세계의 유리 제조 시장 (2025-2033) : 제품별 (컨테이너 유리, 평면 유리, 섬유 유리, 특수 유리), 용도별 (포장, 자동차/운송, 건설, 전기/전자, 기타)

2025년 03월 12일 staff-k

유리 제조 시장 규모

전 세계 유리 제조 시장 규모는 2024년 2,358억 달러로 평가되었으며 2025년 2,371억 달러 에서 2033년 2,488억 달러로 성장하여 예측 기간 (2025-2033년) 동안 5.4%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다 .
유리는 포장, 건설, 자동차, 전자 등 다양한 산업 분야에서 중요한 역할을 합니다. 건축 및 건설 부문에서는 친환경적이고 지속 가능한 프로젝트의 급속한 확장에 힘입어 건축용 유리에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 보조금과 용적률(FAR) 규정 조정과 같은 정부 인센티브는 시장 성장의 기회를 더욱 창출하고 있습니다.
동시에 포장 산업은 특히 식음료 부문에서 유리 수요 증가에 기여하고 있습니다. 유리는 특히 주류 포장에 있어 재활용성과 우수한 소재 특성으로 인해 주석과 같은 대체 소재보다 선호되고 있습니다.

예를 들어, 2021년에는 스위스, 터키와 함께 유럽 20여 개국의 제조 공장에서 833억 개 이상의 병과 병이 생산되어 유럽이 용기 생산의 글로벌 허브로 부상했습니다.

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유리 제조 시장 동향

소비 후 유리 제품에 대한 자재 회수 시설의 도입 증가

재료 회수 시설(MRF)의 도입이 증가하고 있는 것은 전 세계 유리 제조 시장에서 주목할 만한 추세입니다. MRF는 소비 후 유리 폐기물을 현장에서 청소하거나 2차 처리업체로 보내 분류 및 처리하는 데 중추적인 역할을 합니다. 이 프로세스는 재활용 유리 또는 컬릿의 사용을 크게 증가시켜 유리 생산에서 원자재 의존도를 낮춥니다. 예를 들어, 뉴욕의 유리 재활용률은 약 50%에 달하며, MRF는 70%의 유리 회수율을 달성하고 있습니다.

이러한 노력은 지속 가능한 제조를 촉진할 뿐만 아니라 폐기물을 최소화하고 자원을 절약함으로써 순환 경제에 기여합니다. 지속 가능성이 우선순위가 되면서 MRF의 도입은 친환경 유리 생산의 발전을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

유리 제조 시장 성장 요인

건설 및 자동차 부문의 급격한 수요 증가

건설 및 자동차 부문은 글로벌 유리 제조 시장의 성장을 주도하는 중추적인 역할을 하고 있습니다. 건축 분야에서 유리는 다재다능함과 미적 매력으로 인해 파사드, 창문, 문, 실내 칸막이 등에 광범위하게 사용됩니다.

예를 들어 두바이의 버즈 칼리파는 첨단 유리 패널을 사용하여 자연 채광을 활용하고 태양열을 줄여 에너지 효율을 최적화합니다. 지속 가능한 건축의 증가는 열 전달을 최소화하고 에너지 비용을 절감하는 저방사율(Low-E) 유리와 같은 에너지 효율적인 유리 제품에 대한 수요를 더욱 증폭시켰습니다.

자동차 부문에서는 전기 자동차(EV) 생산이 급증하면서 앞유리, 지붕, 디스플레이에 사용되는 경량 고강도 유리에 대한 수요가 증가했습니다. 예를 들어 Tesla는 혁신적인 유리 기술을 사용하여 차량 효율성과 승객의 안전을 개선하고 있습니다. 이러한 발전은 탄소 배출을 줄이기 위한 전 세계적인 노력과 함께 최신 유리 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 있으며, 산업 전반에 걸쳐 필수 불가결한 요소가 되고 있습니다.

용기 유리 제조를 위한 온도 솔루션에 대한 수요 증가

유리 제조 산업은 특히 용기 유리의 경우 생산 공정에서 높은 온도가 발생하기 때문에 정밀한 온도 제어가 필요합니다. 최적의 생산을 보장하기 위해 온도 센서는 장시간 동안 정확하고 일관된 측정값을 제공해야 합니다. 정밀도에 대한 업계의 요구를 충족하기 위해 이러한 센서의 첨단 소재와 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

예를 들어 산업용 센서 기술의 핵심 업체인 JUMO India Pvt. Ltd.는 세라믹 침지 슬리브를 개발했습니다. 이 부품은 제조 공정 중 온도 변동을 효과적으로 완화하여 유리가 원하는 품질과 일관성으로 생산되도록 보장합니다.

제조업체는 센서에 고성능 소재를 사용함으로써 온도 변수를 지속적으로 제어하여 결함 위험을 줄이고 효율성을 개선할 수 있습니다. 이러한 온도 제어 기술 혁신은 제품 품질, 에너지 효율성 및 운영 신뢰성을 향상시키기 때문에 컨테이너 유리에 대한 전 세계 수요를 주도하는 데 매우 중요합니다.

유리 제조 시장의 제약 요인

대기 중 가스 배출 및 미립자 증가

유리 제조 공정은 에너지 집약적이기 때문에 이산화탄소(CO2), 이산화황(SO2), 질소산화물(NOx) 등 연소 부산물의 상당한 배출을 유발하는 높은 온도를 필요로 합니다. 또한, 용광로에서 배출되는 미립자에는 대기 오염과 독성 증가에 기여하는 미량의 금속이 포함된 미립자 물질(PM)이 포함되어 있습니다.

이를 완화하기 위해 정전기 집진기(ESP) 또는 백하우스 필터 설치와 같은 배관 끝단 방지 기술을 사용하여 먼지 배출을 포집합니다. 이러한 기술은 95~99%의 집진 효율을 달성하여 배출 농도를 20mg/m³까지 낮출 수 있습니다.

그러나 이러한 시스템과 관련된 높은 설치 및 유지보수 비용으로 인해 대규모 제조 공장에서만 사용이 제한되어 소규모 사업장에서 이러한 솔루션을 채택하고 환경에 미치는 영향을 줄이는 데 어려움이 있습니다.

유리 제조 시장 기회

제조 및 가공 공정 개선을 위한 컴퓨터 시뮬레이션의 중요성 증대

공정 개선을 위한 컴퓨터 시뮬레이션에 대한 강조가 커지면서 글로벌 유리 제조 시장에는 상당한 기회가 있습니다. 시뮬레이션 기술의 발전은 다양한 생산 단계를 최적화하여 지속 가능성을 높이고 비용을 절감하는 데 도움이 되고 있습니다. 예를 들어 용기 유리, 평판 유리, 태양열 유리, 아트 유리 등 유리 제조에 컴퓨터 시뮬레이션을 활용하면 원자재, 에너지, 폐기물을 크게 절감할 수 있습니다.

저명한 유리 컨설팅 회사인 CelSian은 전산 유체 역학(CFD)에 사용되는 시뮬레이션 소프트웨어의 새 버전인 GTM-X를 출시했습니다. 이 툴을 통해 제조업체는 생산 품질과 수율을 더욱 정확하게 예측하여 제품 품질 개선, 생산 공정 중 에너지 소비 감소와 같은 업계의 주요 요구 사항을 해결할 수 있습니다. 이러한 시뮬레이션 기술을 활용함으로써 유리 산업은 보다 효율적인 제조 공정을 달성하고 운영 비용을 절감하며 지속 가능한 생산에 대한 증가하는 수요를 충족하여 이 분야의 성장과 혁신을 위한 새로운 길을 열 수 있습니다.

연구 기간 2021-2033 CAGR 5.4%

과거 기간 2021-2023 예측 기간 2025-2033

기준 연도 2024 기준 연도 시장 규모 2,358억 달러

예측 연도 2033 예측 연도 시장 규모 2,488억 달러

가장 큰 시장 가장 빠르게 성장하는 시장

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지역별 인사이트

아시아 태평양: 38.62%의 시장 점유율로 지배적인 지역

아시아 태평양 지역은 주요 제조업체의 존재와 특히 중국의 최신 생산 기술에 대한 상당한 투자로 인해 유리 제조 시장을 선도할 준비가 되어 있습니다. 평면 유리 제조 분야의 글로벌 리더인 중국은 풍부한 원자재, 숙련된 노동력, 첨단 기술 및 전략적 지리적 이점을 활용하고 있습니다. 이러한 요인들이 종합적으로 작용하여 중국은 유리 생산의 시장 성장과 혁신을 주도하며 이 지역의 지배력을 강화하는 데 가장 큰 기여를 하고 있습니다.

유럽: 5.2%의 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역

유럽은 기술 혁신, 우수한 제품 품질, 숙련된 노동력을 바탕으로 전 세계 유리 시장의 약 29.54%를 점유하고 있습니다. 독일과 영국과 같은 국가에서는 에너지 효율성, 배출 제어 및 재활용 프로세스의 지속 가능성을 향상시키기 위한 연구 개발에 집중하고 있습니다. 또한 쇼트(Schott AG)와 게레스하이머(Gerresheimer AG)와 같은 주요 기업들이 업계 발전에 중요한 역할을 하고 있습니다. 이러한 노력으로 유럽은 혁신과 지속 가능한 유리 제조의 허브로 자리매김하고 있습니다.

국가별 인사이트

중국 – 중국은 유리 생산의 급속한 성장과 양보다 질을 중시하는 정부의 설비 교체 정책에 힘입어 세계 유리 시장을 지배하고 있습니다. 유리 기계 제조업체의 허브인 광둥성은 전 세계 유리 기계 산업의 약 20%를 차지하고 있습니다. 이러한 지역적 강점과 건설 및 자동차 분야에서 고품질 유리에 대한 국내 수요 증가가 결합되어 중국은 시장의 성장 궤도를 끌어올리는 핵심 플레이어로 자리매김하고 있습니다.
미국 – 미국은 전 세계 평면 유리 생산량의 약 21%를 차지하며, 강화 및 단열 유리가 전체 평면 유리 제품의 60%를 차지합니다. 특히 건설 부문에서 에너지 효율이 높고 방사율이 낮으며 파손에 강한 접합유리에 대한 수요가 증가하면서 시장이 확대되고 있습니다. 미국 시장은 기술 발전, 활발한 건설 활동, 지속 가능한 건축 자재를 장려하는 정부 인센티브에 힘입어 혁신과 생산의 선두주자로서의 역할을 공고히 하고 있습니다.
독일– 독일은 컨테이너, 평면, 유틸리티 및 특수 유리의 네 가지 주요 부문을 포함하는 독일 유리 산업 연방협회로 대표되는 체계적인 유리 산업의 본고장입니다. 독일 유리 제조업체의 약 80%가 협회 회원사이며, 높은 기준과 혁신을 보장합니다. 독일은 첨단 제조 기술과 에너지 효율적인 유리 제품에 중점을 두어 건설, 자동차 및 특수 산업에 걸쳐 응용 분야를 넓히며 유럽 유리 시장의 중추적인 역할을 담당하고 있습니다.
인도– 인도에서 아사히글라스는 ‘모두를 위한 주택’, RERA와 같은 이니셔티브와 에너지 효율적 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 65%의 점유율로 시장을 선도하고 있습니다. 도시화의 급속한 성장과 제조업체의 투자가 시장을 더욱 촉진하고 있습니다. 또한, 자동차 생산 확대와 정부 제도로 인해 유리 산업의 발전이 촉진되면서 인도는 성장 잠재력을 활용하고자 하는 국내외 제조업체 모두에게 유망한 시장으로 떠오르고 있습니다.
이탈리아– 이탈리아는 세계 최대 유리 생산 및 수출국 중 하나로서 전 세계 유리 산업에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. AGC Glass Europe과 Vetri Speciali SpA와 같은 기업이 이탈리아의 강력한 시장 입지에 기여하고 있습니다. 고품질의 혁신적인 유리 제품으로 유명한 이탈리아는 전 세계 시장에 광범위하게 수출하고 있습니다. 특수 및 장식용 유리 제조에 대한 이탈리아의 전문성은 디자인과 장인정신의 선두주자로서의 명성을 뒷받침합니다.

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세분화 분석

제품별

용기 유리는 포장, 특히 시장 수요의 상당 부분을 차지하는 증류주 및 와인과 같은 알코올 음료에 광범위하게 사용되어 시장을 지배하고 있습니다. 이 유리 유형은 병, 병, 그릇과 같은 내구성 있는 유리 용기를 생산하는 데도 사용됩니다. 불용성 산화물 함량이 높아 내화학성이 뛰어나 식음료 보관에 이상적입니다.

2022년 독일 유리산업 연방협회는 전년 대비 4.3% 증가한 460만 톤의 용기 유리 판매량을 기록했다고 발표했습니다. 지속 가능한 포장재에 대한 수요가 증가함에 따라 제조업체들은 브랜드 지속 가능성 목표에 맞춰 친환경 용기 유리를 생산하기 위해 재생 에너지를 채택하고 있습니다.

애플리케이션별

포장 애플리케이션 부문이 가장 큰 시장 수익을 차지했습니다. 유리는 불투과성 및 불활성 특성으로 인해 식음료용 포장재로 높은 가치를 인정받고 있습니다. 유리는 유해한 화학물질이 내용물로 흘러들어갈 위험이 없고 열, 용제, 빛에 대한 내성이 있어 제품 품질을 보존합니다. 유리는 화장품 포장에도 광범위하게 사용되어 민감한 제품을 위한 오염 방지 및 안정적인 솔루션을 제공합니다.

특히 2024년 10월, 에스티 로더 컴퍼니즈는 화장품 유리 재활용을 발전시키기 위해 스트래티직 머티리얼즈와 제휴하여 화장품 업계의 지속 가능한 포장 및 순환성 노력에서 유리 소재의 역할을 강조하고 있습니다.

제품별 시장 규모

용기 유리 평면 유리 섬유 유리 특수 유리

기업 시장 점유율

주요 유리 제조 시장 플레이어들은 첨단 제조 기술에 투자하고 협업, 인수, 파트너십과 같은 전략을 통해 제품을 개선하고 시장 입지를 확대하고 있습니다.

신흥 시장 플레이어

세계 최대 유리 제조업체인 생고뱅은 전 세계 시장에서 26%의 압도적인 점유율을 차지하고 있습니다. 76개국에서 사업을 운영하고 있는 이 회사는 광범위한 제품 포트폴리오와 방대한 유통망, 혁신에 대한 강력한 집중을 통해 시장 리더로서의 입지를 굳건히 하고 있습니다. 생고뱅은 건축, 자동차, 산업 응용 분야를 포함한 다양한 분야에서 고품질 유리 솔루션을 제공하기 위해 노력하고 있으며, 이는 생고뱅의 지속적인 글로벌 입지에 크게 기여하고 있습니다.

아사히 글라스(Asahi Glass Co., Ltd.)는 유럽, 아시아 태평양, 북미, 중동 및 아프리카에서 강력한 입지를 구축하고 있는 유리 제조 분야의 또 다른 주요 기업입니다. 이 회사는 특히 자동차 및 건축 및 건설 산업을 위한 광범위한 자동차 및 건축용 유리 솔루션을 제공함으로써 시장 입지를 강화해 왔습니다. 아사히 글라스는 지속적으로 제품을 혁신하고 확장하여 여러 지역에서 경쟁 우위를 유지하는 데 도움이 되었습니다.

유리 제조 시장의 주요 업체 목록

AGC Inc.
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.
Saint-Gobain
Guardian Glass
Viracon
Kopp Glass
Asahi Glass Ltd.
Central Glass Co., Ltd.
Toyo Glass
Okamoto Glass
Ardagh Glass Packaging
O-I Glass
PGP Glass Private Limited
Pilkington UK Ltd
Verallia UK

최근 개발

2024년 11월 – 캐나다 프리미엄 샌드(CPS)는 미국의 유리 제조 시설을 태양광 유리 생산 시설로 용도 변경할 계획을 발표했습니다. 연간 4GW의 태양열 유리 생산을 목표로 하는 CPS는 증가하는 태양열 패널 수요를 충족시키며 재생 에너지 부문의 핵심 기업으로 자리매김하고 있습니다.
2024년 8월- 글레이즈 테크 인더스트리는 루이지애나주 슈리브포트에 있는 토막 글래스 파트너스(Tomakk Glass Partners)의 자산을 인수하여 역량을 확장했습니다. 이 전략적 인수를 통해 Glaz-Tech는 착색, 저방사율, 접합 및 미러 유리 제품을 추가하여 제품 포트폴리오를 다각화할 수 있게 되었습니다.

애널리스트 의견

애널리스트에 따르면, 유리 제조 시장은 지속 가능한 관행의 발전과 에너지 효율적인 유리에 대한 수요 증가에 힘입어 크게 성장할 것으로 전망됩니다. 중국과 미국과 같은 주요 지역은 생산 기술 혁신을 추진하고 있으며, 유럽은 배출량 감소와 재활용 프로세스 개선에 주력하고 있습니다.

건설, 자동차 및 포장 부문의 성장과 정부의 이니셔티브가 결합되어 시장 확대를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한 자동화 및 재생 에너지원에 대한 투자가 증가하면서 업계의 운영 효율성과 지속 가능성이 향상될 것으로 보입니다.

유리 제조 시장 세분화

제품별(2021-2033년)

컨테이너 유리
평면 유리
섬유 유리
특수 유리

애플리케이션별(2021-2033)

포장
자동차 및 운송
건설
전기 및 전자
기타

글로벌 유리 제조 시장 소개
제품별
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5. 전기 및 전자
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6. 기타
  1. 가치별

북미 시장 분석

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미국
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캐나다

유럽 시장 분석

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독일
프랑스
스페인
이탈리아
러시아
북유럽
베네룩스
기타 유럽

아시아 태평양 시장 분석

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중국
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한국
일본
인도
호주
대만
동남아시아
기타 아시아 태평양 지역

중동 및 아프리카 시장 분석

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UAE
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    1. 가치 기준
터키
사우디 아라비아
남아프리카 공화국
이집트
나이지리아
나머지 MEA

중남미 시장 분석

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제품별
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  1. 가치별 응용 분야
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5. 전기 및 전자
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브라질
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    1. 가치별 제품
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  5. 특수 유리
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    1. 가치별 응용 분야
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  3. 자동차 및 운송
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  4. 건설
    1. 가치별
  5. 전기 및 전자
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  6. 기타
    1. 가치 기준
멕시코
아르헨티나
칠레
콜롬비아
나머지 중남미

경쟁 환경

업체별 유리 제조 시장 점유율
M&A 계약 및 협업 분석

시장 플레이어 평가

AGC Inc.
1. Overview
2. Business Information
3. Revenue
4. ASP
5. SWOT Analysis
6. Recent Developments
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.
Saint-Gobain
Guardian Glass
Viracon
Kopp Glass
Asahi Glass Ltd.
Central Glass Co., Ltd.
Toyo Glass
Okamoto Glass
Ardagh Glass Packaging
O-I Glass
PGP Glass Private Limited
Pilkington UK Ltd
Verallia UK

연구 방법론

연구 데이터
1. 2차 데이터
  1. 주요 2차 출처
  2. 보조 출처의 주요 데이터
2. 1차 데이터
  1. 주요 출처의 주요 데이터
  2. 프라이머리 분석
3. 2차 및 1차 연구
  1. 주요 산업 인사이트
시장 규모 추정
1. 상향식 접근법
2. 하향식 접근법
3. 시장 전망
연구 가정
1. 가정
제한 사항
위험 평가

부록

토론 가이드
사용자 지정 옵션
관련 보고서

면책 조항