세계의 항공 우주/방위 재료 시장 (2024-2031) : 재료별 (알루미늄 합금, 티타늄 합금, 니켈 기반 합금, 강철 합금, 기타), 항공기 유형별 (상용 항공기, 군용 항공기, 비즈니스/일반 항공, 우주선, 헬리콥터, 기타)

글로벌 항공우주 및 방위 재료 시장은 2023년에 438억 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 8.0%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 811억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
글로벌 현대화 이니셔티브와 국방 예산은 항공우주 및 방위 제품 시장에 큰 영향을 미칩니다. 각국 정부는 최첨단 무인 항공기(UAV), 미사일 시스템, 군용 항공기 제작에 투자하고 있습니다. 따라서 탄도 보호, 스텔스, 강도가 향상된 소재를 요구합니다.
이 산업의 성장은 특히 신흥국에서 항공 여행에 대한 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 전 세계적으로 중산층이 증가하고 사람들의 가처분 예산이 증가함에 따라 항공 여행에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 연료 효율이 높고 가벼우며 친환경적인 항공기에 대한 수요가 증가함에 따라 상업용 항공사는 이러한 추세에 따라 더 많은 항공기를 주문하고 있습니다.
북미는 전 세계 항공우주 및 방위 소재 시장의 1/3 이상을 차지하는 성장 지역 중 하나입니다. 항공우주 및 방산 소재 연구와 개발은 북미에 집중되어 있습니다. 이 지역에는 혁신적인 소재와 기술을 개발하기 위해 비즈니스 파트너와 긴밀히 협력하는 연구 시설, 기술 허브 및 대학 네트워크가 활발히 운영되고 있습니다.

시장 역학
기술 및 재료 혁신의 발전 증가
글로벌 항공우주 및 방위 소재 시장은 소재 혁신과 기술 개발의 결과로 성장하고 있습니다. 재료 과학, 나노 기술 및 적층 제조의 빠른 발전으로 인해 품질이 향상된 신소재가 지속적으로 시장에 출시되고 있습니다. 예를 들어, 탄소섬유 강화 폴리머(CFRP) 및 기타 고강도 경량 복합소재는 복합소재의 개선으로 중량 대비 강도 비율과 내식성이 향상되어 출시가 가능해졌습니다.
예를 들어, 2023년 힌두스탄 에어로노틱스 리미티드와 사프란 헬리콥터 엔진은 새로운 합작 투자 사업의 위치로 인도 방갈로르를 선정했습니다. 이 노력의 주요 목표는 13톤급 인도 다목적 헬리콥터와 이에 대응하는 해군용 갑판 기반 다목적 헬리콥터를 위한 최상의 추진 시스템을 개발하는 것입니다. 이 회사는 헬리콥터 엔진의 설계, 개발, 생산, 판매 및 지원에 전념할 것입니다. 인도 최초의 자체 엔진 설계 및 제조는 이 합작 투자에서 이루어질 것입니다.
정부 지출 증가와 향후 우주 분야 프로젝트
우주 산업은 우주선의 무게를 낮추는 단일 쉘 성형 구조로 인해 항공우주 및 방위 산업 소재를 많이 사용합니다. 우주 기술에 대한 정부 지출이 증가하면서 항공우주 및 군수용 자재 시장이 더욱 확대되고 있습니다. 2020년 인도의 우주 부문 예산은 9,500루피(12억 8천만 달러)였으나 2021년에는 46.8% 증가한 13,949루피(19억 달러)로 증가했습니다.
향후 우주 임무는 우주선 수요를 증가시켜 항공우주 및 군사 재료 사업의 확장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 유럽우주국(ESA)은 향후 우주 이니셔티브의 일환으로 ExoMars/TGO, Cluster II, Mar Express 및 기타 프로그램을 나열하고 있습니다.
미국 항공우주국(NASA)도 2024년 달 탐사, 랜드샛 9, CYGNSS 등 예정된 우주 임무가 위성과 우주선에 대한 수요를 증가시켜 항공우주 및 방위 소재 부문의 성장을 가속화할 것으로 예상하고 있습니다. 결과적으로 정부의 투자 증가와 향후 우주 이니셔티브는 항공우주 및 소재 산업의 확장을 촉진할 것입니다.
엄격한 규제 기준과 공급망의 혼란
공급망의 중단에 대한 취약성은 전 세계 방위 및 항공우주 자재 시장이 직면한 주요 장애물입니다. 부품 완제품과 원자재의 이동은 자연재해, 무역 분쟁, 지정학적 분쟁, 전 세계적인 팬데믹과 같은 사건으로 인해 중단될 수 있습니다. 이로 인해 생산 지연과 비용 증가가 발생할 수 있습니다.
또한 항공우주 및 방산 소재 사업을 규제하는 엄격한 규정은 이러한 소재의 글로벌 시장에 큰 장애물이 되고 있습니다. 전 세계 항공 당국과 방위 기관은 항공기와 방위 장비가 충족해야 하는 엄격한 안전, 성능 및 환경 규정을 시행하고 있습니다. 새로운 소재와 기술의 개발과 구현은 철저한 테스트, 인증 및 문서화를 요구하는 이러한 표준으로 인해 더 어렵고 비용이 많이 듭니다.
최신 소재를 구형 항공기에 적용하는 데 따르는 어려움
항공 산업은 최신 소재와 구형 항공기의 비호환성으로 인해 많은 장애물과 한계에 직면할 수 있습니다. 이 문제의 주요 원인은 항공우주 소재와 기술의 빠른 발전으로 인해 구형 항공기와 신형 항공기 간의 연식 차이가 크게 발생하기 때문입니다. 최신 자재는 구형 항공기의 설계 및 제작에 사용된 자재 및 제조 기술과 호환되지 않을 수 있습니다.
최첨단 금속, 복합재 또는 재료를 활용하는 데 필요한 설계 요소와 구조적 보강이 없을 수도 있습니다. 새로운 재료를 추가하여 항공기의 무게와 균형 특성을 변경할 수 있습니다. 구형 비행기 설계에는 지정된 무게 분포와 균형점이 있었습니다. 20°C에서 -40°C까지 이착륙할 때마다 발생하는 급격한 온도 변화를 생각해 보세요.
시장 세분화 분석
글로벌 항공우주 및 방위 소재 시장은 소재, 항공기 유형, 제품 형태, 용도 및 지역에 따라 세분화됩니다.
상업용 항공 산업에서 상업용 항공기에 대한 수요 증가
상업용 항공기 부문은 글로벌 항공 우주 및 방위 재료 시장에서 성장하는 지역 중 하나이며 시장의 1/3 이상을 차지하고 있습니다. 항공우주 및 군수용 소재의 글로벌 시장은 상업용 항공 산업의 확장에 큰 영향을 받고 있습니다. 항공사는 승객의 항공 여행 수요 증가에 대응하여 수용 능력 수요를 충족하고 운영 효율성을 높이기 위해 항공기를 늘리고 현재 보유 중인 항공기를 현대화하고 있습니다.
또한 이러한 성장으로 인해 내구성, 경량화, 연비 등의 품질을 갖춘 최신 소재에 대한 수요가 증가하여 운영 비용을 낮추고 환경에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 항공우주 산업은 비행의 혹독함을 견디면서도 엄격한 안전 및 성능 요건을 충족하는 경량 금속, 티타늄 합금, 정교한 복합재와 같은 소재를 개발하는 제조업체의 끊임없는 혁신으로 인해 확장세를 보이고 있습니다.
시장 지리적 점유율
북미의 항공우주 및 방위 산업에 대한 정부 이니셔티브 및 확장 증가
북미는 전 세계 항공우주 및 방위 산업 소재 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 북미의 항공우주 및 방위 자재에 대한 투자는 정부 이니셔티브와 국방 현대화 계획에 의해 주도되고 있습니다. 특히 미국은 군사력 및 기술 우위 향상을 목표로 하는 연구 개발 이니셔티브에 자금을 지원하기 위해 국방 지출에 상당한 재원을 투입하고 있습니다.
북미는 또한 잘 구축된 공급망과 숙련된 노동력을 갖춘 선진 항공우주 및 방위 산업 부문의 이점을 누리고 있습니다. 이러한 인프라는 항공우주 및 방위 제품의 효과적인 제조와 유통을 촉진하는 OEM 및 방위 계약업체에 시스템과 부품을 적시에 공급할 수 있도록 지원합니다.
이 지역의 향후 우주 프로젝트의 결과로 위성과 우주선에 대한 수요가 증가하여 항공우주 및 군수 재료 산업의 확장에 박차를 가할 것입니다. 예를 들어, 미국 항공우주국(NASA)은 이 지역의 유망한 우주 프로그램에는 근지구 물체 탐사선(2026), 유로파 클리퍼(2024), 태양 전파 간섭계 우주 장비(2023) 등이 포함된다고 밝혔습니다.
또한 업계 협약과 계약이 상업용 항공기와 방위용 항공기의 생산을 주도하고 있습니다. 예를 들어, 보잉사는 2022년 8월에 라이선스, 구독 및 KC-46A 공군 생산 로트 8 항공기 계약에 대한 수정(P00215)을 승인받았습니다. 여기에는 KC-46A 항공기 15대가 추가로 포함됩니다. 이 계약에 따라 해외 군용 판매 미화 886,242,124달러 중 100%가 이스라엘에 귀속됩니다.
코로나19 영향 분석
항공우주 및 방산 자재의 글로벌 시장은 코로나19 팬데믹의 영향을 크게 받았으며, 이는 업계 참여자들에게 가능성과 함께 문제를 야기했습니다. 광범위한 여행 제한과 항공 여행 수요 감소로 인해 상업용 항공 산업이 크게 침체되었고, 이로 인해 항공기 주문이 줄어들고 항공우주 소재 시장도 동반 감소했습니다.
항공기 생산에 필요한 금속, 복합재 및 기타 자재 생산업체들은 공급망 전반에 걸쳐 이러한 경기 침체가 확산되면서 영향을 받았습니다. 항공우주 및 방위 자재 공급업체들도 봉쇄와 국경 폐쇄로 인한 제조 및 물류 병목 현상으로 인해 어려움이 가중되었습니다.
또한 팬데믹으로 인해 군사력과 위기 회복력의 중요성이 부각되면서 일부 국가에서는 국가 안보를 강화하기 위해 국방 예산을 늘리기도 했습니다. 일부 항공우주 및 방위 물자 생산업체는 이러한 국방비 증가로 인해 상업용 항공기 산업의 손실을 부분적으로 상쇄하는 혜택을 받았습니다.
또한 팬데믹으로 인해 효율성과 경량화를 향한 항공기 설계 트렌드가 가속화되면서 성능과 연비를 개선하는 첨단 소재에 대한 수요가 증가했습니다. 이로 인해 항공우주 분야에서 사용할 수 있는 더 강하고 가벼우며 지속 가능한 물질을 만드는 데 중점을 둔 재료 과학의 발전이 가속화되었습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
러시아와 우크라이나 간의 전쟁은 전 세계 항공우주 및 군사 재료 부문의 수요 역학 및 공급망에 영향을 미쳤습니다. 우크라이나는 항공기 제조에 사용되는 중요한 부품인 고급 티타늄을 상당량 생산하기 때문에 이 지역의 교란으로 인해 공급 부족과 가격 불안정에 대한 우려가 커졌습니다. 이로 인해 전 세계 항공우주 업계는 공급망 계획을 재검토하고 티타늄 및 기타 부품의 대체 공급처를 찾고 있습니다.
또한 지정학적 긴장으로 인해 국방 예산이 전반적으로 압박을 받으면서 국방 관련 공급품 시장에도 변동이 생겼습니다. 안보 우려에 대응하여 일부 국가는 국방 역량 투자를 강화하는 반면, 다른 국가는 외교적 해결책을 더 우선시할 수 있으며, 이는 궁극적으로 국방 용품 시장의 단기적인 하락을 초래할 수 있습니다.
또한 이러한 불확실성으로 인한 계획 및 조달 절차의 복잡성 증가로 항공우주 및 방위 기업의 생산 일정과 재고 관리가 영향을 받고 있습니다. 또한 전쟁은 항공우주 및 방위 물자 공급 네트워크의 복원력과 다양성의 중요성을 강조했습니다.
주요 개발 사항
2023년 7월 14일, 힌두스탄 에어로노틱스와 사프란 헬리콥터 엔진은 새로운 합작 투자 사업의 위치로 인도 방갈로르를 선정했습니다. 이 노력의 주요 목표는 13톤급 인도 다목적 헬리콥터와 이에 대응하는 해군용 갑판 기반 다목적 헬리콥터를 위한 최상의 추진 시스템을 개발하는 것입니다. 이 회사는 헬리콥터 엔진의 설계, 개발, 생산, 판매 및 지원에 전념할 것입니다. 인도 최초의 자체 엔진 설계 및 제조는 이 합작 투자에서 이루어질 것입니다.
는 2020년 4월 14일 북미, 유럽, 아시아에서 13개의 사업장을 운영하던 Aleris Corporation을 인수했습니다. 세계적인 압연 알루미늄 제품 공급업체인 Aleris를 인수한 덕분에 Novelis의 제품 포트폴리오에는 이제 항공기가 포함됩니다. 사업 다각화를 통해 Novelis는 고객의 증가하는 알루미늄 수요를 충족하고 아시아에서 전략적 입지를 강화할 수 있게 되었습니다.

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재료, 항공기 유형, 제품 형태, 응용 분야 및 지역에 따라 글로벌 항공우주 및 방위 재료 시장을 세분화하고 주요 상업 자산 및 플레이어를 이해합니다.
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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 소재별 스니펫
   2. 기종별 스니펫
   3. 제품 형태별 스니펫
   4. 애플리케이션별 스니펫
   5. 지역별 스니펫
4. 동역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 기술 및 재료 혁신의 발전 증가
         2. 정부 지출 증가 및 미래 우주 부문 프로젝트
      2. 제약
         1. 엄격한 규제 기준과 공급망의 혼란
         2. 구형 항공기에 최신 소재 적용의 어려움
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 5가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나로 인한 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 재료별
   1. 소개
      1. 소재별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 소재별
      2. 시장 매력 지수, 소재별
   2. 알루미늄 합금*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 티타늄 합금
   4. 니켈 기반 합금
   5. 강철 합금
   6. 슈퍼 합금
   7. 복합 재료
   8. 내열 합금
   9. 플라스틱 및 폴리머
   10. 기타
8. 항공기 유형별
   1. 소개
      1. 항공기 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 항공기 유형별 시장 매력도 지수
   2. 상업용 항공기*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 군용 항공기
   4. 비즈니스 및 일반 항공
   5. 우주선
   6. 헬리콥터
   7. 기타
9. 제품 형태별
   1. 소개
      1. 제품 형태별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 제품 형태별
   2. 시트 및 플레이트*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 바 & 로드
   4. 튜브 & 파이프
   5. 포일
   6. 필름
   7. 프리프레그
   8. 기타
10. 애플리케이션별
    1. 소개
       1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 애플리케이션별
       2. 시장 매력도 지수, 애플리케이션별
    2. 기체*
       1. 소개
       2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
    3. 객실 인테리어
    4. 추진
    5. 항공 엔진
    6. 해군 시스템
    7. 무기
    8. 내비게이션 및 센서
    9. 위성
    10. 기타
11. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 재료별
       4. 항공기 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 제품 형태별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%), 지역별
       4. 항공기 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 제품 형태별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 러시아
          5. 스페인
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%), 재료별
       4. 항공기 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 제품 형태별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 기타 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 재료별
       4. 항공기 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 제품 형태별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%), 재료별
       4. 항공기 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 제품 형태별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
12. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
13. 기업 프로필