세계의 철강 시장 (2024-2031) : 제품별 (조강, 완제품 철강, 고철), 애플리케이션별 (사전 설계 금속 건물, 패널, 지붕/벽, 교량, 산업 구조물, 기타)

글로벌 철강 시장은 2023년 9537억 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 3.3%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 1조 2321억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
글로벌 철강 시장은 여전히 산업 부문의 필수 요소로서 글로벌 제조, 인프라 개발 및 경제 성장에 크게 기여하고 있습니다. 많은 최종 사용자 부문의 수요를 충족하기 위해 철강 산업은 과잉 생산, 다양한 수요, 무역 역학 변화와 같은 장애물에도 불구하고 적응과 혁신을 지속하고 있습니다.
철강 기업은 인수를 통해 규모의 경제를 활용하고, 프로세스를 간소화하며, 공급망 관리를 개선할 수 있습니다. 철강 생산업체는 유사 산업을 결합하거나 전문 기술을 확보함으로써 제품 라인을 확장하고 고객 지원을 강화하며 시장 입지를 강화할 수 있습니다.
예를 들어, 2023년 12월, 일본 니폰스틸은 경매에서 클리블랜드 클리프스, 아르셀로미탈 등의 입찰자를 제치고 US스틸을 149억 달러에 현금으로 인수하는 계약을 체결한 바 있습니다. 아르셀로미탈도 US스틸 인수를 추진했습니다. 앨라배마에 있는 일본제철과 아르셀로미탈 소유의 공장에서는 국내외 공급업체로부터 구매한 반제품 또는 슬래브를 가공하여 강판 제품을 생산하고 있습니다. 또한 이들은 전기 아크로에 약 10억 달러를 지출하고 있습니다. 따라서 아시아 태평양에 기반을 둔 제조업체는 상당한 시장 점유율로 글로벌 제품 시장의 성장에 기여하고 있습니다.

시장 역학
철강 산업에서 생산 능력 확대를 주도하는 투자
철강 회사는 새로운 시설을 건설하거나 현재 시설을 개조 및 현대화하여 투자를 통해 생산 능력을 늘릴 수 있습니다. 생산 능력이 확대되면 국내외에서 증가하는 철강 제품 수요를 충족할 수 있기 때문입니다.
는 2024년 2월 21일 이사회가 승인한 대로 태평양 북서부에 철근 마이크로 공장을 개발하기 위해 8억 6천만 달러의 자금을 지원받게 될 것이라고 밝혔습니다. 공장이 어디에 위치할지는 아직 알려지지 않았습니다. 이 공장은 연간 65만 톤의 철근을 생산할 예정이며, 지금까지 건설된 Nucor 철근 공장 중 가장 큰 규모가 될 것입니다. 관계 당국의 허가를 받으면 2년 안에 완공될 것으로 예상됩니다. 철강업체는 성명에서 현지 철근 시장이 바이든의 1조 달러 인프라 패키지의 일환으로 미국 인프라 투자 증가를 배경으로 계속해서 강세를 보일 것으로 예상된다고 밝혔습니다.
친환경 철강 생산의 혁신을 주도하는 기술 협업
협업을 통해 이해관계자들은 친환경 철강 생산 개발의 기술 발전과 솔루션을 공유할 수 있습니다. 이러한 지식 공유는 재생 에너지원 활용, 저장 기술, 재활용 절차 개선 등 보다 지속 가능한 철강 생산 방법의 개발을 가속화할 수 있는 중요한 잠재력을 지니고 있습니다.
2023년 10월 30일 조기 거래에서는 타타 파워 리뉴어블 에너지와의 협력으로 인해 무칸드의 주가가 소폭 상승한 것으로 나타났습니다. 두 회사는 마하라슈트라주 잠케드에 위치한 43.75MW 규모의 AC 그룹 캡티브 태양광 프로젝트에 대한 전력 공급 계약을 체결했습니다. 이 태양광 발전소는 무칸드 리미티드의 에너지 수요를 충족하는 것 외에도 연간 99.82MU를 생산하고 철강 제조 공정의 환경 친화성을 개선할 계획입니다. 그룹의 캡티브 태양광 발전소 건설, 운영 및 유지보수는 TPREL이 담당하게 됩니다.
무역 분쟁 및 보호무역주의
외국 철강 생산업체는 철강 수입에 세금을 부과하거나 제한을 두는 정부에 의해 시장 접근이 제한될 수 있습니다. 그 결과, 철강을 원료로 사용하는 소비자와 다운스트림 부문은 지역 및 기타 현지 시장에서 경쟁이 줄어들어 더 많은 비용을 지불할 수 있습니다.
무역 분쟁으로 인해 글로벌 공급망이 중단되어 물류 문제가 발생하고 철강 제품 배송이 지연될 수 있습니다. 또한 무역 규칙을 둘러싼 불확실성과 보복 조치 가능성으로 인해 추가 생산 능력이나 인프라에 대한 장기적인 투자로 인해 철강 시장의 확장이 방해받을 수 있습니다.
원자재 비용 변동
철강 가격 변동성은 원자재 비용의 변동으로 인해 발생할 수 있으며, 이로 인해 제조업체는 고객과의 협상이나 경쟁력 있는 판매 가격을 설정하기가 어려울 수 있습니다. 불규칙한 가격 변동에 대응하여 기업이 구매를 연기하거나 대체 공급처를 찾을 수 있기 때문에 고객 수요도 가격 변동성의 영향을 받을 수 있습니다.
원자재와 관련된 비용의 불확실성으로 인해 철강 부문에 대한 장기 투자가 위축될 수 있습니다. 변동하는 투입 비용으로 인해 철강 생산업체는 새로운 벤처 또는 확장 계획에 현금을 투입하는 것을 꺼릴 수 있으며, 이는 업계의 발전 및 현대화 잠재력을 제한할 수 있습니다.
시장 세분화 분석
글로벌 철강 시장은 제품, 애플리케이션, 최종 사용자 및 지역에 따라 세분화됩니다.
성장하는 조강 생산 드라이브 시장
조강은 가전제품, 기계, 자동차 및 선박을 생산하는 공정을 포함하여 많은 산업 제조 공정의 필수 구성 요소입니다. 조강은 경제 확장, 기술 향상, 소비자 수요 증가 등의 요인으로 인해 산업 생산 수준이 국제적으로 확대될 때 원자재로서 수요가 증가합니다.
미국의 조강 생산량은 2023년에 0.2% 증가한 8070만 톤이지만, 12월에는 7.6% 증가한 680만 톤으로 급증했습니다. 2023년 러시아의 철강 생산량은 전년 대비 5.6% 증가한 7,580만 톤, 12월에는 4.3% 증가한 600만 톤을 기록했습니다. 따라서 주로 건설 부문에서 급증하는 조강 수요가 전체 글로벌 시장에서 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있습니다.
시장 지리적 점유율
중국의 기술 발전과 철강 부문에 대한 투자
중국은 최첨단 기술과 제조 기술을 사용하여 철강 부문을 현대화하기 위해 상당한 투자를했습니다. 이러한 기술 개발은 중국의 새로운 제조 시설에서 철강 생산의 생산성, 지속 가능성 및 품질을 개선하는 데 사용될 수 있습니다. 이러한 기술 발전은 글로벌 철강 시장의 모범 사례와 표준에 영향을 미쳐 전반적인 성장과 발전을 촉진할 수 있습니다.
2023년 1월, 필리핀의 인프라 지출이 증가함에 따라 SteelAsia Manufacturing과 중국 바오우 강철 그룹은 협력하여 필리핀에 1,800억 필리핀 페소(미화 19억 8,000만 달러) 규모의 공장을 설립할 예정입니다. 필리핀 최대 철강 생산업체인 스틸아시아와 세계 최대 철강 생산업체인 바오우 철강은 이르면 2월 중으로 프로젝트 부지를 선정할 예정입니다. 이곳에서 매년 300만 톤의 용강이 생산되어 철강 완제품을 만드는 데 활용될 예정입니다. 따라서 중국은 전 세계 시장 점유율의 대부분을 차지하며 지역 철강 시장을 주도하고 있습니다.
코로나19 영향 분석
코로나19는 철강 산업에 영향을 미쳤으며, 특히 제조 및 건축, 자동차 산업 등 철강을 사용하는 산업에서 철강 수요가 크게 감소했습니다. 경제 성장 둔화, 건설 프로젝트 연기, 소비자 지출 약화로 인해 철강 수요가 감소했습니다.
세계철강협회에 따르면 코로나19 팬데믹과 관련 봉쇄 조치는 전 세계 철강 제조업체의 생산량에 큰 영향을 미쳤습니다. 2020년 4월 중국은 8,500만 톤의 조강을 생산했다고 보고했습니다. 이는 2019년 4월의 생산량과 변동이 없는 수치입니다. 또한 전 세계에서 생산되는 자동차의 5~7%가 아시아에서 생산됩니다. 2020년 4월 한국의 자동차 생산량은 전년 대비 22% 감소했고, 자동차 수출은 44% 감소했습니다. 4월 한국에서 미국으로의 자동차 선적량은 전년 동월 대비 28% 감소했습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
러시아와 우크라이나는 이러한 상품의 주요 수출국이기 때문에 러시아-우크라이나 분쟁 기간 동안 철광석과 철강 가격이 급격히 상승했습니다. 국내 철강 가격 인상은 지금까지 비용 인플레이션을 충당하기에 충분하지 않았지만, 소비 지연으로 인해 4분기에 마진이 더 커질 것으로 예상됩니다.
우크라이나와 러시아는 글로벌 철강 공급망의 주요 공급국으로 완제품 철강, 반제품, 점결탄 및 철광석을 포함한 원료를 공급하고 있습니다. 러시아와 우크라이나는 연간 1억 톤 이상의 철강을 생산하고 약 3,700만 톤을 수출하여 세계 순 무역의 8~9%를 차지합니다. 2021년에 우크라이나는 4천만 톤의 고급 철광석과 펠릿을 수출한 반면, 러시아는 약 2천9백만 톤의 철광석을 수출했습니다.
주요 개발
2024년 2월, 음부마 인근 만하이즈에 15억 달러 규모의 제철소 건설이 완료되었으며, 올해 6월 10일 시운전 예정일입니다.
2023년 12월, 임페리얼 칼리지 런던과 인도 다국적 기업인 타타 스틸은 철강 생산의 탈탄소화를 위한 혁신적인 신기술 개발 노력의 일환으로 1천만 파운드 규모의 새로운 설계 투자 제조 센터를 설립하는 협약을 체결했습니다.
2023년 1월에는 스틸아시아 매뉴팩처링과 중국 바오우 스틸 그룹이 협력하여 필리핀에 1,800억 필리핀 페소(미화 19억 8,000만 달러) 규모의 공장을 설립할 예정입니다.

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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 제품별 스니펫
   2. 애플리케이션별 스니펫
   3. 최종 사용자별 스니펫
   4. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 철강 산업의 생산 능력 확장을 주도하는 투자
         2. 친환경 철강 생산의 혁신을 주도하는 기술 협력
      2. 제약 요인
         1. 무역 분쟁 및 보호무역주의
         2. 원자재 비용 변동
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 5가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 제품별
   1. 소개
      1. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 제품별
   2. 조강*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
   3. 완제품 철강
      1. Flat
      2. Long
      3. 특수
         1. 스테인리스 시트/스트립
         2. 스테인리스 플레이트
         3. 스테인리스 바
         4. 스테인리스 막대
         5. 스테인리스 스틸 와이어
   4. 스크랩 스틸
8. 용도별
   1. 소개
      1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 애플리케이션별 시장 매력도 지수
   2. 사전 엔지니어링 금속 건물*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 패널
   4. 지붕 및 벽
   5. 교량
   6. 산업 구조물
   7. 기타
9. 최종 사용자별
   1. 소개
      1. 최종 사용자별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 최종 사용자별
      2. 최종 사용자별 시장 매력도 지수
   2. 자동차*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 건설
   4. 제조
   5. 기계 및 장비
   6. 소비재
   7. 항공 및 해양
   8. 기타
10. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 제품별
       4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 이탈리아
          5. 러시아
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 나머지 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
11. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
12. 기업 프로필