세계의 폴리에틸렌 배터리 분리기 시장 (2024-2031) : 두께별 (20 µm 미만, 20µm~50µm, 50µm~100µm, 100µm 이상), 층별 (단층, 다층, 미세 다공성)

글로벌 폴리에틸렌(PE) 배터리 분리막 시장은 2023년에 35억 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 11.8%의 CAGR로 성장하여 2031년에는 85억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
전기 모빌리티로의 소비자 전환은 폴리프로필렌 배터리 분리막의 성장 동력 중 하나입니다. 전기 자동차가 인기를 얻으면서 폴리프로필렌 분리막을 사용하는 리튬 이온 배터리에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 배터리 분리막에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 일부 제조업체는 생산 시설을 확장했습니다.
예를 들어, 2021년 9월 22일, 폴리포어 인터내셔널, LP, 상하이 에너지 신소재 유한회사는 리튬 이온 배터리용 건식 공정 멤브레인 분리막을 위한 벤처를 중국에 설립했습니다. 풍력 및 태양 에너지와 같은 지속 가능한 에너지원의 성장은 폴리에틸렌 배터리 분리막 시장을 추진하는 또 다른 중요한 요소입니다. 전 세계가 지속 가능한 에너지원으로 이동함에 따라 신뢰할 수 있고 효율적인 에너지 저장 시스템이 점점 더 중요해지고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 전 세계 폴리에틸렌 배터리 분리막 시장의 1/3 이상을 차지하는 성장 지역 중 하나입니다. 폴리에틸렌 배터리 분리막은 새로운 제품 혁신으로 인해 성장하고 있습니다. 2022년 7월 22일, 2023년 초에 가동을 시작할 예정인 새로운 배터리 조립 공장은 체르차이의 전기 버스용 배터리 시스템을 구축하고 확장하는 아시아 태평양 전기 자동차(EV) 산업에서 기회를 활용할 예정입니다.

시장 역학
재생 에너지 생산량 증가
재생 에너지 발전의 성장은 주로 정부의 인센티브 증가, 민간 부문의 새로운 기술 혁신 투자, 규모의 경제로 인한 가격 하락에 기인합니다. 태양광과 풍력 같은 재생 에너지는 이제 많은 글로벌 시장에서 비용 효율성 측면에서 석탄과 경쟁할 수 있게 되었습니다.
세계풍력에너지협의회(GWEC)의 데이터에 따르면 2023년 기준 풍력 발전 용량은 906GW로 2022년에 77.6GW가 추가되고 중국, 미국, 브라질, 스웨덴, 독일이 2022년 전체 풍력 설치의 약 71%를 차지할 것으로 예상됩니다. 풍력 터빈 조립은 중국에서만 연간 조립 용량이 약 82GW에 달해 압도적인 우위를 점했습니다.
각국은 풍력 에너지용 배터리 저장 솔루션의 보급을 확대하기 위해 글로벌 다자간 기구와 협력 파트너십을 체결하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 2월 바베이도스, 벨리즈, 이집트, 가나, 인도, 케냐, 말라위, 모리타니, 모잠비크, 나이지리아, 토고 등 11개국이 2024년 말까지 태양광 및 풍력 에너지 시스템을 위한 5GW의 배터리 에너지 저장 시스템을 개발하기 위해 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)에 참여하기로 약속했습니다.
전기 자동차에 대한 수요 증가
글로벌 자동차 산업의 장기적인 추세는 무공해 모빌리티 솔루션의 채택을 선호하는 방향으로 바뀌고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)의 데이터에 따르면 2022년 전 세계 전기차 판매량은 처음으로 1,000만 대를 넘어섰습니다. 또한 최근 몇 년 동안 수많은 주요 자동차 제조업체들이 2030년 중반 이후부터 기존 차량을 완전히 퇴출하겠다고 발표했습니다.
특히 북미와 유럽의 선진국을 중심으로 공공 전기차 충전 인프라가 광범위하게 구축되면서 전기차 보급이 확대되고 있습니다. 다자간 조직은 개발도상국의 지방 정부가 전기 충전 인프라를 구축할 수 있도록 지원하고 있습니다.
고성능 애플리케이션의 한계
폴리프로필렌 배터리 분리막은 다양한 배터리 화학 물질의 기본 선택임에도 불구하고 고성능 애플리케이션에서는 여전히 몇 가지 한계가 있습니다. 폴리프로필렌 배터리 분리막의 가장 큰 문제 중 하나는 분리막 소재의 습윤성입니다. 전기 자동차와 같은 대용량 배터리의 경우 심각한 성능 저하가 발생하기 때문에 문제가 됩니다. 배터리 소재가 젖지 않으면 전극 용량을 제대로 활용하지 못하고 전해질 저항이 증가합니다.
배터리 분리막의 열 안정성은 안정적이고 장기적인 성능을 보장하는 데 있어 또 다른 주요 과제입니다. 에너지 저장 애플리케이션에 사용되는 배터리와 같은 대형 배터리는 높은 수준의 열 열화를 견딜 수 있는 새로운 분리막 시리즈를 개발해야 합니다.
높은 제조 비용
높은 제조 비용은 대부분 특수 기계와 첨단 기술이 필요한 폴리에틸렌 배터리 분리막 생산의 복잡한 공정으로 인해 발생합니다. 고순도 폴리에틸렌은 분리막이 배터리 제조업체의 엄격한 성능 및 품질 요구 사항을 충족하기 위해 정밀하게 가공되어야 하는 구성 요소 중 하나입니다.
여기에는 기공 크기를 정밀하게 제어하고 정교한 압출 공정을 활용하여 이온 투과성과 기계적 강도 사이의 이상적인 균형을 맞추는 것이 포함됩니다. 생산 중 오염을 방지하기 위해 클린룸 조건이 필요하기 때문에 비용이 더욱 증가합니다. 신규 경쟁업체와 기존 제조업체 모두 이러한 높은 제조 비용으로 인해 생산량을 빠르게 확장하기 어려울 수 있습니다.
시장 세분화 분석
글로벌 폴리에틸렌 배터리 분리막 시장은 두께, 층, 유형, 기술, 용도 및 지역에 따라 세분화됩니다.
고전력 밀도 배터리에 대한 수요 증가로 인한 미세 다공성 확장
미세 다공성 부문은 글로벌 폴리에틸렌 배터리 분리막 시장에서 시장의 1/3 이상을 차지하는 성장 지역 중 하나입니다. 미세 다공성 층은 내부 저항을 최소화하면서 효율적인 이온 이동을 가능하게 하여 배터리 전기화학 성능을 개선하기 위한 것입니다. 중요한 동인은 빠른 충전 및 방전 주기를 수행할 수 있는 고출력 밀도 배터리에 대한 수요가 증가하고 있다는 점입니다. 미세 다공성 층은 배터리 내에서 이온의 효율적인 통과를 촉진함으로써 높은 전력 밀도를 달성하는 데 도움이 됩니다.
사람들은 집에서 보내는 시간이 길어지면서 스마트 조명, 스마트 보안 시스템, 스마트 잠금장치, 스마트 스피커 등 스마트 기기로 집을 업그레이드하기 시작했습니다. SK이노베이션은 2021년 3월 폴란드에 전기차 전용 배터리 분리막 공장 2곳에 10억 달러를 투자한다고 발표했습니다.
미세 다공성 층은 가전제품에 사용되며 스마트폰, 노트북, 웨어러블 및 기타 가전제품의 성장으로 고성능 배터리에 대한 수요가 증가하면서 결국 배터리 분리막에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 국제 데이터 코퍼레이션의 글로벌 분기별 스마트 홈 유닛 트래커에 따르면 2021년 3분기 전 세계 스마트 홈 기기 시장은 전년 동기 대비 10.3% 증가하여 2억 2,180만 대 이상이 출하되었습니다. 그 결과 가전제품에 대한 수요가 증가하면서 폴리프로필렌 배터리 분리막 시장이 성장하고 있습니다.
시장 지리적 점유율
아시아 태평양 지역의 신에너지 자동차 산업 수요 증가
아시아 태평양 지역은 전 세계 폴리에틸렌 배터리 분리막 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 기업들은 새로운 시장에 진출할 수 있는 역량을 확대하고 기존 시장에서의 입지를 강화할 수 있습니다. 주요 기업들은 다양한 제조업체와 계약을 조사하고 협상하여 충분한 공급량을 확보함으로써 아시아 태평양 지역에서의 시장 점유율을 높일 수 있습니다.
예를 들어, 일본에 본사를 둔 다국적 화학 제조업체인 아사히 카세이는 2023년 상반기부터 한국, 일본, 미국 공장에서 히포레 리튬이온 배터리 분리막을 위한 새로운 코팅 장비에 투자할 계획입니다. 현재 생산 능력으로는 최대 170만 대의 신에너지 자동차 배터리용 코팅 분리막을 생산할 수 있습니다.
아사히 카세이는 첨가제 코팅과 폴리올레핀 기반 필름의 두 가지 종류로 히포레 습식 공정 리튬 이온 배터리(LIB) 분리막을 공급하고 있습니다. 이는 2024년 목표를 위한 주요 투자이자 새로운 에너지 자동차 산업의 수요를 충족하기 위한 전략의 핵심 요소입니다.
폴리프로필렌 배터리 분리막에 대한 소비자의 수요를 충족시키기 위해 시장의 주요 주요 업체 중 일부는 생산 시설을 확장하기 위해 제조 공장을 건설하기 시작했습니다. 예를 들어, 2021년 9월 22일, 폴리포어 인터내셔널, LP, 상하이 에너지 신소재 기술 유한회사는 리튬 이온 배터리용 건식 공정 멤브레인 분리막을 위한 합작회사를 중국에 설립했습니다.
국제에너지기구에 따르면 2023년 전기 승용차 판매 증가로 인해 자동차 리튬 이온 배터리 수요는 2022년에 약 65% 증가한 550GWh에 달할 것으로 전망됩니다. 중국에서는 2022년 전기 자동차에 대한 수요가 70% 이상 성장하고 있습니다.
코로나19 영향 분석
코로나19의 전 세계적 확산은 글로벌 폴리프로필렌 배터리 분리막 시장의 성장에 다소 장기적으로 부정적인 영향을 미쳤습니다. 배터리 분리막 소재의 주요 수요처인 글로벌 자동차 산업에서 큰 침체가 발생했습니다. 국제 자동차 제조업체 협회(OICA)의 데이터에 따르면 2020년 전 세계 자동차 생산량은 16% 감소한 7,762만 대를 기록했습니다.
또한 팬데믹으로 인해 국제 운송 및 무역이 제한되면서 특수 소재 및 제조 장비의 수입이 감소했습니다. 주요 업체들은 생산량을 유지하기 위해 재고를 소진해야 했고, 전략적 비축량이 없는 소규모 현지 업체들은 배터리 분리막 소재 생산을 대폭 줄여야 했습니다.
또한 코로나19로 인한 봉쇄 조치로 인한 노동력 부족과 공급망의 기타 문제도 제조 운영의 차질을 초래했습니다. 팬데믹으로 인한 수요 위축으로 국제 유가가 하락하면서 석유화학 제품 가격도 하락했습니다. 이는 다시 폴리프로필렌 가격에 하락 압력을 가했습니다. 일부 제조업체는 이러한 상황을 이용하여 낮은 가격에 폴리프로필렌을 비축하여 생산 비용을 절감할 수 있었습니다.
팬데믹으로 인한 항공, 해상, 육상 운송의 일시적 중단으로 글로벌 공급망이 붕괴되면서 석유화학 수출에 단기적으로 상당한 어려움이 발생했습니다. 수출 감소와 원자재 가격 약세는 특히 아시아 태평양 지역의 많은 석유화학 생산업체의 수익에 심각한 영향을 미쳤습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
러시아와 우크라이나 전쟁이 장기화되면서 글로벌 에너지 시장에 큰 변동성이 발생했습니다. 주요 에너지 수출국인 러시아의 위상을 고려할 때, 러시아 경제의 모든 주요 부문에 가해진 심각한 경제 제재는 공급 부족에 대한 우려로 이어져 귀금속과 희토류 금속의 가격을 최고치로 끌어올렸습니다.
우크라이나 전쟁은 배터리 분리막 제조업체에게 중요한 전략적 기회를 창출했습니다. EU와 미국은 에너지 믹스를 다변화하고 러시아 에너지 수입에 대한 의존도를 낮추기 위한 정책을 수립하고 있습니다. EU 국가들은 무탄소, 재생 에너지에 올인하고 있으므로 에너지 저장 솔루션과 자동차 배터리에 대한 수요는 중장기적으로 기하급수적으로 증가할 것으로 보입니다.
주요 개발 동향
2023년 10월 31일, 아사히 카세이는 히포레 리튬이온 배터리(LIB) 분리막 코팅을 위한 새로운 장비에 투자했습니다. 새로운 코팅 라인은 미국, 일본, 한국의 아사히 카세이 LIB 분리막 공장에 설치되며 2026 회계연도 상반기에 가동이 시작될 예정입니다.
2021년 10월 27일, 도레이 인더스트리는 LG화학과의 합작 투자 계약을 발표했습니다. 이 협력에서 LG화학은 3억 7,500만 달러 규모의 대규모 투자를 통해 토레이 인더스트리 헝가리(Toray Industries Hungary Kft. (THU)에 3억 7,500만 달러를 투자하여 배터리 분리막 생산 및 판매를 전담하는 도레이의 완전 자회사를 설립할 예정입니다. 이후 LG 토레이 헝가리 배터리 세퍼레이터 Kft. (LTHS)가 설립되며, 도레이와 LG화학이 각각 50%의 지분을 보유하게 됩니다.
2023년 9월 12일, 한국동서발전은 인디애나주 테라 오트의 ENTEK 리튬 분리막을 애리조나주 코플렉스 배터리 셀에 통합할 예정입니다. 이 계약에 따라 한국전력은 2025년 인디애나 시설의 가동이 시작되는 시점부터 ENTEK로부터 NMC 및 LFP 배터리 셀용 분리막을 구매하게 됩니다. ENTEK는 KOREPlex의 초기 7GWh 용량에 대한 분리막을 공급할 예정이며, 공급량을 두 배 이상 늘릴 수 있는 잠재적 2단계에 대한 조항도 마련했습니다.

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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 두께별 스니펫
   2. 레이어별 스니펫
   3. 유형별 스니펫
   4. 기술별 스니펫
   5. 애플리케이션별 스니펫
   6. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 재생 에너지 생산량 증가
         2. 전기 자동차에 대한 수요 증가
      2. 제약
         1. 고성능 애플리케이션의 한계
         2. 높은 제조 비용
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 5가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 두께별
   1. 소개
      1. 두께별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 두께별
   2. 20마이크로미터(µm)* 미만
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%)
   3. 20 µm ~ 50 µm
   4. 50 µm ~ 100 µm
   5. 100µm 이상
8. 레이어별
   1. 소개
      1. 레이어별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 레이어별
      2. 시장 매력도 지수, 레이어별
   2. 단일 레이어*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 다층
   4. 미세 다공성
   5. 기타
9. 배터리 유형별
   1. 소개
      1. 배터리 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 배터리 유형별 시장 매력도 지수
   2. 리튬 이온*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 납축
   4. 기타
10. 기술별
    1. 소개
       1. 기술별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 시장 매력도 지수, 기술별
    2. Dry*
       1. 소개
       2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
    3. Wet
11. 애플리케이션별
    1. 소개
       1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 애플리케이션별 시장 매력도 지수
    2. 산업*
       1. 소개
       2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
    3. 전자제품
    4. 자동차
    5. 기타
12. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 두께 별
       4. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 레이어 별
       5. 배터리 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 기술 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       8. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 두께별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 계층 별
       5. 배터리 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 기술 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       8. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 러시아
          5. 스페인
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%), 두께별
       4. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 레이어 별
       5. 배터리 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 기술 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       8. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 기타 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 두께별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 레이어 별
       5. 배터리 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 기술 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       8. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 두께별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 레이어 별
       5. 배터리 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 기술 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
13. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
14. 기업 프로필