세계의 인/파생 상품 시장 (2024-2031) : 유형별 (인산, 폴리인산, 인 황화물, 인 옥시 클로라이드, 오산화 인, 기타), 동소체 형태별 (백린, 적색 인, 황색 인)

인 및 파생 상품 시장은 2024-2031년 예측 기간 동안 3.9%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
인 및 유도체는 비료, 세제 및 동물 식품 산업과 같은 최종 응용 분야의 품질 및 강도를 향상시키기 위해 첨가제로 사용되는 필수 영양소입니다. 인 유도체는 주로 농작물 생산에 비료로 사용됩니다. 오늘날 대부분의 인은 전 세계에서 채굴된 인산염 암석에서 인산으로 전환됩니다. 인산은 비료, 녹 제거제, 동물 사료, 부식 방지제, 식기 세척기 정제 제조에 사용됩니다.
대부분의 인은 일부 식품 가공 및 반도체 에칭에 필요한 고순도 인산을 만듭니다. 원소 인은 다른 화학 중간체(다른 화학 제품을 만드는 데 사용되는 제품)를 제조하는 데도 사용됩니다. 인산염은 액체-액체 금속 추출제, 소포제, 용매 대체제, 점도 저하제, 화학 합성용 촉매제 등에 사용됩니다.
인산염은 독특한 안경, 나트륨 램프, 철강 생산, 군사 용도(소이탄, 연막 등) 및 불꽃놀이, 살충제, 치약, 세제 등의 기타 용도로 사용됩니다.

시장 역학
철강 생산량 증가가 글로벌 인 및 파생상품 시장 성장을 주도하고 있습니다.
철강 생산에서 인에 대한수요 증가
철강에서 인은 페라이트의 고체 용액으로만 존재합니다. 인은 탄소 다음으로 강력한 페라이트 강화제입니다. 인을 0.17%만 첨가해도 저탄소 강판의 수율과 인장 강도가 약 62MPa 향상되는 동시에 소성 경화 반응과 깊은 인발성이 개선됩니다. 이러한 특성으로 인해 고강도 강재는 냉간 성형 분야에 널리 사용됩니다. 강철에 인을 첨가하여 강도, 기계 가공성 및 대기 내식성을 개선합니다. 인은 23%~26%의 P로 구성된 페로인산으로 강철에 첨가할 수 있으며, 보통 바인더를 사용한 후 연탄으로 만든 Fe-인 미립자를 사용합니다. 철-인 분말은 강철을 탈산한 후에만 강철 국자에 첨가됩니다.
인은 또한 강철의 가공성을 향상시키기 위해 유황과 함께 첨가됩니다. 가공성을 향상시키기 위해 저탄소 무가공강에 인 함량이 높을수록 가공성이 우수합니다.
전 세계 조강 생산량 증가는 인 및 파생 시장 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 2020년 전 세계 철강 생산량은 1,864.0백만 톤에 달했습니다. 아시아는 2020년에 1,374.9백만 톤의 철강을 생산하여 2019년 대비 1.5% 증가했습니다. 중국의 2020년 철강 생산량은 2019년 대비 5.2% 증가한 1,053.0Mt에 달했습니다. EU는 2020년에 138.8Mt의 철강을 생산할 예정입니다.
화학 제품 가격 상승
2021년 초부터 인 화학 산업 체인에서 관련 제품 가격이 계속 상승하고 있습니다. 업계 분석에 따르면 인산 암모늄과 인산 모노 암모늄과 같은 중국의 인산염 비료 원료는 9 월에 톤당 506.3 달러 (톤당 3264 위안), 톤당 518.8 달러 (3345 위안)로 연초 대비 약 64 %, 39 % 상승했습니다. 또한 황 인 가격은 톤당 9,319.8달러(60082위안/톤)로 한 때 톤당 9307달러(60000위안) 수준까지 오르며 연초 대비 약 280% 상승했습니다.
뉴올리언스에서 DAP인 가격은 톤당 355~360달러(FOB), MAP인 가격은 360~365달러로 7월에 비해 30~40달러 상승했습니다. 미시시피강 연안 시장은 톤당 385~400달러(FOB 기준), 385~415달러(MAP 기준)로 가격이 상승하여 전월보다 50달러 더 비쌌습니다.
코로나19 영향
팬데믹으로 인해 인 및 파생상품 시장 수요는 초기 몇 달 동안 약간 방해를 받았지만 2020년에는 안정적으로 유지되고 있습니다. 인 및 파생상품은 농업, 제약, 동물 사료 및 기타 다양한 제품에서 광범위하게 사용되어 왔습니다. 전 세계 대부분의 국가에서 농업 산업은 안정적으로 유지되어 비료 생산에 심각한 영향을 미치지 않았습니다.
예를 들어, 코로나19 기간 동안의 농산물 수출은 미국의 전체 수출에 비해 상대적으로 잘 견뎌내고 있는 것으로 보입니다. 2020년 미국 농업 수출은 작년 대비 3.5% 감소한 반면, 비농업 수출은 18% 감소했습니다. 제약 부문은 팬데믹 기간 동안 호황을 누렸고, 이로 인해 인에 대한 수요가 증가했습니다. 또한 동물 사료, 세제 및 기타 부문과 같은 다른 산업은 안정적이었습니다.
시장 세그먼트 분석
응용 분야별로 인 및 유도체 시장은 비료, 세제, 동물 사료, 제약, 수처리 화학 물질, 금속 마감, 난연성 재료 등으로 세분화됩니다.
각국에서 비료 소비가 증가함에 따라 인 및 파생 상품 시장이 활성화 될 것으로 예상됩니다.
비료는 예측 기간 동안 상당한 인 및 파생 상품 시장 점유율을 차지할 것입니다. 인은 작물 성장에 필요한 필수 영양소입니다. 암석 인산염은 토양의 인 공급원으로 사용되어 왔습니다. 그러나 원재료의 낮은 인 농도, 작물의 작은 반응, 높은 운송 비용으로 인해 농업에서 암석 인산염의 수용은 상당히 감소했습니다. 반면에 인산 기반 비료의 수용은 크게 증가했습니다.
인산은 부식성이 있기 때문에 비료로 직접 사용되지는 않지만 다른 비료를 제조하는 데 활용됩니다. 인산과 암인산염을 반응시키면 삼중과인산(TSP)이 생성되는데, 인산의 주요 용도는 인산염 화학물질 합성에 있으며, 이를 통해 SSP인(단일과인산), DAP인(인산디암모늄), TSP인(삼중과인산), MAP인(모노암모늄 인산염) 등의 인산 비료를 생산하는 데 사용됩니다.
또한, 여러 국가에서 비료의 활용도가 확대되면서 인산 및 파생상품 시장 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2019년 싱가포르의 비료 소비량은 전년 대비 5.7% 증가했습니다.
출처: DataM 인텔리전스 분석(2023)
시장 지리적 분석
농업 생산량 증가와 정부의 우호적인 이니셔티브는 아시아 태평양 지역의 시장을 활성화할 것입니다.
아시아 태평양 지역은 전 세계적으로 인 및 파생 상품 시장에서 중요한 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 지배력을 계속 유지할 것으로 예상됩니다. 중국은 인산염 암석의 가장 풍부한 공급원 중 하나입니다. 동시에 중국은 인산, 인산염 비료 및 미세 인 화학 물질의 주요 생산국이기도 합니다.
화학 산업은 여러 국가에서 산업 및 농업 발전의 척추 역할을 하고 있습니다. 정책적 개입, 기업 차원의 이니셔티브, 산학 파트너십, 현명한 투자, 국제적 접근성 향상 등이 결합되어 이 지역의 인 및 파생상품 시장이 활성화되었습니다. 예를 들어, 2021년 6월 인도 내각 경제위원회는 카리프 파종기를 맞아 농민들에게 도움을 주기 위해 인 기반 비료에 대한 보조금 비율을 140% 인상하는 안을 승인했습니다. 총 19억 8,000만 달러에 달하는 추가 보조금은 코로나19 구호를 위한 일회성 조치로 발표되었습니다.
비료 생산량 증가도 시장 성장의 중요한 요인 중 하나입니다. 예를 들어, 인도 정부 데이터에 따르면 비료 생산량은 3,700만 톤으로, 2020 회계연도의 3,600만 톤에 비해 2021 회계연도 첫 10개월 동안 3% 증가했습니다. 또한, 인도의 수입 의존도(즉, 생산량과 수입량을 더한 비율)는 2020회계연도 36%에서 2021회계연도 38%로 증가했습니다. 상당한 시장 수요로 인해 기업들은 최종 사용자의 요구를 지원하기 위해 생산 능력을 확장하고 있습니다. 2017년 작물 보호 회사인 United Phosphorus Ltd는 일본의 이시하라 산요 카이샤(Ishihara Sangyo Kaisha)와 제휴를 확대하여 글로벌 제품 포트폴리오에서 두 가지 새로운 살충제를 인도에 출시했습니다.
출처: DataM 인텔리전스 분석(2023)

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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 시장 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 유형별 시장 스 니펫
   2. 동소체 형태별 시장 스니펫
   3. 애플리케이션별 마켓 스니펫
   4. 지역별 시장 스 니펫
4. 시장 역학
   1. 시장 영향 요인
      1. 드라이버
         1. 철강 생산에서 인에 대한 수요 증가
      2. 제약:
         1. 화학 물질 가격 상승
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 5가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
6. 코로나19 분석
   1. 시장에서의 코로나19 분석
      1. 코로나19 이전 시장 시나리오
      2. 현재 코로나19 시장 시나리오
      3. 코로나19 이후 또는 미래 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학 관계
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 유형별
   1. 소개
      1. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 유형별
   2. 인산*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 인산
   4. 폴리인산
   5. 인 황화물
   6. 인 옥시 클로라이드
   7. 오산화 인
   8. 삼염화 인
   9. 기타
8. 동소체 형태별
   1. 소개
      1. 동소체 형태별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 동소체 형태별
   2. 백린*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%)
   3. 적색 인
   4. 황인
9. 애플리케이션별
   1. 소개
      1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 애플리케이션별
   2. 비료*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 세제
   4. 동물 식품
   5. 의약품
   6. 수처리 화학
   7. 금속 마감
   8. 난연성 재료
   9. 기타
10. 지역별
    1. 소개
    2. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
    3. 지역별 시장 매력도 지수
    4. 북미*
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 유형별
       4. 동소체 형태별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%)
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    5. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 동소체 형태별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%)
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 이탈리아
          5. 스페인
          6. 기타 유럽
    6. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 동 소성 형태별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 나머지 남미
    7. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 동 소성 형태별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    8. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 동소체 형태별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%)
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
11. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
12. 기업 프로필