세계의 보크 사이트 시장 (2024-2031) : 제품별 (야금 등급, 내화물 등급, 기타), 용도별 (야금용 알루미나, 시멘트, 내화물, 연마재, 기타)

글로벌 보크사이트 시장은 2022년 148억 달러에 달했으며 2030년에는 197억 달러에 달할 것으로 예상되며 2024-2031년 예측 기간 동안 3.7%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
글로벌 보크사이트 시장은 알루미늄 산업의 핵심 구성 요소로, 이 다목적 금속의 필수 공급망을 주도하고 있습니다. 다양한 산업에서 사용되며 알루미늄의 전구체인 알루미나의 주성분이라는 점에서 그 중요성이 부각되고 있습니다. 시장의 복잡한 역학 관계는 품질 변화, 지속 가능성 문제, 지리적 풍부함, 세계 경제의 변화와 같은 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다.
다양한 등급의 보크사이트 매장량이 많은 호주와 기니가 시장을 지배하고 있습니다. 기니의 부상은 주로 높은 등급의 매장량 덕분에 상당한 투자를 유치하고 주요 참여국으로 자리매김한 데 기인합니다.
예를 들어, 미국 지질조사국(USGS)에 따르면 기니에는 세계에서 가장 많은 보크사이트가 매장되어 있습니다. 기니는 약 70억 톤의 기본 보크사이트 매장량을 보유하고 있으며, 이는 전 세계 매장량의 24%에 해당합니다. 호주는 58억 4천만 톤의 매장량으로 전 세계 매장량의 20%를 차지하며 2위를 차지하고 있습니다. 따라서 두 시장이 전 세계 보크사이트 매장량의 대부분을 차지하고 있습니다.

시장 역학
신흥 경제국의 생산량 증가
기니는 글로벌 알루미늄 시장의 주요 참여자들의 관심과 상당한 투자를 불러일으키는 고품질의 대규모 보크사이트 자원을 보유하고 있습니다. 이 매장량은 순도 때문에 알루미늄 제조용으로 높은 관심을 받고 있습니다. 최근 몇 년 동안 기니는 생산량을 꾸준히 늘려왔습니다. 기니는 광업 및 인프라 프로젝트에 대한 지속적인 투자를 통해 전 세계적으로 증가하는 알루미늄 수요를 충족하기 위해 보크사이트 생산량을 크게 늘릴 계획입니다.
기니가 보크사이트의 주요 생산국으로 부상하면서 글로벌 공급망이 확대되고 있습니다. 생산량을 늘림으로써 보크사이트를 생산하는 기존 국가를 대체하여 특정 지역에 대한 보크사이트 공급 의존도를 낮출 수 있습니다.
글로벌 보크사이트 시장은 기니와 같은 개발도상국의 생산 능력 증가와 보크사이트 채굴의 성장에 크게 영향을 받습니다. 이러한 요인들은 공급을 늘리고, 고품질의 매장지를 제공하며, 알루미늄 제조의 글로벌 트렌드를 형성함으로써 시장에 기여합니다. 기니의 부상은 끊임없이 변화하는 세계 보크사이트 시장의 역학 관계에 중요한 영향을 미치고 있음을 강조합니다. 따라서 전 세계 보크사이트 생산량의 21.7%, 즉 8,500만 톤의 보크사이트가 기니에서 생산되고 있습니다.
대규모 공급을 위한 파트너십 확대
보크사이트 생산자와 구매자 간의 파트너십, 특히 장기 공급 계약을 통해 일관되고 신뢰할 수 있는 원자재 흐름이 보장됩니다. 공급의 연속성은 가용성 변화와 관련된 불확실성을 낮춤으로써 알루미늄 생산과 관련된 프로세스에 도움이 됩니다. 협업을 통해 품질과 수량 측면에서 보크사이트의 공급을 보다 쉽게 보장할 수 있습니다. 고객은 엄격한 품질 요건을 준수하는 신뢰할 수 있는 납품을 통해 효율적인 생산 절차를 보장받을 수 있습니다.
보크사이트 생산업체는 여러 소비자 또는 최종 사용자와 협력함으로써 시장 범위를 넓히고 특정 시장이나 구매자에 대한 의존도를 낮출 수 있습니다. 이러한 다각화 접근 방식은 수입을 극대화하고 판매 채널을 최적화하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 2023년 10월, 오디샤 광업 공사와 힌달코 인더스트리는 보크사이트 광석에 대한 장기 공급 계약을 발표했습니다. 이 회사는 오디샤주 라야가다 지역의 칸사리구다에 건설 예정인 200만 톤 규모의 알루미나 정련소와 150MW 규모의 발전소를 위해 보크사이트 광석을 공급할 계획입니다.
보크사이트 운영 횟수 증가
보크사이트 운영 횟수가 증가한다는 것은 공급 능력의 증가를 의미합니다. 이러한 생산 능력의 증가는 전 세계적으로 증가하는 알루미늄 수요를 충족시킬 수 있는 많은 기회를 제공합니다.
또한 보크사이트 공급처가 다양해지면서 위험 요소도 크게 감소했습니다. 여러 지역에 분산된 수많은 사업장은 특정 광산이나 국가에 대한 의존도를 줄여 물류 문제나 정치적 불안정으로 인한 공급망 중단에 대한 취약성을 줄여줍니다. 안정적이고 지속적인 알루미늄 생산에 필요한 공급 안정성이 높아진 것은 이러한 다양성의 결과입니다.
예를 들어, 2023년 12월, 리오 틴토는 퀸즐랜드 웨이파 지역의 암룬 보크사이트 공장에 재생 에너지를 공급하기 위해 12.4MW 규모의 새로운 태양광 발전소와 8.8MVA/2.1MWh의 배터리 스토리지를 승인받았습니다. 리오 틴토의 글로벌 탈탄소화 전략과 태평양 보크사이트, 알루미나 및 알루미늄 사업장에서 배출량을 줄이기 위한 지속적인 노력에는 12.4MW 규모의 태양광 발전소와 배터리 저장소가 포함됩니다.
원자재 가격 변동
보크사이트의 채굴 및 가공과 관련된 작업은 에너지원, 화학물질, 장비 등 여러 원자재에 의존하며, 이들 원자재는 모두 가격 변동이 있습니다. 이러한 투입물의 비용이 갑자기 상승하면 생산 비용이 증가하고 보크사이트 회사의 수익 마진이 낮아질 수 있습니다. 보크사이트 운영의 비용 구조는 원자재 비용의 변동성에 영향을 받기 때문에 기업이 생산 비용을 정확하게 예측하고 통제하기 어렵습니다.
불확실하고 변동성이 큰 원자재 가격으로 인해 확장을 고려하는 기업이나 투자자는 투자를 주저할 수 있습니다. 이러한 비용 불확실성으로 인해 신규 프로젝트에 대한 투자나 기존 보크사이트 사업 확장이 억제될 수 있으며, 이는 시장 성장을 제한할 수 있습니다.
시장 세분화
글로벌 보크사이트 시장은 제품, 용도, 최종 사용자 및 지역에 따라 세분화됩니다.
알루미늄 생산을 촉진하는 필수 특성 및 수요 증가
알루미늄의 주요 공급원은 알루미늄 산화물 함량이 높기 때문에 야금 등급 보크사이트입니다. 알루미나로 정제한 다음 알루미늄 금속으로 가공하는 바이엘 공정은 보크사이트에서 알루미늄을 추출합니다. 이러한 특징 덕분에 정련 과정에서 알루미나를 효과적으로 추출하여 알루미늄 생산량을 늘리고 생산 비용을 낮출 수 있습니다.
글로벌 보크사이트 시장은 채굴 규제, 지정학적 불안정, 환경 문제, 자연재해 등의 변수로 인해 야금 등급 보크사이트 공급에 변화가 생기면 영향을 받을 수 있습니다. 공급 차질에 대한 시장의 민감도는 가격 상승 가능성으로 인해 더욱 강조됩니다. 따라서 금속 등급 제품 부문이 전체 부문별 점유율의 대부분을 차지하고 있습니다.
시장 지리적 점유율
대규모 매장량과 높은 생산량이 지역 성장으로 이어짐
아프리카, 특히 기니, 가나, 시에라리온과 같은 국가에는 대규모 보크사이트 매장량이 존재합니다. 특히 기니는 전 세계에서 가장 크고 품질이 우수한 보크사이트 매장량을 보유하고 있습니다. 아프리카는 이러한 막대한 매장량으로 인해 보크사이트 채굴 및 생산의 주요 허브입니다.
전 세계적으로 알루미늄 수요가 증가함에 따라 많은 아프리카 국가들이 보크사이트 생산량을 늘리고 있습니다. 기니는 풍부한 매장량으로 인해 보크사이트 생산량이 크게 증가하여 투자를 유치하고 생산량을 늘리고 있습니다. 따라서 중동과 아프리카는 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)로 성장하고 있습니다.
코로나19 영향 분석
코로나19는 전 세계적으로 보크사이트 채굴과 운송에 영향을 미치는 공급망에 혼란을 일으켰습니다. 봉쇄, 이동 제한, 근로자 부족으로 채굴 작업이 차질을 빚으면서 생산량이 지연되고 전 세계, 특히 아시아와 아프리카의 공급 수준에 영향을 미쳤습니다.
팬데믹이 경제에 미친 영향은 알루미늄과 그 파생상품에 대한 수요 감소로 이어졌습니다. 건축, 항공우주, 자동차 등 주요 알루미늄 소비 산업의 침체로 인해 알루미늄 생산량이 감소했습니다. 그 결과 원료인 보크사이트의 필요성이 감소했습니다.
보크사이트의 가격 변동은 공급망의 변화와 알루미늄 수요 감소로 인해 발생했습니다. 불확실한 경제 상황과 공급망 중단으로 인한 가격 변동성은 아시아와 아프리카의 보크사이트 수입업체와 생산업체의 수익성에 영향을 미쳤습니다.
보크사이트 광산 회사들은 팬데믹 기간 동안 보건 및 안전 요건을 준수해야 했기 때문에 추가적인 운영상의 어려움을 겪었습니다. 운영 효율성을 유지하면서 작업자의 안전을 보호하는 것이 필수적이었고, 이로 인해 추가 비용이 발생하고 생산이 지연될 가능성이 있었습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
지정학적 분쟁으로 인해 수출입 제한, 금수 조치 또는 제재가 시행되면 무역 경로가 중단될 수 있습니다. 글로벌 시장에서 보크사이트의 공급과 유통은 주요 보크사이트 공급 국가와 관련된 무역 협정이나 운송 경로의 중단으로 인해 영향을 받을 수 있습니다.
지정학적 긴장 고조는 종종 시장의 불확실성을 동반합니다. 이러한 불확실성으로 인해 보크사이트와 같은 원자재의 가격 변동이 발생합니다. 수요 패턴의 변화, 공급망의 중단 또는 투기 활동은 모두 가격 변동성을 유발할 수 있습니다.
주요 개발 동향
2023년 10월, 오디샤 광업 공사와 힌달코 인더스트리는 보크사이트 광석에 대한 장기 공급 계약을 발표했습니다. 이 기업은 오디샤주 라야가다 지역의 칸사리구다에 건설 예정인 200만 톤 규모의 알루미나 정제소와 150MW 규모의 캡티브 발전소를 위해 보크사이트 광석을 조달할 계획입니다.
2023년 9월, 애드브리는 ABx 그룹과 2024년 초부터 5년간 남호주 버켄헤드에 위치한 시멘트 공장에 9만~12만t의 보크사이트를 공급하는 계약을 체결했습니다. 비즈니스 뉴스는 이 계약의 가치를 540만 달러로 ‘보수적으로’ 추정했습니다. ABx 그룹의 DL130 광산에서 생산되는 보크사이트가 공급될 예정입니다. 총 1,370만 톤의 보크사이트 매장량을 보유한 3개의 자원이 프로젝트의 통제하에 있습니다.
2023년 3월, 인도 최고의 알루미늄 및 알루미나 생산 및 수출업체이자 광산부 산하 국립 알루미늄 회사(NALCO)는 바바 원자 연구 센터(BARC)와 함께 BARC B1201로 알려진 보크사이트 인증 기준 물질(CRM)을 개발하는 데 성공했습니다.

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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 제품별 스니펫
   2. 애플리케이션별 스니펫
   3. 최종 사용자별 스니펫
   4. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 신흥 경제국의 생산량 증가
         2. 대규모 공급을 위한 파트너십 증가
      2. 제약
         1. 원자재 가격 변동
      3. 기회
         1. 보크사이트 사업장 수 증가
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 5가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 제품별
   1. 소개
      1. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 제품별
   2. 금속 등급*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 내화 등급
   4. 기타
8. 용도별
   1. 소개
      1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 응용 분야별 시장 매력도 지수
   2. 야금 목적용 알루미나*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%)
   3. Cement
   4. 내화물
   5. 연마재
   6. 기타
9. 최종 사용자별
   1. 소개
      1. 최종 사용자별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 최종 사용자별
      2. 최종 사용자별 시장 매력도 지수
   2. 자동차*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 건축 및 건설
   4. 항공우주 및 방위
   5. 패키징
   6. 전기 및 전자
   7. 기계 및 장비 제조
   8. 기타
10. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 제품별
       4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 이탈리아
          5. 러시아
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 나머지 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
11. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
12. 기업 프로필