세계의 스틸 와이어 로드/와이어 시장 (2024-2031) : 제품별 (스틸 와이어 로드, 스틸 와이어), 재질별 (탄소강, 합금강, 스테인리스강, 기타)

글로벌 스틸 와이어 로드 및 와이어 시장은 제품별 (스틸 와이어 로드 (6mm, 8mm, 10mm, 10mm 이상), 스틸 와이어 (0.01-0.08mm, 0.09-1.6mm, 1. 7-4mm, 4mm 이상)), 재질별 (탄소강 (강선봉, 강선), 합금강 (강선봉, 강선), 스테인리스강 (강선봉, 강선), 기타 (강선봉, 강선)), 유통채널별 (B2B (강선봉, 강선), B2C (강선봉, 강선)), 용도별 (건설 (강선봉, 강선)), 기타 (강선봉)), 자동차 (스틸 와이어로드, 스틸 와이어), 에너지 및 전력 (스틸 와이어로드, 스틸 와이어), 산업 (스틸 와이어로드, 스틸 와이어), 농업 (스틸 와이어로드, 스틸 와이어, 기타 (스틸 와이어로드, 스틸 와이어)) 및 지역별 (북미, 라틴 아메리카, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카) – 공유, 크기, 전망 및 기회 분석, 2023-2030 년).
철강 선재 및 와이어 시장 개요
글로벌 철강 선재 및 와이어 시장은 2022년 1,745억 달러에 달했으며 2024-2031년 예측 기간 동안 5.6%의 CAGR로 성장하여 2031년에는 2,695억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
강선 시장은 전기 자동차의 성장으로 인해 잠재력을 가지고 있습니다. 전기 모터, 충전소 및 배터리 부품과 같은 애플리케이션의 경우 전기 자동차에는 특수 강선 소재가 필요합니다. 이러한 특수 와이어 제품에 대한 수요는 전기차 사용이 계속 증가함에 따라 증가할 것으로 예상됩니다. 기술 개선은 강선재 및 와이어 산업에서 제품 품질, 제조 효율성 및 지속 가능성을 지속적으로 향상시켜 왔습니다.
강선재 및 와이어 제품은 건설 부문에서 많이 사용되며, 메쉬와 울타리를 만들고 콘크리트 건물을 보강하는 데 사용됩니다. 전 세계적으로 도시화 및 인프라 개발 프로젝트가 확산됨에 따라 강선 제품에 대한 수요는 여전히 높습니다. 가구, 레크리에이션 장비, 가정용 가구 등 많은 소비재가 강선 소재로 만들어집니다. 이 부문의 성장은 이러한 제품에 대한 소비자 수요에 의해 촉진됩니다.
아시아 태평양 지역은 철강 선재 및 와이어 시장에서 53.4%에 가까운 시장 점유율을 차지하고 있으며, 중국과 인도를 포함한 세계 최대 자동차 시장이 아시아 태평양 지역에 있습니다. 서스펜션 시스템, 타이어 보강재 및 기타 자동차 애플리케이션에 사용되는 강선 부품은 이 지역의 자동차 산업 확대로 인해 수요가 증가하고 있습니다. 배터리 부품 및 전기 모터 응용 분야에서 전기 자동차(EV)를 향한 행진으로 특수 와이어 제품에 대한 전망도 밝아졌습니다.

철강 선재 및 와이어 시장 역학
건설 및 자동차 산업의 수요 증가
강철 선재와 와이어는 자동차 산업에서 시트 구조, 타이어 보강 및 서스펜션 시스템과 같은 다양한 용도로 사용됩니다. 연비 극대화와 배기가스 저감을 위한 경량화에 대한 업계의 강조로 인해 강도와 경량화를 결합한 정교한 강선 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
일례로 고베제강은 지난 11월 14일 밀콘 스틸 퍼블릭 컴퍼니 리미티드와 주식 양수도 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 이 계약에 따라 고베제강은 밀콘스틸의 발행 주식 중 25%를 선재 전문회사인 코벨코 밀콘스틸(Kobelco Millcon Steel Co., Ltd., 이하 KMS)에서 매입했습니다. (KMS)라는 태국의 선재 제조 시설로, 2016년에 Millcon Steel과 합작 투자로 설립한 회사입니다. 주식 양도로 인해 KMS는 고베제강의 연결 자회사가 되었습니다.
선재 생산의 기술 개발
생산성과 효율성을 높이기 위한 노력은 철강 선재 제조 기술 발전의 주요 동력 중 하나입니다. 철강 생산업체는 항상 운영을 개선하고 에너지 사용을 줄이며 생산량을 늘릴 수 있는 방법을 찾고 있습니다. 자동화, 로봇 공학, 데이터 분석의 발전으로 제조 공정을 보다 정확하게 관리할 수 있게 되면서 자원을 덜 사용하면서 생산량을 늘릴 수 있게 되었습니다.
예를 들어, 2023년에 타타 스틸의 한 사업부인 인도 철강 및 와이어 제품(ISWP)은 잠쉐드푸르에서 생산량을 늘릴 계획입니다. 이 프로젝트는 증가하는 시장 수요를 충족하기 위해 선재 공장의 HC 및 MS GI 와이어 및 와이어 제품을 강화하고 선재 공장의 현재 철근 및 선재 생산 능력을 향상시키는 것으로 구성됩니다.
환경 규제 및 지속 가능성에 대한 관심 증가
환경 규제에 따라 더 깨끗하고 에너지 효율이 높은 산업 방식을 사용해야 합니다. 오염과 온실가스 배출을 줄이기 위해 최첨단 도구와 기술을 사용하는 경우가 많습니다. 예를 들어, 강철 선재와 와이어를 제조할 때 전기 아크로를 사용하고 재생 에너지원을 생산 공정에 통합함으로써 탄소 발자국을 크게 줄일 수 있습니다.
전 세계가 기후 변화 대응에 집중하면서 탄소 배출량을 줄이는 것이 주요 관심사입니다. 철강 제조업체는 에너지 사용을 줄이고, 자원 활용을 극대화하며, 폐기물을 줄이기 위해 재활용 관행을 수용하는 정책을 시행하여 환경에 미치는 영향을 개선해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 이러한 조치는 지속 가능성 목표를 지원하고 철강 제조에 들어가는 탄소 배출량을 줄입니다.
원자재 가격 변동성
수요와 공급의 역학 관계는 철 스크랩과 철광석과 같은 원자재의 가격을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다. 비즈니스 문제나 지정학적 사건으로 인한 공급망의 중단은 신속하고 큰 가격 변화를 일으킬 수 있습니다. 예를 들어, 러시아-우크라이나 분쟁으로 인한 공급 중단이나 중국과 같은 주요 시장의 수요 변동은 가격에 즉각적이고 뚜렷한 영향을 미칠 수 있습니다.
또한 철강 선재 및 와이어 생산업체는 수익 마진이 적은 경우가 많기 때문에 원자재 가격 변동에 특히 취약합니다. 특히 수요가 일정하거나 약할 경우 가격이 상승하면 생산자는 더 큰 비용을 고객에게 가격 인상이라는 형태로 전가하기 어려워집니다. 수익 마진이 영향을 받을 수 있으며 업계의 재무 안정성에도 영향을 미칠 수 있습니다.
철강 선재 및 와이어 시장 세분 분석
글로벌 철강 선재 및 와이어 시장은 제품, 재료, 유통 채널, 응용 분야 및 지역에 따라 세분화됩니다.
건설 산업에서 건축 활동 확대에 대한 수요 증가
인프라를 유지하고 대형 건설 장비 및 기계를 운반하기 위해 탄소강으로 만든 와이어, 로프 및 봉에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 신흥국의 건축 활동 확대와 산업화 가속화로 인해 시장 확대가 촉진될 것으로 예상됩니다. 강선은 생산이 용이하고 연성, 뛰어난 인장 강도 및 내식성과 같은 바람직한 특성으로 인해 다양한 자동차 부품 및 구조물에 점점 더 많이 적용되고 있습니다.
주거 지역, 의료 시설 및 교육 기관의 성장으로 건설 부문에서 강선에 대한 수요가 증가하여 2022년에는 45.2% 이상의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 고강도, 마모 및 부식에 대한 저항성, 변형에 견디는 능력 등 뛰어난 특성 덕분에 철근 보강 및 결합 등 다양한 용도로 활용되어 건물의 구조적 무결성에 기여하고 있습니다. 강철 와이어로 만든 메쉬의 프레임워크는 모든 현대 건축물을 하나로 묶어줍니다.
글로벌 스틸 와이어 로드 및 와이어 시장 지리적 침투
자동차 수요 증가로 아시아 태평양 지역의 철강 선재 및 와이어 수요 증가
아시아 태평양 지역은 글로벌 철강 선재 및 와이어 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있으며, 중국은 2022년에 거의 1/3을 차지할 정도로 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 아시아 태평양 자동차 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 이 산업은 건축 구조물 및 자동차 부품과 같은 다양한 용도의 강선 제품에 크게 의존하고 있습니다. 중산층의 증가와 함께 차량 수요가 증가하면서 강선봉과 와이어의 가격이 상승하고 있습니다.
또한 전자 및 기계를 포함한 이 지역의 번성하는 산업으로 인해 시장이 확대되고 있습니다. 최근 몇 년 동안 강철 선재 및 와이어 시장의 상승세는 이러한 이유와 첨단 생산 기술에 대한 투자 증가로 인해 아시아 태평양 지역에서 크게 촉진되었습니다.
강선 시장은 고층 구조물에 대한 수요 증가로 인해 발전할 것으로 예상됩니다. 고층 프로젝트에 사용되는 주요 건축 자재는 철골과 철근 콘크리트입니다. 주거용 건물은 건설에 콘크리트를 사용하는 경우가 많은 반면, 고층 건물은 주로 철골을 사용합니다.
예를 들어, 2021년 도시 인구는 78억 명에 달하며, 향후 20~25년 동안 25억 명이 추가로 도시와 도시 지역에 거주할 것으로 예상됩니다. 비어 있는 부지가 있는 인구 밀집도가 높은 도시에서는 고층 건물, 특히 주거용 건물이 유리한 것으로 나타났습니다. 따라서 고층 개발 수요가 증가함에 따라 시장이 확대되고 있습니다.
예를 들어, 2020년에 인도에 본사를 둔 인도 철강청의 이스코 철강 공장 번푸르(SAIL- ISP)는 여러 산업 분야에서 시장 점유율을 높이고 고객의 확대되는 수요를 충족하기 위한 노력의 일환으로 프리미엄 선재 제품 라인을 출시했습니다. 이 조직은 기계적 보호 기능을 제공하고 케이블이 더 많은 스트레스를 견딜 수 있도록 하는 케이블 아머 품질 선재를 개발했습니다.

COVID-19가 철강 선재 및 와이어 시장에 미치는 영향
코로나19 팬데믹은 2021년 전 세계 철강 선재 및 와이어 시장에 큰 영향을 미쳤으며, 이 부문은 회복과 적응의 시기를 겪었습니다. 팬데믹 초기에는 광범위한 봉쇄와 제한 조치로 인해 건물 및 산업 운영이 중단되면서 철강 제품, 특히 선재와 와이어에 대한 수요가 감소했습니다. 그 결과 생산량이 감소하고 설비가 유휴 상태가 되었으며 제철소가 새로운 시장 상황에 적응하면서 공급망은 어려움을 겪었습니다.
철강 업계는 환경과 함께 진화하며 한 해가 지나면서 적응력을 입증했습니다. 경제 성장을 촉진하기 위해 많은 지역에서 인프라 지출이 증가했고, 이는 제조업과 건설업의 반등을 촉발했습니다. 이것이 경기 회복의 원동력이었습니다. 강선 제품의 주요 수요처인 자동차 산업도 공급망과 고객 수요의 변화로 인해 회복세를 보였습니다.
그러나 철강 생산업체들은 원자재 가격 변동과 선적 지연 등 공급 측면의 문제로 인해 계속 어려움을 겪었습니다. 또한 코로나19는 철강 산업의 기계화 및 디지털화를 촉진했습니다. 생산성을 높이고 현장 직원의 필요성을 줄이기 위해 기업들은 원격 모니터링 및 장비 수리를 사용하기 시작했습니다.
또한 철강 선재 및 와이어 제품 시장은 지속 가능성 및 환경 문제에 영향을 받아 친환경 생산 방법과 재료에 더 중점을 두는 경향이 더욱 두드러졌습니다. 전반적으로 업계는 팬데믹의 어려움을 유연하게 대처하여 글로벌 상황 변화에 대응하여 회복하고 변화할 수 있는 능력을 입증했습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
국제 철강 선재 및 와이어 시장은 현재 진행 중인 러시아와 우크라이나 간의 분쟁으로 인해 상당한 영향을 받을 수 있습니다. 우크라이나는 철강 생산에 필수적인 원료인 철광석을 상당량 생산하고 러시아는 전 세계 철강 공급의 상당 부분을 차지하는 등 양국은 세계 철강 산업에서 중요한 역할을 하는 국가입니다.
전쟁으로 인한 철광석 채굴 및 운송 중단, 인프라 손상 및 물류 문제 등으로 인해 전 세계 선재 및 와이어 제조업체의 공급 부족과 생산 비용 상승이 발생할 수 있습니다. 그 결과 시장의 역학 관계가 변화하여 가격 불안정, 가용성 감소, 철강 회사가 다른 원자재 공급업체를 찾아야 하는 상황으로 이어질 수 있습니다.
철강 선재 및 와이어 시장은 러시아-우크라이나 전쟁의 영향을 크게 받을 가능성이 높습니다. 철강 생산에 필요한 주요 원재료의 주요 공급처는 철광석 생산으로 잘 알려진 우크라이나입니다. 한편, 러시아가 글로벌 철강 공급망에 참여하면서 양국의 유대가 더욱 강화되고 있습니다.
전투가 진행됨에 따라 철광석 운송 및 채굴에 차질이 예상되며 인프라 피해도 발생할 가능성이 있습니다. 이러한 중단으로 인해 선재 및 와이어 제품의 제조가 영향을 받아 공급 부족과 제조 비용 상승으로 이어질 수 있습니다. 이는 결국 가격 변동으로 이어져 제품 가용성을 제한하고 철강업체들이 대체 원자재 공급처를 찾도록 하여 이 분야의 경쟁 구도를 변화시킬 가능성이 높습니다.
또한, 분쟁으로 인한 글로벌 예측 불가능성은 자금 조달 대안, 글로벌 무역 협정, 투자자 신뢰 및 철강 선재 및 와이어 부문의 상업적 기회에 영향을 미칠 수 있습니다. 혼란을 최소화하고 향후 철강 부문의 장기적인 환경 변화에 대비하기 위해 업계 플레이어는 적극적으로 상황을 주시하고 공급망을 다각화하며 전략을 수정해야 합니다.
주요 개발 동향
2023년 2월 6일, JFE스틸은 2026년 4월부터 시작되는 회계연도에 추가 증설을 계획하는 동시에 2024년 4월부터 시작되는 회계연도 상반기에 가동 예정인 서일본제철소의 전기강판 용량을 늘릴 계획입니다. 약 500억 엔이 소요되는 이번 증설로 전기자동차의 주 엔진 모터에 사용되는 최고급 무방향성 전기강판의 현재 생산량을 늘릴 수 있게 됩니다.
2022년 12월 20일, 금속 생산 회사인 Shyam Metalics and Energy의 주가는 약 9% 상승한 317 루피로, 이 회사가 NCLT 주도의 해결 절차를 통해 미탈사를 인수함으로써 스테인리스강 산업에 진출한 후 상승했습니다. 인수를 통해 샤얌 메탈릭스는 스테인리스 스틸, 선재, 봉강 밀링 생산 능력을 연간 1,50,000톤으로 늘렸습니다. BSE 신고에 따르면 이 회사는 향후 4~5년 동안 7,500억 루피를 투자하여 금속 사업을 더욱 다각화할 계획이라고 합니다.
2023년 3월 1일, 베카르트는 현재 파트너들과 칠레와 페루의 스틸 와이어 솔루션 사업부 지분을 1억 3,600만 달러에 매각하는 계약을 체결했습니다. 이 거래는 혁신적인 운송, 친환경 에너지, 저탄소 콘크리트 솔루션 등 더 빠르게 성장하는 분야, 특히 더 높은 수익률과 더 높은 투자 수익을 제공하는 분야로 확장하려는 베커트 계획의 일환입니다.
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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 제품별 스니펫
   2. 재료별 스니펫
   3. 유통 채널별 스니펫
   4. 애플리케이션별 스니펫
   5. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 건설 및 자동차 산업의 수요 증가
         2. 철강 선재 생산의 기술 발전
      2. 제약 요인
         1. 환경 규제 및 지속 가능성에 대한 우려 증가
         2. 원자재 가격 변동성
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 다섯 가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 제품별
   1. 소개
      1. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 제품별
   2. 스틸 선재*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      3. 6mm
      4. 8mm
      5. 10mm
      6. 10mm 이상
   3. 스틸 와이어
      1. 0.01-0.08mm
      2. 0.09-1.6mm
      3. 1.7-4mm
      4. 4mm 이상
8. 재료별
   1. 소개
      1. 소재별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 소재별
      2. 시장 매력도 지수, 소재별
   2. 탄소강*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
      3. 스틸 와이어 로드
      4. 스틸 와이어
   3. 합금강
      1. 스틸 와이어 로드
      2. 스틸 와이어
   4. 스테인리스 스틸
      1. 스틸 와이어 로드
      2. 강철 와이어
   5. 기타
      1. 스틸 와이어 로드
      2. 스틸 와이어
9. 유통 채널별
   1. 소개
      1. 유통 채널별 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
      2. 유통 채널별 시장 매력도 지수
   2. B2B*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석 (%)
      3. 스틸 와이어 로드
      4. 강선
   3. B2C
      1. 스틸 선재
      2. 스틸 와이어
10. 애플리케이션별
    1. 소개
       1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 애플리케이션별 시장 매력도 지수
    2. 건설*
       1. 소개
       2. 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
       3. 스틸 와이어 로드
       4. 강선
    3. 자동차
       1. 강선재
       2. 스틸 와이어
    4. 에너지 및 전력
       1. 강선봉
       2. 강선
    5. 산업용
       1. 스틸 와이어 로드
       2. 스틸 와이어
    6. 농업
       1. 스틸 와이어 로드
       2. 강철 와이어
    7. 기타
       1. 스틸 와이어 로드
       2. 스틸 와이어
11. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 제품별
       4. 재료 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 유통 채널 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 재료별
       5. 유통 채널 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 러시아
          5. 스페인
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 재료별
       5. 유통 채널 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 기타 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 재료별
       5. 유통 채널 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 재료별
       5. 유통 채널 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
12. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
13. 기업 프로필