세계의 초고분자량 폴리에틸렌 (UHMWPE) 시장 (2024-2031) : 형태별 (시트, 막대, 섬유, 필름, 기타), 생산 공정별 (압축 성형, 램 압출, 젤 방사, 소결)

글로벌 초고분자량 폴리에틸렌(UHMWPE) 시장은 2022년에 18억 달러에 달했으며 2024-2031년 예측 기간 동안 9.4%의 CAGR로 성장하여 2031년에는 36억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
초고분자량 폴리에틸렌(UHMWPE) 시장은 소재의 특수한 특성과 광범위한 용도를 강조하는 몇 가지 중요한 개발로 인해 빠르게 확장되고 있습니다. 의료 분야에서 두드러지는 추세는 UHMWPE의 사용 증가입니다. UHMWPE는 생체 적합성, 낮은 마모율 및 내구성으로 인해 고관절 및 무릎 교체용 임플란트를 비롯한 정형외과용 임플란트에 선호되는 소재입니다.
항공우주 및 방위 산업에서는 와이어 로프가 필요하며, UHMWPE는 이러한 용도로 강철을 대체할 수 있는 강력하고 안전한 소재입니다. 자동차 제조업체는 진동을 줄이고 자체 윤활 특성을 지닌 초고분자량 폴리에틸렌을 트럭 쇼크 스페이서, 자동차 시트 부품 및 벨트를 지지하는 데 활용합니다. 따라서 빠르게 성장하는 자동차 산업이 예상 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 글로벌 초고분자량 폴리에틸렌(UHMWPE) 시장에서 1/3 이상을 차지하는 성장 지역 중 하나입니다. 세계 최대의 전자제품 생산 기지는 중국에 있습니다. 전자 부문에서는 스마트폰, 태블릿, OLED TV, 전선, 케이블, 이어폰과 같은 전자 기기가 가장 빠른 증가세를 보였습니다. 중국은 국내 수요를 충족하는 것 외에도 전자 제품을 해외로 수출하고 있습니다.

초고분자량 폴리에틸렌(UHMWPE) 시장 역학
성장을 뒷받침하는 의료용 임플란트에 대한 수요 증가
의료 부문에서는 높은 생체 적합성, 내마모성 및 연성으로 인해 초고분자량 폴리에틸렌을 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 환자에게 오래 지속되는 임플란트를 제공할 수 있도록 기계적 및 마찰학적 성능이 향상된 UHMWPE를 만들기 위해 수많은 연구가 진행되었습니다. 많은 기업에서 생체 의료용 임플란트에 사용하기 위해 의료용 소재를 개발해 왔습니다.
예를 들어, 2023년에 하니웰은 25데시텍스(dtex) 변형으로 제공되는 스펙트라 초극세(UF) BIO 파이버를 출시하여 스펙트라 의료용(MG) BIO 파이버 포트폴리오를 확장했습니다. 이 혁신적인 제품은 폴리에스테르 및 나일론과 같은 소재에 대한 강력한 대안을 제공하여 최소 침습적 심혈관 및 정형외과용 장치를 설계하는 데 특히 유용합니다.
자동차 분야에서의 사용 증가
초고분자량 차량 경제성이 높아지면서 폴리에틸렌, 특히 고탄성 폴리에틸렌은 전기 자동차의 주행 거리를 늘려줍니다. 경량 전기 자동차에 대한 욕구 증가는 이 품목의 매력도를 높이는 요인이 될 것입니다. 국제에너지기구(IEA)는 2020년 전 세계 전기 자동차 생산량이 2019년 대비 43% 증가한 1,000만 대를 돌파했다고 보고했습니다.
2021년 9월에는 수소 연료 전지와 전기 자동차에 특히 중점을 둔 자동차 생산을 장려하기 위해 35억 달러(26,058루피) 상당의 생산 연계 인센티브 계획이 승인되었으며, 이는 니티 아요그가 설명한 대로 수소 연료 전지 및 전기 자동차에 중점을 두고 있습니다. 전기 자동차에 대한 전 세계적인 관심 증가와 정부 투자 확대는 다양한 응용 분야에서 초고분자량 폴리에틸렌에 대한 수요 증가를 이끌 것으로 예상됩니다.
강철 와이어 로프는 초고분자량 폴리에틸렌으로 대체할 수 있으며, 이는 더 안전하고 강합니다. 자체 윤활 및 진동 감소 특성 덕분에 자동차 업계에서는 벨트, 차량 시트 부품 및 트럭 쇼크 스페이서에 사용됩니다. 이코노미스트 인텔리전스 유닛에 따르면 2021년에 자동차 및 상용차 신차 판매량은 각각 15%, 16% 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 초고분자량 폴리에틸렌 시장은 빠르게 성장하는 자동차 산업에 의해 주도될 것으로 예상됩니다.
원재료의다양성
글로벌 시장의 발전은 초고분자량 폴리에틸렌의 원재료의 변동에 의해 제한될 것으로 예상됩니다. 폴리에틸렌 생산은 주원료인 원유에 크게 의존하고 있습니다. BP 통계적 세계 에너지 검토 2021 연구는 최근 원유 가격의 변동을 강조합니다.
또한 초고분자량 폴리에틸렌 수지와 같은 원재료는 가격이 비쌀 수 있습니다. 이러한 요소는 생산 비용 상승으로 이어져 UHMWPE의 최종 소매 가격에 영향을 미칩니다. UHMWPE는 다른 소재보다 비싸기 때문에 최종 고객은 일부 애플리케이션, 특히 비용에 민감한 부문에서 사용을 꺼릴 수 있습니다. 이는 특히 소재 선택이 비용에 크게 영향을 받는 가격에 민감한 시장에서 시장 확대를 저해할 수 있습니다.
가공 및 가공 기술 부족
소재에 사용할 수 있는 가공 및 가공 방법의 다양성이 제한적이라는 점도 UHMWPE 산업의 또 다른 장벽입니다. 낮은 마찰, 높은 충격 강도 및 내화학성 등 많은 장점을 가지고 있지만, UHMWPE는 복잡한 분자 구조와 큰 분자량으로 인해 기존 기술로 가공하는 것이 어렵습니다.
용융 흐름 특성이 약하기 때문에 UHMWPE는 사출 성형과 같은 기존 가공 방법과 호환되지 않습니다. 이러한 한계로 인해 UHMWPE를 쉽게 사용할 수 있는 응용 분야의 범위가 제한되고 생산업체는 제조 및 맞춤화 측면에서 어려움을 겪을 수 있습니다. UHMWPE 적용 범위를 넓히고 다양한 분야의 수요를 충족하기 위해서는 이러한 제약을 극복할 수 있는 최첨단 가공 기술과 방법을 개발하는 것이 필수적입니다.
초고분자량 폴리에틸렌(UHMWPE) 시장 세분화
글로벌 초고분자량 폴리에틸렌(UHMWPE) 시장은 형태, 생산 공정, 용도, 최종 사용자 및 지역에 따라 세분화됩니다.
의료용 등급 및 의료용 보철물 사용 증가
의료용 및 보철 부문은 글로벌 초고분자량 폴리에틸렌(UHMWPE) 시장에서 1/3 이상을 차지하는 성장하는 지역 중 하나입니다. UHMWPE는 열가소성 폴리에틸렌의 일종으로 의료용 임플란트 제작에 가장 적합한 소재 중 하나로 널리 알려져 있습니다. 뛰어난 수명과 마모 및 마모에 대한 강한 저항성으로 인해 신뢰를 받고 있습니다.
임플란트를 필요로 하는 의료 수술의 빈도가 증가하고 의료 기술이 발전함에 따라 의료용 및 보철용 시장에서 UHMWPE에 대한 수요는 더욱 증가하고 있습니다. 의료 부문이 혁신하고 다양한 의료 수요를 충족함에 따라 UHMWPE는 전 세계적으로 이 특정 시장 부문의 확장을 주도하고 있는 핵심 소재입니다.
초고분자량 폴리에틸렌(UHMWPE) 시장 지리적 점유율
아시아 태평양 지역의 자동차 및 항공우주, 방위 산업 확대
아시아 태평양 지역은 다양한 분야에 걸쳐 폭넓게 사용되는 초고분자량 폴리에틸렌(UHMWPE)에 힘입어 전 세계 초고분자량 폴리에틸렌 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 이 지역에서 초고분자량 폴리에틸렌의 견고한 성장은 자동차 제조 부문이 확대되고 아시아 태평양 지역에서 초고분자량 폴리에틸렌에 대한 강력한 기반이 구축됨에 따라 더욱 가속화되고 있습니다.
인도 브랜드 자산 재단은 2021년 327억 7000만 달러 규모였던 인도의 승용차 시장이 2027년까지 548억 4000만 달러로 확대될 것으로 전망했습니다. 또한 재단은 2030년까지 인도의 항공우주 및 군사 부문이 700억 달러 규모로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.
또한, 국제무역관리국에 따르면 중국은 2025년까지 연간 자동차 판매 및 제조 생산량이 3,500만 대를 넘어설 것으로 예상되는 세계 최대의 자동차 시장입니다. 따라서 아시아 태평양 지역의 자동차 산업 확장은 초고분자량 폴리에틸렌이 아시아 태평양 시장을 장악할 수 있도록 지원하고 있습니다.
또한 초고분자량 폴리에틸렌은 기계 장비에 활용되며 중국에 기계 부품을 생산하는 공장이 집중되어 있어 아시아 태평양 지역의 빠른 산업화가 예상됨에 따라 UHMWPE에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 국제자동차제조업협회(OICA)에 따르면 아시아 태평양 지역은 세계 자동차 생산을 주도하고 있으며, 특히 중국이 세계 최대 자동차 제조업체의 지위를 차지하고 있습니다. 2019년에만 중국은 무려 257,206,650대의 자동차를 생산했습니다.
코로나19 영향 분석
초고분자량 폴리에틸렌(UHMWPE) 산업도 코로나19 팬데믹이 세계 시장에 미치는 다양한 영향에서 예외가 될 수 없습니다. 영향의 주요 구성 요소는 공급망 중단과 관련이 있습니다. 봉쇄, 여행 제한, 노동력 부족으로 인한 제조, 배송 및 물류 지연으로 인해 UHMWPE 및 원자재 공급에 영향을 미쳤습니다.
이러한 중단은 UHMWPE의 전 세계 유통 네트워크와 총 제조 능력에도 영향을 미쳐 시장 역학 관계에 변화를 가져왔습니다. 많은 산업 분야의 수요 변화는 팬데믹이 UHMWPE 산업에 미치는 영향의 중요한 측면입니다. 의료 및 헬스케어 부문을 포함한 일부 비즈니스, 특히 의료용 임플란트 및 장치에 대한 UHMWPE 수요가 증가했습니다.
팬데믹으로 인한 경기 침체는 소비자 지출에 영향을 미쳤고, 이는 다양한 응용 분야에서 UHMWPE의 수요 추세를 변화시켰습니다. 또한 팬데믹은 기업의 운영 방식을 변화시켜 디지털화 및 원격 근무와 같은 트렌드를 가속화했습니다. 자동차 및 산업 산업은 이러한 작업 패턴 변화의 영향을 받아 라이너 및 베어링과 같은 부품에 대한 UHMWPE 수요에 영향을 미쳤습니다.
일부 산업의 수요 회복, 공급망의 지속적인 수정, 산업 환경의 뉴 노멀에 대한 적응 등 글로벌 경제가 팬데믹 이후 회복을 모색함에 따라 UHMWPE 시장은 복잡한 요소들의 상호 작용을 보일 것으로 예상됩니다. 팬데믹 이후 변화하는 비즈니스 환경을 효과적으로 탐색하기 위해 UHMWPE 업계의 이해관계자들은 이러한 추세를 지속적으로 분석하고 이에 적응해야 합니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
러시아와 우크라이나가 다양한 원자재의 글로벌 공급망에 상당 부분 관여하고 있다는 점을 고려할 때, UHMWPE의 공급망은 러시아와 우크라이나 간의 분쟁으로 인해 영향을 받을 수 있습니다. 두 국가 모두 원자재의 주요 생산국이거나 제조 공정에 상당한 영향을 미치는 경우 이러한 자원의 가용성이 중단되거나 변경되면 국제적으로 UHMWPE 생산에 영향을 미칠 수 있습니다.
시장 전체의 역학 관계는 공급망 중단으로 인해 영향을 받을 수 있으며, 이는 생산자에게 가격 상승과 불확실성을 초래할 수 있습니다. 지정학적 분쟁으로 인해 글로벌 시장 변동성과 경제 변동성이 발생할 수 있습니다. 통화 가치의 변동, 무역 제한, 지정학적 위협으로 인해 UHMWPE 부문에서 활동하는 기업은 불확실한 환경을 경험할 수 있습니다.
투자 전략을 재평가하거나 개발 계획을 연기하거나 국제 상거래에 어려움을 겪는 기업은 UHMWPE 시장의 성장과 안정성에 영향을 받을 수 있습니다. 의료, 자동차, 산업 및 방위 부문은 UHMWPE 시장이 서비스를 제공하는 산업 중 하나입니다. 공급망의 변화나 지정학적 긴장의 고조는 다양한 최종 사용자 부문에 뚜렷한 영향을 미칠 수 있습니다.
예를 들어 방위 산업은 탄도 애플리케이션용 소재 공급원에 변화가 있을 수 있고, 의료 부문은 의료용 임플란트용 UHMWPE 공급에 어려움을 겪을 수 있습니다. 중단 기간, 분쟁의 강도, UHMWPE 공급망의 회복력이 모두 전체 시장 영향에 영향을 미칠 것입니다.
주요 전개 상황
2022년 6월 2일, 스페인에 렙솔이 새로운 UHMWPE 시설을 건설했습니다. 2024년까지 가동될 예정인 새 폴리에틸렌 공장에서는 연간 15,000톤의 초고분자량 폴리에틸렌(UHMWPE)이 생산됩니다. 푸에르톨라노는 렙솔의 새로운 초고분자량 폴리에틸렌(UHMWPE) 시설을 건설할 예정입니다. 이 시설은 이베리아 반도에서 최초로 UHMWPE를 생산하는 시설이 될 것입니다.
2020년 10월 23일, 셀라니즈 코퍼레이션은 텍사스주 비숍 시설에 GUR 초고분자량 폴리에틸렌(UHMW-PE) 생산 라인을 새로 설치하여 고부가가치 GUR 엔지니어링 소재의 범위를 확장했습니다. 전기 자동차에 대한 수요가 2025년까지 연평균 25% 이상의 성장률을 보일 것으로 예상되는 만큼 리튬 이온 배터리 분리막에 대한 셀라니즈 GUR의 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 형태별 스니펫
   2. 생산 공정별 스니펫
   3. 애플리케이션별 스니펫
   4. 최종 사용자별 스니펫
   5. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 성장을 뒷받침하는 의료용 임플란트에 대한 수요 증가
         2. 자동차에서의 사용 증가
      2. 제약
         1. 원자재의 변동성
         2. 가공 및 가공 기술 부족
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 5가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 형태별
   1. 소개
      1. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 형태별
      2. 시장 매력 지수, 형태별
   2. 시트*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. Rods
   4. Fibers
   5. 필름
   6. Tapes
   7. 튜브
   8. 기타
8. 생산 공정별
   1. 소개
      1. 생산 공정별 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
      2. 생산 공정별 시장 매력도 지수
   2. 압축 성형*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
   3. 램 압출
   4. 젤 스피닝
   5. 소결
9. 애플리케이션별
   1. 소개
      1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 애플리케이션별 시장 매력도 지수
   2. 여과*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 배터리
   4. 첨가제
   5. 의료용 및 보철
   6. 식품 가공 기계 부품
   7. 자동차 윈치
   8. 멤브레인
   9. 기타
10. 최종 사용자별
    1. 소개
       1. 최종 사용자별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%), 최종 사용자별
       2. 최종 사용자별 시장 매력도 지수
    2. 자동차*
       1. 소개
       2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
    3. 항공우주 및 방위
    4. 의료 및 헬스케어
    5. 식음료
    6. 석유 및 가스
    7. 수처리
    8. 섬유 산업
    9. 화학 및 제약
    10. 전기 및 전자
    11. 소비재
    12. 기타
11. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 형태별
       4. 생산 공정 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 형태별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 생산 공정별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 러시아
          5. 스페인
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 형태별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 생산 공정 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 나머지 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 형태별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 생산 공정별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 형태별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 생산 공정 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
12. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
13. 기업 프로필