세계의 맥주 포장 시장 (2024-2031) : 유형별 (병, 캔, 케그, 그로울러), 재료별 (유리, 금속, PET, 알루미늄, 기타)

글로벌 맥주 패키징 시장은 2022년에 228억 달러에 달했으며 2030년에는 313억 달러에 달할 것으로 예상되며 2023-2030년 예측 기간 동안 3.5%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다.
전 세계 맥주 패키징 시장은 전 세계 맥주 판매량 증가와 함께 큰 폭의 성장을 모색하고 있습니다. “브루어스 협회” 보고서에 따르면, 수제 맥주의 소매 판매액은 5% 증가하여 284억 달러에 달했습니다. 현재 수제 맥주는 1,150억 달러에 달하는 미국 맥주 시장의 24.6%를 차지하고 있습니다. 수제 맥주 판매의 성장은 경쟁이 치열한 시장에서 소비자의 관심을 끌고 제품을 차별화하기 위해 효과적이고 매력적인 패키징의 필요성을 강조합니다.
또한 2021년 중국의 수입량은 2020년보다 약 10% 증가하여 수입 맥주에 대한 수요가 지속될 것으로 예상됩니다. 이는 운송 중 수입 맥주의 품질과 신선도를 보존하는 데 있어 포장의 중요성을 강조합니다. 새로운 맛과 품종에 대한 소비자 선호도의 변화는 수제 맥주 소비의 성장과 맞물려 있습니다. 이러한 변화는 제품을 보호할 뿐만 아니라 각 맥주 제품의 고유한 특징과 고유성을 전달할 수 있는 포장을 필요로 합니다.
아시아 태평양 지역은 맥주 패키징 시장에서 가장 큰 지역으로 중국을 비롯한 여러 국가가 이 지역을 지배하고 있습니다. “중국 브리핑” 기사에 따르면 중국은 전 세계 맥주 시장에서 상당한 점유율을 차지하며 전 세계 판매량의 12%를 차지하고 있습니다. 중국은 2002년 이후 세계 최대의 맥주 시장으로, 업계에서 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 이 지역에서 수제 맥주의 부상은 소비자의 취향과 선호도가 변화하고 있음을 의미합니다. 소비자들이 보다 독특하고 고품질의 맥주를 찾으면서 이러한 프리미엄 제품에 걸맞은 차별화된 패키징에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

맥주 패키징 시장 역학 및 동향
맥주 패키징의 프리미엄 품질과 혁신 수용
맥주 패키징 산업은 패키징의 프리미엄 품질이 증가함에 따라 주도될 것으로 예상됩니다. 프리미엄 맥주 브랜드는 혁신적인 주류 브랜딩의 선두에 서 있습니다. 창의적이고 기억에 남는 패키징 디자인을 통해 소비자에게 차별화된 브랜드 경험을 제공하는 것이 목표입니다. 예를 들어, Left Field Brewing은 밝은 색상, 미니멀한 디자인, 상징적인 도시 위치 및 템플릿을 사용한 아름다운 새 캔 디자인을 선보였습니다. 다양한 맥주 종류에 걸쳐 일관된 디자인으로 브랜드를 즉각적으로 인지할 수 있게 되었습니다.
또한 탈라스는 맥주를 종이 봉투에 포장하여 독특한 포장 경험을 제공합니다. 창의적이고 템플릿화된 디자인에 맥주병 오프너를 결합한 맞춤형 글꼴이 더해져 고급스럽고 독특한 느낌을 더합니다. 또한 구스아일랜드의 넥스트 코스트 IPA는 솜사탕 색상과 크롬 캔으로 새롭고 화려한 브랜딩 방향을 제시했습니다. 다양한 요소에 걸쳐 브랜딩의 일관성을 유지함으로써 제품의 아이덴티티를 강화했습니다.
글로벌 맥주 판매량 성장
맥주 패키징 산업은 글로벌 맥주 판매량 증가에 힘입어 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 맥주 시장이 빠르게 확장됨에 따라 양조장에서는 수제 맥주, 저알코올 및 무알코올 옵션, 향이 첨가된 맥주, 스페셜티 맥주 등 다양한 맥주 스타일을 만들고 있습니다. 이러한 각 변형 제품에는 제품의 특성과 타겟 고객을 반영하는 고유한 포장 디자인이 필요합니다.
또한 “맥주 정보” 보고서에 따르면 미국의 1인당 맥주 소비량은 연간 평균 약 28.2갤런으로, 이는 맥주 패키징에 대한 지속적인 수요에 직접적으로 기여하고 있습니다. 성인은 하루 평균 약 10온스의 맥주를 소비하기 때문에 이 정도의 소비량을 수용하기 위한 패키징이 필요합니다. 맥주의 빈번한 소비는 싱글 캔과 병부터 멀티팩과 케이스에 이르기까지 다양한 용량을 수용할 수 있는 패키징에 대한 지속적인 수요로 이어집니다.
맥주 포장 산업에 미치는 독성 성분의 영향
맥주 포장 산업은 맥주 포장에 포함된 독성 물질의 존재로 인해 상당한 영향을 받을 수 있습니다. 소비자들은 음식과 음료에 접촉하는 물질에 대한 의식이 점점 더 높아지고 있습니다. 납, 카드뮴 및 기타 유해 물질과 같은 독성 성분이 맥주에 침출되어 음료를 섭취하는 소비자의 건강에 위험을 초래할 수 있습니다. 이는 건강에 부정적인 영향을 미치고 양조장 및 제조업체에 잠재적으로 법적 책임을 초래할 수 있습니다.
최근 ‘플리머스 대학교’에서 실시한 연구에 따르면 맥주, 와인, 증류주 병의 에나멜 장식에 납과 카드뮴 등 잠재적으로 유해한 수준의 독성 성분이 포함되어 있는 것으로 밝혀졌습니다. 이 연구는 상점과 슈퍼마켓에서 흔히 볼 수 있는 다양한 투명 및 유색 병의 유리와 에나멜 장식에 초점을 맞췄습니다. 독성 물질은 맥주 포장의 전반적인 환경 영향에 대한 의문을 제기하며, 환경을 생각하는 소비자들이 독성 포장재를 사용한 제품을 선택하지 못하게 할 가능성이 있습니다.
맥주 패키징 시장 세분 분석
글로벌 맥주 패키징 시장은 유형, 재료, 최종 사용자 및 지역에 따라 세분화됩니다.
유리는 맥주 포장에 가장 선호되는 소재입니다.
유리 포장은 고품질 및 프리미엄 제품을 강조하기 때문에 맥주 포장 산업에서 가장 큰 부문을 차지합니다. 맥주에 유리병을 사용하면 다른 포장 옵션에 비해 맥주의 품질이 더 높다는 인상을 소비자에게 줄 수 있습니다. 이러한 인식은 맥주의 전반적인 브랜딩과 이미지에 기여합니다. 유리는 100% 재활용이 가능하기 때문에 지속 가능한 포장 옵션입니다. 이 소재는 품질을 잃지 않고 무한정 재활용할 수 있어 친환경 포장 솔루션에 대한 수요 증가에 기여하고 있습니다.
많은 맥주 애호가와 감정가들은 유리병에 담긴 맥주를 마시는 경험을 선호합니다. 촉각적인 경험, 병을 따는 소리, 유리와 맥주 사이의 전통적인 연관성 등이 소비자 선호도에 영향을 미칩니다. 유럽의 유리 포장 제조업체인 베트로팩은 강화 경량 유리로 만든 새로운 반환 가능한 병인 에코바이를 출시했습니다. 이 혁신적인 병은 표준 반환 가능한 병보다 무게가 최대 30% 가벼우면서도 마모에 더 강합니다. 또한 표준 0.33리터 반환 가능한 병에 비해 물류 노력과 이산화탄소 배출량을 25%까지 줄여줍니다.
맥주 패키징 시장의 지리적 침투력
패키징의 프리미엄화 및 지속 가능한 트렌드를 주도하는 아시아 맥주 산업의 진화
아시아 태평양 지역은 맥주 산업이 성장함에 따라 맥주 패키징 시장에서 가장 큰 지역입니다. 아시아 최대 맥주 회사인 버드와이저 브루잉 APAC은 중국에서 특히 한정판 맥주 선물 세트에 대한 수요가 높아짐에 따라 고급 맥주를 더 많이 홍보할 계획입니다. 이러한 변화는 프리미엄 맥주와 독특한 맥주를 선호하는 소비자의 취향이 변화하고 있음을 나타냅니다. 이는 더 비싸고 더 좋은 품질의 맥주에 기꺼이 투자하려는 소비자층이 늘어나고 있으며, 이에 따라 중국 내 프리미엄 패키지에 대한 수요도 증가하고 있음을 나타냅니다.
칭타오 맥주, 차이나 리소스 맥주 등 중국의 주요 맥주 브랜드는 1,000위안(미화 135달러) 이상의 초고급 제품을 출시하고 있습니다. 이는 프리미엄화 추세와 고가 맥주에 대한 잠재력을 보여줍니다. 또한 지속 가능성과 탄소 중립성을 향한 업계의 변화는 포장재 선택에도 영향을 미치고 있습니다. 브랜드들은 재활용을 촉진하고 지속 가능성에 대한 의지를 지역 소비자들에게 전달하기 위해 패키징을 최적화하고 있습니다.

맥주 패키징 시장에 대한 코로나19의 영향
코로나19는 팬데믹 기간 동안 술집과 레스토랑이 문을 닫으면서 생맥주에 대한 수요가 크게 감소하면서 맥주 포장 산업에 큰 영향을 미쳤습니다. 시음실이 폐쇄되고 가정 소비로 전환되면서 일회용 및 1인분 포장에 대한 의존도가 높아졌습니다. 양조장은 포장 제품에 초점을 맞추기 위해 비즈니스 모델을 조정해야 했고, 알루미늄 캔에 대한 수요가 급증하면서 시장에 공급 부족이 발생했습니다. 이전에 알루미늄 캔으로 전환했던 많은 양조장은 캔의 부족으로 인해 다시 유리병으로 되돌아가야 했습니다.
그로울러와 크롤러는 생맥주 테이크아웃용 포장 옵션으로 인기를 끌었습니다. 특히 크롤러는 일회용이기 때문에 바이러스 전파의 위험을 줄일 수 있어 선호도가 높았습니다. 그러나 크롤러와 기타 포장재가 부족해지면서 양조장들이 물량 확보를 위해 공동 구매에 나섰습니다. 팬데믹으로 인해 일부 주와 지방 자치 단체에서 주류 유통법과 규정이 변경되어 양조장이 소비자에게 직접 유통 및 판매할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 양조장은 유통 문제를 해결하고 포장된 제품을 소비자에게 직접 판매할 수 있게 되었습니다.
러시아-우크라이나 전쟁의 영향
러시아-우크라이나 전쟁은 맥주 생산 및 포장에 사용되는 주요 재료와 투입물의 공급 중단과 가격 상승을 초래하여 맥주 포장 산업에 큰 영향을 미쳤습니다. 우크라이나는 맥주 생산의 핵심 원료인 보리의 주요 생산국입니다. 우크라이나의 군사적 대립과 수출 중단으로 곡물 부족 사태가 발생하면서 양조용 보리의 가용성과 가격에 영향을 미쳤습니다. 곡물 부족은 맥주 생산 비용 상승으로 이어져 맥주 제조 비용이 더 비싸졌습니다.
유리는 맥주의 주요 포장재로, 미니 병과 일반 병에 사용됩니다. 분쟁으로 인한 천연가스 공급 중단으로 인한 에너지 할증료가 더해지면서 유리 공급업체의 생산 비용이 상승했습니다. 러시아 및 기타 지역의 유리 공급업체를 포함한 주요 유리 공급업체들은 에너지 위기로 인해 가격을 인상했습니다. 이는 양조장의 포장 비용 상승으로 이어졌습니다.
주요 개발 동향
2022년 6월, 코로나 인도는 획기적인 포장 혁신을 도입하여 환경 지속 가능성을 향한 중요한 발걸음을 내디뎠습니다. 이 유명한 글로벌 맥주 브랜드는 잉여 보리 짚으로 독특하게 제작된 100% 생분해성 및 퇴비화 가능한 식스팩을 선보였습니다. 이 선구적인 순환 포장재는 자연을 보호하려는 노력을 보여줄 뿐만 아니라 중요한 환경 문제도 해결합니다.
2023년 2월, 푸에르토리코에서 수제 맥주를 개척한 것으로 유명한 Old Harbor Brewery는 인기 맥주 제품 몇 가지에 대해 새로운 12온스 캔 포맷을 도입하여 혁신적인 변화를 선보였습니다. 이러한 전략적 변화는 최첨단 캔 맥주 포장 라인을 확보하고 설치하는 데 100만 달러가 넘는 투자를 통해 추진되었습니다.
2023년 6월, 파테이크 브루잉은 삶을 최대한 수용하는 다양한 고객층의 참여를 유도하기 위해 시각적 스토리텔링을 능숙하게 엮은 새로운 포장 디자인을 선보였습니다. 가장 중요한 의도는 포용성과 진정성을 전달하는 동시에 우수한 양조와 프리미엄 저칼로리 맛 제공을 위한 브루어리의 노력을 조명하는 것입니다.
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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 유형별 스니펫
   2. 소재별 스니펫
   3. 최종 사용자별 스니펫
   4. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 맥주 패키징의 프리미엄 품질과 혁신 수용
         2. 글로벌 맥주 판매량 성장
      2. 제약 요인
         1. 맥주 패키징 산업에 대한 독성 성분의 영향
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 5가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 유형별
   1. 소개
      1. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 유형별 시장 매력도 지수
   2. 병*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 캔
   4. 케그
   5. 그로울러
8. 재료별
   1. 소개
      1. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 재료별
      2. 시장 매력 지수, 재료별
   2. 유리*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
   3. 금속
   4. PET
   5. 알루미늄
   6. 기타
9. 최종 사용자별
   1. 소개
      1. 최종 사용자별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 최종 사용자별
      2. 최종 사용자별 시장 매력도 지수
   2. 양조장*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 유통업체 및 도매업체
10. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 유형별
       4. 재료 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 재료별
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 이탈리아
          5. 스페인
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 재료별
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 기타 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 재료별
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 재료별
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
11. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
12. 기업 프로필