세계의 플라스틱 시장 (2024-2031) : 유형별 (열가소성 플라스틱, 열경화성 플라스틱), 가공별 (사출 성형, 블로우 성형, 압출, 회전 성형, 기타)

플라스틱 시장 규모
글로벌 플라스틱 시장 규모는 2023년에 5,423억 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 3.4%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 7,086억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
플라스틱에 대한 수요는 소비재, 자동차, 식음료, 전기 및 전자 등 다양한 산업 분야에서 증가하고 있습니다. 전 세계 제품 소비는 식음료 산업의 포장에 대한 요구가 증가함에 따라 촉진되고 있습니다. 식품 제조업체는 식품의 품질 저하를 줄이고 오염을 방지하는 포장을 선호합니다. 이러한 요구는 식품과 외부 환경 사이의 장벽 역할을 하는 플라스틱의 능력에 의해 주도되고 있습니다.
플라스틱 산업은 건축 및 인프라 활동의 증가와 다양한 최종 사용 부문에서 강하고 가벼운 폴리머에 대한 수요 증가로 인해 확장되고 있습니다. 인도 상공회의소 연맹의 조사에 따르면 플라스틱은 인도 포장 수요의 40% 이상을 차지하며, 다양한 용도로의 사용이 늘어날 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 전 세계 플라스틱 시장의 1/3 이상을 차지하는 성장 지역 중 하나로, 인구, 경제, 도시화가 확대되면서 플라스틱 부문에 대한 대규모 투자가 이루어지고 있습니다. 또한 이 지역은 원자재를 쉽게 구할 수 있고 노동력이 저렴하며 유리한 정부 법률로 인해 플라스틱 제품에 투자하고 생산하기에 바람직한 장소가 되었습니다. 중국 국가통계국(NBS)은 2021년에 중국에서 8천만 톤 이상의 플라스틱이 제조될 것으로 예상하고 있으며, 이는 이 지역의 플라스틱 부문 확장을 촉진하고 있습니다.

시장 역학
포장재의 플라스틱 수요
제품 소비는 특히 음료 및 식품 부문에서 포장에 대한 요구가 증가함에 따라 주도되고 있습니다. 식품 회사는 식품이 오염되거나 품질이 떨어지는 것을 방지하는 포장을 원합니다. 식품과 외부 환경 사이의 장벽 역할을 하는 플라스틱의 기능이 수요를 견인하고 있습니다. 또한 뛰어난 복원력과 물리적 스트레스를 견디는 능력으로 인해 스포츠, 패션, 폴리머 클레이 및 장난감 제조에 폴리머의 사용이 증가하고 있습니다.
또한 쉽게 성형할 수 있어 어떤 크기나 모양의 포장재도 제작할 수 있습니다. 유연성, 내구성, 심미성이 향상되어 섬유 부문에서 폴리머의 가치가 높아지고 있습니다. 또한 폴리머는 강성이 뛰어나 전기 및 자동차 교체 부품 포장에 적합합니다. 결과적으로 플라스틱 시장은 소비재, 자동차, 섬유, 전기전자, 식음료 부문에서 플라스틱 사용이 증가함에 따라 발전하고 있습니다.
또한 국제자동차제조업협회는 2022년에 9,563만 대의 자동차가 생산될 것으로 예상하고 있습니다. 많은 자동차 부품은 폴리프로필렌, 폴리염화비닐(PVC), 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌(ABS), 폴리카보네이트 등 플라스틱으로 만들어집니다. 가처분 소득의 증가로 더 많은 사람들이 자동차를 구매할 수 있게 되면서 전 세계적으로 자동차 판매가 증가하여 플라스틱 산업에 수익을 창출하고 있습니다.
비용 효율적이고 내구성이 뛰어나며 가벼운 소재에 대한 수요 증가
플라스틱은 전 세계적으로 가장 빠르게 성장하는 소재 중 하나로, 비용 효율성이 시장 성장에 기여하는 주요 요인입니다. 플라스틱은 금속이나 유리와 같은 다른 소재에 비해 생산 비용이 저렴합니다. 플라스틱의 생산 비용이 상대적으로 낮기 때문에 생산 비용을 절감하고 소비자에게 저렴한 제품을 제공하고자 하는 제조업체에게 매력적인 옵션입니다. 이러한 비용 이점은 대량 생산이 필요한 산업에서 특히 중요합니다.
또한 경량 소재에 대한 수요는 플라스틱 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 플라스틱은 경량 소재이기 때문에 다양한 산업 분야에서 큰 이점을 제공합니다. 자동차 및 항공우주와 같은 산업에서는 연비와 전반적인 성능을 개선하기 위해 무게를 줄이는 것이 필수적입니다. 플라스틱으로 만든 부품이 가벼워지면 차량과 항공기의 효율성이 향상되어 연료 소비를 줄이고 온실가스 배출을 줄일 수 있습니다.
소재에 대한 수요가 증가함에 따라 주요 업체들이 이 사업에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 6월 19일, BASF SE의 폴리에틸렌(PE) 공장이 중국 잔장시 베르분트 공장에서 착공되었습니다. 연간 50만 톤의 PE를 생산할 수 있는 이 새로운 시설은 빠르게 증가하는 중국의 수요를 충족시킬 것입니다. 이 공장은 2025년에 가동을 시작할 예정입니다. 또한 2023년 6월 27일에는 지속 가능한 플라스틱 솔루션 생산업체인 스위스 스타트업 DePoly SA(DePoly)가 바스프 SE 그룹의 기업 벤처 회사인 BASF SE 벤처 캐피털(BVC)로부터 투자를 받았습니다. DePoly는 특수 화학 재활용 기술을 개발하고 있습니다.
규제 강화로 인한 비용 증가
시장 성장은 제품 사용을 규율하는 법률에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 폴리머가 환경에 미치는 해악에 대한 우려가 커지면서 엄격한 정부 법률 및 기타 조치가 시행되고 있습니다. 수많은 정부와 기업들은 플라스틱 사용으로 인한 환경 피해를 줄이기 위해 비플라스틱 및 친환경 대체재를 사용하기 위해 노력하고 있습니다.
예를 들어, 유엔환경계획(UNEP)은 2017년에 50개 이상의 국가에서 깨끗한 바다 캠페인을 시작했습니다. 이 캠페인은 정부에 플라스틱 사용을 제한하는 법률을 제정하고, 기업들에게 폴리머로 만든 포장재의 양을 줄이고, 제품을 변경하도록 촉구합니다. 인도를 포함한 많은 국가에서도 일회용 플라스틱을 단계적으로 퇴출하기로 약속했습니다. 플라스틱에서 벗어나 지속 가능한 제품을 선호하는 추세로 인해 글로벌 시장의 성장이 제한되고 있습니다.
환경 문제로 인한 규제 조치 강화
전 세계 정부와 규제 기관은 플라스틱 오염 문제를 해결하고 지속 가능한 관행을 장려하기 위해 더 엄격한 규제와 조치를 시행하고 있습니다. 여기에는 플라스틱 사용 금지, 일회용 플라스틱 사용 제한, 생산자책임재활용(EPR) 프로그램 확대, 더욱 엄격한 폐기물 관리 규정 등이 포함됩니다.
이러한 조치는 특정 플라스틱의 수요와 사용에 영향을 미쳐 시장 성장을 감소시킬 수 있습니다. 지속 가능성과 환경 문제에 대한 관심이 높아지면서 업계는 대체 소재를 찾고 규제 제약의 영향을 완화하기 위해 보다 책임감 있는 관행을 채택하고 있습니다.
시장 세분화 분석
글로벌 플라스틱 시장은 유형, 가공, 플라스틱 수지, 용도, 최종 사용자 및 지역에 따라 세분화됩니다.
플라스틱 산업에서 폴리에틸렌(PE)에 대한 수요 증가
폴리에틸렌(PE) 부문은 글로벌 플라스틱 시장에서 시장의 1/3 이상을 차지하는 성장하는 지역 중 하나입니다. 주로 지오멤브레인, 비닐봉지, 플라스틱 필름 용기, 병 등 포장 산업에서 활용됩니다. 여러 응용 분야에 사용됩니다. PE 폴리머에는 분자량에 따라 HDPE, LDPE, LLDPE 등 여러 가지 종류가 있습니다.
예를 들어, 저분자량 PE 폴리머는 윤활유에, 중분자량 폴리머는 파라핀 혼합 왁스로, 고분자량 폴리머는 플라스틱 산업에서 자주 사용됩니다. FICCI 연구에 따르면 인도의 폴리에틸렌 가공 채택률은 2021년에 약 52%였으며 2024년에는 55%까지 상승할 것으로 예상되어 포장 산업에 새로운 잠재력이 열릴 것으로 전망됩니다.
폴리에틸렌은 뛰어난 강성, 뛰어난 유연성, 높은 적응성, 지속 가능성 및 내구성으로 인해 식음료, 헬스케어, 소비재 등 다양한 산업 분야에서 수요가 증가하고 있습니다. 인도 포장협회에 따르면 2021년까지 인도에서는 지난 10년 동안 200% 증가한 1인당 연간 9kg 이상의 포장재가 사용될 것으로 예상됩니다.
화석 연료에서 파생된 기존 제품의 영향에 대한 환경적 우려 증가, 바이오 기반 제품 사용을 지원하는 정부 규제 및 정책, 지속 가능한 제품에 대한 소비자 수요 등 여러 요인이 바이오 기반 폴리에틸렌 제품에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 유럽 바이오플라스틱 연구에 따르면 2022년 12월에는 연간 생산되는 바이오 기반 제품 3억 6,700만 톤 중 360만 톤(또는 1% 이상)이 바이오 기반 폴리에틸렌으로 만들어질 것으로 예상됩니다.
시장 지리적 점유율
아시아 태평양 지역의 건축 및 포장 부문에 대한 수요 증가
아시아 태평양 지역은 전 세계 플라스틱 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 아시아 태평양 지역 정부는 산업화를 장려하기 위한 몇 가지 조치를 시행했으며, 이는 중장기적으로 이 지역의 플라스틱 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 인도 정부는 2023년 초 현지 장난감 제조를 촉진하기 위해 3,500루피(4억 2,000만 달러) 규모의 생산연계 인센티브(PLI) 계획을 시행했습니다.
중국은 대규모 제조 허브이며 중국의 산업 활동이 부활하면서 다양한 플라스틱에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 2023년 2월 중국 차이신 제조업 구매관리자지수(PMI)는 사상 최고치인 51.6을 기록하며 2022년 7월 코로나19 제한령이 전면 해제된 이후 처음으로 제조업 활동이 성장세를 보였습니다.
저가의 원자재 공급이 풍부하기 때문에 중국은 계속해서 이 지역에서 최고의 국가가 될 것으로 예상됩니다. 플라스틱 제조업체들이 직면한 장애물은 더욱 줄어들 것입니다. 건축 및 포장 부문의 강력한 확장도 아시아 태평양 지역의 성장에 기여하고 있습니다. 또한 장난감, 섬유 및 스포츠 용품 생산에 대한 소비재 산업의 수요 확대로 인해 이 지역의 시장이 주도될 것으로 예상됩니다.
또한 대만, 중국, 한국에 잘 구축된 전기 및 전자 제조 기지가 플라스틱 부문에 더욱 탄력을 줄 것으로 예상됩니다. 인도의 탄탄한 화학 제조업은 인도의 플라스틱 생산량을 뒷받침하고 있습니다. 아시아 태평양 플라스틱 시장의 확장을 이끄는 동인으로는 급속한 도시화, 경제 상황 개선, 인프라 활동 증가 등이 있습니다.
코로나19 영향 분석
코로나19 팬데믹은 전 세계 플라스틱 시장에 다양한 기회와 도전을 가져왔습니다. 코로나19 팬데믹은 전 세계 플라스틱 시장에 복합적인 영향을 미쳤습니다. 한편으로는 개인 보호 장비(PPE) 및 필수품 포장재와 같은 일회용 플라스틱의 사용이 증가하면서 수요가 급증했습니다. 팬데믹으로 인한 위생 조치와 이커머스 성장으로 플라스틱 포장에 대한 요구사항이 증가했습니다.
그러나 다른 한편으로는 글로벌 공급망의 혼란, 소비자 지출 감소, 경기 침체로 인해 플라스틱을 많이 사용하는 자동차, 건설, 소비재 등의 분야가 영향을 받았습니다. 또한 팬데믹으로 인해 일회용 플라스틱을 대체할 지속 가능한 대안의 필요성이 강조되면서 플라스틱 재활용과 순환 경제 이니셔티브에 대한 관심이 높아졌습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
우크라이나-러시아 전쟁으로 에너지 공급망이 붕괴되고 주요 에너지 공급국인 러시아에 대한 제재로 인해 국제 유가가 상승했습니다. 유럽에서 에너지 인플레이션이 크게 증가하여 플라스틱 제조와 같은 다양한 에너지 집약적 산업의 경쟁력이 약화되었습니다.
많은 유럽 플라스틱 제조업체들이 생산 비용을 통제하기 위해 주로 아시아 태평양 지역으로 사업장을 해외로 이전하는 것을 고려하고 있습니다. 특히 인도와 중국의 제조업체는 생산 능력이 높고 비용이 저렴하기 때문에 유럽으로의 수출을 늘릴 수 있는 기회가 열렸습니다.
주요 개발 사항
2022년 11월 28일, 플라스틱 생산에 종사하는 다국적 화학 기업 LyondellBasell은 자동차 제조업체 Audi와 제휴하여 재활용 플라스틱 폐기물로 자동차 플라스틱 부품을 만들기로 했습니다.
2022년 11월 18일, 플라스틱 생산에 종사하는 다국적 화학 회사인 LyondellBasell은 자동차 제조업체 Audi와 제휴하여 재활용 플라스틱 폐기물로 자동차 플라스틱 부품을 만들었습니다.
2022년 8월 29일, 인도의 주요 플라스틱 제조업체인 릴라이언스 인더스트리(Reliance Industries Ltd)는 인도 구자라트주 다헤즈에 새로운 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 병 제조 공장을 설립한다고 발표했습니다. 이 회사는 또한 매년 5백만 개 이상의 페트병을 재활용하겠다고 약속했습니다.

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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 유형별 스니펫
   2. 가공별 스니펫
   3. 플라스틱 수지별 스니펫
   4. 애플리케이션별 스니펫
   5. 최종 사용자별 스니펫
   6. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 포장재에 대한 플라스틱 수요
         2. 비용 효율적이고 내구성이 뛰어나며 가벼운 소재에 대한 수요 증가
      2. 제약 요인
         1. 규제 강화로 인한 비용 상승
         2. 환경 문제로 인한 규제 강화
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 5가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나19 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나19 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 유형별
   1. 소개
      1. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력 지수, 유형별
   2. 열가소성 플라스틱*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
      3. 기존
         1. 폴리에틸렌(PE)
         2. 폴리프로필렌(PP)
         3. 폴리염화비닐(PVC)
         4. 폴리스티렌(PS)
         5. 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)
         6. 폴리카보네이트(PC)
         7. 기타
      4. 바이오 기반
         1. 바이오 기반 폴리아미드(PA)
         2. 바이오 기반 폴리프로필렌(PP)
         3. 바이오 기반 폴리에틸렌(PE)
         4. 바이오 기반 폴리에틸렌 후라노에이트(PEF)
         5. 바이오 기반 폴리트리메틸렌 테레프탈레이트(PTT)
         6. 기타
      5. 생분해성
         1. 전분 기반 폴리머
         2. 셀룰로오스 기반 폴리머
         3. 폴리락트산(PLA)
         4. 폴리하이드록시알카노에이트(PHA)
         5. 폴리부틸렌 숙신산염(PBS)
         6. 폴리에테르설폰(PES)
         7. 폴리에틸렌 아디페이트(PEA)
         8. 폴리부틸렌 숙신산-코-아디페이트(PBSA)
         9. 폴리카프로락톤(PCL)
         10. 폴리비닐알코올(PVOH 또는 PVA)
         11. 기타
   3. 열경화성 플라스틱
      1. 폴리에스테르
      2. 폴리우레탄(PU)
      3. 알키드
      4. 에폭시
      5. 아미노
      6. 페놀
      7. 비닐 에스테르 수지
      8. 기타
8. 처리별
   1. 소개
      1. 가공별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 가공별
      2. 시장 매력도 지수, 가공별
   2. 사출 성형*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
   3. 블로우 성형
   4. Extrusion
   5. 회전 성형
   6. 열성형
   7. 압축 성형
   8. 기타
9. 플라스틱 수지별
   1. 소개
      1. 플라스틱 수지 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      2. 시장 매력도 지수, 플라스틱 수지별
   2. 버진 플라스틱*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 재활용 플라스틱
10. 용도별
    1. 소개
       1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 애플리케이션별 시장 매력도 지수
    2. 병 및 용기*
       1. 소개
       2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
    3. 필름 및 시트
    4. 파이프 및 피팅
    5. 자동차 부품
    6. 전기 및 전자 부품
    7. 장난감 및 게임
    8. 가구
    9. 의료 기기
    10. 기타
11. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 유형별
       4. 처리별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 처리별
       5. 플라스틱 수지 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 애플리케이션 별
       7. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       8. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 가공별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 가공별
       5. 플라스틱 수지 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       8. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 러시아
          5. 스페인
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 공정별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 공정별
       5. 플라스틱 수지 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       8. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 나머지 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 공정별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 공정별
       5. 플라스틱 수지 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       8. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 처리별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 처리별
       5. 플라스틱 수지 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
12. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
13. 기업 프로필