세계의 운송 포장 시장 (2024-2031) : 재료별 (판지, 골판지, 플라스틱 용기, 플라스틱 팔레트, 기타), 포장별 (운송 상자, 운송용 나무 상자, 운송 컨테이너, 운송 골판지 상자, 기타)

글로벌 운송 포장 시장은 2022년에 558억 달러에 달했으며 2030년에는 768억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2023-2030년 예측 기간 동안 4.0%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망됩니다.
새로운 기술 발전과 혁신적인 소재는 운송 포장 시장을 번창시켜 상품 산업의 안전과 운송의 지속 가능성을 보장할 것으로 예상됩니다. 수성 접착제는 운송 중 폴리백을 고정하는 데 사용되며, 저온 기반 접착제를 사용한 스트레치 필름은 포장을 강화합니다. 자동 적재 봉쇄 시스템은 마카로니, 유제품과 같이 단단하게 포장된 소비재를 위해 회전식 링 스트레치 포장을 사용합니다. 스트레치 후드 기술은 습기로부터 농산물 포장을 보호하고 자동화된 보관 시스템은 유통기한을 우선시합니다.
뷰머 필팩 FFS 시스템과 같은 스마트 포장 기술은 백을 부드럽게 채우고 밀봉하며, 뷰머 팔레트팩과 로봇 팔레타이저 같은 전자동 팔레트화는 정밀한 적재와 취급을 보장합니다. 운송 포장 솔루션은 짐의 이동과 변조를 방지하며, 대표적인 예로 BEUMER 스트레치 후드 기술을 들 수 있습니다. 다양한 포장 요구사항을 충족하는 맞춤형 솔루션은 효율적인 적재 및 운송을 위한 최적의 솔루션을 제공합니다.
북미는 상품 무역 부문이 성장하면서 운송 포장 시장에서 가장 큰 위치를 차지하고 있습니다. 미국 무역대표부 보고서에 따르면 2022년 상품 및 서비스 수출입 규모가 7조 달러가 넘는 미국은 중국에 이어 세계에서 두 번째로 큰 무역 국가로 부상할 것으로 예상됩니다. 활기찬 무역 환경은 국경을 넘어 상품을 안전하게 운송하기 위한 운송 포장 솔루션에 대한 높은 수요를 촉진합니다.

운송 포장 시장 역학 및 동향
무역 증가로 효율적인 운송 포장에 대한 수요 증가
운송 포장재 시장은 상품 무역 시장의 성장, 중국의 경제 활동 회복, 북미와 유럽연합의 차량 및 부품 판매 호조 등 G20 국가 간의 상품 수출 증가로 인해 지역 간 무역량이 확대되면서 성장세를 주도할 것으로 예상됩니다. 무역이 급증함에 따라 장거리 및 다양한 운송 수단을 통한 상품의 안전한 이동을 보장하는 효율적인 운송 포장 솔루션이 필요해졌습니다.
OECD 보고서에 따르면 2023년 1분기 G20 상품 수출은 2022년 4분기에 비해 2.2% 반등하여 경제 활동이 회복되고 있음을 나타냅니다. 유럽 연합은 프랑스, 독일, 이탈리아의 기계류 수출 증가에 힘입어 수출이 3.0% 증가했습니다. 철강과 전자제품의 판매 호조로 중국 상품 수출이 8.6% 성장했습니다. 이러한 성장 추세는 국경과 지역을 넘나드는 상품의 안전한 운송을 보장하기 위한 운송 포장에 대한 수요가 증가하고 있음을 나타냅니다.
특히 북미, 영국, 중국과 같은 지역에서 상품 수출이 회복세를 보이면서 혹독한 운송 환경을 견디고 상품을 손상으로부터 보호할 수 있는 믿을 수 있는 포장재에 대한 필요성이 높아지고 있습니다. 기계, 전자제품, 철강 및 기타 상품의 수출이 증가함에 따라 거래되는 제품의 범위가 다양해지고, 이에 따라 고유한 요구 사항을 충족하는 맞춤형 포장 솔루션에 대한 필요성이 강조되고 있습니다.
지속 가능성 트렌드
운송 포장 시장은 환경 문제를 해결하고 환경을 생각하는 관행이 증가하는 추세에 발맞춰 지속 가능하고 스마트한 포장 기술이 주도할 것으로 예상됩니다. 대중의 인식과 비즈니스 운영에서 지속 가능성에 대한 중요성이 부각되면서 친환경 운송 포장 솔루션의 채택이 시장 확대를 주도하고 있습니다. 생분해성 또는 재활용 가능한 재료로 제작되는 지속 가능한 대안은 운송 및 배송 중 폐기물 감소와 같은 이점을 제공하여 기존 포장 방법과 관련된 환경에 미치는 악영향을 완화합니다.
연구원들은 식품 운송 및 물류 환경을 혁신할 수 있는 스마트 패키징을 소개했습니다. 케이스 웨스턴 리저브 대학교의 찬용(체이스) 차오와 그의 연구팀이 주도하는 이 혁신적인 접근 방식은 운송 중 부패하기 쉬운 식품의 상태를 모니터링하여 공급망을 개선하고 비용을 절감하며 소비자에게 고품질의 식품을 제공하기 위한 다각적인 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 기술의 가장 큰 장점은 환경적 지속가능성을 위한 노력에 있습니다. 상당한 비용이 발생할 뿐만 아니라 오염을 유발하는 기존의 배터리 구동 시스템과 달리, D-TENG(트라이보전기 나노발전기) 시스템은 친환경적인 대안을 제시합니다.
수요 증가에 따른 인플레이션 문제 해결
운송 포장 시장은 전 세계적인 인플레이션으로 인해 심각한 영향을 받고 있으며, 이는 가격 상승으로 이어져 운송 포장 산업에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. ‘패키징 월드’ 보고서에 따르면 소비자 소매 수요가 여전히 견고하고 지난 2년 동안 총 소매 매출이 10.3%의 연평균 성장률(CAGR)을 달성함에 따라 포장재에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 그러나 수요가 포장재 생산량 증가를 앞지르는 경우가 많아 음료 캔, 골판지 상자, PET 우유병과 같은 식품 포장재 시장이 타이트하게 형성되고 있습니다.
인플레이션의 영향은 플라스틱, 종이, 유리, 알루미늄 등 다양한 포장재에 걸쳐 나타나고 있습니다. 인플레이션 추세는 운송 포장 시장의 비용 구조에 부정적인 영향을 미쳐 포장 솔루션에 필요한 자재를 조달하는 데 더 많은 비용이 소요됩니다. 그 결과, 운송 패키징과 관련된 기업은 생산 비용 증가, 수익 마진 감소 및 고객에 대한 경제성 유지에 잠재적인 어려움에 직면하고 있습니다.
운송 패키징 시장 세분 분석
글로벌 운송 패키징 시장은 재료, 포장, 용도 및 지역에 따라 세분화됩니다.
의약품 보호에서 운송 포장의 중요한 역할
의약품은 운송 포장 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 특히 운송 중 백신 및 의약품과 같이 온도에 민감한 제품의 무결성을 보호하는 데 있어 가장 중요한 역할을 합니다. 이 분야에 적용되는 엄격한 규정에 따라 운송 포장은 제품의 효능과 안전성을 유지하기 위해 지정된 온도 범위 내에서 제품이 유지되도록 보장합니다. 약간의 온도 변화만으로도 의약품의 효과가 떨어지거나 심지어 해로울 수 있기 때문에 이는 매우 중요합니다.
최종 목적지에서의 백신 비효율의 25%가 관리되지 않은 온도에 기인한다는 WHO의 글로벌 통계를 고려하면 운송 포장의 중요성은 더욱 분명해집니다. 운송 포장 기술의 최첨단 발전으로 패시브 시스템용 상변화 물질, 실시간 모니터링 및 GPS 기능을 갖춘 통합 온도 로거와 같은 혁신이 이루어졌습니다. 이러한 기술 발전은 온도 제어를 보장할 뿐만 아니라 운송 중에 향상된 가시성과 보증을 제공합니다.
운송 포장재 시장 지리적 침투력
무역 급증으로 글로벌 운송 포장재 시장을 선도하는 북미 지역
북미는 전 세계 운송 포장재 시장에서 가장 큰 지역으로, 이 지역의 상품 교역이 증가하고 있습니다. 미국은 캐나다, 멕시코, 중국 및 유럽연합과의 실질적인 파트너십을 포함하여 전 세계 200개 이상의 국가 및 지역과 막강한 무역 관계를 맺고 있어 수출입의 무결성을 유지하기 위한 효율적이고 신뢰할 수 있는 포장의 중요성이 강조되고 있습니다.
미국 무역대표부 보고서에 따르면 미국의 전 세계 상품 수출은 2021년 대비 17.5% 증가하여 2022년 2조 1,000억 달러에 달하고, 전 세계로부터의 상품 수입은 2021년 대비 14.6% 증가하여 2022년 총 3조 2,000억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 무역량이 계속 급증함에 따라 북미 운송 포장 시장은 더욱 확대될 것이며, 포장 기술 및 재료 공급업체는 이 역동적인 무역 환경의 다양한 요구사항을 충족할 수 있는 수익성 높은 기회를 제공할 것입니다.

운송 포장재 시장에 대한 코로나19의 영향
코로나19는 소비자 행동의 변화, 온라인 식료품 쇼핑 수요 증가, 식품 안전 유지 및 폐기물 감소의 필요성 등으로 인해 운송 포장 산업에 큰 영향을 미쳤습니다. 팬데믹으로 인해 온라인 식료품 쇼핑이 급증했으며, 일부 소매업체는 주문량이 500% 증가했습니다. 소비자들이 온라인 구매로 전환함에 따라 운송 포장은 제품을 소비자의 가정까지 안전하게 운송할 수 있도록 적응해야 했습니다.
팬데믹은 유통기한을 최적화하고 수요 변동을 관리하는 것의 중요성을 강조했습니다. 자동화된 보관 및 검색 시스템을 활용하여 유통기한에 따라 품목의 우선순위를 지정함으로써 낭비를 최소화하고 공급망의 전반적인 효율성을 개선할 수 있었습니다. 팬데믹으로 인한 문제를 해결하기 위해 식품 공급업체와 유통업체는 운송 포장의 기술과 첨단 소재에 눈을 돌렸습니다. 이러한 솔루션은 식품 안전을 유지하고 운송 중 오염 위험을 줄이는 데 결정적인 역할을 했습니다.
러시아-우크라이나 전쟁의 영향
러시아-우크라이나 전쟁은 운송 포장 산업에 큰 영향을 미쳤으며 포장 산업의 다양한 측면에 영향을 미쳤습니다. 계속되는 분쟁과 그 결과로 인해 공급망 중단, 생산 중단, 원자재 가격 변동, 이 지역에서 사업을 운영하는 기업의 불확실성 증가로 이어졌습니다. 분쟁으로 인해 우크라이나와 러시아에서 포장 및 생산 시설이 폐쇄되는 등 주요 서방 기업들이 이 지역에서 이탈하고 있습니다.
분쟁의 영향을 받은 지역에서 사업을 운영하던 많은 글로벌 기업들이 이 지역에서 철수했습니다. 여기에는 아일랜드의 종이 포장 회사 스머핏 카파(Smurfit Kappa)와 핀란드의 식품 포장 업체 후타마키(Huhtamäki)와 같은 포장 관련 기업이 포함됩니다. 이러한 기업들의 퇴출로 인해 포장 제품의 생산 능력과 가용성이 감소했습니다. 에너지 가격 상승도 포장 생산 비용에 간접적으로 영향을 미쳤습니다.
주요 개발
2023년 5월, 재사용 가능한 포장 솔루션 전문 기업 Tosca는 2023년 5월 새로운 수명 주기 분석(LCA) 도구를 도입했습니다. 이 도구는 토스카의 접이식 중간 벌크 컨테이너(IBC) 솔루션의 채택을 지지함으로써 벌크 액체 운송에서 보다 지속 가능한 관행을 촉진하기 위해 고안되었습니다.
2023년 4월, 케이블 및 케이블링 솔루션 전문 기업 넥상스는 최신 혁신 제품인 모비웨이 MOB 드럼 키트를 공개했습니다. 이 스마트 패키징 솔루션은 중대형 빌딩 프로젝트의 케이블 운송 및 설치에 혁신을 가져올 수 있도록 설계되었습니다.
2023년 7월, 선도적인 온라인 포장재 공급업체인 Kite Packaging은 다양한 요구를 충족하는 다양한 친환경 옵션을 포함하는 업데이트된 팔레트 제품군을 출시했습니다. 새로운 제품군에는 네스터블 및 랙형 플라스틱 팔레트, 목재 팔레트, 프레스 목재 팔레트가 포함됩니다. 카이트 패키징의 네스터블 플라스틱 팔레트는 내구성이 뛰어나고 가벼우며 팔레트화 제품에 적합하도록 설계되어 비용 효율적입니다.
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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 재료별 스니펫
   2. 포장별 스니펫
   3. 애플리케이션별 스니펫
   4. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 무역 증가로 효율적인 운송 포장에 대한 수요 증가
         2. 지속 가능성 트렌드
      2. 제약
         1. 수요 증가에 따른 인플레이션 문제
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 다섯 가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 재료별
   1. 소개
      1. 소재별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 소재별
      2. 소재별 시장 매력도 지수
   2. 판지 *
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
   3. 골판지
   4. 플라스틱 용기
   5. 플라스틱 팔레트
   6. 나무 상자
   7. 목재 팔레트
   8. 기타
8. 포장별
   1. 소개
      1. 포장별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 포장별
      2. 시장 매력 지수, 포장별
   2. 제약*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 운송 상자
   4. 운송용 나무 상자
   5. 운송 컨테이너
   6. 운송 골판지 상자
   7. 운송 배럴
   8. 운송 중간 벌크 컨테이너
   9. 운송 스트래핑
   10. 기타
9. 용도별
   1. 소개
      1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 애플리케이션별 시장 매력도 지수
   2. 제약*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 가전제품
   4. 전자제품
   5. 식음료
   6. 의류 및 섬유
   7. 자동차 부품
   8. 기타
10. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 재료별
       4. 포장별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 재료별
       4. 포장별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%)
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 이탈리아
          5. 러시아
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 재료별
       4. 포장 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 나머지 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 재료별
       4. 포장별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%)
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 재료별
       4. 포장별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%)
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
11. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
12. 기업 프로필