세계의 디이소노닐 프탈레이트 (DINP) 시장 (2024-2031) : 폴리머 (아크릴, 폴리 우레탄 (PU), PVC, 고무, 폴리에틸렌 (PE), 기타), 애플리케이션별 (바닥재/벽지, 전선/케이블, 필름/시트, 코팅 직물, 기타)

글로벌 디이소노닐 프탈레이트(DINP) 시장은 2022년에 31억 5천만 달러에 달했으며 2024-2031년 예측 기간 동안 5.3%의 CAGR로 성장하여 2031년에는 47억 7천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
DINP는 장난감, 신발, 가전제품 등을 생산하는 소비재 산업에서 제품에 필요한 유연성과 내구성을 부여하기 위해 가소제로 사용됩니다. 가처분 소득이 증가하고 고객 선호도가 변화함에 따라 혁신적이고 우수한 소비재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 기대에 부응하고 시장의 확장을 지원하기 위해서는 DINP가 필수적입니다.
DINP는 지붕, 바닥재, 파이프라인, 케이블 등 다양한 용도의 PVC 소재를 만드는 데 사용하는 건설 부문에서 널리 소비되고 있습니다. 도시화, 인프라 개발 및 주택 수요로 인한 전 세계적인 건축 활동과 함께 이러한 재료의 가소제로서 DINP의 필요성이 증가하고 있습니다. DINP는 PVC 제품의 유연성과 내구성을 높여주기 때문에 건설 산업에서 필수적입니다.
아시아 태평양 지역은 전 세계 디이소노닐 프탈레이트(DINP) 시장의 1/3 이상을 차지하는 성장 지역 중 하나입니다. 중국과 인도와 같은 국가의 빠른 산업화와 도시화로 인해 건물 및 인프라 개발이 크게 증가했습니다. 파이프, 전선, 바닥 등 이러한 프로젝트에 사용되는 PVC 기반 소재를 제작하는 데 있어 DINP는 필수적인 구성 요소입니다. 견고하고 유연한 플라스틱 제품에 대한 도시 소비자들의 수요가 증가함에 따라 DINP 시장이 확대되고 있습니다.

시장 역학
정부 이니셔티브로 인한 건설 및 건축 부문 성장
싱가포르, 중국, 인도와 같은 국가에서는 경제 개혁과 1인당 개인 자산 증가의 결과로 건축 및 건설 활동이 성장하고 있습니다. 또한 디이소노닐 프탈레이트 가소화 PVC는 바닥재, 벽지, 지붕 막, 전선 피복 등 건설 및 건축 분야에 널리 사용되고 있습니다. 호주 무역투자위원회는 싱가포르가 공공 인프라에 매월 최소 20억 싱가포르 달러를 할당하고 있다고 주장합니다.
국제무역청(ITA)은 2019년부터 2023년까지 중국 건설 부문이 실질 기준으로 연평균 5%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 외국인 직접 투자(FDI)와 같은 여러 정부의 노력으로 인해 건축 및 건설 활동도 증가하고 있습니다.
중국 산업 및 내부 무역 촉진부(DPIIT)에 따르면 2000년 4월부터 2019년 3월까지 인프라 활동 산업은 148억 1,000만 달러의 외국인 직접 투자(FDI)를 유치했으며, 건설 개발 부문은 250억 5,000만 달러의 FDI를 유치했습니다. 따라서 예측 기간 동안 디이소노닐 프탈레이트 시장은 이러한 정부 이니셔티브의 결과로 이 지역의 개발 및 건설 활동 증가에 의해 주도될 것입니다.
소비자 가전 산업의 성장
디이소노닐 프탈레이트(DINP)의 글로벌 시장은 소비자 가전 산업의 확장에 큰 영향을 받습니다. 전자제품이 점점 더 작아지고 혁신적으로 성장함에 따라 컴퓨터, 웨어러블 기술 및 스마트폰에 사용되는 플라스틱 부품의 유연성, 내구성 및 절연성을 개선하는 가소제로서 DINP가 필수적입니다.
인베스트 인디아에 따르면 2025년까지 인도의 가전제품 및 가전 부문은 세계 5위 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 인도는 2025년까지 8,000억 달러에서 1조 달러에 달하는 디지털 경제를 창출할 수 있으며, 이는 인도 전체 GDP의 18~23%를 차지할 것으로 예상됩니다. 또한, 디이소노닐 프탈레이트 시장은 예측 기간 동안 가전제품 제조에 디이소노닐 프탈레이트가 함유된 가소화 PVC를 지속적으로 사용함으로써 강화되고 있습니다.
예를 들어, 2019년 바스프는 고카복실산(HCA)인 2-에틸헥사노산(2-EHA)과 이소노나노산(INA)의 연간 생산 능력을 전 세계적으로 55,000미터톤에서 68,000미터톤으로 확장했습니다. 바스프는 말레이시아 콴탄과 독일 루드비히스하펜에 위치한 베르분트 공장의 확장성과 적응성이 뛰어난 생산 시설을 바탕으로 HCA 제조 분야의 글로벌 리더로 자리매김하고 있습니다.
높은 원자재 비용
디이소노닐프탈레이트(DINP) 시장은 원자재, 특히 원유에서 공급되는 원자재의 가격 변동성으로 인해 심각한 제약을 받고 있습니다. 전 세계적으로 원유 가격과 상관관계가 있는 석유화학 원료인 나프타는 DINP를 만드는 데 사용됩니다. 자연재해, 수요와 공급의 변화, 지정학적 불안, 세계 경제 상황의 변화 등은 모두 원유 가격의 변동을 일으킬 수 있습니다.
또한 에너지 비용, 특히 가공 및 운송 비용은 화학 부문에 큰 영향을 미칩니다. 따라서 에너지 비용의 변동은 DINP 생산업체의 어려움을 더욱 악화시키므로 효율적인 리스크 관리 기술을 사용하고 빠르게 변화하는 비용 역학 관계에 적응하기 위해 시장 상황을 주의 깊게 주시해야 합니다.
엄격한 정부 규제
DINP와 관련된 동물 건강 위험은 잘 문서화되어 있습니다. 규정 (EC) No 1907/2006, 부속서 XVII-52에 따라 입에 넣을 수 있는 장난감 및 육아용품에 DINP 제한이 적용됩니다. 디이소프로필 프탈레이트를 수컷 쥐에게 다량으로 투여하면 알파 2 글로불린이 신장에 축적됩니다. 연구에 따르면 디이소노닐프탈레이트(DINP)는 태아의 발달에 영향을 미치고 동물의 간, 비장, 신장에 종양을 형성할 수 있다고 합니다.
또한 친환경 및 비 프탈레이트 대체제에 대한 고객의 선호도와 지식이 점차 변화하고 있습니다. 고객이 더 안전하고 환경 친화적인 옵션을 찾으면서 프탈레이트와 관련된 건강 위험 가능성에 대한 대중의 인식이 높아짐에 따라 DINP 기반 제품에 대한 수요가 감소할 수 있습니다.
시장 세그먼트 분석
글로벌 디이소노닐 프탈레이트(DINP) 시장은 폴리머, 용도, 최종 사용자 및 지역을 기준으로 세분화됩니다.
다양한 최종 사용자의 PVC 수요 증가
PVC 부문은 글로벌 디이소노닐 프탈레이트(DINP) 시장에서 성장하는 지역 중 하나로, 시장의 1/3 이상을 차지하고 있습니다. 폴리염화비닐 또는 PVC는 포장, 전자, 자동차 등 다양한 산업에서 유연하게 사용할 수 있기 때문에 점점 더 인기를 얻고 있습니다. PVC는 유연성, 강도, 수명, 내후성, 열 복원력 등 다양한 특성으로 인해 다양한 산업 분야에서 수요가 높은 소재입니다.
유럽 가소제 및 중간체 위원회(ECPI)에 따르면 DINP의 약 95%가 PVC 애플리케이션에 활용되고 있습니다. 유럽 가소제에 따르면 유럽에서 사용되는 모든 가소제 중 85% 이상이 플렉시블 PVC 애플리케이션에 사용됩니다. 가소제는 다양한 용도에 필요한 유연성과 탄성을 PVC에 부여합니다. 이는 예상 기간 동안 폴리염화비닐(PVC) 폴리머가 디이소노닐 프탈레이트 산업을 지배할 것으로 예상됨을 의미합니다.
시장 지리적 점유율
아시아 태평양 지역 자동차 산업에서의 수요 증가
아시아 태평양 지역은 전 세계 디이소노닐 프탈레이트(DINP) 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 세계에서 가장 큰 자동차 산업 중 하나이며 여전히 확장되고 있습니다. 유연성과 내구성을 높이기 위해 DINP는 와이어 코팅, 대시보드, 실내 장식 등 다양한 자동차 부품에 활용되고 있습니다. 이 지역에서 DINP 사용에 영향을 미치는 주요 요인 중 하나는 차량에 대한 필요성입니다.
중국 정부는 2025년까지 자동차 생산량이 3,500만 대에 달해 중국이 세계에서 가장 큰 자동차 시장이 될 것으로 예상하고 있습니다(국제무역관리국(ITA)). 또한, 아시아 태평양 지역의 1인당 소득 증가로 인해 2018년 경상용차 제조가 10.2% 증가하면서 디이소노닐 프탈레이트에 대한 수요가 더욱 증가했으며, 이에 따라 OICA에 따르면 2018년 아시아 태평양 지역의 경상용차 제조는 10.2% 증가했습니다.
또한 아시아 태평양 디이소노닐 프탈레이트 시장은 자동화 생산 증가로 인한 PVC 가소화용 디이소노닐 프탈레이트의 수요 증가로 인해 예측 기간 내내 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 디이소노닐 프탈레이트는 PVC로 만든 벽지 및 바닥재에 널리 사용됩니다. 이 수요는 중국, 인도, 인도네시아, 베트남, 태국과 같은 국가의 건축 및 건설 부문에서 증가하는 수요의 영향을 받을 것으로 예상됩니다.
예를 들어, 2020년 9월 미쓰비시 상사와 테마섹 홀딩은 동남아시아 전역에 100만 가구의 주택을 건설하려는 야심찬 계획의 일환으로 자카르타 남서쪽 25km 지점에 스마트 시티 건설을 목표로 하고 있습니다. 4만~6만 명의 상주 인구를 수용하는 것을 목표로 하는 이 스마트 시티에는 주거, 소매 시설, 의료 서비스 등이 들어설 예정이며, 이 지역의 시장 전망은 긍정적입니다.
코로나19 영향 분석
디이소노닐 프탈레이트(DINP) 글로벌 시장은 코로나19 팬데믹의 영향을 크게 받았습니다. 팬데믹 초기에는 봉쇄, 산업 활동 감소, 공급망 중단으로 인해 특히 소비재, 건설, 자동차 산업과 같은 부문에서 DINP 수요가 일시적으로 감소했습니다. 여러 산업 공장이 폐쇄되거나 낮은 용량으로 운영되면서 DINP 사용량이 감소했습니다. 또한 팬데믹으로 인한 경제적 불확실성으로 인해 여러 산업에서 지출을 신중하게 하면서 DINP 기반 제품의 제조 및 소비에 영향을 미쳤습니다.
주요 제조국 정부가 시행한 수출 제한 조치로 인해 공급에 심각한 차질을 빚으면서 다이아이소노닐 프탈레이트 수입과 수출이 코로나19 팬데믹의 영향을 받았습니다. 또한, 건축 및 건설 부문과 자동차 산업도 코로나19의 심각한 영향을 받고 있습니다.
갑작스러운 자동차 생산 중단으로 인해 자동차 산업 전체에 막대한 손실이 발생하고 있습니다. 유럽 자동차 제조업체 협회에 따르면 2020년 5월 독일의 신규 상용차 수요는 두 자릿수인 -30.5% 감소했습니다. 또한 더 이상 진행 중인 건물이나 건설 프로젝트도 없습니다.
디이소노닐 프탈레이트 소재 시장 성장은 자동차뿐만 아니라 건축 및 건설 경기 침체로 인한 PVC 소재 수요의 급격한 감소로 인해 큰 영향을 받고 있습니다. 또한 팬데믹의 경제적 불확실성으로 인해 여러 산업에서 신중한 지출이 이루어졌고, 이는 DINP 기반 제품의 제조 및 소비에 영향을 미쳤습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
글로벌 디이소노닐 프탈레이트(DINP) 시장 동향은 현재 진행 중인 러시아와 우크라이나 간의 분쟁으로 인해 심각한 영향을 받을 수 있습니다. DINP 가소제와 같은 화학 산업의 원료는 우크라이나에서 대량으로 생산됩니다. 분쟁으로 인해 원자재 이동이나 전기 공급이 지연되는 등 공급망에 차질이 발생하면 DINP 시장에 공급 부족과 가격 변동성이 발생할 수 있습니다.
또한 러시아, 우크라이나 및 기타 국제 시장 간의 무역은 지정학적 불안정 및 경제 제재의 영향을 받을 수 있으며, 이로 인해 DINP 및 관련 품목의 수출입이 제한될 수 있습니다. 이러한 문제로 인해 전 세계 시장의 공급 가용성과 가격에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 DINP 제조업체는 물론 소비자들에게도 불안감을 줄 수 있습니다.
또한 러시아와 우크라이나 간의 전쟁은 소비자 선호도 및 규제 상황에 영향을 미칠 수 있습니다. 화학 제품의 출처와 품질에 대한 우려와 함께 보건 및 안전법에 대한 관심이 높아지면서 DINP의 생산, 사용 및 규제가 변경될 수 있습니다. 지정학적 위험을 낮추기 위해 기업들은 대체 가소제를 모색할 수 있으며, DINP 시장은 제조 현장과 공급망의 변화를 목격하게 될 것입니다.
주요 개발
2023년 6월 28일, KLJ Group은 화학/가소제 부문의 선도 기업입니다. 구자라트주 바루치에 위치한 GIDC 자가디아 산업단지에 있는 가소제 및 무수프탈산 생산 시설(BIS 인증)이 1,200크로레(미화 1억 4,500만 달러)의 투자로 가동에 들어갔습니다.
2021년 11월 15일, 에보닉은 이소노나놀(INA)을 기본 원료로 하는 새로운 가소제 제품을 출시했습니다. 이 제품은 지붕 막, 케이블, 바닥재 등 연성 PVC 제품에 사용되는 가소제에 주력하는 그룹의 국제 가소제 사업을 지원할 것입니다. 독일 말(Marl)에 위치한 그룹의 주요 사업장에서 새로운 품목이 생산될 예정입니다.

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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 폴리머별 스니펫
   2. 애플리케이션별 스니펫
   3. 최종 사용자별 스니펫
   4. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 정부 이니셔티브로 인한 건설 및 건축 부문의 성장
         2. 소비자 가전 산업의 성장
      2. 제약 요인
         1. 높은 원자재 비용
         2. 엄격한 정부 규제
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 다섯 가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 폴리머별
   1. 소개
      1. 폴리머별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 폴리머별
      2. 폴리머별 시장 매력도 지수
   2. 아크릴*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 폴리우레탄(PU)
   4. PVC
   5. 고무
   6. 폴리에틸렌(PE)
   7. 기타
8. 애플리케이션별
   1. 소개
      1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 애플리케이션별 시장 매력도 지수
   2. 바닥재 & 벽지*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 전선 & 케이블
   4. 필름 & 시트
   5. 코팅 직물
   6. 소비재
   7. 접착제 및 실란트
   8. 기타
9. 최종 사용자별
   1. 소개
      1. 최종 사용자별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 최종 사용자별
      2. 최종 사용자별 시장 매력도 지수
   2. 전기 및 전자*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 플라스틱 및 고무
   4. 건축 및 건설
      1. 주거용
      2. 상업용
      3. 산업
      4. 기타
   5. 섬유 및 신발
   6. 자동차
      1. 승용차
      2. 상용차
      3. 기타
   7. 기타
10. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학관계
       3. 폴리머 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 폴리머 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 러시아
          5. 스페인
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 폴리머 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 나머지 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 폴리머 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 폴리머 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
11. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
12. 기업 프로필