세계의 알루미늄 주조 시장 (2024-2031) : 공정별 (다이캐스팅, 모래 주조, 인베스트먼트 주조, 연속 주조, 쉘 성형, 기타), 합금별 (A356, A360, A380, A383)

글로벌 알루미늄 주조 시장은 2023년에 705억 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 7.5%의 CAGR로 성장하여 2031년에는 1,257억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
고강도 경량 주물에 대한 선호도가 높아지는 것이 주요 원동력입니다. 운송업에 종사하는 제조업체는 연비 개선과 유해 배출가스 저감을 목표로 하는 법률을 준수해야 합니다. 자동차 제작에 경량 소재를 포함할 수 있습니다. 일반 유틸리티 및 스포츠 유틸리티 차량에 대한 수요 증가가 미국 내 제품 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
미국의 자동차 제조업체들은 자동차 배기가스 배출에 관한 환경 규제를 준수해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 기업 평균 연비에 따르면, 승용차는 온실가스 배출량 증가로 인해 2026년까지 갤런당 54.5마일의 연비 목표를 달성해야 하며, 이는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
2023년 북미는 전 세계 알루미늄 주조 시장의 약 25%를 차지하며 두 번째로 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 지속 가능한 솔루션 구현에 대한 강조는 이 지역의 제품 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2020년 12월에 리오 틴토는 다이캐스터의 재활용을 돕기 위해 고품질 알루미늄 합금의 새로운 라인을 시작했습니다. 이러한 활동은 예측 기간 동안 시장 성장에 도움이 될 것으로 예상됩니다.

시장 역학
증가하는 도로 건설
개발도상국의 도로 건설 및 확장 활동이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 많은 국가에서 인프라 지출이 증가하는 이유는 이들 국가의 주요 경제 중심지 간 교통 및 연결성 향상을 위한 도로 및 고속도로 개발이 증가했기 때문일 수 있습니다. 인도 브랜드 자산 재단에 따르면 인프라 부문은 인도 정부의 주요 중점 분야 중 하나가 되었습니다.
2021년 3월에는 스페인에서 중요한 도로 구간을 재건하는 프로젝트가 수주되었습니다. 이 프로젝트의 총 사업비는 2억 9,380만 달러로 A4 도로의 70킬로미터 구간에 걸쳐 있습니다. 2021년 5월, 브라질은 중요한 새 도로 계약을 발표했습니다. 고속도로 개선에는 14억 2,000만 달러가 소요될 것으로 예상됩니다. 새로운 도로 개발은 도시와 농촌 지역 모두의 도로망을 강화하여 아스팔트 개질제에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
증가하는 인수합병 건수
산업 활동, 인프라 프로젝트 및 소비자 시장의 부상은 알루미늄 주조 제조업체에게 확장되는 시장에 서비스를 제공할 수 있는 기회를 제공합니다. 선도적인 기업들은 시장 확장을 가속화하기 위해 점점 더 많은 인수와 협업을 진행하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 8월 웬칸 그룹(Wencan Group Co., Ltd.)은 안후이성 루안 경제기술개발구에 신에너지 자동차를 위한 알루미늄 다이캐스트 부품 생산 기지를 개발할 계획이라고 발표했습니다.
샌드하르 엔지니어링 유한회사는 다양한 잠금 장치, 전기, 전자, 기계, 자동차 및 산업 부품을 생산 및 조립하는 완전 소유 자회사로 2021년 10월에 설립되었습니다. 알루미늄 주조 시장은 예측 기간 동안 자동차 및 비자동차 산업에서 경량 부품 및 고전도성 금속 부품에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 확장 될 것으로 예상됩니다.
높은 주조 비용
알루미늄 주조에는 용융, 정제, 주조 등 에너지 집약적인 작업이 필요합니다. 전기와 천연가스 등 에너지 가격의 변동은 알루미늄 주조 파운드리의 생산 비용과 시장 경쟁력에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 알루미늄 합금, 잉곳 및 스크랩과 같은 원자재의 가용성과 비용은 알루미늄 주조 파운드리의 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.
글로벌 알루미늄 시장의 변동, 수요와 공급의 불일치, 무역 정책은 모두 원자재 가격 변동성을 유발하여 제조업체의 생산 비용과 마진에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 서비스에 대한 이해 부족과 장애에 대한 신념으로 인해 서비스를 원하는 사람들의 수가 충족되지 않고 있으며, 이 두 가지 요인 모두 치료를 원하는 사람들에게 영향을 미칩니다. 또한 중간 소득 국가는 소득 수준이 낮고 주조 비용이 상승하여 시장 확대를 방해할 수 있습니다.
시장 세분 분석
글로벌 알루미늄 주조 시장은 공정, 합금, 최종 사용자 및 지역에 따라 세분화됩니다.
경량 소재에 대한 수요 증가가 성장을 주도합니다.
건축 및 건설 부문은 2024-2031년 예측 기간 동안 시장의 1/3을 차지하며 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 알루미늄 주조는 지붕, 문 손잡이, 창문, 커튼월 등 다양한 용도로 사용될 수 있습니다. 고객 선호도 변화로 인한 철과 강철의 대체 증가와 경량 및 미적 매력과 같은 알루미늄의 장점이이 부문의 성장을 주도 할 것입니다.
진화하는 소비자 취향으로 인한 철과 강철의 대체 증가와 경량 및 미적 매력과 같은 알루미늄의 이점이 예측 기간 동안 산업을 주도 할 것으로 예상됩니다. 진달 알루미늄은 2024년에 건축 내외장재, 창호, 가구, 가전제품, 전시 디스플레이, 지붕 등 건축 및 건설 산업을 위한 엔지니어링 알루미늄 제품을 생산하기 위해 새로운 제조 부문을 개설할 것이라고 발표했습니다.
시장 지리적 점유율
아시아 태평양 지역의 자동차 생산 증가
아시아 태평양 지역은 전 세계 알루미늄 주조 시장의 35% 이상을 차지하는 지배적인 지역입니다. 인도와 중국의 저렴한 인건비와 생산 비용이 이 지역 시장 확대를 견인할 것으로 보입니다. 또한 전기 및 하이브리드 차량에 대한 수요가 증가함에 따라 자동차 제조업체들은 모든 유형의 차량에서 무거운 강철과 철을 대신하여 알루미늄과 같은 경량 소재를 채택하는 데 초점을 맞추고 있습니다.
예를 들어, 2022년 5월 타밀나두주 중소기업개발공사는 알루미늄 고압 다이캐스팅을 위한 공유 시설 센터를 건설하기 위해 5.8억 루피를 투자했습니다. 또한, 전국적으로 자동차 제조 산업이 확대되면서 자동차 경량 소재에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 2월 MG Motors는 구자라트에 있는 할롤 공장의 생산 능력을 향상시키기 위해 사업 확장 및 현지화에 1,500억 루피를 투자할 수 있다고 밝혔습니다.

COVID-19 영향
코로나19는 공급 라인에 영향을 미쳤고 전 세계적으로 건축 및 건설 프로젝트에 지연을 초래했습니다. 원자재 부족, 노동력 부족, 정부 규제로 인해 진행 중인 프로젝트가 중단되면서 경제 위기가 이어졌고, 건설업은 가장 큰 영향을 받은 분야 중 하나였습니다. 2020년 3분기에 일부 지방 정부는 도로, 고속도로, 건물 건설 프로젝트를 재개하기 위한 조치를 시작했습니다.
2020년 4월 이후 독일 교통부와 디지털 인프라부는 건물 및 도로 건설을 재개했습니다. 2020년 하반기부터 루마니아와 인도 같은 국가에서는 고속도로와 도로 건설을 시작했습니다. 다른 인프라 부문은 코로나19의 영향을 크게 받았지만, 운송 산업은 2020-21년에 최고의 한 해를 보냈습니다. 그 결과, 2021년에는 전년도에 비해 건설 부문이 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향
지정학적 긴장과 전쟁은 시장의 불확실성을 야기하여 구매자와 투자자를 주춤하게 만들 수 있습니다. 지정학적 갈등으로 인해 알루미늄 주조 산업에서 투자 및 확장 계획이 지연되거나 취소되었습니다. 기업들은 지정학적 문제가 해결될 때까지 자본 지출과 전략적 의사 결정에 더욱 신중을 기할 수 있습니다.
리오 틴토는 2022년 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 지정학적 격변 속에서 러시아 알루미늄 생산업체의 자회사와의 관계를 끊으면서도 퀸즐랜드 알루미나 리미티드의 지분 20%를 소유하는 현명함을 보여주었습니다. 이 전략적 조치에는 러시아 거대 기업에 대한 보크사이트 및 알루미나 공급을 지연시키고, 결국 긴급 개입권을 사용하여 제한 대상 기업이 경제적 이점을 얻지 못하도록 하는 것이 포함되었습니다.
주요 개발 사항
2024년, 알코아 코퍼레이션은 글로벌 케이블 생산업체인 넥상스에 기존 제련 방식에서 발생하는 직접적인 온실가스 배출을 모두 없애는 새로운 기술로 제조된 알루미늄을 공급할 것이라고 발표했습니다. 넥상스는 모든 온실가스 배출을 산소로 대체하는 획기적인 ELYSIS™ 공정에서 생산된 금속을 사용하는 최초의 케이블 제조업체가 될 것입니다.
리오 틴토는2023년에 퀘벡주 알마 제련소의 저탄소 고부가가치 알루미늄 빌릿 생산 능력을 202,000미터톤까지 늘릴 계획입니다. 현재 주조 시설은 용광로, 주조 구덩이, 냉각기, 취급, 검사, 절단 및 포장 시스템과 같은 새로운 최첨단 장비를 포함하도록 확장될 예정입니다.
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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 공정별 스니펫
   2. 합금별 스니펫
   3. 최종 사용자별 스니펫
   4. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 도로 건설 증가
         2. 인수 합병 건수 증가
      2. 제약
         1. 높은 캐스팅 비용
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 다섯 가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 프로세스별
   1. 소개
      1. 프로세스별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 공정별 시장 매력도 지수
   2. 다이캐스팅*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      3. 중력 다이캐스팅
      4. 압력 다이캐스팅
      5. 스퀴즈 다이캐스팅
   3. 샌드 캐스팅
   4. 인베스트먼트 주조
   5. 연속 주조
   6. 쉘 몰딩
   7. 로스트 폼 주조
   8. 원심 주조
   9. 저압 주조
   10. 영구 금형 주조
8. 합금별
   1. 소개
      1. 합금별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 합금별
      2. 시장 매력도 지수, 합금별
   2. A356
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. A360
   4. A380
   5. A383
9. 최종 사용자별
   1. 소개
      1. 최종 사용자별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 최종 사용자별
      2. 최종 사용자별 시장 매력도 지수
   2. 자동차 및 운송*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 산업
   4. 항공기
   5. 농업
   6. 군사 및 방위
   7. 건축 및 건설
   8. 기타
10. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 프로세스 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       4. 합금 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 공정별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 합금 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 이탈리아
          5. 러시아
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 공정별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%), 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%)
       4. 합금 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 나머지 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 공정별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 합금 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 공정별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 합금 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
11. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
12. 기업 프로필