세계의 복강경/내시경 장치 시장 (2025-2033) : 치료 영역별 (일반 수술, 심장 수술, 부인과 수술, 정형 외과 수술, 기타), 최종 사용자별 (병원, 외래 수술 센터 (ASC), 기타)

2025년 03월 07일 staff-k

복강경 및 내시경 기기 시장 규모

전 세계 복강경 및 내시경 기기 시장 규모는 2024년 271.9억 달러로 평가되었으며 2025년 285.3억 달러 에서 2033년 444.4억 달러로 성장하여 예측 기간(2025-2033년) 동안 4.94%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
시장을 주도하는 요인으로는 시각화를 위한 기술 발전과 최소 침습적 절차를 수행하는 데 사용되는 매우 정확한 동작이 가능한 장치가 증가하고 있다는 점을 들 수 있습니다. 복강경 장치는 복부 장기를 조사하는 데 사용되는 기구를 말합니다. 일반적인 복강경 장치에는 주입기, 폐쇄 장치, 관개 시스템, 산과용 겸자, 수기, 접근 장치 및 해부가 포함됩니다. 복강경 기구는 고강도 조명이 장착된 얇고 긴 튜브와 복부를 통과하면서 이미지를 모니터로 전송하는 고해상도 카메라로 구성됩니다. 복강경 기기는 일반적으로 골반 염증성 질환(PID), 자궁외 임신 자궁내막증, 췌장암, 자궁근종, 위장 장애, 전립선 절제술 및 낭종의 진단, 치료 및 치료에 사용됩니다.
내시경 장치는 귀, 코, 방광, 식도, 위, 대장, 인두, 심장, 요로, 관절, 복부 내부를 검사하기 위해 입이나 절개를 통해 몸 안으로 삽입하는 길고 가는 관입니다. 이러한 혈관에는 카메라와 광원이 부착되어 있어 의료진이 생검, 복강경 및 관절경 시술을 수행하는 데 도움을 줍니다.

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복강경 및 내시경 기기 시장 성장 요인

만성 질환 유병률 증가

주요 사망 원인 중 하나인 만성 질환의 증가는 첨단 수술 시스템을 채택하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 2018년 세계보건기구가 발표한 데이터에 따르면, 비전염성 또는 만성 질환으로 인해 매년 4,100만 명이 사망하며 이는 전 세계 사망자의 71%에 해당합니다.

또한 만성 질환은 의료 비용 상승의 주요 원인입니다.

예를 들어, 미국은 매년 질병 치료에 3조 달러를 지출하고 있으며, 이 중 만성 질환이 86%를 차지합니다. 의료 비용 상승의 주요 요인인 만성 질환 환자의 급증은 글로벌 시장 성장의 강력한 원동력입니다.

노인 인구 증가

출산율의 감소와 기대 수명의 증가는 인구 고령화를 초래했습니다. 전 세계 거의 모든 국가에서 노인 인구가 증가하고 있습니다. 2019년 개정판인 세계 인구 전망 데이터에 따르면, 2019년 인구의 약 9%인 11명 중 1명이 65세 이상이었던 것이 2050년에는 6명 중 1명(약 16%)이 65세 이상이 될 것으로 예상됩니다.

비뇨기과 질환, 골관절염, 심혈관 질환, 백내장, 알츠하이머 등의 질병은 노인 인구에서 유병률이 더 높습니다. 따라서 전 세계 노인 인구의 증가는 전 세계 복강경 및 내시경 장치 시장 수요를 촉진 할 것으로 예상됩니다.

시장 억제 요인

신흥 시장의 환급 프레임워크 부족

최소 침습 시술의 채택은 특히 신흥국에서 MIS 시술에 대한 환급 정책이 부족하기 때문에 부정적인 영향을 받습니다. 많은 의료 시스템에서 환자는 ‘본인 부담’ 방식으로 의료비를 지불합니다. 따라서 환자의 사회경제적 지위는 환자의 재정 상황을 더 잘 해결하기 위한 임상 관리 결정에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 환급 프레임워크의 부재는 시장 성장을 제한할 것입니다.

시장 기회

최소 침습 수술의 기술 발전

의료 분야의 기술 발전은 최소 침습 수술 절차의 진화를 크게 강화했습니다. 이러한 발전 덕분에 외과의는 최소한의 침습과 최고의 정확도로 수술을 수행할 수 있게 되었습니다. 한편, 최소 침습 수술은 컴퓨터 보조 이미지 가이드를 활용하여 외과의가 큰 절개 없이 척추를 시각화할 수 있도록 합니다. 또한 신경외과에서는 환자의 콧구멍을 통해 내시경 장치를 삽입하는 것만으로 뇌하수체 종양 수술을 할 수 있을 정도로 상당한 발전이 이루어졌습니다.

최소 침습 수술은 3D 및 4K와 같은 고화질 카메라 시스템을 사용하여 외과의가 접근하기 어려운 내부 장기의 고해상도 이미지를 제공합니다. 또한 가상 현실과 같은 기술은 수술 전 안내 및 계획에 도움을 주어 수술의 정확성과 안전성을 향상시킵니다. 2017년 필립스는 외과의의 영상 유도 척추 수술을 돕기 위해 최초의 증강 현실 기반 수술 내비게이션 기술을 개발했습니다. 전자기기의 소형화로 인해 이 분야의 플레이어들은 최소 침습 수술을 수행할 수 있는 작고 자동화된 기구를 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 기술 발전은 시장 성장의 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

연구 기간 2021-2033 CAGR 4.94%

역사적 기간 2021-2023 예측 기간 2025-2033

기준 연도 2024 기준 연도 시장 규모 271.9억 달러

예측 연도 2033 예측 연도 시장 규모 USD 44.04 억

가장 큰 시장 북미 가장 빠르게 성장하는 시장 유럽

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지역별 분석

북미: 3.90%의 시장 점유율로 지배적인 지역

북미는 가장 중요한 글로벌 복강경 및 내시경 기기 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 3.90%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 북미 글로벌 시장은 병원에 첨단 시스템을 구현하기 위한 북미의 민간 및 공공 병원의 투자 증가에 의해 주도될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 후지필름 헬스케어 아메리카 주식회사(후지필름 홀딩스의 자회사)에 따르면 최초의 듀얼 채널 내시경인 El-740D/S가 2021년에 출시될 예정입니다. 또한 만성 질환의 유병률 증가도 글로벌 시장 활성화에 기여하고 있습니다.

예를 들어, 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 성인 10명 중 6명이 만성 질환을 앓고 있으며, 10명 중 4명은 두 가지 만성 질환을 앓고 있습니다. 인구의 25.5%만이 여러 만성 질환을 앓고 있던 2012년에 비해 유병률이 상당히 증가했습니다. 만성 질환의 증가는 내시경 시술의 양을 증가시켜 결과적으로 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양: 6.37%의 연평균 성장률로 성장하는 지역

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 6.37%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 복강경 및 내시경 기기 시장의 성장은 가구당 가처분 소득 증가에 의해 크게 견인될 것으로 예상됩니다. 강력한 지역 경제 성장이 시장 성장에 핵심적인 역할을 할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 최소 침습 수술 건수의 증가는 엄청난 인구와 증가하는 중산층의 경제력 증가로 인해 강력하게 주도될 것으로 예상됩니다.

예를 들어, 2020년에 NCBI에 발표된 ‘아시아는 진정으로 현대 최소 침습 및 내시경 척추 수술의 핫스팟인가’라는 제목의 연구에 따르면 아시아 국가의 다양한 척추 외과의사들이 최소 침습 수술을 서비스 중 하나로 포함시켰습니다. 또한 병원 및 외래 수술 센터(ASC)와 같은 최종 사용자의 재정 능력이 증가함에 따라 시장은 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

유럽의 복강경 및 내시경 기기 시장은 여러 가지 요인에 의해 추진되고 있습니다. 시장의 주요 동인 중 하나는 KARL STORZ SE & Co. KG, Richard Wolf GmbH, Ambu A/S 등 직간접적인 판매 채널을 통해 유럽에 진출해 있습니다. 이러한 기업의 존재는 첨단 복강경 및 내시경 기기의 접근성을 높이고 시스템 도입을 장려합니다. 최소 침습 치료의 증가는 유럽 복강경 및 내시경 기기 시장의 성장을 뒷받침하는 또 다른 요인입니다. 유로스타트 데이터에 따르면 2013년부터 2018년까지 유럽 21개 회원국 중 20개 국가에서 복강경 자궁 절제술, 복강경 서혜부 탈장 수술, 복강경 충수 절제술과 같은 최소 침습적 치료의 수가 증가했습니다. 이 지역의 노인 인구 증가도 최소 침습 시술의 사용을 장려하고 있습니다. 유로스탯에 따르면 65세 이상 유럽 인구의 비율은 2010년 17.69%에서 2020년 20.69%로 증가했습니다.

라틴 아메리카에서는 공공 및 민간 부문의 높은 수요가 기존 의료 인프라 개선을 위한 정부 이니셔티브를 뒷받침하고 있으며, 저렴한 가격으로 내시경 기기를 이용할 수 있게 되면서 복강경 및 내시경 기기 산업이 성장하고 있습니다. 또한 라틴 아메리카 시장의 성장은 주로 노인 인구의 증가와 첨단 수술 기술에 대한 선호도 증가와 같은 여러 요인에 의해 주도될 것으로 예상됩니다.

예를 들어, 라틴아메리카개발은행(CAF)에 따르면 2050년까지 라틴아메리카의 65세 이상 인구는 전체 인구의 17.5%를 차지할 것으로 예상됩니다. 금세기 말에는 이 수치가 전체 인구의 30%를 넘어설 것으로 예상됩니다.

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세분화 분석

치료 분야별

글로벌 시장은 일반 수술, 심장 수술, 부인과 수술, 정형외과 수술, 비뇨기과 수술, 신경과 수술 등으로 세분화됩니다. 일반 수술 부문은 시장에 가장 크게 기여하는 부문이며 예측 기간 동안 4.19 %의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 일반 수술은 비수술적 또는 응급 수술적 접근이 필요한 환자를 포함하여 광범위한 장애를 가진 환자의 수술, 수술 전 및 수술 후 관리에 대한 전문 지식과 책임이 필요합니다. 일반외과 부문의 성장은 대장암과 갑상선 질환 등의 증가에 기인한 것으로 볼 수 있습니다. 국립암연구소에 따르면 대장암 발병 건수는 2004년 이후 2019년에 51% 증가했습니다. 노인 인구의 급속한 증가와 의료 이용률 증가 추세를 고려할 때 지난 10년 동안 일반 수술에 대한 수요가 크게 증가했습니다.

최소 침습 심장 수술의 발전으로 외과의들은 우회술, 심장 판막 수리 또는 교체, 심장 구멍 폐쇄와 같은 개복 심장 수술 대신 최소 침습 심장 수술을 시행할 수 있는 대안을 마련했습니다. 절개 부위는 약 3~4인치로 8~10개의 흉골 절개 부위를 절개하는 것에 비해 훨씬 작습니다. 최소 침습 심장 수술의 가장 큰 장점은 환자의 가슴뼈를 자를 필요가 없어 통증이 없고 회복이 느리다는 것입니다. 최소 침습 심장 수술(MICS)의 활용은 관상동맥 문제로 고통받는 개인에게 유리한 선택이 될 수 있습니다.

최종 사용자별

글로벌 시장은 병원, 외래 수술 센터 및 기타로 나뉩니다. 병원 부문은 전 세계 복강경 및 내시경 장치 시장 점유율을 지배하고 있으며 예측 기간 동안 4.17 %의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 개인 병원의 복강경 및 내시경 시술 채택은 주로 병원 부문의 성장을 촉진합니다. 복강경 및 내시경 관련 기기 및 액세서리는 비용 집약적이고 외과의에게 가파른 학습 곡선이 있기 때문에 공공 의료 센터가 재정 문제에 직면함에 따라 고급 종합 전문 민간 병원 및 클리닉 만이 이러한 최소 침습적 절차를 감당할 수 있습니다. 그러나 입원 환자 시술을 외래 센터로 전환하여 의료 비용을 절감하려는 노력으로 인해 이러한 추세는 변화하고 있습니다.

외래 수술 센터의 급속한 확대는 정부가 의료 비용을 낮추는 동시에 환자 치료 결과를 개선하는 데 중점을 두었기 때문일 수 있습니다. 이로 인해 환자 치료가 입원 환경에서 외래 환경으로 크게 전환되었습니다. 마찬가지로 ASC는 에피소드당 더 낮은 비용으로 외래 환자 수술을 제공하므로 전 세계적으로 의료 시스템의 효율성을 향상시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 복강경 담낭 절제술과 같은 대부분의 복강경 보조 수술은 현재 외래에서 시행되고 있습니다.

제품별

글로벌 시장은 내시경 및 내시경 영상 시스템, 비디오 및 시각화 시스템, 기구 및 액세서리, 캡슐 내시경 장치 등으로 세분화됩니다. 기기 및 액세서리 부문은 시장에 가장 높은 기여도를 보이고 있으며 예측 기간 동안 5.08%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 수술 기구 및 기타 재사용 가능한 액세서리는 수술의 중요한 부분이며 최종 사용자, 특히 병원에 중요한 투자입니다. 절개 크기를 더 줄일 수 있는 더 작고 미세한 기구에 대한 수요 증가를 배경으로 기기 및 액세서리에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

캡슐 내시경은 양쪽 끝에 비디오 카메라가 장착된 삼킬 수 있는 캡슐을 사용합니다. 이 카메라는 캡슐이 장을 통과하는 동안 사진을 촬영합니다. 또한 캡슐 내시경을 통해 의사는 기존 내시경 시스템으로는 쉽게 접근할 수 없었던 소장 내부를 볼 수 있습니다. 캡슐 내시경과 관련된 주요 과제 중 하나는 의사가 캡슐을 직접 제어할 수 없다는 점입니다. 캡슐의 움직임은 장의 운동성에 따라 달라지며, 캡슐이 의도한 대로 환자의 몸에서 배변되지 않고 소화관에 박힐 위험이 있습니다.

치료 분야별 시장 규모

일반 수술 심장 수술 부인과 수술 정형 외과 수술 비뇨기과 수술 신경 외과 수술 기타

복강경 및 내시경 장치 시장의 주요 업체 목록

Olympus Corporation
Braun
Boston Scientific Corporation
Stryker Corporation
Karl Storz SE & Co. KG
Hoya Corporation (Pentax Medical)
FUJIFILM Holdings Corp
Johnson and Johnson
Medtronic plc

최근 개발

2023년 5월- 의료 및 수술 절차를 위한 혁신적인 솔루션을 설계하고 제공하는 글로벌 리더인 올림푸스는 FDA가 자사의 새로운 내시경 시스템인 EVIS X1과 호환되는 두 가지 위장 내시경인 위장 비디오스코프 GIF-1100 및 CF-HQ1100DL/I 대장 내시경에 대한 승인을 승인했다고 발표했습니다.
2023년 7월- 제네시스 메드텍이 중국 국가약품감독관리국으로부터 복강경 수술 기기 ArtiSential의 중국 내 판매 승인을 획득했습니다.

복강경 및 내시경 기기 시장 세분화

치료 분야별(2021-2033년)

일반 외과
심장 수술
부인과 수술
정형외과 수술
비뇨기과 수술
신경외과 수술
기타

최종 사용자별(2021-2033년)

병원
외래 수술 센터(ASC)
기타

제품별 (2021-2033년)

내시경 및 내시경 영상 시스템
비디오 및 시각화 시스템
기기 및 액세서리
캡슐 내시경 장치
기타

글로벌 복강경 및 내시경 기기 시장 소개
치료 분야별
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북미 시장 분석

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치료 영역별
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미국
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캐나다

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독일
프랑스
스페인
이탈리아
러시아
북유럽
베네룩스
기타 유럽

아시아 태평양 시장 분석

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중국
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한국
일본
인도
호주
싱가포르
대만
동남아시아
기타 아시아 태평양 지역

중동 및 아프리카 시장 분석

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  1. 소개
    1. 치료 영역별 가치별
  2. 일반 외과
    1. 가치별
  3. 심장 수술
    1. 가치별
  4. 부인과 수술
    1. 가치별
  5. 정형외과 수술
    1. 가치별
  6. 비뇨기과 수술
    1. 가치별
  7. 신경외과 수술
    1. 가치별
  8. 기타
    1. 가치별
2. 최종 사용자별
  1. 소개
    1. 최종 사용자 가치별
  2. 병원
    1. 가치별
  3. 외래 수술 센터(ASC)
    1. 가치별
  4. 기타
    1. 가치 기준
3. 제품별
  1. 소개
    1. 가치별 제품
  2. 내시경 및 내시경 영상 시스템
    1. 가치별
  3. 비디오 및 시각화 시스템
    1. 가치별
  4. 기기 및 액세서리
    1. 가치별
  5. 캡슐 내시경 장치
    1. 가치별
  6. 기타
    1. 가치별
터키
사우디 아라비아
남아프리카 공화국
이집트
나이지리아
나머지 MEA

중남미 시장 분석

소개
치료 영역별
1. 소개
  1. 치료 영역별 가치별
2. 일반 외과
  1. 가치별
3. 심장 수술
  1. 가치별
4. 부인과 수술
  1. 가치별
5. 정형외과 수술
  1. 가치별
6. 비뇨기과 수술
  1. 가치별
7. 신경외과 수술
  1. 가치별
8. 기타
  1. 가치별
최종 사용자별
1. 소개
  1. 최종 사용자 가치별
2. 병원
  1. 가치별
3. 외래 수술 센터(ASC)
  1. 가치별
4. 기타
  1. 가치 기준
제품별
1. 소개
  1. 가치별 제품
2. 내시경 및 내시경 영상 시스템
  1. 가치별
3. 비디오 및 시각화 시스템
  1. 가치별
4. 기기 및 액세서리
  1. 가치별
5. 캡슐 내시경 장치
  1. 가치별
6. 기타
  1. 가치 기준
브라질
1. 치료 분야별
  1. 소개
    1. 치료 영역별 가치별
  2. 일반 외과
    1. 가치별
  3. 심장 수술
    1. 가치별
  4. 부인과 수술
    1. 가치별
  5. 정형외과 수술
    1. 가치별
  6. 비뇨기과 수술
    1. 가치별
  7. 신경외과 수술
    1. 가치별
  8. 기타
    1. 가치별
2. 최종 사용자별
  1. 소개
    1. 최종 사용자 가치별
  2. 병원
    1. 가치별
  3. 외래 수술 센터(ASC)
    1. 가치별
  4. 기타
    1. 가치 기준
3. 제품별
  1. 소개
    1. 가치별 제품
  2. 내시경 및 내시경 영상 시스템
    1. 가치별
  3. 비디오 및 시각화 시스템
    1. 가치별
  4. 기기 및 액세서리
    1. 가치별
  5. 캡슐 내시경 장치
    1. 가치별
  6. 기타
    1. 가치 기준
멕시코
아르헨티나
칠레
콜롬비아
나머지 중남미

경쟁 환경

복강경 및 내시경 기기 업체별 시장 점유율
M&A 계약 및 협업 분석

시장 플레이어 평가

Braun
Boston Scientific Corporation
Stryker Corporation
Hoya Corporation (Pentax Medical)
FUJIFILM Holdings Corp
Johnson and Johnson

연구 방법론

연구 데이터
1. 보조 데이터
  1. 주요 2차 출처
  2. 보조 출처의 주요 데이터
2. 1차 데이터
  1. 주요 출처의 주요 데이터
  2. 프라이머리 분석
3. 2차 및 1차 연구
  1. 주요 산업 인사이트
시장 규모 추정
1. 상향식 접근법
2. 하향식 접근법
3. 시장 전망
연구 가정
1. 가정
제한 사항
위험 평가

부록

토론 가이드
사용자 지정 옵션
관련 보고서

면책 조항