세계의 단조 빌릿 시장 (2024-2031) : 유형별 (라운드 빌릿, 스퀘어 빌릿), 제품별 (축, 플랜지, 디스크, 단조 부품, 링, 밸브, 기타)

글로벌 단조 빌릿 시장은 2022년에 16억 달러에 달했으며 2023-2030년 예측 기간 동안 9.2%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 21억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 컴퓨터 지원 설계(CAD), 시뮬레이션 소프트웨어, 자동화된 단조 공정과 같은 단조 기술의 발전은 단조 빌릿 생산의 효율성과 품질을 향상시켰습니다. 단조 빌릿 시장이 전 세계적으로 확대됨에 따라 국제 무역 및 수출입 활동이 수반됩니다.
무역 규칙, 관세 및 운송 제한은 모두 단조 빌릿의 전 세계 공급 및 수요 역학에 영향을 미칩니다. 2023~2030년 예측 기간 동안 유럽은 전 세계 단조 빌릿 시장의 1/4 미만을 차지할 것으로 예상됩니다. 자동차는 유럽 수출의 상당 부분을 차지하는이 지역의 주요 부문으로, 이 지역에서 단조 빌릿에 대한 수요가 증가 할 것으로 예상됩니다.

단조 빌릿 시장 역학
항공우주 산업의 수요 증가
전 세계 항공기 수가 증가함에 따라 항공기 생산이 가속화되고 시장 확대에 도움이 되고 있으며, 이는 항공우주 산업에서 부품용 단조 빌릿에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 보잉은 2021년에 302대의 항공기를 인도했는데, 이는 전년 대비 거의 두 배에 달하는 수치입니다. 또한 보잉은 2022년 3월에 737 맥스 생산량을 두 배로 늘리겠다고 발표했습니다.
이러한 증가는 1984년 이후 미국 경제가 가장 빠른 성장세를 보인 소비자 지출과 자본 지출 증가에 기인한 것입니다. 2021년 미국의 실업률은 37년 만에 최고치인 5.7%를 기록했습니다. 이러한 반등은 산업 활동으로의 복귀를 의미하며, 이는 예측 기간 동안 단조 빌릿에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
경량 및 고연비 부품에 대한 수요 및 투자 증가
자동차 및 항공 우주와 같은 산업에서 연비, 배기가스 저감 및 경량화에 대한 관심이 높아지면서 단조 빌릿 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 단조 빌릿은 경량 설계에 필요한 강도와 무게 이점을 제공하여 연비와 성능을 향상시킬 수 있습니다. 운송 투자는 여전히 시장의 주요 발전 동력으로 작용할 것으로 예상됩니다.
예를 들어, 중국 정부는 14차 5개년 행동 계획(2021-25)에 따라 2021년 9월 양쯔강 삼각주 지역의 철도망 확충을 위해 1,540억 달러를 투자하기로 약속했습니다. 이를 통해 이 지역의 철도 네트워크가 4,200km에서 17,000km로 늘어날 것으로 예상됩니다. 또한 고속철도 네트워크는 3,500km에서 9,500km로 확장될 것으로 예상됩니다.
높은 비용과 원자재 가격의 변동성
단조 빌릿 생산 공장을 설립하고 운영하려면 상당한 자본 투자가 필요합니다. 장비, 기계 및 인프라 비용이 신규 진입자나 소규모 기업에게는 너무 비싸 시장 진입 및 확장을 제한할 수 있습니다. 단조 공정은 에너지 집약적이기 때문에 높은 에너지 가격이 추가됩니다.
전기와 연료를 포함한 에너지 가격 변동은 단조 빌릿의 전체 생산 비용에 영향을 미쳐 수익성과 경쟁력에 영향을 미칠 수 있습니다. 단조 빌릿 시장은 원자재 가격, 특히 철강 가격의 변동에 영향을 받기 쉽습니다. 철광석 및 고철과 같은 원자재 가격의 변화는 단조 빌릿의 수익성 및 가격에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
단조 빌릿 시장 세분 분석
글로벌 단조 빌릿 시장은 유형, 제품, 재료, 공정, 최종 사용자 및 지역에 따라 세분화됩니다.
안전하고 가벼운 금속에 대한 필요성이 알루미늄 부문을 주도합니다.
예측 기간 동안 알루미늄은 전 세계 단조 빌릿 시장의 약 1/4을 차지할 것으로 예상됩니다. 알루미늄 단조 부품은 안전이 가장 중요하고 에너지 경제성이나 속도를 위해 더 가벼운 금속이 필요한 환경에 적합합니다. 단조 알루미늄 부품은 트랙터, 비행기, 자동차, 에너지 미사일, 드릴링 공구 및 선박에서 찾을 수 있습니다. 부식에 강한 알루미늄 엔진 마운트, 러닝 보드, 테일보드 프레임, 루프 콘솔은 차량 충돌 시 더욱 견고합니다.
자동차 부문에서 알루미늄을 사용하면 CO2 배출량을 크게 줄일 수 있습니다. 자동차 제조업체의 수요 증가는 알루미늄 단조 빌릿에 대한 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 고정밀 부품 제조업체인 산세라 엔지니어링은 2021년 3월 BMW AG로부터 알루미늄 단조 부품 공급을 위해 30만 달러의 계약을 체결했습니다.
글로벌 단조 빌릿 시장 지리적 점유율
아시아 태평양 단조 빌릿의 증가하는 요구 사항
아시아 태평양 단조 빌릿 시장은 2022 년 세계 시장 점유율의 1/3 이상을 차지하는 상당한 성장을 목격했습니다. 중국, 인도, 일본, 한국은 주요 자동차 생산 중심지입니다. 특히 세계 최대 철강 생산국인 중국을 비롯한 여러 대형 철강 기업이 이 지역에 위치하고 있습니다. 가동률, 생산량 수준, 가격 등의 요인을 포함한 철강 산업의 성과는 역내 단조 빌릿 시장에 영향을 미칩니다.
단조 부품은 강도, 내구성 및 경량화 특성으로 인해 일반적으로 자동차 애플리케이션에 사용됩니다. 철도, 자동차, 에너지 및 항공 우주 산업에서 단조 빌릿에 대한 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 수요가 증가 할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 한국은 2021년 4월 2030년까지 전국 철도망을 개선하기 위해 1027억 달러를 투자할 것이라고 선언했습니다.

단조 빌릿 시장에 대한 코로나19의 영향
봉쇄 조치, 여행 제한, 공장 가동 중단으로 인해 팬데믹으로 인해 글로벌 공급망에 차질이 발생했습니다. 이러한 지연은 원자재 가용성과 배송, 특히 단조 빌릿의 주요 재료인 철강에 영향을 미쳤습니다. 팬데믹으로 인한 글로벌 경기 침체로 자동차, 항공기, 건설, 석유 및 가스 등의 산업에서 단조품에 대한 수요가 감소했습니다.
게다가 기업의 재정 회복은 전적으로 현금 보유량에 달려 있습니다. 주요 빌릿 제조 기업들은 투자 계획을 변경해야 할 때까지 몇 달 동안만 전면적인 봉쇄를 감당할 수 있을 것으로 예상했습니다. 예를 들어, 많은 시장 참여자들이 비용 절감을 위해 몇 주 동안 서비스 활동을 중단했습니다. 일부 업체는 코로나19 보건 위기에서 살아남기 위해 인력 해고를 단행하기도 했습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향
특정 상품, 특히 철강 및 관련 제품에 대한 무역 제한, 제재 또는 수출입 금지는 러시아와 우크라이나 간의 지정학적 긴장으로 인해 발생할 수 있습니다. 무역 장벽은 단조 빌릿의 국제 흐름과 글로벌 시장의 역학 관계에 영향을 미칠 수 있습니다. 우크라이나의 철강 시설 중 90%가 가동을 중단했으며 많은 시설이 손상되거나 파괴되었습니다. 마리우폴의 아조프스탈과 일리치 스틸은 모두 큰 피해를 입었으며 우크라이나 철강 생산의 대부분을 차지하고 있습니다.
문제가 해결되더라도 이 공장들은 정상으로 돌아가지 못할 수도 있습니다. 항구 파괴 또는 러시아 해군의 봉쇄로 인해 우크라이나의 해상 시장 진출이 제한되거나 방해받고 있습니다. 해상 운송은 대부분 중단되었습니다. 서방의 제재는 러시아 선적에 영향을 미쳤습니다. 우크라이나와 러시아 생산자를 위한 철도 서비스가 중단되었고 제재로 인해 서유럽으로의 러시아 선적은 중단되거나 크게 제한되었습니다.
주요 개발
2022년 6월, 특수 알루미늄 제품을 생산하는 독립 제조업체인 Vista Metals Georgia는 조지아주 애더즈빌 생산 시설에 3천만 달러 규모의 새로운 케이스하우스 확장 프로젝트를 착공했습니다. 이 이니셔티브는 항공우주 압출, 단조 및 압연 시장에 서비스를 제공할 수 있는 회사의 역량을 강화하는 데 도움이 될 것입니다.
2022년 4월, 피츠버그에 본사를 둔 산업 기업인 알코아는 재생 에너지로 생산된 재활용 알루미늄을 사용하여 지속 가능한 방식으로 개선합니다. 알코아는 재생 에너지를 사용하여 고철 알루미늄을 재활용하는 새로운 용광로 설치를 완료하여 에너지를 절약하고 금속의 무한한 재활용 가능성을 실현했습니다.
2021년 5월, 우타르 프라데시 주에서 국영 철강 기업인 RINL의 공장인 Rae Bareli가 단조 휠의 상업적 생산을 시작했습니다. 비사카파트남에 본사를 둔 라쉬트리야 이스팟 니감(Rashtriya Ispat Nigam Ltd, RINL)은 약 1,680억 루피의 비용으로 라에바렐리에 연간 1라크의 단조 휠을 제조할 수 있는 공장을 설립했습니다.
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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 유형별 스니펫
   2. 제품별 스니펫
   3. 재료별 스니펫
   4. 프로세스별 스니펫
   5. 최종 사용자별 스니펫
   6. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 항공우주 산업의 수요 증가
         2. 경량 및 연료 효율이 높은 부품에 대한 수요 및 투자 증가
         3. 발전 및 재생 에너지에 대한 투자 증가
         4. 기술 발전과 에너지 효율성의 증가
      2. 제약 요인
         1. 원자재 가격의 높은 비용과 변동성
         2. 환경 규제 및 기술 발전
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 다섯 가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 유형별
   1. 소개
      1. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 유형별 시장 매력도 지수
   2. 라운드 빌릿*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 스퀘어 빌릿
8. 제품별
   1. 소개
      1. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 제품별
   2. 축*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
   3. 플랜지
   4. 디스크
   5. 단조 부품
   6. Rings
   7. 밸브
   8. 기타
9. 재료별
   1. 소개
      1. 소재별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 소재별
      2. 시장 매력도 지수, 소재별
   2. 탄소강*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 합금강
   4. 스테인리스강
   5. 알루미늄
   6. 기타
10. 공정별
    1. 소개
       1. 공정별 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%), 공정별
       2. 시장 매력도 지수, 공정별
    2. 오픈 다이*
       1. 소개
       2. 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
    3. 폐쇄형 다이
    4. 기타
11. 최종 사용자별
    1. 소개
       1. 최종 사용자별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 최종 사용자별 시장 매력도 지수
    2. 자동차*
       1. 소개
       2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
    3. 항공우주
    4. 석유 및 가스
    5. 전력 발전
    6. 건설
    7. 철도
    8. 기타
12. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 유형별
       4. 제품 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 재료 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 프로세스 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       8. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 제품 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 재료 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 프로세스 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       8. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 이탈리아
          5. 러시아
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 제품 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 재료 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 프로세스 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       8. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 기타 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 제품 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 재료 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 프로세스 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       8. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 제품 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 재료 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 프로세스 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
13. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
14. 기업 프로필