세계의 벌크 포장 시장 (2024-2031) : 제품별 (컨테이너, 통, 드럼, 상자, 배송 자루, 기타), 재료별 (플라스틱, 금속, 목재, 판지, 기타)

글로벌 벌크 패키징 시장은 2022년에 252억 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 6.3%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 321억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
글로벌 벌크 포장 시장은 광범위한 포장 산업에서 중요한 부문으로, 화학 제품, 식품, 건축 자재 등 다양한 상품의 운송 및 보관에 중추적인 역할을 담당하고 있습니다. 벌크 포장 부문은 최근 몇 년간 글로벌 무역과 산업화의 확대, 효율적이고 비용 효율적이며 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 필요성에 힘입어 크게 성장하고 있습니다.
신흥 경제국의 지속적인 도시화 및 산업화로 인해 특히 원자재 및 완제품 운송을 위한 벌크 포장 솔루션에 대한 수요가 급증했습니다. 중국과 인도와 같은 국가의 통계는 앞서 언급한 추세를 반영하여 제조 활동의 증가와 그에 따른 벌크 포장의 필요성을 보여줍니다.
플렉시탱크는 시장 점유율의 1/3 이상을 차지합니다. 마찬가지로 탄탄한 제조업으로 유명한 아시아 태평양 지역에서도 벌크 포장의 도입이 크게 성장했습니다. 아시아 태평양 지역은 벌크 패키징 시장에서 1/3 이상의 점유율을 차지하며 시장을 지배하고 있습니다. 지난 5년간 플렉시탱크를 이용한 수출이 연평균 15%씩 증가함에 따라 벌크 패키징은 이 지역에서 중추적인 역할을 할 것으로 예상됩니다.

시장 역학
전자 상거래 붐과 글로벌 무역 증가
글로벌 벌크 포장 시장의 주요 동인 중 하나는 국제 무역의 지속적인 성장입니다. 세계무역기구(WTO)에 따르면 세계 상품 무역은 2022년에 8% 성장하여 2020년의 5.3% 감소에서 반등했습니다. 앞서 언급한 무역 성장으로 인해 효율적이고 비용 효율적인 포장 솔루션이 필요하며, 벌크 포장이 선호되고 있습니다.
또한 코로나19 팬데믹으로 가속화된 이커머스의 부상은 벌크 포장 시장의 중요한 원동력이 되었습니다. 유엔무역개발회의(UNCTAD)에 따르면 2020년 전 세계 이커머스 매출은 27% 증가하여 26조 7천억 달러에 달했습니다. 벌크 포장은 온라인 쇼핑객의 요구를 충족하기 위해 안전하고 안전한 포장 솔루션에 의존하는 이 부문에서 상품을 효율적으로 취급하고 배송하는 데 필수적입니다.
기술 발전과 화학 산업의 확장
기술의 발전으로 더욱 효율적이고 정교한 벌크 포장 솔루션이 개발되었습니다. 자동화 및 로봇 공학은 포장 공정을 개선하여 인건비를 절감하고 전반적인 효율성을 높였습니다. 연구 개발에 대한 정부의 투자는 벌크 포장 산업의 기술 발전에 기여했습니다.
예를 들어, 화학 제품은 운송 및 보관 중 안전을 보장하기 위해 특수 포장이 필요한 경우가 많습니다. 유엔공업개발기구(UNIDO)에 따르면 2022년 전 세계 화학 산업의 생산량은 1.4% 증가했으며, 벌크 포장재에 대한 수요도 함께 증가했습니다. 따라서 앞서 언급한 사실은 시장의 주요 동인입니다.
재료비 상승과 공급망 차질
플라스틱, 강철, 종이와 같은 벌크 포장재는 최근 몇 년 동안 가격이 급등했습니다. 제조업체들이 가격 경쟁력을 유지하면서 수익 마진을 유지하기 위해 고군분투하고 있는 상황에서 재료비 상승은 시장에 상당한 제약이 되고 있습니다. 미국 노동통계국은 2020년 1월부터 2021년 8월까지 플라스틱 및 고무 제품의 생산자물가지수가 27% 상승했다고 발표했습니다.
이와 유사하게, 코로나19 팬데믹 기간 동안 경험한 것과 같은 글로벌 공급망 중단으로 인해 벌크 포장 시장의 취약점이 노출되었습니다. 세계무역기구(WTO)는 팬데믹으로 인한 혼란으로 2020년 전 세계 상품 교역이 5.3% 감소했다고 보고했습니다. 갑작스러운 수요의 변화와 공급망의 중단은 지연과 부족으로 이어져 제조업체의 고객 요구사항 충족 능력에 영향을 미쳤습니다.
규정 준수 및 환경 문제
글로벌 벌크 포장 시장이 직면한 중요한 제약 요인 중 하나는 규제 준수와 환경 지속 가능성에 대한 강조가 증가하고 있다는 점입니다. 전 세계 정부는 포장재가 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 엄격한 규정을 제정하고 있습니다.
예를 들어, 2021년에 발효된 유럽연합의 일회용 플라스틱 지침은 일회용 플라스틱 포장을 포함한 특정 플라스틱 제품의 사용을 제한하고 있습니다. 유럽연합 집행위원회에 따르면 일회용 플라스틱 제품이 유럽 해역의 해양 쓰레기의 70%를 차지하고 있어 이러한 규제를 도입하게 되었습니다.
시장 세분화
글로벌 벌크 포장 시장은 제품, 소재, 용도 및 지역에 따라 세분화됩니다.
기존 벌크 액체 운송 방법의 대안으로서 다용도성 및 사용 편의성
글로벌 벌크 포장 시장은 최근 몇 년 동안 액체 및 건식 벌크 제품 운송을 위한 비용 효율적이고 효율적인 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 이 시장에서 두각을 나타내고 있는 혁신 중 하나가 바로 플렉시탱크입니다. 플렉시탱크는 드럼, 배럴, 중간 벌크 컨테이너(IBC)와 같은 기존의 벌크 액체 운송 방법을 대체할 수 있는 다목적 운송 수단입니다.
특히 중국과 인도를 비롯한 아시아 태평양 국가들이 플렉시탱크 도입의 선두에 서 있습니다. 중국 해관총서에 따르면 지난 5년간 플렉시탱크를 이용한 중국의 수출은 연평균 15%씩 증가했습니다. 인도 역시 화학 및 농산물 수출 증가에 힘입어 플렉시탱크 사용이 급증하고 있습니다.
미국과 캐나다는 주로 식음료, 화학 및 제약 부문에서 플렉시탱크 활용이 꾸준히 증가하고 있습니다. 미국 국제무역위원회의 데이터에 따르면 플렉시탱크 선적량은 2015년 이후 연평균 12%씩 증가했습니다. EU 내 액체 운송을 위한 플렉시탱크의 사용도 최근 몇 년간 매년 약 8%씩 증가했으며, 특히 화학 및 와인 산업에서 눈에 띄는 성장을 보였습니다.
시장 지리적 점유율
경제 발전, 무역 활동 증가, 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 중요성 증가
아시아 태평양 지역은 지난 10년간 전 세계 벌크 패키징 시장에서 괄목할 만한 성장을 보였습니다. 이 산업의 상당한 확장은 경제 발전, 무역 활동 증가, 지속 가능한 포장 솔루션에 대한 강조 증가와 같은 다양한 요인에 기인합니다. 세계가 계속 진화함에 따라 벌크 패키징의 미래를 형성하는 데 있어 아시아 태평양 지역의 역할은 여전히 중추적입니다.
아시아 태평양 지역의 벌크 패키징 시장의 주요 동력 중 하나는 이 지역의 견고한 경제 성장입니다. 아시아 개발 전망에 따르면 아시아 태평양 지역은 지난 10년간 평균 5.5%의 GDP 성장률을 기록했습니다. 이러한 성장은 산업화, 제조 활동 및 무역 증가로 이어졌으며, 이 모든 것이 벌크 포장 산업에 필수적인 요소입니다.
세계 제조업의 허브인 중국은 중국 국가통계국에 따르면 2022년 제조업 부가가치가 3조 5,000억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 일본 경제산업성은 2021년 일본의 제조업 수출액이 6,970억 달러에 달했다고 보고했습니다. 대량 생산에는 상품을 전 세계로 운송하기 위한 효율적인 대량 포장 솔루션이 필요합니다.

COVID-19 영향 분석
팬데믹의 초기 충격파는 글로벌 공급망을 붕괴시켜 벌크 포장 산업에 즉각적인 파장을 일으켰습니다. 정부가 시행한 봉쇄, 여행 제한, 인력 제한은 생산 중단으로 이어졌고, 이는 공급망 전체에 파급 효과를 가져왔습니다. 유엔무역개발회의(UNCTAD)에 따르면 2020년 전 세계 무역량은 전년 대비 3% 감소했습니다.
또한 팬데믹으로 인한 소비자 행동의 변화는 벌크 포장재 시장에도 영향을 미쳤습니다. 전 세계 각국 정부가 사회적 거리두기를 장려하고 봉쇄 조치를 취하면서 생필품에 대한 수요가 증가했습니다. 그 결과 다양한 산업 분야에서 벌크 포장재에 대한 수요가 급증했습니다. 미국 인구조사국에 따르면 2020년 제약 및 식품용 포장재 수출은 각각 10%, 12% 증가했습니다.
팬데믹은 수많은 도전 과제를 제기했지만, 벌크 포장 부문에서 기술 채택을 가속화하기도 했습니다. 각국 정부는 공급망의 복원력을 보장하는 데 있어 디지털화의 중요성을 인식했습니다. 유럽 위원회를 비롯한 여러 기관은 포장 산업의 추적성과 투명성을 개선하기 위해 디지털화 프로젝트를 시작했습니다.
이러한 기술 발전은 공급망을 모니터링하고 유지하는 데 도움이 되었을 뿐만 아니라 스마트 패키징 및 블록체인 기반 추적 시스템과 같은 혁신적인 솔루션을 위한 기반을 마련했습니다. 이러한 이니셔티브는 벌크 패키징 시장에 지속적인 영향을 미쳐 향후 위기에 더욱 탄력적으로 대응할 수 있을 것으로 예상됩니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
러시아-우크라이나 전쟁은 여러 가지 방식으로 글로벌 공급망에 혼란을 가져왔습니다. 농업 부문의 핵심 국가였던 우크라이나는 밀과 옥수수를 비롯한 곡물의 주요 수출국이었습니다. 이러한 혼란은 특히 동유럽의 대량 포장 제품에 필요한 원자재 공급에 영향을 미쳤습니다. 그 결과 우크라이나 농산물 수출에 의존하는 여러 국가에서 저렴한 포장재를 조달하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
소식통에 따르면 폴란드, 헝가리, 루마니아 등의 국가에서는 곡물 포장에 일반적으로 사용되는 직조 폴리프로필렌 봉지와 같은 포장재 가격이 상승했습니다. 이러한 가격 급등은 이들 국가의 농업 산업 비용 구조에 직접적인 영향을 미쳐 궁극적으로 세계 식량 가격에 영향을 미칩니다.
또한 러시아-우크라이나 분쟁은 에너지 비용과 그에 따른 석유화학 산업에도 큰 영향을 미쳤습니다. 전 세계 각국 정부는 지정학적 긴장과 주요 석유 및 가스 생산국인 러시아에 대한 제재로 인해 에너지 가격이 상승했다고 보고했습니다. 앞서 언급한 사실은 플라스틱 기반 벌크 포장재의 생산과 가격에도 영향을 미칩니다.
에너지 비용의 상승으로 폴리에틸렌과 폴리프로필렌 등 벌크 포장재에 사용되는 플라스틱 수지의 생산 비용이 상승하고 있습니다. 제조업체와 패키징 회사는 이러한 비용 상승을 수익 마진에 큰 영향을 주지 않으면서 소비자에게 전가해야 하는 과제를 안고 있으며, 이는 다양한 제품 카테고리에서 잠재적인 가격 인플레이션으로 이어지고 있습니다.
주요 개발 사항
2023년 5월 23일, 토스카는 온실가스 배출을 최소화하고 벌크 액체 운송 시 화석 연료 소비와 물 사용량을 줄이는 것을 목표로 새로운 LCA(Life Cycle Analysis) 도구를 도입했습니다. 이 도구는 기업들에게 토스카의 접이식 중간 벌크 컨테이너(IBC) 솔루션 도입을 고려하도록 권장함으로써 각 목표를 달성합니다.
2021년 8월 18일, 소노코의 자회사이자 온도 관리 패키징 분야의 저명한 글로벌 공급업체인 소노코 써모세이프는 최대 항공화물 운송사 중 하나인 대한항공과 글로벌 파트너십 계약을 체결했습니다. 이 계약은 혁신적인 페가수스 ULD 온도 조절 벌크 운송 컨테이너의 임대에 중점을 두고 있습니다. 이번 파트너십을 통해 의약품 화물 운송업체는 대한항공의 페가수스 ULD 컨테이너를 직접 이용할 수 있게 되었습니다. 또한 대한항공과 공동 고객사들은 이번 협력 계약의 일환으로 다양한 소노코 써모세이프 컨테이너를 활용할 수 있는 기회를 얻게 됩니다.
2022년 9월 28일, Mars는 M&M, 스타버스트, 스키틀스 벌크 제품 포장용으로 특별히 설계된 15% 재활용 플라스틱으로 제작된 사탕 용기를 출시했습니다. 각 병은 포장 제조업체인 Berry와의 협업의 결과물이며 10월에 출시될 예정입니다.
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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 제품별 스니펫
   2. 재료별 스니펫
   3. 애플리케이션별 스니펫
   4. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 전자상거래 붐과 글로벌 무역 증가
         2. 기술 발전과 화학 산업 확대
      2. 제약 요인
         1. 자재 비용 상승 및 공급망 차질
         2. 규제 준수 및 환경 문제
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 5가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 제품별
   1. 소개
      1. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 제품별
   2. 컨테이너*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      3. 플렉시탱크
      4. 벌크 컨테이너
         1. 플렉시블 중간 벌크 컨테이너(FIBC)
         2. 리지드 벌크 컨테이너
   3. Pails
   4. 드럼통
   5. 박스
   6. 배송 자루
   7. 기타
8. 재료별
   1. 소개
      1. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 재료별
      2. 시장 매력도 지수, 소재별
   2. 플라스틱*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      3. 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)
      4. 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)
      5. 선형 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)
      6. 폴리프로필렌(PP)
      7. 폴리염화비닐(PVC)
      8. 폴리스티렌(PS)
      9. 기타
   3. 금속
   4. 목재
   5. 판지
   6. 기타
9. 애플리케이션별
   1. 소개
      1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 애플리케이션별
   2. 식음료*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 화학 및 석유화학
   4. 페인트, 염료 및 잉크
   5. 제약
   6. 기타
10. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 제품별
       4. 재료 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 재료별
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 이탈리아
          5. 러시아
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 제품별
       4. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 재료별
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 기타 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 재료별
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 재료별
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
11. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
12. 기업 프로필