세계의 고주파 거래 서버 시장 (2030년까지) : 프로세서별 (ARM 기반, X86 기반, 비-X86 기반), 폼 팩터, 애플리케이션
스트래티스틱스 MRC에 따르면 글로벌 고빈도 거래 서버 시장은 2023년 6억 2,240만 달러 규모이며 예측 기간 동안 8.2%의 연평균 성장률로 2030년에는 10억 870만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 고빈도 거래(HFT) 서버는 종종 마이크로초 단위로 측정되는 매우 빠른 속도로 거래를 체결하도록 설계된 특수 컴퓨팅 시스템입니다. 이러한 서버는 고급 하드웨어 및 소프트웨어 최적화를 통해 지연 시간을 최소화하고 처리량을 극대화하여 HFT 기업이 찰나의 시장 기회를 활용할 수 있도록 지원합니다. 강력한 프로세서, 고속 네트워킹, 거래소에 대한 저지연 연결을 갖춘 HFT 서버는 방대한 양의 시장 데이터를 실시간으로 처리하여 정확하고 효율적으로 거래를 체결합니다. 조금만 지연되어도 기회를 놓치거나 큰 손실을 볼 수 있는 경쟁이 치열한 트레이딩 환경에서는 안정성과 성능이 무엇보다 중요합니다.
시장 역학:
동인:
트레이딩 환경에서 초저지연(ULL)의 필요성
ULL의 필요성은 서버 하드웨어, 네트워킹 기술, 소프트웨어 알고리즘의 지속적인 혁신을 주도하고 있습니다. HFT 기업은 처리 시간을 최소화하고 데이터 전송을 최적화하기 위해 최첨단 솔루션에 투자하여 기술적으로 가능한 한계를 뛰어넘고 있습니다. 이러한 서버는 속도와 효율성을 우선시하도록 설계되었기 때문에 고성능 프로세서, 특수 하드웨어 가속기, 지연 시간이 짧은 네트워킹 구성 요소를 갖추고 있어 거래 체결에 걸리는 시간을 단축하여 시장 성장을 촉진합니다.
제한:
변동성 증가 가능성
변동성 수준이 높아지면 시장의 불확실성과 위험이 커질 수 있습니다. 급격한 가격 변동은 적절히 관리하지 않으면 더 큰 손실을 초래할 수 있고, 거래량이 여러 거래소에 분산되어 있고 유동성이 여러 주문장에 분산되어 있기 때문에 HFT 업체는 거래 전략과 위험 노출을 관리하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 이러한 파편화는 고빈도 거래 서버 업체의 체결 프로세스를 복잡하게 만들어 시장 환경을 효과적으로 탐색하기 위해 보다 정교한 알고리즘과 인프라가 필요합니다.
기회:
금융 서비스에서 양자 컴퓨팅의 부상
양자 컴퓨팅은 기존 컴퓨팅에 비해 처리 능력을 기하급수적으로 향상시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 이는 고빈도 거래를 위한 고도의 알고리즘과 모델의 개발로 이어져 기존의 고빈도 거래 서버에 대한 의존도를 낮출 수 있습니다. 또한 금융 서비스의 사이버 보안 조치를 개선할 수 있는 기회도 제공합니다. 민감한 거래 데이터와 인프라를 보호하기 위해 향상된 암호화 알고리즘과 보안 프로토콜이 개발되어 고빈도 거래 서버의 설계와 구현에 영향을 미쳐 시장 성장을 촉진할 수 있습니다.
위협:
기술적 장애 및 다운타임
고빈도 거래 서버의 다운타임 또는 기술적 장애는 거래 기회를 놓쳐 트레이딩 회사에 직접적인 금전적 손실을 초래할 수 있습니다. 특히 시장 변동성이 큰 시기에는 단 몇 초의 다운타임도 상당한 수익 손실로 이어질 수 있습니다. 또한 트레이더와 투자자는 빠르고 안정적으로 거래를 체결하기 위해 고빈도 거래 서버 제공업체에 의존합니다. 불안정하거나 신뢰할 수 없다는 인식은 신뢰와 신용 상실로 이어져 잠재적으로 시장을 방해하는 경쟁업체로 고객을 이탈시킬 수 있습니다.
코로나19의 영향
시장의 불확실성과 급격한 가격 변동으로 인해 초고속 체결과 견고한 인프라의 중요성이 강조되고 있습니다. HFT 업체들은 시장 기회를 활용하고 위험을 완화하기 위해 트레이딩 서버를 강화하는 데 주력해 왔습니다. 또한 원격 근무로 인해 클라우드 기반 및 원격 접속 트레이딩 솔루션 도입이 가속화되면서 안정적이고 효율적인 서버 인프라에 대한 필요성이 더욱 커졌습니다. 전반적으로 코로나19는 변동성이 큰 시장 상황을 헤쳐나가고 금융 산업에서 경쟁력을 유지하는 데 있어 HFT 서버의 중요한 역할을 강조했습니다.
ARM 기반 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 규모가 될 것으로 예상됩니다.
ARM 기반 부문은 에너지 효율성과 점점 더 경쟁이 치열해지는 성능으로 인해 수익성이 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. ARM 프로세서가 HFT 서버에 사용되는 기존 x86 프로세서에 비해 와트당 성능이 비슷하거나 더 우수하다면 에너지 효율이 높고 비용 효율적인 거래 인프라로 이어질 수 있습니다. 또한 ARM 프로세서는 x86 프로세서보다 저렴한 경우가 많기 때문에 하드웨어 조달 및 유지보수 측면에서 HFT 기업의 비용 절감으로 이어질 수 있습니다. 이러한 비용 이점은 ARM 기반 칩의 성능과 기능이 계속 개선됨에 따라 특히 중요해질 수 있습니다.
주식 거래 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
고빈도 주식 거래는 작은 가격 차이를 활용하기 위해 초고속 체결에 의존하기 때문에 예측 기간 동안 주식 거래 부문이 가장 높은 CAGR 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 지연 시간이 짧은 솔루션에 대한 이러한 수요는 최적화된 하드웨어 및 소프트웨어 구성을 갖춘 고성능 트레이딩 서버에 대한 필요성을 불러일으킵니다. 또한 주식 거래의 치열한 경쟁으로 인해 HFT 업체는 우위를 점하기 위해 기술적 우위를 지속적으로 추구합니다. 이는 트레이딩 서버 기술의 혁신을 주도하며 더 빠른 프로세서, 최적화된 네트워킹 기능, 특수 하드웨어 가속기를 요구하고 있습니다.
점유율이 가장 높은 지역:
아시아 태평양 지역은 중국 정부의 금융시장 자동화 거래 촉진 이니셔티브가 시장 성장에 기여하여 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이러한 추세는 향후 몇 년 동안 지속될 것으로 전망됩니다. 일본과 호주와 같은 선진국은 예측 기간 동안 점진적인 성장을 보일 것으로 예상되며, 이는 HFT 시스템의 조기 도입에 기인한 것으로 볼 수 있습니다. 그러나 적절한 IT 인프라와 기술력이 부족하면 시장 성장이 제한될 수 있습니다.
연평균 성장률이 가장 높은 지역:
북미는 지역 시장 성장에 기여한 초기 기술 채택과 거래 플랫폼의 보급으로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 또한 금융회사가 애프터 서비스를 배포할 수 있도록 기술 지원을 제공하는 HP, 델 테크놀로지스, 하이퍼텍과 같은 주요 벤더의 존재도 지역 시장 성장에 기여하는 요인 중 하나입니다. 고속 거래 실행을 위해 유통 시장에서 알고리즘 기반 거래의 채택이 증가함에 따라 예측 기간 동안 HFT 서버에 대한 수요가 증가 할 것으로 예상됩니다.
주요 개발:
2024년 3월, 휴렛팩커드 엔터프라이즈는 GenAI를 활용하여 HPE 아루바 네트워킹 센트럴 플랫폼의 AIOps 기능을 강화합니다. 또한 HPE는 Verizon Business가 관리형 서비스 포트폴리오를 확장하여 HPE Aruba Networking Central을 포함한다고 발표했습니다.
2024년 3월, STFC 하트리 센터는 레노버와 최첨단 슈퍼컴퓨터 계약을 체결합니다. 새로운 슈퍼컴퓨터는 하트트리 센터가 영국 산업계에 제공하는 2억 1,000만 파운드 규모의 하트트리 국립 디지털 혁신 센터(HNCDI) 프로그램의 일부입니다.
2024년 1월, ASA 컴퓨터는 AIC와 협력하여 획기적인 성능과 높은 안정성을 제공하는 새로운 서버 및 고밀도 스토리지 시스템 라인을 발표했습니다. ASA Computers와 AIC 간의 강력한 파트너십을 통해 다양한 애플리케이션에 이상적인 놀라운 성능을 갖춘 엔터프라이즈 솔루션 포트폴리오를 제공할 수 있게 되었습니다.
지원 프로세서:
– ARM 기반
– X-86 기반
– 비-X86 기반
지원 폼 팩터
– 1U
– 2U
– 4U
– 기타 폼 팩터
지원되는 애플리케이션
– 외환 시장
– 주식 거래
– 상품 시장
– 기타 애플리케이션
최종 사용자 대상:
– 헤지 펀드
– 투자 은행
– 고빈도 트레이딩 회사
– 마켓 메이커
– 독점 트레이딩 회사
– 기타 최종 사용자
지원 지역
– 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
– 유럽
o 독일
o 영국
o 이탈리아
o 프랑스
o 스페인
o 기타 유럽
– 아시아 태평양
o 일본
o 중국
o 인도
o 호주
o 뉴질랜드
o 대한민국
o 기타 아시아 태평양 지역
– 남미
o 아르헨티나
o 브라질
o 칠레
o 기타 남미
– 중동 및 아프리카
o 사우디 아라비아
o 아랍에미리트
o 카타르
o 남아프리카 공화국
o 기타 중동 및 아프리카
보고서의 주요 내용
– 지역 및 국가별 세그먼트에 대한 시장 점유율 평가
– 신규 진입자를 위한 전략적 권장 사항
– 2021년, 2022년, 2023년, 2026년, 2030년의 시장 데이터를 다룹니다.
– 시장 동향 (동인, 제약, 기회, 위협, 과제, 투자 기회 및 권장 사항)
– 시장 추정치를 기반으로 한 주요 비즈니스 부문의 전략적 권장 사항
– 주요 공통 트렌드를 매핑하는 경쟁 조경 매핑
– 상세한 전략, 재무 및 최근 개발 사항을 포함한 회사 프로파일링
– 최신 기술 발전을 매핑하는 공급망 동향
1 요약
2 서문
2.1 요약
2.2 스테이크 홀더
2.3 연구 범위
2.4 연구 방법론
2.4.1 데이터 마이닝
2.4.2 데이터 분석
2.4.3 데이터 검증
2.4.4 연구 접근 방식
2.5 연구 출처
2.5.1 1차 연구 출처
2.5.2 보조 연구 출처
2.5.3 가정
3 시장 동향 분석
3.1 소개
3.2 동인
3.3 제약
3.4 기회
3.5 위협
3.6 애플리케이션 분석
3.7 최종 사용자 분석
3.8 신흥 시장
3.9 코로나19의 영향
4 포터의 다섯 가지 힘 분석
4.1 공급자의 협상력
4.2 구매자의 협상력
4.3 대체품의 위협
4.4 신규 진입자의 위협
4.5 경쟁 경쟁
5 프로세서 별 글로벌 고주파 거래 서버 시장
5.1 소개
5.2 ARM 기반
5.3 X-86 기반
5.4 비 X86 기반
6 폼 팩터 별 글로벌 고주파 거래 서버 시장
6.1 소개
6.2 1U
6.3 2U
6.4 4U
6.5 기타 폼 팩터
7 애플리케이션 별 글로벌 고주파 거래 서버 시장
7.1 소개
7.2 외환 시장
7.3 주식 거래
7.4 상품 시장
7.5 기타 응용 프로그램
8 최종 사용자 별 글로벌 고주파 거래 서버 시장
8.1 소개
8.2 헤지 펀드
8.3 투자 은행
8.4 고주파 거래 회사
8.5 마켓 메이커
8.6 독점 트레이딩 회사
8.7 기타 최종 사용자
9 지역별 글로벌 고빈도 거래 서버 시장
9.1 소개
9.2 북미
9.2.1 미국
9.2.2 캐나다
9.2.3 멕시코
9.3 유럽
9.3.1 독일
9.3.2 영국
9.3.3 이탈리아
9.3.4 프랑스
9.3.5 스페인
9.3.6 기타 유럽
9.4 아시아 태평양
9.4.1 일본
9.4.2 중국
9.4.3 인도
9.4.4 호주
9.4.5 뉴질랜드
9.4.6 대한민국
9.4.7 기타 아시아 태평양 지역
9.5 남미
9.5.1 아르헨티나
9.5.2 브라질
9.5.3 칠레
9.5.4 남미의 나머지 지역
9.6 중동 및 아프리카
9.6.1 사우디 아라비아
9.6.2 아랍에미리트
9.6.3 카타르
9.6.4 남아프리카 공화국
9.6.5 중동 및 아프리카의 나머지 지역
10 주요 개발 사항
10.1 계약, 파트너십, 협업 및 합작 투자
10.2 인수 및 합병
10.3 신제품 출시
10.4 확장
10.5 기타 주요 전략
11 회사 프로파일링
❖본 조사 보고서의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 폼❖
