세계의 에폭시 기반 복합재 시장 (2024-2031) : 섬유별 (유리 섬유, 탄소 섬유, 기타), 제조 공정별 (랩업, 압축 성형, 수지 주입, 수지 이송 성형, 필라멘트, 인발 성형)

글로벌 에폭시 기반 복합재 시장은 2022년 3570만 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 7.4%의 CAGR로 성장하여 2031년에는 6320만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
글로벌 에폭시 복합재 시장은 개발도상국의 풍력 에너지 시장 확대, 자동차 및 운송 산업의 경량화 소재 수요 증가로 인해 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 파이프 및 탱크, 석유 및 가스 응용 분야의 복합 재료에 대한 수요 증가와 소비자 가전 및 기타 최종 사용 산업 풍력, 파이프 및 탱크, 전기화 및 기타 최종 사용 산업과 같은 최종 사용 제품에 대한 수요 증가도 제품의 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
아시아 태평양은 글로벌 에폭시 기반 복합재 시장에서 1/3 이상을 차지하는 성장 지역 중 하나입니다. 아시아 태평양은 전 세계에서 가장 큰 운송 산업이며, 예측 기간 동안 여러 자동차 제조업체의 존재와 차량 제조의 지속적인 증가로 인해이 지역의 시장 확대가 촉진 될 것으로 예상됩니다.

에폭시 기반 복합재 시장 역학 및 동향
항공우주 및 방위 산업의 수요 증가
전 세계적으로 여객 여행에 대한 수요가 증가하고 군사 지출이 증가함에 따라 항공우주 및 방위(A&D) 사업은 지난 몇 년 동안 엄청난 성장세를 보였습니다. 유가가 꾸준히 상승함에 따라 연료 효율이 높은 항공기에 대한 필요성이 급격히 증가했습니다.
에폭시 복합소재는 항공우주 및 방위 산업에서 날개, 동체 등 주요 구조물에 사용되어 항공기의 성능을 향상시키는 데 활용되고 있습니다. 특히 소재 경량화 솔루션에 대한 수요가 높은 시장은 항공우주 분야로, 항공기 수명이 다할 때까지 항공기 중량을 1000kg 줄여 6000톤의 항공 연료를 절약할 수 있습니다.
또한, 글로벌 분쟁이 증가하고 각국이 군대에 최첨단 시스템을 제공해야 할 필요성이 커지면서 미국, 중국 등 각국의 국방 예산이 지속적으로 확대되고 있습니다. 따라서 예상 기간 동안 항공 우주 및 방위 산업의 확장은 에폭시 기반 복합재 시장에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
비용 효율적인 소재 기술 채택 증가
여러 최종 사용 산업에서 생산 공정을 위해 저렴한 소재를 선택합니다. 최종 사용자는 비용 효율적인 제품을 사용하면 엄청난 비용을 절감할 수 있습니다. 에폭시 복합재는 합리적인 가격에 고강도, 경량, 가공의 단순성 등 모든 바람직한 품질을 제공합니다.
생산자는 이러한 비용 효율적인 재료를 사용하여 가공 비용을 다른 분야로 전환할 수 있습니다. 그 결과 건축, 소비재, 스포츠, 전자 및 전기 산업의 생산자들은 에폭시 기반 복합재를 대량으로 확보할 준비가 되어 있습니다.
에폭시 기반 복합재는 가벼우면서도 강도가 높다는 장점이 있습니다. 이러한 특성 덕분에 다양한 응용 분야에서 무게를 줄일 수 있어 운송비, 에너지 사용, 재료 소비 등의 분야에서 비용을 절감할 수 있습니다. 주로 항공우주 및 자동차와 같은 산업에서 에폭시 기반 복합재는 금속과 같은 기존 소재보다 더 저렴할 수 있습니다. 에폭시 기반 복합재는 생산, 유지보수 및 재료 가격 측면에서 더 무겁고 비싼 재료를 저렴한 비용으로 대체할 수 있습니다.
원자재 가격 변동성이 시장 확장을 제한하는 요인
제품 개발에 필요한 원자재 가격의 변동성은 에폭시 복합재 시장의 성장을 저해하고 있습니다. 에폭시 복합재 생산과 관련된 원자재 가격은 전체 비용에 영향을 미칩니다. 최종 제조 비용은 원재료의 업스트림 가격에 영향을 받습니다. 결과적으로 에폭시 복합재 기업의 시장 성장은 원자재 가격의 변동에 영향을 받습니다.
에폭시 기반 복합재 생산업체의 수익은 원자재 비용의 변동에 영향을 받을 수 있습니다. 가격 인상은 생산자가 높은 비용을 소비자에게 전가하기 어려울 수 있기 때문에 수익성과 재정적 지속 가능성에 압박을 가할 수 있습니다.
다른 소재에 비해 에폭시 기반 합성물의 가격은 원자재 가격 변동에 영향을 받을 수 있습니다. 에폭시 기반 합성물의 비용 효율성과 시장 매력도는 비교 가능한 재료의 가격이 더 일관되게 책정될 경우 영향을 받을 수 있습니다. 이는 시장 확장을 제한할 수 있습니다.
에폭시 기반 복합재 시장 세분화 분석
글로벌 에폭시 기반 복합재 시장은 섬유, 제조 공정, 최종 사용자 및 지역에 따라 세분화됩니다.
유리 섬유에 대한 수요 증가
유리 섬유 부문은 글로벌 에폭시 기반 복합재 시장에서 주요 점유율을 차지하고 있으며 유리 섬유는 경제성으로 인해 자동차 및 해양 응용 분야에서 점점 더 많이 사용되고 있으며, 이는 이러한 증가의 원인입니다. 또한 복합 소재는 금속보다 연비가 우수하여 차량의 전반적인 성능을 향상시킵니다. 유리 섬유의 우수한 중량 대비 강도 비율은 다양한 응용 분야에 적합합니다.
또한 유리 섬유 부문은 시장에 가장 높은 기여도를 보이고 있으며 예측 기간 동안 4.8 %의 연평균 성장률 (CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 에폭시 기반 복합재에 대한 유리 섬유 수요는 건축 및 인프라 산업에 의해 주도되고 있습니다. 수명과 강도, 환경 영향에 대한 저항성 때문에 유리섬유 강화 복합재는 파이프라인, 탱크 및 기타 인프라 구성 요소에 활용됩니다.
유리 섬유는 유연하며 다양한 에폭시 기반 복합 솔루션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 특정 설계 요구 사항과 성능 목표를 충족하도록 맞춤화할 수 있으므로 다양한 산업 및 애플리케이션에 적합합니다.
에폭시 기반 복합재 시장 지리적 점유율
아시아 태평양 지역의 성장하는 전자 산업
아시아 태평양 에폭시 기반 복합재 시장은 2022년에 1/4의 점유율을 차지할 정도로 상당한 성장과 인기를 누리고 있습니다. 게임 콘솔, 핸드헬드 컴퓨터, 휴대폰과 같은 개인용 전자 기기에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 이 지역의 전자 산업은 최근 몇 년 동안 빠르게 확장되고 있습니다.
200개 이상의 소규모 항공 부품 생산업체가 있는 중국의 항공기 부품 및 조립품 제조 산업은 빠르게 확장되고 있습니다. 난창, 상하이, 청두, 시안, 하얼빈, 스자좡, 선양에 주요 제조업체가 집중되어 있습니다. 최고 수준의 항공우주 개발 및 생산에서 경쟁하기 위한 가장 철저한 이니셔티브 중 하나는 중국의 항공우주 전략입니다. 향후 20년 동안 중국은 민간 항공기 판매에서 세계 최대의 단일 시장이 될 것으로 예상됩니다.
인도의 민간 항공 산업은 세계에서 9번째로 큰 규모입니다. 2020년에는 세 번째로 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다. 인도에는 첨단 섬유가 부족하기 때문에 현지 제조 능력이 제한되어 있습니다. 정부는 이 산업이 100% FDI에 개방되어 있다고 선언했습니다.
에어버스, 보잉, 롤스로이스, 에어 아시아 등의 기업이 인도에 투자하고 있습니다. 또한 인도우주연구개발기구(ISRO)는 우주선을 빠르게 제작하고 있습니다. 따라서 아시아 태평양 지역의 에폭시 복합재에 대한 수요는 이러한 추세와 최종 사용자 산업의 빠른 확장의 결과로 예상 기간 동안 증가 할 것으로 예상됩니다.
에폭시 기반 복합재 시장 기업
주요 글로벌 기업으로는 Hexcel Corporation, Gurit Holding AG, Solvay S.A., Toray Industries, Inc., Sika AG, Huntsman Corporation, Mitsubishi Chemical Corporation, Axiom Materials, Inc., Aditya Birla Chemicals 및 Retrac Group이 있습니다.
COVID-19가 에폭시 기반 복합재 시장에 미치는 영향
코로나19는 봉쇄, 여행 제한, 제조 능력 감소로 인해 글로벌 공급망에 혼란을 야기했습니다. 이로 인해 원자재와 에폭시 기반 복합재 완제품의 생산 및 배송이 지연되었습니다. 팬데믹으로 인해 항공우주, 자동차, 건설 등 에폭시 기반 복합재에 크게 의존하는 여러 산업에서 수요가 크게 감소했습니다. 복합 소재에 대한 소비자 수요 감소는 봉쇄 조치, 소비자 지출 감소, 프로젝트 지연 또는 취소에 기인합니다.
주요 개발 동향
2021년 10월, 포뮬러 원, 자동차 및 항공우주 산업 분야의 복합재 및 금속 제조 전문업체인 Retrac Group은 앨라배마주 버밍엄에서 열리는 올해 첨단 엔지니어링 쇼에서 지속 가능한 바이오 복합재 제품군을 출시합니다.
2019년 7월 22일, 아디트야 비를라 케미컬 타일랜드 리미티드는 화학 섬유 스타트업인 코노라 테크놀로지스로부터 리사이클레인 파이버를 인수했습니다. 2016년부터 아디트야 빌라 케미칼과 코노라 테크놀로지스는 공동 개발 계약에 따라 협력하여 코노라에서 개발한 재활용 가능한 에폭시 열경화성 섬유의 생산량을 확대했습니다. 아디트야 비를라 케미칼은 483억 달러 규모의 글로벌 대기업인 아디트야 비를라 그룹의 한 사업부입니다.
2019년 1월 Hexcel Corporation은 군사, 항공우주 및 산업용 애플리케이션을 위한 맞춤형 RF/EMI 및 마이크로파 흡수 복합 재료의 선도적 공급업체인 ARC Technologies LLC를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 Hexcel은 구조용 복합재 및 열가소성 플라스틱 분야의 기존 첨단 소재 포트폴리오를 강화하고 성장과 시장 침투를 위한 새로운 기회를 얻게 되었습니다.
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섬유, 제조 공정, 최종 사용자 및 지역에 따라 글로벌 에폭시 기반 복합재 시장 세분화를 시각화하고 주요 상업 자산 및 플레이어를 이해합니다.
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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 섬유별 스니펫
   2. 제조 공정별 스니펫
   3. 최종 사용자별 스니펫
   4. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 항공 우주 및 방위 산업의 수요 증가
         2. 에폭시 기반 복합재 시장의 하중지지 응용 분야 증가
      2. 제약
         1. 원자재 가격 변동성이 시장 확장을 제한하고 있음
         2. 과도한 에폭시 복합재 생산 비용으로 인해 시장 확장에 장애가 될 수 있음
      3. 기회
         1. 비용 효율적인 소재 기술 채택 증가
         2. 지속 가능한 재료에 대한 수요 증가로 성장 기회 제공
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 다섯 가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 섬유별
   1. 소개
      1. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 파이버별
      2. 시장 매력도 지수, 섬유별
   2. 유리 섬유*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 탄소 섬유
   4. 기타
8. 제조 공정별
   1. 소개
      1. 제조 공정별 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
      2. 제조 공정별 시장 매력도 지수
   2. 랩업*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
   3. 압축 성형
   4. 수지 사출
   5. 레진 트랜스퍼 몰딩
   6. 필라멘트
   7. 인발 성형
9. 최종 사용자별
   1. 소개
      1. 최종 사용자별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%), 최종 사용자별
      2. 최종 사용자별 시장 매력도 지수
   2. 항공우주 및 방위*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 자동차 및 운송
   4. 건설
   5. 해양
   6. 전기 및 전자
   7. 풍력 에너지
   8. 스포츠 및 레저
   9. 기타
10. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 섬유 별
       4. 제조 공정 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%), 섬유별
       4. 제조 공정별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 이탈리아
          5. 러시아
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%), 섬유별
       4. 제조 공정 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 나머지 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%), 섬유별
       4. 제조 공정 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%), 섬유별
       4. 제조 공정별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
11. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
12. 기업 프로필