세계의 포장 로봇 시장 (2024-2031) : 그리퍼 유형별 (클램프, 클로, 진공, 기타), 애플리케이션별 (케이스 포장, 팔레타이징, 픽 앤 플레이스, 라벨링, 기타)
글로벌 포장 로봇 시장은 2022년 57억 달러에 달했으며 2030년에는 146억 달러에 달할 것으로 예상되며 2024-2031년 예측 기간 동안 12.2%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다.
글로벌 포장 로봇 시장은 특히 머신 비전 및 학습 분야의 로봇 기술 발전에 의해 주도될 것으로 예상됩니다. 이러한 혁신은 다양한 산업에서 최종 공정의 효율성을 크게 향상시켰습니다. 로봇은 팔레트 적재를 더욱 효율적으로 수행하여 광범위한 재프로그래밍 없이도 다양한 제품 유형과 구성에 쉽게 적응할 수 있습니다. 이러한 추세는 특히 적재 용량이 계속 증가함에 따라 운송 포장에 협동 로봇의 사용이 증가함에 따라 더욱 뚜렷해졌습니다. 이를 통해 중소기업은 최종 라인 애플리케이션에 로봇 공학을 도입할 수 있게 되었습니다.
소비재 기업의 상당수가 다양한 제품과 포장 패턴을 처리할 수 있는 다용도성 때문에 최종 포장 공정에 로봇을 도입했습니다. 이러한 맥락에서 로봇은 대규모 사업장에서 특히 유용합니다. 그러나 PMMI Business Intelligence에서 실시한 설문조사에 따르면 포장 로봇 도입의 성장은 가까운 장래에 정체될 것으로 예상됩니다. 설문조사에 참여한 CPG의 53%가 현재 최종 포장에 로봇을 사용하고 있지만, 이 수치는 향후 5년 동안 변하지 않을 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 포장 로봇 시장에서 가장 큰 지역이며, 특히 중국은 주요 통계와 개발 동향에서 알 수 있듯이 포장 로봇 산업의 주요 강자로 확고히 자리매김하고 있습니다. 2023년 베이징에서 열린 세계 로봇 컨퍼런스에서 중국 산업정보기술부 차관 신궈빈은 중국이 글로벌 로봇 산업에서 상당한 발전을 이뤘다고 강조했습니다.
중국의 로봇 산업은 2022년에 1,700억 위안(미화 233억 달러)을 돌파하며 괄목할 만한 매출 성장을 기록했습니다. 또한 중국은 2022년 산업용 로봇 판매량에서 전 세계 전체의 50% 이상을 차지하며 10년 연속 글로벌 리더로 부상할 것으로 예상됩니다.
시장 역학
포장 로봇 시장을 이끄는 발전
글로벌 포장 로봇 시장은 로봇 기술의 발전과 혁신에 의해 주도 될 것으로 예상되며, 제약 생산과 같이 정확성을 우선시하는 산업은 라벨링 작업에 로봇 기반 솔루션을 채택했습니다. 이러한 로봇은 입고되는 병을 육안으로 검사하고 적절한 라벨을 인쇄하여 정확하게 부착함으로써 규정을 준수하고 오류를 최소화할 수 있습니다.
또한 내부 운송 솔루션에 자율 이동 로봇(AMR)을 사용하는 사례도 증가하고 있습니다. 이러한 AMR은 기존의 자율 주행 차량에 비해 적응력이 뛰어나고 유연하며 비용 효율적입니다. 첨단 센서와 AI 기반 데이터를 통해 AMR은 유도 배선이나 자석 없이도 동적인 환경을 탐색할 수 있어 내부 물류 최적화를 위한 선택으로 점점 더 인기를 얻고 있습니다.
포장 기계 제조업체 연구소의 2022 로봇 공학 보고서에 따르면 포장 로봇 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 2021년에는 82,000대의 AMR이 출하되었으며 2025년에는 60만 대를 넘어설 것으로 예상됩니다. AMR은 적응성, 유연성 및 비용 효율성으로 인해 기존 AGV에 비해 이점을 제공합니다. 이러한 로봇은 역동적인 환경을 탐색하고 원자재부터 완제품까지 다양한 품목을 운송할 수 있습니다. 첨단 센서와 AI 기반 데이터의 통합으로 AMR은 가이드 배선이나 자석 없이도 쉽게 재배치하고 시설을 탐색할 수 있습니다.
자동화 및 효율성으로 시장 성장 견인
글로벌 패키징 로봇 시장은 패키징 산업의 다양한 측면에서 자동화 및 효율성에 대한 수요가 증가함에 따라 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 로봇에는 일반적으로 주변 환경의 변화를 감지할 수 있는 첨단 센서가 장착되어 있습니다. 예를 들어, 자율운반차(AGV)는 라이다 또는 컴퓨터 비전을 활용하여 생산 시설과 창고를 탐색합니다. Gecko Robotics에서 개발한 검사 로봇은 카메라와 초음파 센서를 사용하여 포장 시설 내 산업 자산의 손상을 식별합니다.
2023년 6월 30일, 혁신적이고 지속 가능한 연포장 솔루션 제조업체로 유명한 Mespack은 2차 포장용으로 설계된 최신 제품인 MCP 시리즈를 공개했습니다. 이 새로운 시리즈는 최첨단 로봇 피킹 시스템과 완벽하게 통합된 미국식 자동 박스 기계를 소개합니다. Mespack은 캔, 병, 캡슐, 고체 제품부터 다양한 유형의 연포장에 이르기까지 다양한 제품을 위한 최종 생산 요구 사항을 충족하는 통합 솔루션을 전문적으로 제공합니다. 이 회사의 2차 포장 솔루션은 지속 가능성을 강조하며, 특히 친환경 관행에 부합하는 골판지 기반 솔루션에 중점을 두고 있습니다.
포장 자동화의 미래를 만들어가는 다관절 로봇
다관절 로봇은 뛰어난 다용도성과 정밀성으로 인해 포장 로봇에 주로 사용되며 폭넓게 사용되고 있습니다. 이 로봇은 산업 전반의 표준 애플리케이션에서 그 성능을 입증하고 있습니다. 자재 취급, 용접, 조립, 머신 텐딩 등 다양한 분야에서 뛰어난 성능을 발휘합니다. 자재 취급에서는 팔레트화, 픽 앤 플레이스, 빈 피킹과 같은 작업을 손쉽게 관리하며 확장성을 활용하여 높은 페이로드를 처리할 수 있습니다. 대표적인 산업 분야인 용접 작업에서는 민첩한 움직임과 각도를 정밀하게 조정하여 완벽한 용접 품질을 구현할 수 있는 이점을 누릴 수 있습니다.
자동차, 전자, 식음료, 제약 등 다양한 산업 분야에서 다관절 로봇의 위력을 인정하고 있습니다. 다양한 분야에 적응하고 뛰어난 능력을 발휘할 수 있는 것은 다관절 로봇의 탁월한 다목적성에서 비롯됩니다. 자동화를 고려하는 기업은 더 높은 처리량 요구 사항, 작업자의 안전 문제, 비용 절감 가능성 등의 요인에 따라 다관절 로봇을 선택하는 경우가 많습니다.
아마존은 개별 제품을 포장하기 전에 처리하여 주문 처리 프로세스를 간소화하도록 설계된 혁신적인 로봇 시스템인 Sparrow를 공개하여 로봇 활용의 획기적인 진전을 이루었습니다. 자동화 및 효율성에 중점을 둔 Amazon의 전담 전문가 팀은 운영의 다양한 측면을 개선하기 위해 로봇 공학 및 첨단 기술에 투자해 왔습니다. 스패로우는 방대한 재고에서 개별 제품을 감지, 선별, 처리할 수 있는 아마존 물류창고 최초의 로봇 시스템으로, 상품 취급에 있어 획기적인 발전을 이루었습니다.
포장 로봇에 대한 높은 초기 투자 효과
초기 투자 비용은 포장 로봇 시장의 역학 관계를 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 이는 종종 기업의 운영에서 로봇 자동화 도입 결정에 영향을 미치는 주요 요인이며 시장의 전반적인 성장에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 로봇 자동화 도입을 고려하는 기업에게 초기 투자 비용은 큰 걸림돌이 됩니다.
이 기술에 대한 투자 결정은 지출을 정당화할 수 있는 포괄적인 비즈니스 사례를 구축할 수 있는 능력에 달려 있습니다. 자동화를 통한 잠재적 수익은 상당할 수 있고 비교적 빠르게 실현될 수 있지만, 핵심 과제는 도입 초기 단계에서 지속 가능한 현금 흐름을 보장하는 데 있습니다. 한계 수익이 관련 위험을 정당화하지 못할 수도 있으므로 기업은 운영의 재무 안정성과 이점을 비교 검토해야 합니다.
세그먼트 분석
글로벌 포장 로봇 시장은 그리핑, 애플리케이션, 최종 사용자 및 지역을 기준으로 세분화됩니다.
팔레타이징 작업은 팔레타이징에 로봇 공학을 통합하면 정밀한 제어, 빠른 처리 및 표준 팔레타이징 등 여러 가지 이점을 제공하기 때문에 포장 로봇 시장에서 가장 큰 애플리케이션 부문을 차지하고 있습니다. 예를 들어, MMCI는 다기능 로봇 팔레타이징 시스템을 제조 및 개발했습니다. 이 시스템은 여러 생산 라인을 효율적으로 처리하여 소중한 바닥 공간을 절약하고 장비 비용을 절감하도록 설계되었습니다. 이 시스템은 맞춤형 다기능 엔드 오브 암 툴이 장착된 6축 화낙 로봇을 활용했습니다. 이 도구는 팔레트화를 용이하게 하기 위해 다양한 작업을 수행하도록 설계되었습니다.
끊임없이 진화하는 자동화 환경에서 CMES 로보틱스는 야스카와 모토만과 협력하여 혁신적인 솔루션으로 팔레타이징 프로세스를 혁신하고 있습니다. 완전 자동화된 혼합 케이스 팔레타이징 시스템의 도입으로 복잡한 작업을 간소화하는 데 큰 진전을 이루었습니다. 이 선구적인 솔루션은 사전 배포 교육 없이도 다양한 크기의 랜덤 케이스를 처리해야 하는 문제를 해결하도록 설계되었습니다. 포장 산업에서 제품은 다양한 모양과 크기로 출시되는 경우가 많습니다. 이 솔루션은 사전 교육 없이도 복잡한 랜덤 케이스를 처리할 수 있어 활용도가 매우 높습니다.
지리적 침투
포장 로봇 분야에서 아시아 태평양 지역의 우위: 정책 주도 성장과 글로벌 영향력
아시아 태평양 지역은 포장 로봇 시장에서 가장 큰 지역이며, 특히 중국은 정부 정책과 이니셔티브에 힘입어 상당한 성장과 투자를 통해 포장 로봇 산업의 주요 허브로 부상하고 있습니다. 중국은 기술, 자동화 및 로봇 공학을 활용하여 제조 분야의 글로벌 리더로 자리매김했습니다. 국가 하이테크 R&D 프로그램, 중국제조 2025, 로봇 산업 개발 프로그램과 같은 중국의 정책은 제조업 부문의 현대화를 촉진하는 데 중요한 역할을 했습니다. 이러한 이니셔티브를 통해 산업용 로봇의 도입이 눈에 띄게 증가했습니다.
중국은 전 세계에서 산업용 로봇을 가장 많이 수입하는 국가가 되었기 때문에 산업용 로봇에 대한 중국의 수요는 상당한 영향을 미쳤습니다. 이러한 수요는 일본과 유럽을 포함한 주요 로봇 제조업체들이 중국 내 파트너십과 제조 시설에 투자하는 데 영향을 미쳤습니다. 중국 국내 로봇 산업의 성장도 뚜렷해져 수천 개의 기업이 시장에서 경쟁하고 있으며 가정용 로봇의 판매량도 크게 증가하고 있습니다.
공업정보화부의 공식 데이터에 따르면 중국의 산업용 로봇 생산량은 지속적으로 급증하여 올해 상반기에 222,000대가 생산되어 전년 대비 5.4% 증가한 것으로 나타났습니다. 국제로봇연맹에 따르면 이러한 성장 추세는 중국이 세계에서 가장 빠르게 성장하는 로봇 시장으로서의 위상을 확인시켜 줍니다. 로봇 설비의 급속한 확장을 통해 중국은 노동력 문제를 효과적으로 해결하는 동시에 제조 역량을 강화할 수 있게 되었습니다.
코로나19 영향 분석
포장 로봇 산업은 다양한 요인에 의해 큰 영향을 받았는데, 그중에서도 코로나19 팬데믹과 기술 발전이라는 두 가지 주요 요인이 가장 큰 영향을 미쳤습니다. 코로나19 팬데믹은 패키징 부문에서 로봇공학의 도입을 가속화하는 데 중추적인 역할을 했습니다. 팬데믹으로 인한 인력 부족과 임금 비용 상승으로 인해 기업들은 운영 효율성을 유지하기 위해 자동화 솔루션을 모색하게 되었습니다.
이러한 도전에 대응하여 북미 로봇 시장은 2022년 1분기에 상당한 성장세를 보였습니다. 국제로봇연맹(IFR)에 따르면 미국, 캐나다, 멕시코 기업의 산업용 로봇 주문이 전년 동기 대비 28% 증가했습니다. 이러한 수요 급증으로 인해 매출도 43% 증가하여 6억 6,400만 달러에 달했습니다. 이러한 성장 추세는 팬데믹 이후의 호황에 기인하며, 운영상의 문제를 해결하는 데 있어 로봇공학의 중추적인 역할을 강조합니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향
현재 진행 중인 러시아-우크라이나 분쟁은 포장 로봇 산업 및 관련 부문에 큰 영향을 미쳤습니다. 러시아의 우크라이나 군사 침공으로 시작된 분쟁으로 인해 공급망이 중단되고 생산 시설이 폐쇄되었으며 시장의 불확실성이 커졌습니다. 특히 영향을 받은 지역의 자재와 부품에 의존하는 포장 산업에서 혼란이 두드러졌습니다.
분쟁의 주요 영향은 우크라이나와 러시아 모두에서 포장 및 생산 시설의 폐쇄였습니다. 많은 주요 서방 기업들이 이 지역에서 철수하면서 다양한 시설이 폐쇄되었습니다. 예를 들어 우크라이나 최대 석유화학 공장인 카르파트네프테킴은 계엄령으로 인해 가동을 중단했고, 스위스 유리 포장재 공급업체인 베트로팩은 키예프의 시설이 심각한 피해를 입은 후 직원들을 집으로 보내고 운영을 중단해야 했습니다. 이러한 혼란은 공급망 중단과 생산 능력 감소로 이어졌습니다.
AI의 영향
AI는 효율성, 지속 가능성 및 정확성을 향상시키는 혁신적인 솔루션을 제공하면서 포장 산업을 근본적인 방식으로 재편하고 있습니다. AI의 중요한 적용 사례 중 하나는 포장 검사를 위한 고급 비전 시스템입니다. 예를 들어 Amazon은 고객 불만을 학습하여 포장재를 최적화하는 AI 모델을 사용하여 제품 손상과 배송 비용을 줄이고 폐기물을 줄입니다. 이러한 알고리즘은 가장 적합한 포장을 결정하여 품목당 전체 탄소 발자국을 최소화하는 더 가볍고 친환경적인 포장을 만들어냅니다.
머신러닝은 날짜 라벨링과 같은 프로세스에서도 중추적인 역할을 하고 있습니다. 기업은 AI를 활용하여 표준화된 절차를 보장하고 수작업 오류를 줄이며 제어를 강화하여 효율성을 높일 수 있습니다. Tesco의 사례에서 볼 수 있듯이 데이터 내장 바코드를 통합하면 포장 라인을 간소화할 뿐만 아니라 음식물 쓰레기를 줄이고 제품 라벨링 중 오류를 방지하는 데에도 기여할 수 있습니다.
또한 AMP Robotics의 예로 볼 수 있는 AI 기반 재활용 시스템은 폐기물 관리를 혁신하고 있습니다. ‘Cortex’와 같은 AI 기반 로봇은 광학 센서를 활용하여 재활용 가능한 재료를 분류함으로써 부적절한 재활용 관행으로 인한 생태학적 비용을 해결하고 보다 지속 가능한 미래에 기여하고 있습니다. 예를 들어 제조업체는 모노리스 AI를 통해 품질을 유지하면서 지속 가능한 포장 디자인을 만들 수 있습니다. 성능을 예측하고 디자인을 최적화함으로써 기업은 비용을 절감하고 포장 솔루션이 환경에 미치는 영향을 개선할 수 있습니다.
그리퍼 유형별
클램프
집게
진공
기타
용도별
케이스 포장
팔레타이징
픽 앤 플레이스
라벨링
검사
카토닝
충전
기타
최종 사용자별
식품 및 음료
제약 및 헬스케어
소비재
자동차
이커머스 및 물류
기타
지역별
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
러시아
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
아시아 태평양
중국
인도
일본
호주
기타 아시아 태평양 지역
중동 및 아프리카
주요 개발
2023년 4월, Shemesh는 로봇 공학으로 강화된 화장품용 포장 라인 TKS-C60을 출시하여 포장 업계에 획기적인 혁신을 도입했습니다. 이 최첨단 솔루션은 다양한 크기와 모양의 화장품을 위한 공급, 충전, 캡핑, 라벨링, 케이스 포장 및 팔레트화를 포함하여 전체 포장 공정을 간소화하도록 설계되었습니다. 이 종합적인 시스템은 분당 60병이라는 놀라운 속도로 크림과 파운데이션부터 향수, 매니큐어에 이르기까지 다양한 화장품을 중단 없이 병입할 수 있는 능력을 제공합니다.
2023년 5월, 스토브리 로보틱스는 북미에서 열린 Automate 2023 행사에서 최신 혁신 제품인 PF3 무인 운반차(AGV)를 공개했습니다. 권위 있는 레드닷 디자인 어워드에서 수상한 이 AGV는 높은 적재량, 정밀성, 안전성을 바탕으로 산업 내부 물류를 혁신하려는 스토브리의 노력을 보여줍니다. 최대 3톤의 하중을 운반할 수 있는 PF3 AGV는 초소형이지만 견고한 설계로 제조 시설에서 효율적인 운영을 가능하게 합니다.
2023년 3월, 프로코 기계는 새로운 협동 로봇 포장기를 도입하여 포장 업계의 시급한 노동력 부족 문제에 대응했습니다. 이 혁신적인 솔루션의 목표는 가용 인력 부족으로 인한 문제를 해결하고 효율성을 높이며 제조업체에 경쟁 우위를 제공하는 것입니다.
보고서를 구매해야 하는 이유
그리핑, 애플리케이션, 최종 사용자 및 지역을 기준으로 글로벌 포장 로봇 시장 세분화를 시각화하고 주요 상업 자산 및 플레이어를 이해합니다.
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목차
- 방법론 및 범위
- 연구 방법론
- 보고서의 연구 목적 및 범위
- 정의 및 개요
- 임원 요약
- 그리핑별 스니펫
- 애플리케이션별 스니펫
- 최종 사용자별 스니펫
- 지역별 스니펫
- 역학
- 영향 요인
- 드라이버
- 포장 로봇 시장의 발전을 이끄는 발전
- 자동화 및 효율성으로 시장 성장 견인
- 포장 자동화의 미래를 형성하는 다관절 로봇 공학
- 제약 요인
- 패키징 로봇에 대한 높은 초기 투자 비용
- 기회
- 영향 분석
- 드라이버
- 영향 요인
- 산업 분석
- 포터의 5가지 힘 분석
- 공급망 분석
- 가격 분석
- 규제 분석
- 코로나19 분석
- 코로나19 분석
- 코로나 이전 시나리오
- 코로나19 중 시나리오
- 코로나 이후 시나리오
- 코로나19에 따른 가격 역학
- 수요-공급 스펙트럼
- 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
- 제조업체의 전략적 이니셔티브
- 결론
- 코로나19 분석
- 그리핑
- 소개
- 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 그리핑 별
- 시장 매력도 지수, 그립별
- 클램프*
- 소개
- 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
- Claw
- 진공
- 기타
- 소개
- 애플리케이션별
- 소개
- 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
- 시장 매력도 지수, 애플리케이션별
- 팔레타이징*
- 소개
- 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
- 케이스 포장
- 픽 앤 플레이스
- 라벨링
- 검사
- 카토닝
- 충전
- 기타
- 소개
- 최종 사용자별
- 소개
- 최종 사용자별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 최종 사용자별
- 최종 사용자별 시장 매력도 지수
- 식음료*
- 소개
- 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
- 제약 및 헬스케어
- 소비재
- 자동차
- 이커머스 및 물류
- 기타
- 소개
- 지역별
- 소개
- 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
- 지역별 시장 매력도 지수
- 북미
- 소개
- 주요 지역별 역학 관계
- 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 그립 별
- 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
- 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
- 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
- 미국
- 캐나다
- 멕시코
- 유럽
- 소개
- 주요 지역별 역학 관계
- 그립별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 그립별
- 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
- 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
- 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
- 독일
- 영국
- 프랑스
- 이탈리아
- 러시아
- 기타 유럽
- 남미
- 소개
- 주요 지역별 역학 관계
- 그립별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 그립별
- 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
- 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
- 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
- 브라질
- 아르헨티나
- 나머지 남미
- 아시아 태평양
- 소개
- 주요 지역별 역학 관계
- 그립별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 그립별
- 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
- 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
- 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
- 중국
- 인도
- 일본
- 호주
- 기타 아시아 태평양 지역
- 중동 및 아프리카
- 소개
- 주요 지역별 역학 관계
- 그립별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 그립별
- 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
- 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
- 소개
- 경쟁 환경
- 경쟁 시나리오
- 시장 포지셔닝/점유율 분석
- 인수합병 분석
- 기업 프로필
❖본 조사 보고서의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 폼❖
