세계의 엔지니어링 석재 시장 (2024-2031) : 유형별 (타일, 블록/슬래브), 용도별 (조리대, 바닥재, 기타)

글로벌 엔지니어드 스톤 시장은 2023년에 233억 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 5.2%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 350억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
맞춤형 옵션의 증가는 최근 몇 년 동안 엔지니어드 스톤 산업의 주요 특징 중 하나가 되었습니다. 소비자의 안목이 높아짐에 따라 생산자들은 다양한 크기, 모양, 디자인 패턴을 포함하도록 제품 범위를 확장했습니다. 또한 일부 생산업체는 공장 맞춤 제작을 도입하여 사람들이 공장에서 만든 세상에 단 하나뿐인 독특한 석재를 얻을 수 있도록 했습니다.
서구의 많은 정부 보건 기관이 인조석 사용 금지를 심각하게 고려하고 있는 상황에서 세계 시장은 큰 충격을 받을 수 있습니다. 이러한 움직임은 신흥국에 유리하게 수요 역학을 완전히 재편할 것입니다. 선진국의 매출 손실로부터 시장이 회복되려면 수년이 걸릴 것입니다.

시장 역학
주택 개조율 상승
주택 개조율은 지난 몇 년 동안 꾸준히 증가했습니다. 팬데믹 봉쇄 기간 동안 사람들이 보다 창의적인 작업에 에너지를 쏟으면서 주택 개조가 더욱 인기를 얻었습니다. 하버드대학교 공동주택센터의 데이터에 따르면 미국의 주택 개조 및 개선에 대한 소비자 지출은 2022년에 4720억 달러를 돌파했으며 2023년에는 4850억 달러로 더 늘어날 것으로 예상됩니다.
주택 리노베이션은 주택 소유주에게 인테리어를 현대화할 수 있는 기회를 제공합니다. 글로벌 주거용 부동산 시장의 변동성과 일부 서구 시장의 신규 주택 판매 감소를 고려할 때, 대부분의 신규 석재 조리대 판매는 리노베이션 중 기존 주택에서 발생하고 있습니다. 평균 주택 연령이 10년 이상인 선진 시장의 주택 개조율 상승은 예측 기간 동안 시장 성장을 이끄는 핵심 요인이 될 것입니다.
신흥 시장의 새로운 주택 개선 자재에 대한 수요
서방 국가들이 건강 문제로 인조석 사용 금지를 고려하고 있는 가운데 신흥 시장에서는 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 중산층의 가처분 소득이 증가함에 따라 더 많은 프리미엄 홈 데코 옵션을 요구하고 있습니다. 또한 많은 개발도상국에서는 보건 및 안전 규정이 느슨하여 서구 국가의 금지 조치에 영향을 받지 않고 있습니다.
대형 브랜드들은 매출의 대부분이 신흥 시장으로의 수출에서 발생할 것으로 예상하고 있습니다. 한국의 엔지니어드 스톤 제조업체인 현대L&C는 2024년 3월 투자자 콜에서 중국과 인도에서 빠르게 사업을 확장할 계획을 발표했습니다. 또한 이 회사는 수출 매출이 전체 매출의 40%를 차지하며, 10년이 지나면 50% 이상 증가할 것이라고 밝혔습니다.
건강 위험에 대한 우려 증가
과학자들은 2015년부터 2019년까지 홈 피팅 노동자들 사이에서 규폐증과 기타 폐 질환이 반복적으로 발생하면서 인조석의 건강 위험성에 대해 처음 우려하기 시작했습니다. 2023년 7월, 호주 애들레이드 대학교 공중보건연구소의 찬드니 람키순 박사는 종합적인 연구 끝에 세이프 워크 오스트레일리아에 엔지니어드 스톤의 판매와 생산을 전면 금지할 것을 공식적으로 권고했습니다.
램키슨 박사의 연구에 따르면 인조석의 연마, 절단, 연마 과정에서 실리콘 외에도 스티렌과 같은 많은 독성 물질이 생성되는 것으로 나타났습니다. 2024년 4월, 미국 LA 시의회 의원들은 시 건설 공사에서 엔지니어드 스톤을 금지하는 것에 대한 청문회를 의뢰했습니다. 건강 유해성에 대한 증거가 점점 더 심각해짐에 따라 엔지니어드 스톤 시장은 향후 어려운 성장기를 맞이할 것으로 보입니다.
시장 세분화 분석
글로벌 엔지니어드 스톤 시장은 유형, 용도 및 지역에 따라 세분화됩니다.
블록과 슬래브는 소비자들에게 여전히 인기 있는 제품입니다.
블록과 슬래브는 주로 주방 조리대의 미적 가치를 높이는 데 사용되기 때문에 소비자들이 계속 선호하는 선택입니다. 주택 리노베이션을 진행하는 사람들이 늘어나면서 기업들은 소비자들에게 더 나은 선택권을 제공하기 위해 맞춤형 슬래브 디자인 범위를 확대하고 있습니다.
엔지니어드 스톤 타일은 주로 욕실, 벽 및 바닥 장식에 사용되기 때문에 소비자 수요가 상대적으로 적습니다. 재료 및 설치 비용이 높기 때문에 고소득층 소비자에게만 인기가 있습니다. 그럼에도 불구하고 많은 석재 제조업체들이 새로운 디자인 패턴과 커스터마이징을 적극적으로 도입하고 있습니다.
시장 지리적 점유율
가장 큰 시장 점유율을 차지하는 북미 지역
미국에 고소득 가구가 집중되어 있는 북미는 엔지니어드 스톤의 가장 큰 시장입니다. 세계 최대 석재 제조업체 중 다수가 북미를 최고의 수출 지역으로 삼고 있습니다. 신축 주택 건설뿐만 아니라 기존 주택의 리노베이션 및 업그레이드에서도 수요가 증가하고 있습니다. 생산업체들은 조리대를 위한 새로운 고급 디자인을 출시하여 고급 시장으로 관심을 집중하고 있습니다.
그러나 향후 몇 년 동안 북미 시장은 건강 유해성에 대한 의료계의 반발로 인해 판매가 크게 감소할 수 있습니다. 미국 연구자들은 인조석 분진 노출로 인한 규폐증이 훨씬 더 빨리 발생하고 사람들에게 더 빨리 영향을 미친다는 사실을 발견했습니다. 미국 캘리포니아주의 산업안전보건표준위원회는 2023년 12월에 엔지니어드 스톤의 건식 절삭을 금지하는 긴급 규정을 승인했습니다. 이 조치는 주 내 산업 근로자들 사이에서 증가하는 규폐증 사례를 막기 위해 승인되었습니다.
코로나19 영향 분석
코로나19 팬데믹으로 인해 전 세계 엔지니어드 스톤 시장은 많은 어려움을 겪었습니다. 봉쇄 조치로 인해 석영 공급이 위태로워졌습니다. 일부 광산은 문을 열었지만 노동력 부족으로 인해 생산량이 정체되었습니다. 많은 생산업체들이 기존 재고에 의존해 생산을 이어가야 했습니다.
팬데믹으로 인한 어려운 경제 상황으로 인해 많은 중소 업체들이 파산했습니다. 팬데믹으로 인해 글로벌 시장은 기존 플레이어에게 유리하게 통합되었습니다. 이로 인한 의도치 않은 부작용 중 하나는 시장의 가격 변동성이 줄어든 것입니다.
팬데믹 이후 초기 몇 달 동안 엔지니어드 스톤에 대한 억눌린 수요가 폭발적으로 증가했습니다. 많은 사람들이 봉쇄 기간 동안 주택 개보수 프로젝트를 진행했고, 따라서 새로운 장식을 구입하는 데 아낌없이 지출했습니다. 팬데믹 이후의 기간은 글로벌 시장에 매우 유익했습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
우크라이나에서 전쟁이 시작된 후 몇 달 동안 러시아의 엔지니어드 스톤 시장은 완전히 혼란에 빠졌습니다. 서방 국가들이 러시아에 제재를 가하면서 엔지니어드 스톤의 수입이 끊겼습니다. 많은 유통업체는 공급 부족이 예상되어 기존 재고의 가격을 인상했습니다.
많은 현지 유통업체들은 국내 수요를 충족하기 위해 중국에서 석재를 수입해야만 했습니다. 그러나 많은 소비자는 중국산 석재가 서구 제조업체의 품질과 마감에 미치지 못한다는 사실을 알게 되었습니다. 전쟁이 끝난 지 몇 달 후, 국제 그레이 마켓을 통해 서양산 석재의 공급이 회복되었습니다.
주요 개발
2023년 12월, 호주 애들레이드 대학교의 연구원들은 ‘실리카가 없는’ 인조석도 인체에 건강 위험을 초래한다는 광범위한 전 세계 연구를 발표했습니다.
2023년 12월, 호주는 가정용 피팅 설치 작업자 사이에서 규폐증 및 기타 폐 질환의 증가에 대한 우려를 이유로 인조석 사용을 금지하는 첫 번째 국가가 되었습니다. 이 금지 조치는 2024년 7월 1일부터 시행될 예정입니다.
2024년 3월, 뉴질랜드의 의사와 보건 단체는 호주의 사례를 들며 근로자의 건강 위험을 이유로 엔지니어드 스톤의 생산 및 판매 금지를 위한 로비를 벌였습니다.

시장 세분화
유형별
타일
블록 및 슬래브
애플리케이션별
조리대
바닥재
기타
왜 보고서를 구매해야 할까요?
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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 유형별 스니펫
   2. 애플리케이션별 스니펫
   3. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 주택 리노베이션 비율 증가
         2. 신흥 시장의 새로운 주택 개선 자재에 대한 수요
      2. 제약 요인
         1. 건강 위험에 대한 우려 증가
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 다섯 가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 유형별
   1. 소개
      1. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 유형별 시장 매력도 지수
   2. 타일*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 블록 및 슬라브
8. 애플리케이션별
   1. 소개
      1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 애플리케이션별 시장 매력도 지수
   2. 카운터탑*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 바닥재
   4. 기타
9. 지역별
   1. 소개
      1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 지역별 시장 매력도 지수
   2. 북미
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 유형별
      4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
         1. 미국
         2. 캐나다
         3. 멕시코
   3. 유럽
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
         1. 독일
         2. 영국
         3. 프랑스
         4. 이탈리아
         5. 스페인
         6. 기타 유럽
   4. 남미
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
         1. 브라질
         2. 아르헨티나
         3. 나머지 남미
   5. 아시아 태평양
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%), 애플리케이션별
      5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
         1. 중국
         2. 인도
         3. 일본
         4. 호주
         5. 기타 아시아 태평양 지역
   6. 중동 및 아프리카
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
10. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
11. 기업 프로필