세계의 HVAC 제어 시장 (2030년까지) : 구성 요소별 (센서, 제어 밸브, 난방/냉방 코일, 댐퍼, 기타), 제어 유형별 (수동, 스마트)
개요
HVAC 제어 시장은 2025년 258.1억 달러에서 2030년 391.7억 달러로 2025년부터 2030년까지 8.65%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 가정과 사무실 모두에서 스마트 빌딩 자동화에 대한 수요가 급증하는 것은 고급 HVAC 제어를 채택하는 중요한 원동력입니다. 건물 소유주와 입주자가 에너지 효율성, 쾌적성, 편의성을 점점 더 우선시함에 따라 스마트 HVAC 시스템은 현대식 건물 관리에 필수적인 요소가 되고 있습니다. 이러한 시스템은 IoT 지원 디바이스, 센서, AI 알고리즘을 활용하여 실시간으로 난방, 냉방, 환기를 최적화함으로써 에너지 소비와 운영 비용을 절감합니다. 가정에서는 스마트 온도 조절기와 연결된 HVAC 시스템이 원격 제어 및 개인화된 기후 설정을 제공하여 사용자 경험을 향상시킵니다. 상업 공간에서는 빌딩 관리 시스템(BMS)과의 통합을 통해 중앙 집중식 모니터링, 예측 유지보수, 실내 공기질 개선을 실현할 수 있습니다. 이러한 추세는 지속 가능성에 대한 강조와 엄격한 에너지 규정 준수의 필요성으로 인해 더욱 가속화되고 있으며, 스마트 HVAC 제어는 지능형 빌딩 에코시스템의 초석이 되고 있습니다.
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글로벌 HVAC 제어 시장 역학
동인: HVAC 시스템으로 건물의 실내 공기질을 개선해야 할 필요성 증가
환기는 대기에서 신선한 공기를 끌어들이고 내부의 오래된 공기를 배출하는 데 필수적입니다. 최근 제조, 운송, 광업, 발전 등 산업 및 상업 활동으로 인한 오염으로 인해 도시의 공기는 꾸준히 감소하고 있습니다. 일산화탄소, 황산화물, 이산화질소, 이산화탄소, PM2.5, PM10 입자 등 인간의 호흡기 건강에 부정적인 영향을 미치는 유해 오염 물질의 비율이 증가하고 있습니다. 또한 공기가 정체된 밀폐된 건물은 실내 공기질이 매우 악화되어 거주자의 건강에 큰 문제를 일으킬 수 있습니다. 공기질 센서와 HEPA 필터가 장착된 공조 장치는 먼지, 이산화탄소, VOC 및 기타 실내 공기 오염 물질을 포집하고 오염된 실내 공기를 깨끗한 주변 공기로 대체하므로 공기질 관리에 매우 중요합니다.
실외의 신선한 공기를 유입하고 건물 전체에 순환시키는 환기 기능을 갖춘 HVAC 시스템을 활용하면 유해 오염 물질의 위험을 최소화할 수 있습니다. MERV 필터, HEPA 필터, 바이폴라 이온화 시스템, UVC 램프는 HVAC 덕트를 통해 흐르는 공기에서 세균, 박테리아, 바이러스를 제거하여 공기를 살균하는 데 사용되는 첨단 기술입니다. 이러한 발전은 실내 공기질과 안전을 개선하기 위해 기존 시스템뿐만 아니라 최신 시스템에서 HVAC 제어를 더 많이 사용하는 기반이 됩니다.
제약: HVAC 시스템 구현에 수반되는 높은 비용과 관련 복잡성
새로운 HVAC 시스템에 대한 투자는 시스템 수명에 걸쳐 비용이 분산되기 때문에 주택 소유주에게는 중요한 결정입니다. 고급 HVAC 제어 시스템을 업그레이드하고 구축하려면 상당한 투자가 필요하므로 HVAC 제어 시장의 중소기업(SME)에게는 어려움이 될 수 있습니다. 또한, HVAC 시스템은 효율적으로 작동하고 고장을 방지하기 위해 설치 과정에서 세심한 미세 조정과 맞춤형 제작이 필요하므로 전문적인 지식이 필요합니다. 숙련되지 않은 작업자가 설치를 처리하면 비효율성, 운영 비용 증가, 잠재적인 수리 비용 증가로 이어질 수 있습니다. 숙련된 인력에 대한 수요는 전체 설치 비용에도 영향을 미치기 때문에 일부에서는 투자를 꺼릴 수도 있습니다.
예를 들어, 공기 분배 시스템이 필요한 공기량보다 너무 많은 공기 흐름으로 작동하도록 설정된 경우 건물 전체에 고르지 않은 냉방이 발생할 수 있습니다. 이러한 문제를 파악하고 진단하여 효과적으로 해결해야 합니다. HVAC 시스템을 개조하면 일부 장치를 업그레이드하는 등 시스템 문제를 숨기거나 서로 다른 통신 기술을 사용하는 장치 간에 호환성 문제를 일으킬 수 있는 복잡한 문제가 추가로 발생합니다. 이러한 장애물은 디바이스 동기화 및 시스템의 전반적인 효율성을 저해할 수 있습니다.
기회: 에너지 효율성과 지속 가능성에 대한 관심 증가
에너지 효율성과 지속 가능성에 대한 관심이 높아지면서 친환경 HVAC 솔루션과 제어에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 전 세계 정부와 규제 기관은 온실가스 배출을 줄이고 지속 가능한 건물 관행을 장려하기 위해 엄격한 에너지 효율 표준을 시행하고 있습니다. 이러한 변화는 건물의 총 에너지 소비에서 중요한 역할을 하는 HVAC 시스템에 특히 중요합니다. 친환경 HVAC 옵션은 기존 시스템에 비해 상당한 비용 절감 효과를 제공하며, 장기적인 이점이 초기 투자 비용보다 더 큰 경우가 많습니다. 정부와 유틸리티 회사는 에너지 효율적인 기술 사용을 장려하기 위해 다양한 인센티브, 리베이트, 금융 옵션을 제공합니다. 또한 기업들은 브랜드 이미지를 개선하고 경쟁력을 유지하기 위해 기업의 사회적 책임(CSR)과 환경 보호를 강조하고 있습니다. 이러한 솔루션은 지속 가능성 목표를 달성하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 실내 공기질, 거주자의 편안함, 전반적인 건강 결과도 개선합니다. 또한, 태양열 및 지열과 같은 재생 에너지원과 HVAC 시스템의 통합은 지속 가능한 기후 제어 솔루션에 대한 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 기업과 소비자가 친환경 관행을 우선시함에 따라 에너지 절약, 규정 준수, 장기적인 환경 목표를 달성하는 데 있어 HVAC 제어가 필수적인 요소로 자리 잡으면서 업계는 탄탄한 성장세를 이어가고 있습니다.
도전 과제: 기존 시스템에서 HVAC 제어를 개조할 때의 복잡성
전 세계 정부는 노후 건물의 안전을 개선하고 HVAC 시스템이 환경 기준을 충족하도록 하는 정책과 규정을 시행하고 있습니다. 그러나 이러한 시스템을 업그레이드하려면 현재 설정을 철저히 분석하고 최신 HVAC 제어를 통합하기 위한 신중한 계획이 필요하므로 프로세스가 복잡하고 시간이 많이 걸리며 비용이 많이 듭니다.
예를 들어, 오래된 건물의 기존 덕트에 새 HVAC 장비를 설치하는 경우 덕트 상태에 따라 설치 비용이 크게 달라질 수 있습니다. 덕트에 누수가 있거나 구역 제어 시스템이 제대로 작동하지 않는 경우 새 중앙 에어컨을 설치하기 전에 수리를 해야 하므로 비용이 더욱 증가합니다. HVAC 시스템을 업그레이드하고 오래된 건물에 고급 제어 기능을 통합하는 복잡한 작업은 HVAC 제어 시장의 성장에 큰 걸림돌이 되고 있습니다.
최신 IoT 지원 제어를 구형 기계 시스템과 통합하려면 게이트웨이 또는 어댑터와 같은 추가 구성 요소가 필요할 수 있어 비용과 복잡성이 모두 증가합니다. 또한 새로운 제어 장치와 레거시 장비 간의 원활한 통신을 보장하는 것은 특히 독점 프로토콜이나 오래된 소프트웨어를 다룰 때 기술적으로 어려울 수 있습니다. 이러한 문제를 극복하기 위해 업계에서는 플러그 앤 플레이 솔루션, 범용 어댑터, 고급 진단 도구를 개발하여 개조 프로세스를 간소화하고 중단을 최소화하여 오래된 건물이 보다 스마트하고 효율적인 HVAC 시스템으로 쉽게 전환할 수 있도록 하는 데 주력하고 있습니다.
글로벌 HVAC 제어 시장 생태계 분석
HVAC(난방, 환기 및 공조) 제어의 생태계에는 실내 기후 제어, 에너지 효율성 및 사용자 편의를 최적화하기 위해 협력하는 다양한 센서 제공업체, 밸브 제조업체 및 HVAC 시스템 통합업체가 포함됩니다. 이 에코시스템에는 스마트 온도조절기, 센서, 액추에이터, 제어 패널이 포함되며 BACnet, Modbus 또는 Zigbee와 같은 유선 또는 무선 프로토콜을 통해 통신합니다. 고급 시스템은 IoT(사물 인터넷) 플랫폼과 통합되어 클라우드 기반 분석을 통해 원격 모니터링, 예측 유지보수, 데이터 기반 의사결정을 가능하게 합니다. 또한 에코시스템은 지속 가능성 목표의 영향을 점점 더 많이 받아 에너지 효율적인 관행, 재생 에너지 통합, 친환경 건물 표준 준수를 주도하고 있습니다.
예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 스마트 및 자동화 제어 부문
HVAC 제어의 스마트 및 자동화 부문은 실시간 모니터링, 예측 유지보수, 에너지 효율성 향상을 가능하게 하는 IoT, AI 및 클라우드 기반 기술의 채택이 증가함에 따라 주도되고 있습니다. 기업과 주택 소유주들은 에너지 소비를 최적화하고 운영 비용을 절감하며 거주자의 편안함을 개선하는 지능형 공조 제어 솔루션을 점점 더 많이 찾고 있습니다. 스마트 빌딩과 홈 자동화 시스템에 대한 수요가 증가하면서 자동화된 HVAC 제어의 도입이 더욱 가속화되고 있습니다.
건물 에너지 규정 및 탄소 감축 목표와 같이 에너지 효율성과 지속 가능성을 촉진하는 정부 규제 또한 자동화를 향한 시장의 움직임을 촉진하고 있습니다. 스마트 어시스턴트 및 모바일 애플리케이션과의 통합을 통해 사용자는 HVAC 시스템을 원격으로 제어할 수 있어 편의성과 유연성이 향상됩니다. 또한 센서 기술과 데이터 분석의 발전으로 재실자 패턴과 환경 조건에 따라 정밀하게 조정할 수 있게 되었습니다. 실내 공기질(IAQ)에 대한 인식이 높아지면서 더 건강하고 효율적인 실내 환경을 유지하기 위해 스마트 HVAC 제어가 필수적인 요소가 되고 있습니다.
예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 상업 부문
상업용 HVAC 제어 시장은 에너지 효율성, 지속 가능성, 스마트 빌딩 자동화에 대한 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 기업들은 비용 절감과 운영 효율성에 초점을 맞추고 있으며, 이로 인해 에너지 사용을 최적화하고 낭비를 최소화하도록 설계된 고급 HVAC 제어 시스템을 채택하고 있습니다. 엄격한 정부 규제와 LEED 및 BREEAM과 같은 친환경 건물 인증도 상업 환경에 스마트 HVAC 솔루션의 통합을 촉진하고 있습니다. 스마트 빌딩과 IoT 지원 HVAC 제어의 등장으로 실시간 모니터링, 예측 유지보수, 원격 액세스가 개선되어 이러한 시스템이 더욱 효율적이고 사용자 친화적으로 바뀌고 있습니다. 또한, 특히 오피스 빌딩, 리테일 센터, 병원, 호텔의 지속적인 도시화와 인프라 개발로 인해 고급 공조 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 실내 공기질(IAQ)과 거주자의 쾌적성에 대한 인식이 높아지면서 기업들이 지능형 HVAC 제어에 투자하는 동기를 부여하고 있습니다. 따라서 상업 부문은 계속해서 HVAC 제어 기술의 발전과 시장 성장의 중요한 원동력이 되고 있습니다.
예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록 할 아시아 태평양 시장
아시아 태평양 지역은 급속한 도시화, 건설 활동 증가, 에너지 효율적인 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 HVAC 제어 시장에서 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가에서는 엄격한 에너지 규제를 시행하고 친환경 건물 이니셔티브를 장려하고 있으며, 이는 스마트 HVAC 제어의 채택을 장려하고 있습니다. 중산층이 확대되고 가처분 소득이 증가함에 따라 주거 및 상업 부문 모두에서 고급 기후 제어 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 스마트 시티와 IoT 기반 HVAC 기술의 부상으로 시스템 자동화, 효율성, 연결성이 향상되고 있습니다. 덥고 습한 기후부터 추운 날씨까지 다양한 기후 조건으로 인해 최적의 쾌적함과 에너지 절약을 보장하는 정교한 HVAC 제어 시스템에 대한 수요가 높습니다. 선도적인 제조업체들은 현지 요구사항을 충족하는 혁신적인 솔루션을 개발하기 위해 연구 개발에 투자하고 파트너십을 맺고 있습니다. 그 결과 아시아 태평양 지역은 HVAC 제어 및 스마트 빌딩 통합의 발전을 위한 중요한 성장 센터로 부상하고 있습니다.
2024년 중국 최대 시장 규모
인도 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장
HVAC 제어 시장의 최근 발전
- 2024년 10월, 존슨콘트롤즈(아일랜드)는 독일 노이슈타트 지자체와 제휴하여 독일 최초의 해수 히트펌프인 사브로이 듀얼팩(SABROE DualPAC)을 공급했습니다. 이 혁신적인 시스템은 발트해 해수를 활용하여 최대 700kW의 친환경 에너지를 생산함으로써 도시의 지속 가능한 열 공급에 기여하고 에너지 전환 노력의 모델이 되고 있습니다.
- 2024년 8월, 하니웰 인터내셔널(미국)은 시스코 시스템즈(미국)와 제휴하여 실시간 재실 데이터를 기반으로 건물 시스템을 동적으로 조정하는 AI 기반 솔루션을 개발하여 에너지 소비를 줄이고 거주자의 편안함을 향상시키는 것을 목표로 합니다.
- 2024년 8월, 스위스 Sauter AG는 혁신적인 HVAC 서비스 개념을 개발하기 위해 벨기에의 Theresa와 파트너십을 맺었습니다. 두 회사는 건물 자동화의 효율성과 지속 가능성을 향상시키기 위해 전문성을 결합했습니다. 이 파트너십은 HVAC 시스템 성능을 최적화하고 에너지 효율적인 건물 관리에 기여하는 맞춤형 미래 지향적 솔루션을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다.
- 2024년 6월 댄포스(덴마크)는 데이터 센터의 에너지 소비를 줄이고 과도한 열을 재활용하기 위해 휴렛팩커드 엔터프라이즈 디벨롭먼트(미국)와 파트너십을 맺었습니다. 이 파트너십은 에너지 효율성과 지속 가능성을 개선하는 혁신적인 솔루션에 중점을 두어 데이터 센터가 순환 에너지 시스템에 기여하면서 보다 효과적으로 운영될 수 있도록 지원합니다.
주요 시장 플레이어
HVAC 제어 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다.
- Honeywell International Inc. (US)
- Johnson Controls (Ireland)
- Siemens (Germany)
- Emerson Electric Co. (US)
- Schneider Electric (France)
- Carrier (US)
- Daikin (Japan)
- Trane Technologies (Ireland)
- Danfoss (Denmark)
- Lennox International Inc. (US)
- LG Electronics (South Korea)
- Mitsubishi Electric Corporation (Japan)
- Fr. Sauter AG (Switzerland)
- Bosch (Germany)
- Eaton (Ireland)
- BELIMO AIRCONTROLS (USA), Inc. (Switzerland)
목차
1 소개 (페이지 번호 – 32)
1.1 연구 목표
1.2 시장 정의
1.2.1 포함 및 제외 사항
1.3 연구 범위
1.3.1 대상 시장
그림 1 HVAC 제어 시장 세분화
1.3.2 지리적 범위
1.3.3 고려 된 연도
1.4 고려되는 통화
1.5 제한 사항
1.6 이해 관계자
1.7 변경 사항 요약
2 연구 방법론(페이지 번호 – 38)
2.1 연구 데이터
그림 2 HVAC 제어 시장 : 연구 설계
2.1.1 2 차 및 1 차 연구
2.1.2 2 차 데이터
2.1.2.1 주요 2 차 출처 목록
2.1.2.2 2 차 출처의 주요 데이터
2.1.3 1차 데이터
2.1.3.1 주요 1차 인터뷰 참가자 목록
2.1.3.2 1차 자료의 분류
2.1.3.3 주요 산업 통찰력
2.2 시장 규모 추정
2.2.1 상향식 접근 방식
2.2.1.1 상향식 분석을 사용하여 시장 규모에 도달하는 접근 방식
그림 3 시장 규모 추정 방법론: 상향식 접근법
2.2.2 하향식 접근법
2.2.2.1 하향식 분석을 사용하여 시장 규모에 도달하는 접근 방식
그림 4 시장 규모 추정 방법론: 하향식 접근법
그림 5 시장 규모 추정 방법론: 공급 측면 분석
그림 6 시장 규모 추정 방법론 : 접근 방식 2 (공급 측면) – HVAC 제어 제품에서 기업이 창출 한 수익 식별
그림 7 시장 규모 추정 방법론 : HVAC 제어 시장 규모 추정을위한 수요 측면 분석
2.3 데이터 삼각 측량
그림 8 데이터 삼각 측량
2.4 연구 가정
표 1 연구 가정 시장
2.5 연구 제한 사항
2.6 위험 평가
표 2 제한 사항 및 관련 위험
3 임원 요약 (49페이지)
그림 9 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지할 온도 제어 시스템
그림 10 예측 기간 동안 더 큰 시장 규모를 차지할 컨트롤러 및 제어 장비
그림 11 예측 기간 동안 시장에서 더 높은 CAGR을 등록하는 새로운 건설 구현 유형
그림 12 예측 기간 동안 시장을 지배하는 상용 애플리케이션
그림 13 2022 년부터 2027 년까지 가장 높은 CAGR로 성장할 아시아 태평양 시장
4 프리미엄 인사이트 (페이지 번호 – 53)
4.1 시장 참여자를위한 매력적인 성장 기회
그림 14 호황을 누리는 건설 부문과 HVAC 제어 시장을 주도하기위한 IoT 지원 HVAC 시스템의 사용 증가
4.2 북미 시장, 국가 별 및 구성 요소 별 시장
그림 15 미국과 HVAC 컨트롤러 및 제어 장비는 2022 년 북미 시장의 최대 주주가 될 것으로 예상됩니다.
4.3 시스템별 상업용 애플리케이션 시장
그림 16 예측 기간 동안 상업용 애플리케이션 시장에서 가장 큰 점유율을 계속 유지할 온도 제어 시스템
4.4 국가 별 HVAC 제어 시장
그림 17 2022 년부터 2027 년까지 가장 높은 CAGR로 성장할 인도 시장
5 시장 개요 (페이지 번호 – 56)
5.1 소개
5.2 시장 역학
그림 18 HVAC 제어 시장 : 운전자, 구속, 기회 및 과제
5.2.1.1 가정과 사무실을위한 스마트 빌딩 자동화에 대한 수요 급증
5.2.1.2 지속 가능하고 에너지 효율적인 HVAC 시스템에 대한 정부 이니셔티브 증가
5.2.1.3 HVAC 시스템으로 건물의 실내 공기질 개선에 대한 필요성 증가
5.2.1.4 HVAC 시스템에 IoT 통합
그림 19 시장 : 동인의 영향 분석
5.2.2 제한 사항
5.2.2.1 HVAC 시스템 구현과 관련된 높은 비용 및 기술적 복잡성
그림 20 시장 : 제약의 영향 분석
5.2.3 기회
5.2.3.1 HVAC에서 클라우드 컴퓨팅에 대한 수요 증가
5.2.3.2 스마트 장치와 HVAC 시스템 통합 추세 증가
그림 21 시장 : 기회의 영향 분석
5.2.4 도전 과제
5.2.4.1 기존 시스템에서 HVAC 제어 개조의 복잡성
5.2.4.2 인식 부족으로 인한 낮은 채택률
그림 22 시장: 도전 과제에 대한 영향 분석
5.3 가치 사슬 분석
그림 23 시장: 가치 사슬 분석
5.4 포터의 5가지 힘 분석
표 3 포터의 다섯 가지 힘이 시장에 미치는 영향, 2022-2027년
5.5 주요 이해관계자 및 구매 기준
5.5.1 구매 과정의 주요 이해 관계자
그림 24 상위 3개 애플리케이션에 대한 구매 프로세스에서 이해관계자의 영향력
표 4 상위 3개 애플리케이션에 대한 구매 프로세스에서 이해관계자의 영향력(%)
5.5.2 구매 기준
그림 25 상위 3개 애플리케이션의 주요 구매 기준
표 5 상위 3개 애플리케이션의 주요 구매 기준
5.6 생태계 분석
그림 26 시장: 생태계
표 6 시장: 공급망
5.7 고객에게 영향을 미치는 트렌드/중단 사태
그림 27 시장의 수익 변화
5.8 주요 업체에서 제공하는 애플리케이션 별 HVAC 제어의 평균 판매 가격
그림 28 상위 3개 애플리케이션에 대해 주요 업체가 제공하는 HVAC 제어의 평균 판매 가격
표 7 상위 3 개 애플리케이션에 대해 주요 플레이어가 제공하는 HVAC 제어의 평균 판매 가격 (USD)
5.8.1 평균 판매 가격 추세
표 8 센서의 평균 판매 가격 범위
표 9 컨트롤러의 평균 판매 가격 범위
표 10 제어 장비의 평균 판매 가격 범위
표 11 유형별 HVAC 설치 비용, 2021 년
5.9 사례 연구
표 12 사례 연구 – 섬유 소매점의 에너지 절약을위한 인티시스 HVAC 제어 사용
표 13 사례 연구 – 불 밸리 골프 클럽에 새로운 옥상 공조 장치 설치
표 14 사례 연구 – 공조 요건 개선을 위한 화장품 제조 회사의 에너지 효율적 공조 시스템
표 15 사례 연구 – 노마드 호텔의 HVAC 시스템 업그레이드
표 16 사례 연구 – 안정적인 HVAC 시스템이 필요했던 프레에티 병원
표 17 사례 연구 – 브라질 마라카나 스타디움에서 사용되는 DAIKIN VRV 시스템
5.10 기술 분석
5.10.1 지속 가능한 HVAC 시스템
5.10.2 IOT를 사용한 스마트 HVAC 시스템
5.10.3 HVAC 시스템의 클라우드 컴퓨팅
5.10.4 구역화 된 HVAC 시스템
5.11 무역 분석
표 18 수입 데이터, 국가 별, 2017-2021, (USD 백만)
그림 29 수입 데이터, 국가 별, 2017-2021 (USD 백만)
표 19 국가별 수출 데이터, 2017-2021 (USD 백만)
그림 30 국가별 수출 데이터, 2017-2021년 (USD 백만)
5.12 특허 분석
그림 31 시장에서 부여된 특허 수, 2011-2021년
표 20 시장에서 몇 가지 특허 목록, 2019-2021
5.12.1 시장 관련 관세
표 21 습도를 별도로 조절할 수없는 기계를 포함하여 모터 구동 팬과 온도 및 습도 변경 요소로 구성된 에어컨 기계의 수출에 대해 국가별로 부과되는 관세
표 22 습도를 별도로 조절할 수없는 기계를 포함하여 모터 구동 팬 및 온도 및 습도 변경 요소로 구성된 에어컨 기계 수출에 대해 중국이 부과하는 관세, 2021 년 국가 별 관세
표 23 습도를 별도로 조절할 수없는 기계를 포함하여 모터 구동 팬 및 온도 및 습도 변경 요소로 구성된 에어컨 기계 수출에 대한 인도의 관세 부과, 국가 별, 2021
5.13 주요 컨퍼런스 및 이벤트, 2022-2023년
표 24 시장: 컨퍼런스 및 이벤트의 상세 목록
5.14 규제 및 표준
5.14.1 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직
표 25 북미 : 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록
표 26 유럽: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록
표 27 아시아 태평양: 규제 기관, 정부 기관 및 기타 조직 목록
5.14.2 규제 환경 및 표준
5.14.2.1 환경 HVAC 요건
5.14.2.1.1 현행 HCFC 규정
5.14.2.1.2 새로운 HFC 규정
5.14.2.1.3 미국 규정
5.14.2.1.4 캐나다 규정
5.14.2.2 HVAC 효율 표준
5.14.2.3 HVAC 기술 인증
5.14.2.4 인력 부족
6 HVAC 제어 시스템의 유형(페이지 번호 – 89)
6.1 소개
그림 32 HVAC 제어 시장, 제어 시스템 유형
6.2 직접 작동 시스템
6.2.1 외부 전원이 필요하지 않으므로 더 편리하고 저렴합니다.
6.3 전기 / 전자 시스템
6.3.1 라인 전압과 관련된 위험 제거
6.4 공압 제어 시스템
6.4.1 온-오프 및 변조 제어가 모두 용이하기 때문에 주로 대형 건물에서 사용됩니다.
6.5 직접 디지털 제어 시스템
6.5.1 HVAC 제어 시스템에서 가장 일반적으로 배포되는 시스템
7 HVAC 제어 루프의 유형 (페이지 번호 – 92)
7.1 소개
그림 33 HVAC 제어 루프의 유형
7.2 개방형 루프 제어
7.2.1 전기 히터, 댐퍼 및 액추에이터와 같은 간단한 시스템에 사용됨
그림 34 개방형 루프 제어 시스템
7.3 폐쇄 루프 제어
7.3.1 VRF 시스템, 보일러 및 용광로에서 설정 온도를 얻기 위해 작동하고 사용하는 것이 정확합니다.
그림 35 폐쇄 루프 제어 시스템
표 28 개방형 루프와 폐쇄형 루프 제어 시스템의 차이점
8 HVAC 제어 시장, 구성 요소별 (94페이지)
8.1 소개
그림 36 구성 요소 별 시장
그림 37 예측 기간 동안 더 큰 시장 규모를 차지하는 컨트롤러 및 제어 장비
표 29 구성 요소 별 시장, 2018-2021 (미화 10 억 달러)
표 30 구성 요소 별 시장, 2022-2027 (미화 10 억 달러)
8.2 센서
표 31 센서 유형별 센서 시장, 2018-2021년(미화 백만 달러)
표 32 센서 유형별 센서 시장, 2022-2027년 (미화 백만 달러)
표 33 센서 시장, 시스템 별, 2018-2021 (USD 백만)
표 34 센서 시장, 시스템 별, 2022-2027 년 (USD 백만)
표 35 센서 시장, 애플리케이션 별, 2018-2021 (USD 백만)
표 36 센서 시장, 애플리케이션 별, 2022-2027 (USD 백만)
표 37 센서 시장, 지역별, 2018-2021 (USD 백만)
표 38 센서 시장, 지역별, 2022-2027 년 (USD 백만)
표 39 센서 시장, 구현 유형별, 2018-2021 (USD 억)
표 40 센서 시장, 구현 유형별, 2022-2027 년 (미화 10 억 달러)
8.2.1 유형별
8.2.1.1 온도 및 습도 센서
8.2.1.1.1 탑승자의 편안함, 안전 및 건물 인프라 보호에 중요
8.2.1.2 재실 센서
8.2.1.2.1 에너지 절약을 위해 스마트 홈 자동화 및 빌딩 자동화 시스템에 사용됨
8.2.1.3 압력 센서
8.2.1.3.1 환기 제어 시스템에 필요한 적절한 공기 분배를 보장하기 위해 공기 흐름과 기압을 측정합니다.
8.2.1.4 유량 센서
8.2.1.4.1 고급 마이크로 컨트롤러, 원격 양방향 통신 기술 및자가 진단 기능의 출현으로 더욱 스마트 해짐
8.2.1.5 기타
8.2.2 연결 유형별
표 41 연결 유형별 센서 시장, 2018-2021 (미화 백만 달러)
표 42 센서 시장, 연결 유형별, 2022-2027 (USD 백만)
8.2.2.1 유선 센서
8.2.2.1.1 지연 및 무선 간섭을 줄임으로써 정확한 데이터 전송 보장
8.2.2.2 무선 센서
8.2.2.2.1 설치 비용 절감, 센서 노드 소형화 및 연결성 향상으로 수요 증가 가속화
8.3 컨트롤러 및 제어 장비
표 43 컨트롤러 및 제어 장비 시장, 유형별, 2018-2021 (미화 백만 달러)
표 44 컨트롤러 및 제어 장비 시장, 유형별, 2022-2027 (USD 백만)
표 45 컨트롤러 및 제어 장비 시장, 시스템 별, 2018-2021 (USD 백만)
표 46 컨트롤러 및 제어 장비 시장, 시스템 별, 2022-2027 (USD 백만)
표 47 컨트롤러 및 제어 장비 시장, 애플리케이션 별, 2018-2021 (USD 억)
표 48 컨트롤러 및 제어 장비 시장, 애플리케이션 별, 2022-2027 년 (USD 억)
표 49 컨트롤러 및 제어 장비 시장, 지역별, 2018-2021 (USD 억)
표 50 컨트롤러 및 제어 장비 시장, 지역별, 2022-2027 년 (미화 10 억 달러)
표 51 컨트롤러 및 제어 장비 시장, 구현 유형별, 2018-2021 (USD 억)
표 52 구현 유형별 컨트롤러 및 제어 장비 시장, 2022-2027 년 (미화 10 억 달러)
8.3.1 제어 장비
8.3.1.1 제어 밸브
8.3.1.1.1 제어 밸브는 컨트롤러에서 제공하는 신호를 사용하여 압력, 온도 및 액체 레벨을 관리합니다.
8.3.1.2 가열 및 냉각 코일
8.3.1.2.1 온도 변화 모니터링에 중요
8.3.1.3 댐퍼
8.3.1.3.1 HVAC 장비의 압력 감소 및 에너지 효율 극대화
8.3.1.4 액추에이터
8.3.1.4.1 액추에이터 선택은 제어 시스템의 특성 및 선택에 따라 달라집니다.
8.3.1.5 펌프 및 팬
8.3.1.5.1 냉각기, 보일러, 냉각탑, 가정용 급수 시스템 및 수력 분배 시스템의 지원 기능
8.3.2 스마트 벤트
8.3.2.1 구현을 통해 비용 최소화
8.3.3 컨트롤러
8.3.3.1 에어 사이드 컨트롤러, 냉각기 컨트롤러, 일반 컨트롤러 및 가변 주파수 드라이브로 인증 가능
8.3.3.2 VAV 컨트롤러
8.3.3.2.1 환기의 필요성을 분석하고 신선한 공기를 지속적으로 공급하기 위해 공기 처리 장치를 작동합니다.
8.3.3.3 FCU 컨트롤러
8.3.3.3.1 덕트 시스템보다 저렴하고 천장, 독립형 및 바닥 장착 구성으로 사용 가능
9 HVAC 제어 시장, 시스템별 (112페이지)
9.1 소개
그림 38 시장, 시스템 별
그림 39 2027 년 가장 큰 시장 규모를 차지할 온도 제어 시스템
표 53 시장, 시스템 별, 2018-2021 (미화 10 억 달러)
표 54 시장, 시스템 별, 2022-2027 (미화 10 억 달러)
9.2 온도 제어 시스템
9.2.1 에너지 효율 및 장기적인 비용 절감 지원
표 55 온도 제어 시스템 구성 요소 별 시장, 2018-2021 (USD 억)
표 56 온도 제어 시스템 구성 요소별 시장, 2022-2027 (USD 억)
표 57 온도 제어 시스템: 애플리케이션 별 시장, 2018-2021 (USD 억)
표 58 온도 제어 시스템: 애플리케이션 별 시장, 2022-2027 (USD 억)
9.3 환기 제어 시스템
9.3.1 채택을 촉진하기위한 실내 공기질에 대한 인식 증가
표 59 환기 제어 시스템: 구성 요소 별 시장, 2018-2021 (USD 백만)
표 60 환기 제어 시스템: 구성 요소 별 시장, 2022-2027 (USD 백만)
표 61 환기 제어 시스템: 애플리케이션 별 시장, 2018-2021 (USD 백만)
표 62 환기 제어 시스템: 애플리케이션 별 시장, 2022-2027 (USD 백만)
9.4 습도 제어 시스템
9.4.1 아시아 태평양 연료 공급 시장의 온도 및 습도 증가
표 63 습도 제어 시스템: 구성 요소 별 시장, 2018-2021 (USD 백만)
표 64 습도 제어 시스템: 구성 요소 별 시장, 2022-2027 (USD 백만)
표 65 습도 제어 시스템: 애플리케이션 별 시장, 2018-2021 (USD 백만)
표 66 습도 제어 시스템: 애플리케이션 별 시장, 2022-2027 년 (USD 백만)
9.5 통합 제어 시스템
9.5.1 스마트 홈 및 건물, IoT와 함께 배포 촉진
표 67 통합 제어 시스템 구성 요소 별 시장, 2018-2021 (USD 백만)
표 68 통합 제어 시스템 구성 요소 별 시장, 2022-2027 (USD 백만)
표 69 통합 제어 시스템: 애플리케이션 별 시장, 2018-2021 (USD 백만)
표 70 통합 제어 시스템: 애플리케이션 별 시장, 2022-2027 년 (USD 백만)
10 HVAC 제어 시장, 구현 유형별 (페이지 번호 – 122)
10.1 소개
그림 40 구현 유형별 시장
그림 41 예측 기간 동안 시장에서 더 높은 CAGR을 등록하는 새로운 건설 구현 유형
표 71 구현 유형별 시장, 2018-2021 (미화 10 억 달러)
표 72 시장, 구현 유형별, 2022-2027 (USD 억)
10.2 새로운 건설
10.2.1 예측 기간 동안 더 큰 시장 점유율 유지
10.2.2 사용 사례 : NEXII는 지속 가능한 기술로 신축 건물을 건설하기위한 효율적인 공조 장비를 공급하기 위해 Trane Technologies와 파트너 관계를 맺었습니다.
표 73 새로운 건설 유형: 구성 요소별 시장, 2018-2021년(미화 10억 달러)
표 74 새로운 건설 유형: 구성 요소별 시장, 2022-2027년 (미화 10억 달러)
표 75 새로운 건설 유형: 애플리케이션 별 시장, 2018-2021 (USD 억)
표 76 새로운 건설 유형: 애플리케이션 별 시장, 2022-2027 년 (USD 억)
10.3 재투자
10.3.1 리트로핏 시장을 지원하는 IoT 및 스마트 기술
10.3.2 사례 연구: HVAC 제어 리트로핏
표 77 리트로핏 유형: 시장, 구성 요소별, 2018-2021 (USD 억)
표 78 개조 유형: 구성 요소 별 시장, 2022-2027 (USD 억)
표 79 개조 유형: 애플리케이션 별 시장, 2018-2021 (USD 억)
표 80 개조 유형: 애플리케이션 별 시장, 2022-2027 년 (USD 억)
11 HVAC 제어 시장, 애플리케이션 별 (페이지 번호 – 128)
11.1 소개
그림 42 HVAC 제어 시장, 애플리케이션 별
그림 43 예측 기간 동안 시장을 지배 할 상업용 애플리케이션
표 81 시장, 애플리케이션 별, 2018-2021 (미화 10 억 달러)
표 82 시장, 애플리케이션 별, 2022-2027 (USD 억)
11.2 주거용
11.2.1 세금 공제 및 인센티브는 선진국에서 채택을 지원합니다.
표 83 주거용 애플리케이션: 구성 요소별 시장, 2018-2021년(미화 10억 달러)
표 84 주거용 애플리케이션: 구성 요소별 시장, 2022-2027년(미화 10억 달러)
표 85 주거용 애플리케이션 : 시스템 별 시장, 2018-2021 (USD 백만)
표 86 주거용 애플리케이션 : 시스템 별 시장, 2022-2027 년 (USD 백만)
표 87 주거용 애플리케이션 : 구현 유형별 시장, 2018-2021 (USD 억)
표 88 주거용 애플리케이션 : 구현 유형별 시장, 2022-2027 년 (USD 억)
11.3 상업용
11.3.1 사무실 건물
11.3.1.1 스마트하고 효율적인 HVAC 제어로 스마트하고 친환경적이며 환경 친화적 인 건물로 이어집니다.
11.3.2 교육 센터
11.3.2.1 고급 센서 및 제어 장치는 전력 소비를 줄이고 최적의 수준으로 유지하는 데 도움이됩니다.
11.3.3 의료 시설
11.3.3.1 의료 시설에서 에너지를 절약하고 생명을 구하는 데 도움이됩니다.
11.3.4 환대 센터
11.3.4.1 환대 센터에서 거주자에게 불편을 주지 않고 에너지 최적화를 지원합니다.
11.3.5 소매점
11.3.5.1 사전 프로그래밍 된 온도 조절기 및 스마트 센서는 소매점에서 운영을 방해하지 않고 에너지를 절약하는 데 도움이됩니다.
11.3.6 기타
표 89 상업용 애플리케이션 : 구성 요소 별 시장, 2018-2021 (미화 10 억 달러)
표 90 상업용 애플리케이션: 구성 요소별 시장, 2022-2027년(미화 10억 달러)
표 91 상용 애플리케이션 : 시스템 별 시장, 2018-2021 (USD 억)
표 92 상용 애플리케이션 : 시스템 별 시장, 2022-2027 년 (USD 억)
표 93 상용 애플리케이션 : 구현 유형별 시장, 2018-2021 (USD 억)
표 94 상용 애플리케이션 : 구현 유형별 시장, 2022-2027 년 (USD 억)
11.4 산업
11.4.1 HVAC 제어는 제조 구역의 요구 사항에 따라 정확한 온도와 습도를 유지하는 데 도움이됩니다.
표 95 산업 애플리케이션 : 구성 요소 별 시장, 2018-2021 (USD 억)
표 96 산업 애플리케이션 : 구성 요소 별 시장, 2022-2027 (USD 억)
표 97 산업 애플리케이션 : 시스템 별 시장, 2018-2021 (USD 억)
표 98 산업 애플리케이션 : 시스템 별 시장, 2022-2027 년 (USD 억)
표 99 산업 애플리케이션 : 구현 유형별 시장, 2018-2021 (USD 억)
표 100 산업 애플리케이션 : 구현 유형별 시장, 2022-2027 년 (USD 억)
12 HVAC 제어 시장, 지역별 (페이지 번호 – 141)
12.1 소개
그림 44 예측 기간 동안 가장 큰 규모를 유지할 아시아 태평양 시장
표 101 시장, 지역별, 2018-2021 (미화 10 억 달러)
표 102 시장, 지역별, 2022-2027 (미화 10 억 달러)
12.2 북미
그림 45 스냅 샷 : 북미 HVAC 제어 시장
표 103 북미 : 구성 요소 별 시장, 2018-2021 (USD 억)
표 104 북미 : 구성 요소 별 시장, 2022-2027 (USD 억)
표 105 북미 : 국가 별 시장, 2018-2021 (USD 백만)
표 106 북미 : 국가 별 시장, 2022-2027 (USD 백만)
12.2.1 미국
12.2.1.1 시장을 주도하기 위해 새로운 주거 및 상업용 건물에서 HVAC 제어의 사용 증가
12.2.2 캐나다
12.2.2.1 시장 추진을위한 에너지 효율적인 HVAC 기술에 대한 환경 인식 증가
12.2.3 멕시코
12.2.3.1 건설 부문에서 HVAC 제어 채택을 촉진하기위한 개조 및 신축에 대한 리베이트
12.3 유럽
그림 46 스냅샷: 유럽 시장
표 107 유럽: 구성 요소별 시장, 2018-2021년(미화 10억 달러)
표 108 유럽: 구성 요소별 시장, 2022-2027년(미화 10억 달러)
표 109 유럽: 국가 별 시장, 2018-2021 (USD 백만)
표 110 유럽: 국가 별 시장, 2022-2027 년 (USD 백만)
12.3.1 영국
12.3.1.1 연료 시장으로 건설 산업의 확장
12.3.2 독일
12.3.2.1 에너지 효율적인 시스템 및 스마트 HVAC 장치 채택 및 스마트 도시 개발을 통해 HVAC 제어 수요 촉진
표 111 독일 온실가스 배출 감축 목표, 2030년
12.3.3 프랑스
12.3.3.1 스마트 홈에서 HVAC 제어에 대한 수요 증가로 시장 촉진
12.3.4 유럽의 나머지 지역
12.4 아시아 태평양
그림 47 스냅 샷 : 아시아 태평양 시장
표 112 아시아 태평양 : 구성 요소 별 시장, 2018-2021 (USD 억)
표 113 아시아 태평양: 구성 요소별 시장, 2022-2027년 (미화 억 달러)
표 114 아시아 태평양 : 국가 별 시장, 2018-2021 (USD 백만)
표 115 아시아 태평양 : 국가 별 시장, 2022-2027 (USD 백만)
12.4.1 중국
12.4.1.1 중국 전역의 HVAC 제어 수요를 촉진하기 위해 건설 부문별로 에너지 효율적인 시스템 채택
12.4.2 인도
12.4.2.1 HVAC 제어에 대한 수요를 늘리기위한 FDI, 지하철 확장 및 스마트 시티 프로젝트
12.4.3 일본
12.4.3.1 소형 주택 시스템과 HVAC 제어 사용을 주도하는 에너지 효율성에 대한 필요성
12.4.4 나머지 아시아 태평양 지역
12.5 ROW
표 116 ROW: 구성 요소별 시장, 2018-2021 (미화 10억 달러)
표 117 행 구성 요소별 시장, 2022-2027년 (미화 10억 달러)
표 118 행 지역별 시장, 2018-2021 (USD 백만)
표 119 행: 지역별 시장, 2022-2027 년 (USD 백만)
12.5.1 남미
12.5.1.1 시장 성장을 돕는 주거 및 상업 부문
12.5.2 중동 및 아프리카
12.5.2.1 아프리카 정부는 에너지 절약 및 효율성을위한 프로그램을 시작했습니다.
13 경쟁 환경 (페이지 번호 – 161)
13.1 개요
13.2 시장 평가 프레임워크
표 120 주요 HVAC 제어 플레이어가 배포 한 전략 개요
13.2.1 제품 포트폴리오
13.2.2 지역 초점
13.2.3 제조 공간
13.2.4 유기 / 무기 성장 전략
13.3 주요 업체의 매출 분석 (2019-2021)
그림 48 시장 상위 5 개 업체의 3 년 매출 분석
13.4 시장 점유율 분석 : 시장, 2021
표 121 경쟁 정도
13.5 주요 기업 평가 사분면
13.5.1 스타
13.5.2 신흥 리더
13.5.3 퍼베이시브 플레이어
13.5.4 참여자
그림 49 주요 기업 평가 사분면, 2021년
13.6 스타트업 평가 매트릭스
13.6.1 진보적 인 기업
13.6.2 반응 형 기업
13.6.3 역동적 인 기업
13.6.4 시작 블록
그림 50 스타트 업 평가 매트릭스, 2021
13.7 HVAC 제어 시장 : 회사 발자국
표 122 회사 풋 프린트 (25 개 회사)
표 123 구성 요소 유형 풋 프린트
표 124 수직 풋 프린트
표 125 지역 풋 프린트
13.8 경쟁 벤치마킹
표 126 시장: 주요 스타트업의 상세 목록
표 127 시장: 주요 스타트업의 경쟁 벤치마킹
13.9 경쟁 시나리오 및 동향
13.9.1 제품 출시 및 개발
표 128 제품 출시, 2021년 2월~2022년 4월
13.9.2 거래
표 129 거래, 2021년 3월~2022년 2월
14 회사 프로필(페이지 번호 – 177)
(사업 개요, 제공되는 제품/솔루션/서비스, 최근 개발, MnM 전망(주요 강점/우위, 전략적 선택, 약점 및 경쟁 위협))*)
14.1 주요 업체
14.1.1 허니웰 인터내셔널
표 130 하니웰 인터내셔널: 사업 개요
그림 51 하니웰 인터내셔널: 회사 스냅샷
표 131 하니웰 인터내셔널: 제품 제공
표 132 하니웰: 제품 출시
표 133 하니웰: 거래
표 134 하니웰: 기타
14.1.2 존슨 컨트롤
표 135 존슨 컨트롤 사업 개요
그림 52 존슨콘트롤즈 회사 스냅샷
표 136 존슨 컨트롤 제품 제공
표 137 존슨 컨트롤 제품 출시
표 138 존슨 컨트롤 거래
14.1.3 SIEMENS
표 139 SIEMENS: 사업 개요
그림 53 SIEMENS: 회사 스냅샷
표 140 SIEMENS: 제품 제공
표 141 SIEMENS : 제품 출시
14.1.4 캐리어
표 142 캐리어: 사업 개요
그림 54 캐리어: 회사 스냅샷
표 143 캐리어: 제품 제공
표 144 캐리어: 제품 출시
표 145 캐리어: 거래
14.1.5 에머슨 일렉트릭
표 146 에머슨 일렉트릭: 사업 개요
그림 55 에머슨 일렉트릭: 회사 스냅샷
표 147 에머슨 일렉트릭: 제품 제공
표 148 에머슨 일렉트릭: 제품 출시
표 149 에머슨 일렉트릭: 거래
표 150 에머슨 일렉트릭: 기타
14.1.6 슈나이더 일렉트릭
표 151 슈나이더 일렉트릭: 사업 개요
그림 56 슈나이더 일렉트릭: 회사 스냅샷
표 152 슈나이더 일렉트릭 : 제품 제공
표 153 슈나이더 일렉트릭 : 제품 출시
14.1.7 TREAN 기술
표 154 Trane Technologies: 사업 개요
그림 57 Trane Technologies: 회사 스냅샷
표 155 Trane Technologies: 제품 제공
표 156 Trane Technologies: 제품 출시
표 157 Trane 기술 거래
14.1.8 DAIKIN
표 158 DAIKIN: 사업 개요
그림 58 DAIKIN : 회사 스냅 샷
표 159 DAIKIN : 제품 제공
표 160 DAIKIN : 거래
표 161 DAIKIN : 기타
14.1.9 델타 컨트롤
표 162 델타 컨트롤: 사업 개요
표 163 델타 컨트롤 제품 제공
표 164 델타 컨트롤 제품 출시
14.1.10 디스텍 컨트롤
표 165 디스텍 컨트롤 사업 개요
표 166 디스텍 컨트롤 제품 제공
표 167 디스텍 컨트롤 제품 출시
표 168 디스텍 컨트롤 거래
14.1.11 댄포스
표 169 댄포스: 사업 개요
그림 59 댄포스: 회사 개요
표 170 댄포스: 제품 제공
표 171 댄포스: 제품 출시
표 172 댄포스: 거래
14.1.12 레녹스 인터내셔널
표 173 레녹스 인터내셔널: 사업 개요
그림 60 레녹스 인터내셔널: 회사 스냅샷
표 174 레녹스 인터내셔널: 제품 오퍼링
표 175 LENNOX INTERNATIONAL: 제품 출시
표 176 레녹스 인터내셔널: 거래
14.1.13 SAUTER
표 177 SAUTER: 사업 개요
표 178 SAUTER: 제품 오퍼링
표 179 소터: 제품 출시
14.1.14 LG전자
표 180 LG전자 사업 개요
그림 61 LG전자 회사 스냅샷
표 181 LG전자 제품 제공
표 182 LG전자 제품 출시
14.1.15 미쓰비시 전기
표 183 미쓰비시 전기: 사업 개요
그림 62 미쓰비시 전기: 회사 스냅샷
표 184 미쓰비시 전기: 제품 제공
표 185 미쓰비시 전기: 제품 출시
표 186 미쓰비시 전기: 거래
표 187 미쓰비시 전기: 기타
14.2 기타 플레이어
14.2.1 KMC 컨트롤
표 188 KMC 컨트롤: 회사 개요
14.2.2 잭슨 시스템
표 189 잭슨 시스템 회사 개요
14.2.3 아스트로닉스 PECO
표 190 아스트로닉스 페코: 회사 개요
14.2.4 OJ 전자
표 191 OJ 전자 회사 개요
14.2.5 레긴 컨트롤
표 192 레긴 컨트롤 회사 개요
14.2.6 아즈빌 코퍼레이션
표 193 AZBIL 코퍼레이션: 회사 개요
14.2.7 BOSCH
표 194 BOSCH: 회사 개요
14.2.8 컴퓨트롤스
표 195 컴퓨트롤스 회사 개요
14.2.9 큐빅 센서 및 계측기
표 196 큐빅 센서 및 계측기: 회사 개요
14.2.10 신뢰할 수 있는 제어
표 197 신뢰할 수 있는 제어: 회사 개요
*사업 개요, 제공되는 제품/솔루션/서비스, 최근 개발, MnM 뷰(주요 강점/우위, 전략적 선택, 약점 및 경쟁 위협)에 대한 세부 정보는 비상장 기업의 경우 수록되지 않을 수 있습니다.
15 부록(240페이지)
15.1 토론 가이드
15.2 지식 저장소 마켓샌드마켓의 구독 포털
15.3 사용자 지정 옵션
15.4 관련 보고서
15.5 작성자 세부 정보
❖본 조사 보고서의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 폼❖
