세계의 초합금 시장 (2024-2031) : 재료별 (철 기반 초합금, 니켈 기반 초합금, 코발트 기반 초합금), 용도별 (항공 우주, 석유/가스, 자동차, 발전, 전자, 기타)

글로벌 초합금 시장은 2022년 65억 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 7.9%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 113억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
글로벌 초합금 시장은 항공우주 및 발전 산업의 확대와 고성능 소재에 대한 수요 증가 등의 요인에 힘입어 최근 몇 년 동안 매우 긍정적인 시장 동향을 보이고 있습니다. 초합금은 극한의 온도, 압력 및 기계적 응력 조건에서 작동할 수 있습니다.
이러한 합금은 기계적 강도, 크리프 저항성, 내식성, 열 안정성이 뛰어나 항공우주, 발전, 자동차 분야의 핵심 애플리케이션에 이상적입니다. 또한 야금 및 제조 기술의 발전으로 초합금에 대한 수요는 주요 시장 기회를 목격할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양은 전 세계 초합금 시장에서 가장 큰 지역으로, 높은 광물 매장량과 자동차 및 항공우주 산업과 같은 최종 사용자 업종 확대로 인해 시장 점유율의 거의 1/3을 차지하고 있습니다. 또한 이 지역은 전력 수요 및 발전량 확대로 인해 초합금에 대한 시장 기회와 참여가 급증하고 있습니다. 또한 철 기반 초합금 부문은 글로벌 초합금 시장에서 재료 부문을 지배하여 시장 점유율의 거의 2/3를 차지합니다. 이는 주로 자동차 및 항공 우주 부문에서 많이 활용되기 때문입니다.

시장 역학
적층 제조의 발전
초합금은 뛰어난 기계적 강도, 내식성 및 내열성을 나타내는 고성능 합금입니다. 앞서 언급한 특성으로 인해 항공우주, 에너지 및 자동차 산업 전반의 중요한 응용 분야에 없어서는 안 될 필수 요소입니다. 글로벌 초합금 시장은 최근 몇 년 동안 몇 가지 주요 요인에 힘입어 상당한 성장을 경험했습니다. 글로벌 초합금 시장의 주요 동인 중 하나는 적층 제조의 발전입니다.
적층 제조 또는 3D 프린팅은 초합금으로 만든 부품을 포함한 복잡한 부품 생산에 혁명을 일으키고 있습니다. 각 기술을 통해 성능은 향상되고 재료 낭비는 줄어든 복잡한 디자인을 만들 수 있습니다. 적층 제조 연구 개발에 대한 정부의 지원과 투자는 산업 전반에 걸쳐 적층 제조의 도입을 가속화하고 있습니다. 예를 들어, 미국 국립과학재단(NSF)은 2020년에 첨단 제조 연구를 위해 6천만 달러의 보조금을 배정했습니다. 적층 제조의 성장은 초합금에 대한 수요를 견인하여 글로벌 시장을 더욱 활성화할 것으로 예상됩니다.
에너지 수요 증가와 재생 에너지로의 패러다임 전환
에너지 분야, 특히 발전 분야는 고온 응용 분야에 초합금이 필요한 가스 터빈 시스템에 크게 의존하고 있습니다. 인구 증가와 산업화로 인해 전 세계 에너지 수요가 증가함에 따라 전 세계 각국 정부는 발전 용량 확대에 투자하고 있습니다.
예를 들어, 미국 에너지 정보국(EIA)은 2020년부터 2050년까지 전 세계 전력 소비가 매년 1.9%씩 증가할 것으로 예상했습니다. 이러한 에너지 수요 증가는 가스터빈에 초합금 활용을 촉진하여 초합금 시장의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
또한 풍력 및 태양광 발전과 같은 청정하고 지속 가능한 에너지원으로의 전 세계적인 전환은 초합금 시장에 새로운 기회를 제공합니다. 초합금은 터빈 블레이드 및 발전기 시스템과 같은 풍력 터빈에 사용되는 부품 제조에 매우 중요합니다.
세계풍력에너지위원회(GWEC)는 2021년 말까지 전 세계 풍력 발전기 설치 용량이 2020년 대비 53GW 증가한 743기가와트(GW)에 달했다고 보고했습니다. 재생 에너지 부문의 성장은 또한 초합금 수요를 견인하는 데 중요한 역할을 하며 글로벌 초합금 시장을 강화합니다.
원자재 가격의 변동성
초합금은 극한의 온도, 응력, 부식을 견딜 수 있도록 설계된 고성능 소재입니다. 항공우주, 에너지, 자동차, 방위산업 등의 산업에서 광범위하게 사용되고 있습니다. 글로벌 초합금 시장은 다양한 최종 사용 분야의 수요 증가에 힘입어 최근 몇 년간 상당한 성장세를 보이고 있습니다. 그러나 시장은 또한 성장 잠재력을 저해할 수 있는 몇 가지 제약에 직면해 있습니다.
초합금 시장의 주요 제약 요인 중 하나는 원자재 가격, 특히 니켈, 코발트, 크롬 가격의 변동성입니다. 각 금속은 초합금 생산에 있어 중요한 구성 요소입니다. 미국 지질조사국(USGS)에 따르면 니켈의 평균 가격은 2020년부터 2021년까지 18% 상승했습니다. 가격 변동으로 인해 제조업체는 비용을 정확하게 예측하기가 어려워 수익성과 가격 책정 전략에 영향을 미칩니다.
시장 세분화 분석
글로벌 초합금 시장은 재료, 용도 및 지역에 따라 세분화됩니다.
항공 우주 산업의 수요 증가와 발전 분야의 성장
철 기반 초합금은 제트 엔진의 터빈 블레이드 및 디스크와 같은 부품에 필요한 강도, 내열성 및 내구성의 조합을 제공합니다. 항공우주 산업은 극한의 조건을 견딜 수 있는 소재가 필요하기 때문에 철 기반 합금을 포함한 초합금의 주요 소비처입니다.
미국 연방항공청(FAA)의 데이터에 따르면 전 세계 항공 여객 수는 2020년부터 2039년까지 연평균 4.1%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장과 함께 연료 효율이 높은 항공기 및 첨단 엔진에 대한 수요가 증가함에 따라 철 기반 초합금과 같은 고성능 소재에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
또한 발전 부문, 특히 가스 터빈은 고온과 고압을 견디기 위해 초합금에 의존하고 있습니다. 철 기반 초합금은 비용 효율성과 성능 특성으로 인해 이 산업에서 주목을 받고 있습니다.
국제에너지기구(IEA)에 따르면 전 세계 전력 수요는 2020년부터 2040년까지 매년 2.1%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 전력 수요가 증가함에 따라 효율적이고 안정적인 발전 시스템에 대한 필요성이 커지고 있으며, 효율 향상과 작동 수명 연장을 위해 가스터빈에 철 기반 초합금 채택이 증가하고 있습니다.
시장 지리적 점유율
강력한 산업화와 항공우주 및 방위 산업에 대한 투자 증가
초합금은 뛰어난 기계적 강도, 내식성 및 열 안정성으로 잘 알려진 고성능 합금으로 항공우주, 에너지 및 자동차 산업에서 필수적인 소재입니다. 아시아 태평양 지역은 강력한 산업화, 항공우주 및 방위 부문에 대한 투자 증가, 에너지 수요 증가 등 다양한 요인에 힘입어 글로벌 초합금 시장에서 지배적인 지역으로 부상하고 있습니다.
특히 중국과 인도 등 아시아 태평양 지역의 급속한 산업화는 초합금에 대한 수요를 촉진했습니다. 세계은행에 따르면 아시아는 2020년 전 세계 제조업 부가가치의 43.8%를 차지했습니다. 각 산업의 성장으로 발전, 석유 및 가스, 자동차 등의 분야에서 초합금에 대한 수요가 증가하여 글로벌 시장에서 아시아 지역의 지배력을 강화했습니다.
또한 아시아 태평양 지역은 항공우주 및 방위 산업에 대한 투자가 활발해지면서 초합금에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가들은 항공 우주 역량을 확대하고 국방 지출을 늘리고 있습니다. 예를 들어 스톡홀름 국제 평화 연구소(SIPRI)는 2011년과 2020년 사이에 중국의 군사 지출이 76% 증가했다고 보고했습니다. 각 시장 동향은 항공기 엔진, 가스터빈 및 방위 장비의 핵심 애플리케이션에 대한 초합금 수요 증가를 강조하며 글로벌 시장에서 이 지역의 지배력 강화에 기여하고 있습니다.

코로나19가 시장에 미치는 영향
코로나19 영향
2019년 말 코로나19 팬데믹의 발발로 초합금 시장을 포함한 전 세계 경제와 산업이 큰 혼란에 빠졌습니다. 팬데믹은 봉쇄, 여행 제한, 제조 시설의 일시적 폐쇄로 인해 전 세계 공급망 전반에 걸쳐 혼란을 야기했습니다. 초합금은 합금, 용융, 정밀 가공 등 특수 제조 공정이 필요한 복잡한 소재입니다.
공급망에 차질이 생기면서 원자재 부족, 생산 지연, 리드 타임 증가로 이어졌습니다. 기업들은 중요한 합금 원소를 조달하고 안정적인 운송을 확보하는 데 어려움을 겪었으며, 이는 전체 생산 능력과 납기 일정에 영향을 미쳤습니다.
초합금의 주요 소비처인 항공우주 산업은 팬데믹 기간 동안 여행 제한과 항공 여행 감소로 인해 수요가 크게 감소했습니다. 국경 폐쇄, 항공편 운항 중단, 항공사가 직면한 재정적 제약으로 인해 신규 항공기 주문과 유지보수 활동이 감소했습니다.
항공우주 수요의 감소는 초합금 시장에 직접적인 영향을 미쳐 초합금 제조업체의 주문과 수익 감소로 이어졌습니다. 그럼에도 불구하고 경제가 회복되고 산업이 회복됨에 따라 초합금 시장은 핵심 부문의 고성능 소재에 대한 수요에 힘입어 모멘텀을 회복할 것으로 예상됩니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향
현재 진행 중인 러시아와 우크라이나 간의 분쟁은 다양한 분야에 걸쳐 광범위한 영향을 미치고 있으며, 글로벌 초합금 시장도 예외는 아닙니다. 초합금은 뛰어난 강도, 고온에 대한 저항성, 내식성으로 잘 알려져 있으며 항공우주, 에너지, 자동차 등 핵심 산업에서 널리 사용되고 있습니다.
러시아와 우크라이나는 초합금 시장에서 중요한 역할을 하는 국가로, 두 나라 간의 전쟁으로 인해 상당한 혼란과 불확실성이 발생했습니다. 러시아와 우크라이나는 니켈, 크롬, 코발트 등 초합금의 주요 원자재를 생산하는 주요 생산국입니다. 분쟁으로 인해 이러한 주요 원자재 공급에 차질이 빚어지면서 전 세계적으로 초합금 생산에 필요한 원자재 부족 현상이 발생하고 있습니다.
또한 러시아-우크라이나 전쟁은 지정학적 불확실성을 야기하여 초합금 시장에 대한 비즈니스 신뢰와 투자 결정에 영향을 미쳤습니다. 양국의 긴장된 관계와 추가 확대 가능성으로 인해 불안정한 환경이 조성되었습니다. 이러한 불확실성으로 인해 시장 참여자들은 신중을 기하게 되었고, 이는 초합금 부문에 대한 투자 감소와 새로운 프로젝트 및 기술 개발의 둔화로 이어졌습니다. 또한 러시아와 우크라이나 간의 분쟁으로 인해 이러한 균형이 깨지면서 공급과 수요 패턴에 변동이 발생하고 있습니다.
재료별
철 기반 초합금
니켈 기반 초합금
코발트 기반 초합금
애플리케이션별
항공우주
석유 및 가스
자동차
전력 발전
전자 제품
기타
지역별
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
러시아
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
아시아 태평양
중국
인도
일본
호주
기타 아시아 태평양 지역
중동 및 아프리카
주요 개발
아메텍 특수 금속 제품(SMP)은 2022년 11월 9일로 예정된 스페이스 테크 엑스포 유럽에서 광범위한 정밀 금속 튜브, 스트립, 분말 및 열 관리 소재 컬렉션을 선보일 예정입니다.
다양한 산업 분야에서 경질 및 초경질 소재 개발을 전문으로 하는 저명한 재료 과학 회사인 하이페리온 머티리얼즈 앤 테크놀로지스는 2022년 3월 10일에 최신 제품을 공개했습니다. 이 회사는 인코넬과 같은 초합금 가공에서 탁월한 성능을 발휘하도록 특별히 설계된 AM110 등급 텅스텐 카바이드 로드 블랭크를 출시했습니다.
핵심 부품용 금속 적층 제조 기술을 전문으로 하는 유명 기업인 Velo3D는 2022년 1월 6일에 중요한 이정표를 달성했습니다. 이 회사는 회가나스 AB에서 제조한 니켈 기반 초합금 파우더 Amperprint 0233 Haynes 282를 자사의 고급 사파이어 시리즈 3D 프린터에 사용할 수 있도록 성공적으로 인증했습니다. 이 파우더는 높은 크리프 강도, 열 안정성, 용접성 및 패브리케이션성과 같은 탁월한 특성을 제공하여 시중에서 흔히 볼 수 있는 다른 합금과 차별화됩니다.
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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 재료별 스니펫
   2. 애플리케이션별 스니펫
   3. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 적층 제조의 발전
         2. 에너지 수요 증가와 재생 에너지로의 패러다임 전환
         3. 초합금의 탁월한 특성
         4. 항공우주 및 자동차 산업에서 증가하는 초합금 응용 분야
      2. 제약
         1. 원자재 가격의 변동성
         2. 환경 문제와 엄격한 환경 규제
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 5가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 재료별
   1. 소개
      1. 소재별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 소재별
      2. 시장 매력도 지수, 소재별
   2. 철 기반 초합금*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 니켈 기반 초합금
   4. 코발트 기반 초합금
8. 애플리케이션별
   1. 소개
      1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 애플리케이션별 시장 매력도 지수
   2. 항공우주*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 석유 및 가스
   4. 자동차
   5. 전력 발전
   6. 전자제품
   7. 기타
9. 지역별
   1. 소개
      1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 지역별 시장 매력도 지수
   2. 북미
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 재료별
      4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
         1. 미국
         2. 캐나다
         3. 멕시코
   3. 유럽
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
         1. 독일
         2. 영국
         3. 프랑스
         4. 이탈리아
         5. 러시아
         6. 기타 유럽
   4. 남미
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
         1. 브라질
         2. 아르헨티나
         3. 기타 남미
   5. 아시아 태평양
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 재료별
      4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
         1. 중국
         2. 인도
         3. 일본
         4. 호주
         5. 기타 아시아 태평양 지역
   6. 중동 및 아프리카
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 재료별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 재료별
      4. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
10. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
11. 기업 프로필