세계의 블루 암모니아 시장 (2024-2031) : 기술별 (증기 메탄 개질, 자동열 개질, 가스 부분 산화), 용도별 (운송, 발전, 산업 공급 원료, 기타)

글로벌 블루 암모니아 시장은 2022년 23억 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 55.2%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 767억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
철강 생산, 산업 전력 난방, 대형 도로 운송과 같이 오염이 심한 산업을 탈탄소화하려는 지속적인 노력은 글로벌 블루 암모니아 시장에 새로운 성장 활로를 제공할 것입니다. 블루 암모니아는 원유와 석탄과 같은 화석 연료를 대체할 수 있는 유용한 저탄소 연료입니다.
글로벌 블루 암모니아 시장의 장기적인 성장 잠재력은 상업적 수익성과 관련된 문제로 인해 제동이 걸리고 있습니다. 전 세계적으로 비용 증가와 손익분기점 실패에 대한 우려로 인해 주요 프로젝트가 잇달아 취소되었습니다. 수익성 문제를 해결하는 것이 글로벌 시장의 장기적인 성장을 보장하는 핵심 과제가 될 것입니다.

시장 역학
수소 경제를 향한 움직임 증가
탈탄소화는 지난 몇 년 동안 전 세계 에너지 산업에서 주요 트렌드가 되었습니다. 단기간에 화석 연료를 완전히 퇴출하는 것은 불가능하지만, 각국 정부와 에너지 기업들은 대체 에너지원을 개발하고 발전시키는 방향으로 점차 움직이고 있습니다. 최근 주목받고 있는 에너지원 중 하나가 바로 수소입니다.
각국 정부는 이미 초기 수소 경제를 개발하고 확대하기 위한 인센티브를 제공하고 있습니다. 예를 들어, 인도 정부는 2023년 예산안에서 국가 수소 임무 개발을 위해 1,974억 루피(16억 4,000만 달러)의 예산을 배정했습니다.
수소 경제로의 점진적 전환을 위한 자금과 인센티브의 증가는 블루 암모니아 시장의 성장에 큰 도움이 될 것입니다. 이는 비용 효율적인 수소 생산 기술 개발을 장려하여 블루 암모니아의 생산 비용을 낮추고 다양한 산업 분야에서 채택을 늘릴 것입니다.
농업 생산성 향상에 대한 수요 증가
유엔(UN)은 2222년 전 세계 인구를 약 80억 명으로 추산했는데, 이는 2010년 이후 10억 명 가까이 증가한 수치입니다. 전 세계 인구의 급격한 증가로 인해 전 세계 식량 수요를 충족하기 위한 농업 자원에 대한 압박이 가중되고 있습니다. 전 세계 농업 부문은 기상이변의 증가와 경작지 손실 등 다양한 도전에 직면하고 있습니다.
전 세계적으로 농부들은 물 부족, 비료 가용성 제한, 환경 문제 등 다양한 자원 제약에 직면해 있습니다. 생산성을 높이면 농부들은 더 적은 자원으로 더 많은 생산량을 달성할 수 있습니다. 화학 비료를 현명하게 활용하면 농부들이 생산성을 크게 높일 수 있습니다.
블루 암모니아는 비용 효율적인 규모로 화학 비료를 대량 생산할 수 있어 농업 생산성 향상이라는 과제를 완화하는 데 기여할 수 있습니다. 따라서 농업 생산성 향상을 위한 노력은 글로벌 블루 암모니아 시장에 새로운 성장 기회를 제공할 것입니다.
높은 블루 암모니아 생산 비용
블루 암모니아는 각국 정부와 에너지 기업들의 지지에도 불구하고 본격적인 상용화를 위해서는 여전히 상당한 난관에 직면해 있습니다. 높은 상업적 생산 비용도 그러한 과제 중 하나입니다. 천연가스는 블루 암모니아 생산에 가장 중요한 원료이며, 천연가스 가격의 변동은 전체 비용을 고려할 때 주요 요인입니다.
더 많은 신규 생산 능력이 가동되면 장기적으로 전체 생산 비용이 낮아져 블루 암모니아의 채택이 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 단기적으로 블루 암모니아 시장은 상대적으로 높은 비용으로 인해 다른 기존 에너지와 경쟁할 수 없습니다. 이는 글로벌 시장의 단기 성장 전망을 저해할 것입니다.
시장 세분 분석
글로벌 블루 암모니아 시장은 기술, 응용 분야 및 지역에 따라 세분화됩니다.
증기 메탄 개질은 여전히 가장 인기있는 생산 기술로 남아 있습니다.
증기 메탄 개질은 주로 비용 효율성과 에너지 효율성으로 인해 여전히 블루 암모니아 생산에 가장 널리 사용되는 기술입니다. 이 공정은 매우 높은 순도의 수소를 생산하므로 연료 전지 및 산업용 공급 원료 애플리케이션에 사용하기에 적합합니다. 대부분의 최신 고용량 블루 암모니아 생산 시설은 증기 메탄 개질을 생산 기술로 활용합니다.
다른 기술, 즉 가스 부분 산화 및 자동 열 개질은 훨씬 더 복잡하고 에너지 집약적입니다. 따라서 이러한 기술은 대규모 생산에 비용 효율적이지 않기 때문에 일반적으로 상업용 블루 수소 생산 시설에서는 사용되지 않습니다. 이러한 기술의 유일한 주요 목적은 틈새 애플리케이션을 위한 수소 및 암모니아 생산입니다.
시장 지리적 점유율
수많은 신규 프로젝트로 북미가 최고의 자리를 차지하다
북미는 현재 건설 중인 대형 프로젝트가 가장 많은 지역이기 때문에 글로벌 블루 암모니아 시장에서 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 대부분의 주요 에너지 기업이 미국에 기반을 두고 있으며 현재 블루 암모니아에 집중하는 것은 북미, 특히 미국을 수소 및 블루 암모니아의 주요 수출 허브로 만들기 위한 더 큰 전략의 일환입니다.
여러 개의 새로운 블루 암모니아 생산 시설이 다양한 건설 단계에 있습니다. 예를 들어, 2024년 1월 일본의 다국적 기업인 인펙스 코퍼레이션은 미국 걸프만에 블루 암모니아 생산 및 수출 시설을 건설하기 위해 미국 기반 화학 제조업체인 LSB 인더스트리와 계약을 체결했습니다.
그러나 유망한 발전에도 불구하고 시장에는 여전히 여러 가지 과제가 남아 있습니다. 예를 들어, 2023년 8월 미국의 주요 비료 제조업체인 뉴트리엔은 비용 상승과 수익성에 대한 우려로 인해 미국 내 120만 톤 규모의 청암모니아 생산 시설 계획을 보류했습니다.
코로나19 영향 분석
코로나19 팬데믹 초기 단계에서 글로벌 블루 암모니아 시장의 주요 도전 과제는 국제 원유 가격의 폭락이었습니다. 항공 및 도로 운송 활동이 급격히 감소하면서 수요가 급감하자 원유 가격이 큰 폭으로 하락했습니다. 원유 가격의 급격한 하락으로 인해 블루 암모니아는 일시적으로 경쟁력이 떨어졌습니다. 또한 팬데믹 기간의 경제적 불확실성으로 인해 블루 암모니아 생산 능력 확충을 위한 설비 투자도 감소했습니다.
어려운 시장 상황은 블루 암모니아 생산으로 다각화를 모색하는 에너지 기업들에게도 많은 문제를 야기했습니다. 팬데믹으로 인한 공급망 차질로 다양한 전구체 물질의 공급이 타이트해지면서 완성된 여러 블루 암모니아 생산 시설의 가동이 지연되었습니다. 팬데믹 이후 전반적인 상황은 상당히 개선되었으며 업계에서는 신규 투자가 급증하는 것을 목격했습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
러시아-우크라이나 전쟁은 유럽의 에너지 지형에 장기적으로 돌이킬 수 없는 변화를 가져왔을 수 있습니다. 전쟁으로 인해 글로벌 에너지 시장에 단기적으로 큰 변동성이 발생하고 러시아에 대한 심각한 경제 제재로 인해 천연가스 공급이 중단되었지만, 유럽 국가들은 러시아 에너지 수입을 단계적으로 중단하기 위해 빠르게 움직이고 있습니다. 이처럼 새로운 에너지원으로의 전환이 가속화되면서 유럽에서 블루 암모니아 시장의 전반적인 성장 전망이 밝아졌습니다.
가장 직접적인 영향은 러시아 현지 블루 암모니아 시장에 미쳤습니다. 러시아에 대한 경제 제재로 인해 현지 블루 암모니아 프로젝트를 위한 서방 부품과 기술이 중단되었습니다. 2022년 4월, 러시아 최대 에너지 기업 중 하나인 노바텍은 기술 접근성 부족과 어려운 시장 상황을 이유로 진행 중이던 청암모니아 프로젝트를 취소했습니다. 우크라이나-러시아 전쟁은 특히 유럽에서 글로벌 블루 암모니아 시장의 장기적인 성장 전망을 밝게 할 것으로 보입니다.
주요 개발
2023년 4월, 사우디아라비아의 국영 석유 및 가스 대기업인 사우디 아람코의 마텍스셀이 일본에 블루 암모니아의 첫 선적을 시작했습니다. 아람코는 사우디아라비아의 비료 제조업체인 사빅(SABIC)이 생산한 원료를 통해 블루 암모니아를 생산했습니다. 이 화물은 일본의 후지 석유 무역회사에 판매되었습니다.
2023년 3월, 유럽의 다국적 산업용 가스 제조업체인 린데는 다국적 수소 제품 유통업체인 OCI와 미국 텍사스에 있는 OCI의 신규 블루 암모니아 시설에 수소를 공급하는 새로운 계약을 체결했다고 발표했습니다.
2023년 3월, 일본의 다국적 수소 제품 유통업체인 미쓰이와 Co. 는 다양한 분야에서 사업을 영위하는 일본의 다국적 대기업인 CF 산업 홀딩스와 협력 파트너십을 맺고 미국에 새로운 블루 암모니아 생산 시설을 공동 개발한다고 발표했습니다.

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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 기술별 스니펫
   2. 애플리케이션별 스니펫
   3. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 수소 경제를 향한 움직임 증가
         2. 농업 생산성 향상에 대한 수요 증가
      2. 제약 요인
         1. 높은 블루 암모니아 생산 비용
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 다섯 가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 기술별
   1. 소개
      1. 기술별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력 지수, 기술별
   2. 증기 메탄 개질*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
   3. 자동 열 개질
   4. 가스 부분 산화
8. 애플리케이션별
   1. 소개
      1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 애플리케이션별 시장 매력도 지수
   2. 운송*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 발전
   4. 산업용 공급 원료
   5. 기타
9. 지역별
   1. 소개
      1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 지역별 시장 매력도 지수
   2. 북미
      1. 소개
      2. 지역별 주요 역학 관계
      3. 기술별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%)
      4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
         1. 미국
         2. 캐나다
         3. 멕시코
   3. 유럽
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 기술별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
         1. 독일
         2. 영국
         3. 프랑스
         4. 이탈리아
         5. 스페인
         6. 기타 유럽
   4. 남미
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 기술별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 애플리케이션별
      5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
         1. 브라질
         2. 아르헨티나
         3. 기타 남미
   5. 아시아 태평양
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 기술별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%), 애플리케이션별
      5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
         1. 중국
         2. 인도
         3. 일본
         4. 호주
         5. 기타 아시아 태평양 지역
   6. 중동 및 아프리카
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 기술별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
10. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
11. 기업 프로필