티브에 대한 지속적인 적응과 투자를 요구함으로써 시장의 유연성과 수익성에 영향을 미칩니다.
원자재 가격의 변동성
배터리의 낮은 내열성과 작동 안전성은 다른 보안 문제와 함께 이 산업의 성장을 저해하고 있습니다. 배터리 분리막을 생산하는 데 필요한 원자재 수급의 불균형과 변동으로 인해 시장은 더욱 어려워지고 있습니다.
또한 생산업체는 배터리 분리막을 만드는 데 사용되는 재료의 품질을 일정하게 유지하는 것과 같은 문제도 해결해야 합니다. 이는 추가적인 시장 제약입니다. 또한 중고 배터리 운송 및 보관 문제도 시장 확대를 저해하는 요인입니다. 예상 기간 동안 리튬 이온 배터리 시장의 확장은 납산, 니켈-금속-수 소화물, 나트륨-황과 같은 다른 배터리 유형에 비해 높은 비용으로 인해 방해를받을 것으로 예상됩니다.
시장 세분 분석
글로벌 배터리 분리막 시장은 재료, 두께, 층, 배터리 유형, 기술, 용도 및 지역에 따라 세분화됩니다.
전기 자동차 애플리케이션용 리튬 이온 배터리 분리막에 대한 수요 증가
자동차 부문은 글로벌 배터리 분리막 시장에서 1/3 이상을 차지하는 성장하는 지역 중 하나입니다. 전기 자동차(EV)의 채택 증가는 글로벌 배터리 분리막 시장의 성장을 촉진하는 주요 촉매제이며, 이는 대부분 리튬 이온(리튬-이온) 배터리의 증가에 의해 주도되고 있습니다. 전 세계 각국 정부가 더 엄격한 공해 방지법을 시행하고 친환경 이동성을 장려하면서 전기 자동차(EV)에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
예를 들어, 아사히 카세이는 2024년에 캐나다 온타리오에 히포레 습식 공정 리튬 이온 배터리 분리막 제조 및 코팅을 위한 통합 공장을 건설할 계획이었습니다. 이 회사는 혼다 자동차와 잠재적 공동 투자를 위한 기본 계약을 체결했습니다. 일본개발은행(DBJ)은 2024년 10월 출범 예정인 아사히 카세이 배터리 세퍼레이터 2사에 우선주를 통해 자금을 지원할 예정입니다. 캐나다 연방 정부와 주 정부로부터 추가적인 재정 지원이 있을 것으로 예상됩니다.
시장 지리적 점유율
전자 산업에서 배터리 분리막 사용 증가 및 아시아 태평양 지역 투자 확대
아시아 태평양 지역은 전 세계 배터리 분리막 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 배터리 분리막 시장은 다양한 전자 기기에 대한 수요 증가와 기술 발전의 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 또한 중국, 일본, 한국, 인도 등과 같은 신흥국의 가전 제품 생산량 증가로 인해 산업이 성장하고 있습니다. 전기차 및 가전제품 제조업체의 집중화로 인해 시장이 성장하고 있습니다.
예를 들어, 홀링스워스 앤 보스(H&V)는 2022년에 남아시아 및 글로벌 시장에 대응하기 위해 인도 미수루 공장에 전략적 투자를 단행하여 배터리 분리막 제조 용량을 두 배로 늘릴 계획입니다. 이번 확장을 통해 H&V의 국제 시장 서비스 역량이 크게 향상되어 인도 현지에서의 입지를 강화할 수 있는 좋은 기회가 될 것입니다. 이 성장 이니셔티브는 깨끗하고 지속 가능한 에너지 저장 솔루션으로의 글로벌 전환을 지원하고자 하는 H&V의 노력과도 일치합니다.
아시아 태평양 시장은 자동차 부문의 성장으로 인해 지속적인 잠재력을 가질 것으로 예상됩니다. 이 분야의 연구 개발에 대한 투자가 증가함에 따라 중국, 일본, 인도와 같은 국가는 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 특히 자동차 산업에서 리튬 이온 배터리의 사용이 증가함에 따라 시장이 주도되고 있습니다.
예를 들어, 2023년 중국 선전 시니어 테크놀로지 머티리얼(Shenzhen Senior Technology Material Co Ltd)의 자회사인 INV 신소재 기술(M) Sdn Bhd는 32억 링깃을 투자하여 말레이시아에 첫 번째 공장을 설립했습니다. 글로벌 리튬 배터리 분리막 업계를 선도하는 이 회사는 페낭 테크놀로지 파크에 위치한 이 새로운 시설에서 연간 13억 평방미터의 습식 공정 및 코팅 분리막을 생산할 예정입니다. 이 시설은 말레이시아 투자개발청(MIDA)과 INV가 강조한 동남아시아 최초의 시설입니다.
코로나19 영향 분석
배터리 분리막의 글로벌 시장은 주로 공급망 중단과 일부 산업의 수요 감소로 인해 코로나19 팬데믹의 영향을 크게 받았습니다. 전 세계적인 봉쇄와 제한 조치로 인해 배터리를 대량으로 사용하는 자동차 및 에너지 저장 산업, 나아가 배터리 분리막의 주요 수요처인 자동차 및 에너지 저장 산업은 생산을 중단하고 운영을 제한했습니다.
또한 산업 활동의 위축과 원자재 및 완제품의 흐름에 차질이 생기면서 상당한 지연과 부족이 발생하여 시장 전체의 확장에 영향을 미쳤습니다. 이러한 어려움과 더불어 팬데믹 이후에는 전기차 및 재생 에너지 저장 옵션에 대한 수요 증가로 인해 배터리 분리막 시장이 다시 회복되고 확대될 것으로 예상됩니다.
청정 에너지원으로의 전환과 온실가스 배출량 저감에 대한 관심이 높아지면서 전기 자동차(EV)의 인기가 높아졌습니다. 또한 리튬 이온 배터리에 대한 수요도 증가했습니다. 각국이 전기 운송을 선호하는 법률과 노력을 채택함에 따라 배터리 분리막 시장은 향후 몇 년 동안 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
또한, 팬데믹은 기술 개발과 기업의 회복력이 얼마나 중요한지 보여주었습니다. 배터리 분리막 업계의 기업들은 새로운 가능성을 활용하고 불확실성을 관리하기 위해 전략적 계획과 혁신에 더욱 중점을 두고 있습니다. 제조 효율성을 높이고 더 높은 효율의 배터리 분리막을 개발하면 시장 경쟁력이 높아질 것으로 예상됩니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
현재 진행 중인 러시아와 우크라이나 간의 전쟁은 전 세계 배터리 분리막 산업의 공급망, 제조 가격, 시장 역학 관계에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 주요 영향은 특히 배터리 분리막 생산에 필요한 원자재의 공급망 중단입니다.
분쟁으로 인해 공급 부족, 비용 상승, 물류 문제가 발생하고 있습니다. 러시아와 우크라이나는 여러 자원의 중요한 공급처입니다. 배터리 분리막 생산에 필수적인 폴리프로필렌과 폴리에틸렌의 공급 차질로 인해 생산 비용 증가와 공급망 지연이 발생했습니다.
또한 지정학적 불안으로 인한 불확실한 환경은 시장 확대와 투자 선택에 영향을 미쳤습니다. 분쟁으로 인해 에너지 안보에 대한 우려가 커지면서 각국은 장기 에너지 계획에서 전기 자동차(EV)와 재생 에너지원 사용을 서두르고 있습니다.
각국이 에너지 자립도를 높이고 화석 연료에 대한 의존도를 낮추기 위해 노력하면서 특히 전기차 업계에서 배터리 분리막에 대한 수요가 증가했습니다. 분쟁으로 인한 단기적인 어려움에도 불구하고 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 관심이 높아짐에 따라 배터리 분리막 시장의 혁신과 발전이 기대됩니다.
주요 개발
2024년 4월 25일, 혼다 자동차는 캐나다에서 사상 최대 규모인 150억 캐나다 달러(110억 달러)를 투자하여 온타리오에 새로운 전기차 및 배터리 생산 공장을 설립할 계획을 발표했습니다. 저스틴 트뤼도 캐나다 총리와 함께 발표한 이 계획은 증가하는 북미 전기차 수요에 대한 혼다의 대응을 강조합니다. 일본 기업들과 마찬가지로 비교적 늦게 전기차 시장에 진입한 혼다는 역동적인 중국 경쟁사들과 보다 효과적으로 경쟁하기 위한 노력을 강화하고 있습니다. 이러한 개발은 글로벌 배터리 분리막 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
2023년 12월 1일, 중국 선전 시니어 테크놀로지 머티리얼의 자회사인 INV 신소재 기술(M) Sdn Bhd는 32억 링깃을 투자하여 말레이시아에 첫 번째 공장을 설립했습니다. 글로벌 리튬 배터리 분리막 업계를 선도하는 이 회사는 페낭 테크놀로지 파크에 위치한 이 새로운 시설에서 연간 13억 평방미터의 습식 공정 및 코팅 분리막을 생산할 예정입니다. 이 시설은 말레이시아 투자개발청(MIDA)과 INV가 강조한 동남아시아 최초의 시설입니다.
홀링스워스&보스(H&V)는 남아시아 및 글로벌 시장에 대응하기 위해 배터리 분리막 제조 능력을 두 배로 늘리기 위해 인도 미수루 공장에 전략적 투자를 단행합니다. 이번 확장을 통해 H&V의 국제 시장 서비스 역량이 크게 향상되어 인도 현지에서의 입지를 강화할 수 있는 좋은 기회가 될 것입니다. 이 성장 이니셔티브는 깨끗하고 지속 가능한 에너지 저장 솔루션으로의 글로벌 전환을 지원하고자 하는 H&V의 노력과도 일치합니다.

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방법론 및 범위
1. 연구 방법론
2. 연구 목표 및 보고서의 범위
정의 및 개요
임원 요약
1. 재료별 스니펫
2. 두께별 스니펫
3. 레이어별 스니펫
4. 배터리 유형별 스니펫
5. 기술별 스니펫
6. 애플리케이션별 스니펫
7. 지역별 스니펫
동역학
1. 영향 요인
  1. 동인
    1. 전기 자동차의 배터리 분리막 사용 증가 및 전기 자동차(EV) 수요 증가
    2. 배터리 소재 및 배터리 기술의 기술 개발
  2. 제한 요인
    1. 엄격한 규제 요건
    2. 원자재 가격의 변동성
  3. 기회 요인
  4. 영향 분석
산업 분석
1. 포터의 5가지 힘 분석
2. 공급망 분석
3. 가격 분석
4. 규제 분석
5. 러시아- 우크라이나 전쟁의 영향 분석
6. DMI의 의견
COVID-19 분석
1. 코로나19 분석
  1. 코로나19 이전 시나리오
  2. 코로나19 중 시나리오
  3. 코로나19 이후 시나리오
2. COVID-19로 인한 가격 역학
3. 공급-수요 스펙트럼
4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
6. 결론
재료별
1. 소개
  1. 소재별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
2. 소재별
3. 소재별 시장 매력도 지수
폴리에틸렌(PE)*
1. 소개
2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
폴리프로필렌(PP)
흡수성 유리 매트(AGM)
기타

두께별

소개

두께별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%) 두께별 시장 매력도 지수, 두께별
20마이크로미터(µm)* 미만
소개

시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%) 20 µm ~ 50 µm 50 µm ~ 100 µm 100 µm 이상

레이어별
소개
시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)

레이어별 시장 매력도 지수, 레이어별 시장 매력도 지수, 단층* 소개 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%) 다층 미세 다공성 기타 배터리 유형별 소개 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%) 배터리 유형별 시장 매력 지수 리튬 이온* 소개 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%) 배터리 유형별 시장 매력 지수 납산 기타 기술별 소개 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%) 기술별 시장 매력 지수, 기술별 시장 매력 지수, 애플리케이션 별 납축 기타 소개 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%) 애플리케이션 별 시장 매력도 지수, 애플리케이션 별 시장 매력도 지수, 납축 기타 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%) 지역별 시장 매력도 지수, 지역별 시장 매력도 지수, 국가 별 납산 기타 소개 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%) 국가 별 시장 매력 지수, 국가 별 시장 매력 지수, 납산 기타 층별 소개 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%) 층별 시장 매력 지수, 층별 시장 매력 지수, 단일 층 * 소개 시장 규모 분석 및 년-

1. 1. 기술별
2. Dry*
  1. 소개
  2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%)
3. Wet
애플리케이션별
1. 소개
  1. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
  2. 애플리케이션별 시장 매력도 지수
2. 산업*
  1. 소개
  2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
3. 전자제품
4. 자동차
5. 기타
지역별
1. 소개
  1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률(%)
  2. 지역별 시장 매력도 지수
2. 북미
  1. 소개
  2. 주요 지역별 역학 관계
  3. 배터리 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률(%)
  4. 소재별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률(%)
  5. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률(%)
  6. 국가별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률(%)
    1. 미국
    2. 캐나다
    3. 멕시코
3. 유럽
  1. 소개
  2. 주요 지역별 역학 관계
  3. 배터리 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
  4. 소재별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
  5. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
  6. 국가별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
    1. 독일
    2. 영국
    3. 프랑스
    4. 러시아
    5. 스페인
    6. 기타 유럽
4. 남미
  1. 소개
  2. 주요 지역별 역학 관계
  3. 배터리 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%) 배터리 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
  4. 소재별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
  5. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
  6. 국가별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%)
    1. 브라질
    2. 아르헨티나
    3. 기타 남미
5. 아시아 태평양
  1. 소개
  2. 주요 지역별 역학 관계
  3. 배터리 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
  4. 소재별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%) 소재별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
  5. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
  6. 국가별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
    1. 중국
    2. 인도
    3. 일본
    4. 호주
    5. 기타 아시아 태평양 지역
6. 중동 및 아프리카
  1. 소개
  2. 주요 지역별 역학 관계
  3. 배터리 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
  4. 소재별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
  5. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
경쟁 환경
1. 경쟁 시나리오
2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
3. M&A 분석
기업 프로필

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