세계의 젤 배터리 시장 (2030년까지) : 제품 유형별 (표준 젤 배터리, 딥 사이클 젤 배터리, 하이브리드 젤 배터리, 기타), 유형별 (고정, 동력), 전압, 애플리케이션
스트래티스틱스 MRC에 따르면 글로벌 젤 배터리 시장은 2024년 24억 3,000만 달러 규모이며 예측 기간 동안 6.2%의 CAGR로 성장하여 2030년에는 34억 9,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 젤 배터리는 실리카와 황산을 결합하여 만든 젤과 유사한 전해질을 사용하는 특정 종류의 밸브 조절 납축 배터리입니다. 흘릴 수 없고 유지보수가 필요 없는 디자인 덕분에 다양한 방향으로 설치할 수 있어 좁은 공간이나 섬세한 환경에 적합합니다. 또한 젤 배터리는 증발 및 산층화와 같은 문제를 줄여 수명을 늘려주기 때문에 전기 자동차 및 재생 에너지 시스템과 같은 딥 사이클 애플리케이션에 적합합니다. 젤 경화 및 용량 감소를 초래할 수 있는 과충전으로 인한 손상을 방지하려면 특정 프로토콜에 따라 충전해야 합니다.
시장 역학:
동인:
재생 에너지에 대한 관심 증가
젤 배터리 시장은 재생 에너지원에 대한 관심이 크게 증가하고 있습니다. 각국이 탄소 배출량을 줄이고 기후 목표를 달성하기 위해 노력하면서 태양광 및 풍력 에너지 시스템 통합이 증가했습니다. 생산량이 가장 많은 시기에 생산된 잉여 에너지를 저장하고 사용하기 위해 젤 배터리는 이러한 시스템을 위한 에너지 저장 솔루션의 필수 구성 요소입니다. 오프그리드 시나리오에서 효과적으로 작동하는 젤 배터리는 기존 전원이 실용적이지 않은 고립된 지역에서 특히 매력적입니다. 또한 지속 가능한 에너지원에 대한 관심이 높아짐에 따라 젤 배터리 시장은 계속 성장할 것으로 예상됩니다.
제약:
초기 비용 증가
젤 배터리는 일반적으로 기존의 침수형 납축 배터리보다 초기 비용이 더 비쌉니다. 저렴한 에너지 저장 솔루션을 찾는 고객과 기업에게 이러한 가격 격차는 특히 가격에 민감한 시장에서 구매를 저해하는 요인이 될 수 있습니다. 또한 젤 배터리는 수명이 길고 유지보수가 덜 필요하므로 시간이 지남에 따라 비용을 절감할 수 있지만 초기 비용 때문에 당장의 비용에 더 신경을 쓰는 구매자는 구매를 미룰 수 있습니다.
기회:
에너지 저장 장치에 대한 집중도 증가
스마트 그리드의 등장과 안정적인 백업 전력 시스템에 대한 요구로 인해 다양한 산업 분야에서 에너지 저장 솔루션의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. 데이터 센터, 통신, 무정전 전원 공급 장치(UPS)와 같이 안정적인 전원 공급이 필수적인 환경에서는 젤 배터리가 매우 유용할 수 있습니다. 또한, 젤 배터리 제조업체는 피크 부하를 제어하고 그리드 안정성을 개선하기 위한 에너지 저장 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 큰 이익을 얻을 수 있습니다.
위협:
첨단 배터리 기술 경쟁
리튬 이온 및 니켈 기반 배터리와 같은 첨단 배터리 기술은 젤 배터리 시장의 치열한 경쟁자입니다. 이러한 대체 기술은 더 긴 수명, 더 빠른 충전 시간, 더 높은 에너지 밀도를 제공하므로 소비자와 기업에게 점점 더 매력적으로 다가오고 있습니다. 또한 젤 배터리는 규모의 경제와 기술 발전의 결과로 비용이 계속 하락하면서 특히 가전제품이나 전기 모빌리티와 같이 성능과 비용이 중요한 산업에서 리튬 이온 배터리에 의해 심각한 위협을 받고 있습니다.
코로나19 영향:
엄격한 봉쇄 및 격리 조치로 인해 공급망과 생산이 중단되면서 코로나19 팬데믹은 젤 배터리 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 이러한 규제가 시행되면서 에너지 저장 시스템 수요가 급격히 감소했고, 이로 인해 전 세계적으로 산업 활동이 중단되었습니다. 팬데믹의 진원지인 중국은 황산과 납을 비롯한 젤 배터리 제조에 필요한 원자재 공급에 큰 차질을 빚었습니다. 따라서 제조업체들이 직면한 어려움은 이러한 원자재 공급 지연으로 인해 더욱 어려워졌습니다.
표준 젤 배터리 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 규모가 될 것으로 예상됩니다.
가장 큰 점유율을 차지하는 시장 부문은 표준 젤 배터리입니다. 이 부문은 재생 에너지 저장, 통신 및 전기 이동성과 같은 여러 분야에서 광범위하게 적용되는 것이 특징입니다. 표준 젤 배터리는 유지보수의 필요성이 낮고, 유출 방지 구조로 되어 있으며, 통풍이 잘 되는 곳에서도 잘 작동하기 때문에 선호되는 배터리입니다. 젤 배터리는 태양 에너지 시스템 및 기타 유사한 애플리케이션에 자주 사용되며, 수명과 신뢰성이 뛰어나 에너지 저장에 적합합니다.
에너지 저장 및 분배 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 에너지 저장 및 분배 부문은 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 효과적이고 신뢰할 수 있는 에너지 저장 솔루션을 필요로 하는 태양열 및 풍력과 같은 재생 에너지원의 사용이 증가하면서 이 시장을 주도하고 있습니다. 젤 배터리는 유지 관리가 거의 필요하지 않고 독립형 조건에서도 잘 작동할 수 있기 때문에 이러한 종류의 애플리케이션에 특히 적합합니다. 또한, 더 많은 사람과 기업이 친환경 에너지 옵션을 찾으면서 에너지 저장 시스템에서 젤 배터리의 필요성이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
점유율이 가장 높은 지역:
전기차와 재생 에너지에 대한 투자가 증가함에 따라 유럽은 젤 배터리 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있는 주요 지역입니다. 환경 규제와 지속 가능성에 대한 강조로 인해 유럽 시장에서는 청정 에너지 솔루션의 채택이 증가하고 있습니다. 또한 유럽의 전기 자동차(EV) 수요 증가로 인해 이러한 애플리케이션을 지원할 수 있는 신뢰할 수 있는 배터리 기술에 대한 요구가 증가하고 있습니다.
연평균 성장률이 가장 높은 지역:
젤 배터리 시장은 아시아 태평양 지역에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장의 주요 동인은 특히 풍력 및 태양광 발전과 같은 재생 에너지 애플리케이션의 맥락에서 에너지 저장 솔루션에 대한 필요성이 증가하고 있기 때문입니다. 이 지역은 중국과 같은 국가가 배터리 생산 능력을 선도하고 수많은 젤 배터리 공급업체와 제조업체가 있는 강력한 제조 기반의 이점을 누리고 있습니다. 또한 현재 중국에 93개의 ‘기가팩토리’가 있으며 2030년까지 그 수가 140개로 늘어날 것으로 예상된다는 사실은 세계 배터리 시장에서 이 지역의 리더십을 강조합니다.
주요 개발:
2024년 9월, ABB는 뉴올리언스에서 남쪽으로 약 150km 떨어진 루이지애나주 포숑항에 있는 액화 시설의 자동화 및 전기 솔루션에 대해 협력하기로 미국 기업 Argent LNG와 양해각서(MoU)를 체결했습니다.
2024년 5월, 저장 에너지 기술 제공업체인 EnerSys는 국방 고객을 위한 휴대용 전력 제품 제조업체인 Bren-Tronics를 2억 8천만 달러에 인수하는 최종 계약을 체결했습니다. EnerSys는 2024년 2분기까지 전액 현금으로 거래를 완료할 예정이라고 밝혔습니다.
2024년 1월, 비전 그룹은 우간다의 지속 가능한 발전을 위해 유엔개발계획(UNDP)과 새로운 파트너십을 체결했습니다. 양측에 따르면 이는 우간다의 혁신, 기업가 정신, 산업화를 촉진함으로써 이루어질 것입니다.
지원 대상 제품 유형
– 표준 젤 배터리
– 딥 사이클 젤 배터리
– 하이브리드 젤 배터리
– 기타 제품 유형
지원되는 유형
– 고정식
– 동기
지원 전압
– 2V
– 6V
– 12V
– 12V 이상
지원되는 애플리케이션
– 자동차
– 에너지 저장 및 분배
– 통신
– 전기 모빌리티
– UPS(무정전 전원 공급 장치)
– 비상 전력 시스템
– 기타 애플리케이션
지원 지역
– 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
– 유럽
o 독일
o 영국
o 이탈리아
o 프랑스
o 스페인
o 기타 유럽
– 아시아 태평양
o 일본
o 중국
o 인도
o 호주
o 뉴질랜드
o 대한민국
o 기타 아시아 태평양 지역
– 남미
o 아르헨티나
o 브라질
o 칠레
o 기타 남미
– 중동 및 아프리카
o 사우디 아라비아
o 아랍에미리트
o 카타르
o 남아프리카 공화국
o 기타 중동 및 아프리카
보고서의 주요 내용
– 지역 및 국가별 세그먼트에 대한 시장 점유율 평가
– 신규 참가자를 위한 전략적 권장 사항
– 2022년, 2023년, 2024년, 2026년, 2030년의 시장 데이터를 다룹니다.
– 시장 동향 (동인, 제약, 기회, 위협, 과제, 투자 기회 및 권장 사항)
– 시장 추정치를 기반으로 한 주요 비즈니스 부문의 전략적 권장 사항
– 주요 공통 트렌드를 매핑하는 경쟁 조경 매핑
– 상세한 전략, 재무 및 최근 개발 사항을 포함한 회사 프로파일링
– 최신 기술 발전을 매핑하는 공급망 동향
무료 맞춤화 서비스:
이 보고서의 모든 고객은 다음 무료 맞춤화 옵션 중 하나를 받을 수 있습니다:
– 기업 프로파일링
o 추가 시장 플레이어에 대한 종합적인 프로파일링(최대 3개)
o 주요 플레이어의 SWOT 분석 (최대 3개)
– 지역 세분화
o 고객의 관심에 따라 주요 국가의 시장 추정, 예측 및 CAGR (참고 : 타당성 확인에 따라 다름)
– 경쟁사 벤치마킹
제품 포트폴리오, 지리적 입지, 전략적 제휴를 기반으로 주요 업체를 벤치마킹합니다.
Stratistics MRC에 따르면 글로벌 젤 배터리 시장은 2024년에 24억 3,000만 달러에 달하며 예측 기간 동안 6.2%의 CAGR로 성장하여 2030년에는 34억 9,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 젤 배터리는 실리카와 황산을 결합하여 만든 젤과 유사한 전해질을 사용하는 특정 종류의 밸브 조절 납축 배터리입니다. 흘릴 수 없고 유지보수가 필요 없는 디자인 덕분에 다양한 방향으로 설치할 수 있어 좁은 공간이나 섬세한 환경에 적합합니다. 또한 젤 배터리는 증발 및 산층화와 같은 문제를 줄여 수명을 늘려주기 때문에 전기 자동차 및 재생 에너지 시스템과 같은 딥 사이클 애플리케이션에 적합합니다. 젤 경화 및 용량 감소를 초래할 수 있는 과충전으로 인한 손상을 방지하려면 특정 프로토콜에 따라 충전해야 합니다.
보고서에 따르면, 이번 분기 매출이 20% 증가하여 이전 침체기에 이어 시장이 강한 회복세를 보이고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 성장은 효과적인 마케팅 전략과 고객 참여도 향상에 기인한 것으로 보이며, 이를 통해 회사는 더욱 확장할 수 있는 기반을 마련했습니다.
시장 역학:
동인:
재생 에너지에 대한 관심 증가
젤 배터리 시장은 재생 에너지원에 대한 관심이 크게 증가하고 있습니다. 각국이 탄소 배출량을 줄이고 기후 목표를 달성하기 위해 노력하면서 태양광 및 풍력 에너지 시스템 통합이 증가했습니다. 생산량이 가장 많은 시기에 생산된 잉여 에너지를 저장하고 사용하기 위해 젤 배터리는 이러한 시스템을 위한 에너지 저장 솔루션의 필수 구성 요소입니다. 오프그리드 시나리오에서 효과적으로 작동하는 젤 배터리는 기존 전원이 실용적이지 않은 고립된 지역에서 특히 매력적입니다. 또한 지속 가능한 에너지원에 대한 관심이 높아짐에 따라 젤 배터리 시장은 계속 성장할 것으로 예상됩니다.
제약:
초기 비용 증가
젤 배터리는 일반적으로 기존의 침수형 납축 배터리보다 초기 비용이 더 비쌉니다. 저렴한 에너지 저장 솔루션을 찾는 고객과 기업에게 이러한 가격 격차는 특히 가격에 민감한 시장에서 구매를 저해하는 요인이 될 수 있습니다. 또한 젤 배터리는 수명이 길고 유지보수가 덜 필요하므로 시간이 지남에 따라 비용을 절감할 수 있지만 초기 비용 때문에 당장의 비용에 더 신경을 쓰는 구매자는 구매를 미룰 수 있습니다.
기회:
에너지 저장 장치에 대한 집중도 증가
스마트 그리드의 등장과 안정적인 백업 전력 시스템에 대한 요구로 인해 다양한 산업 분야에서 에너지 저장 솔루션의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. 데이터 센터, 통신, 무정전 전원 공급 장치(UPS)와 같이 안정적인 전원 공급이 필수적인 환경에서는 젤 배터리가 매우 유용할 수 있습니다. 또한, 젤 배터리 제조업체는 피크 부하를 제어하고 그리드 안정성을 개선하기 위한 에너지 저장 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 큰 이익을 얻을 수 있습니다.
위협:
첨단 배터리 기술 경쟁
리튬 이온 및 니켈 기반 배터리와 같은 첨단 배터리 기술은 젤 배터리 시장의 치열한 경쟁자입니다. 이러한 대체 기술은 더 긴 수명, 더 빠른 충전 시간, 더 높은 에너지 밀도를 제공하므로 소비자와 기업에게 점점 더 매력적으로 다가오고 있습니다. 또한 젤 배터리는 규모의 경제와 기술 발전의 결과로 비용이 계속 하락하면서 특히 가전제품이나 전기 모빌리티와 같이 성능과 비용이 중요한 산업에서 리튬 이온 배터리에 의해 심각한 위협을 받고 있습니다.
코로나19 영향:
엄격한 봉쇄 및 격리 조치로 인해 공급망과 생산이 중단되면서 코로나19 팬데믹은 젤 배터리 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 이러한 규제가 시행되면서 에너지 저장 시스템 수요가 급격히 감소했고, 이로 인해 전 세계적으로 산업 활동이 중단되었습니다. 팬데믹의 진원지인 중국은 황산과 납을 비롯한 젤 배터리 제조에 필요한 원자재 공급에 큰 차질을 빚었습니다. 따라서 제조업체들이 직면한 어려움은 이러한 원자재 공급 지연으로 인해 더욱 어려워졌습니다.
표준 젤 배터리 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 규모가 될 것으로 예상됩니다.
가장 큰 점유율을 차지하는 시장 부문은 표준 젤 배터리입니다. 이 부문은 재생 에너지 저장, 통신 및 전기 이동성과 같은 여러 분야에서 광범위하게 적용되는 것이 특징입니다. 표준 젤 배터리는 유지보수의 필요성이 낮고, 유출 방지 구조로 되어 있으며, 통풍이 잘 되는 곳에서도 잘 작동하기 때문에 선호되는 배터리입니다. 젤 배터리는 태양 에너지 시스템 및 기타 유사한 애플리케이션에 자주 사용되며, 수명과 신뢰성이 뛰어나 에너지 저장에 적합합니다.
에너지 저장 및 분배 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 에너지 저장 및 분배 부문은 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 효과적이고 신뢰할 수 있는 에너지 저장 솔루션을 필요로 하는 태양열 및 풍력과 같은 재생 에너지원의 사용이 증가하면서 이 시장을 주도하고 있습니다. 젤 배터리는 유지 관리가 거의 필요하지 않고 독립형 조건에서도 잘 작동할 수 있기 때문에 이러한 종류의 애플리케이션에 특히 적합합니다. 또한, 더 많은 사람과 기업이 친환경 에너지 옵션을 찾으면서 에너지 저장 시스템에서 젤 배터리의 필요성이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
점유율이 가장 높은 지역:
전기차와 재생 에너지에 대한 투자가 증가함에 따라 유럽은 젤 배터리 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있는 주요 지역입니다. 환경 규제와 지속 가능성에 대한 강조로 인해 유럽 시장에서는 청정 에너지 솔루션의 채택이 증가하고 있습니다. 또한 유럽의 전기 자동차(EV) 수요 증가로 인해 이러한 애플리케이션을 지원할 수 있는 신뢰할 수 있는 배터리 기술에 대한 요구가 증가하고 있습니다.
연평균 성장률이 가장 높은 지역:
젤 배터리 시장은 아시아 태평양 지역에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장의 주요 동인은 특히 풍력 및 태양광 발전과 같은 재생 에너지 애플리케이션의 맥락에서 에너지 저장 솔루션에 대한 필요성이 증가하고 있기 때문입니다. 이 지역은 중국과 같은 국가가 배터리 생산 능력을 선도하고 수많은 젤 배터리 공급업체와 제조업체가 있는 강력한 제조 기반의 이점을 누리고 있습니다. 또한 현재 중국에 93개의 ‘기가팩토리’가 있으며 2030년까지 그 수가 140개로 늘어날 것으로 예상된다는 사실은 세계 배터리 시장에서 이 지역의 리더십을 강조합니다.
시장의 주요 플레이어
젤 배터리 시장의 주요 업체로는 EnerSys, Canbat Technologies Inc. 주식회사, ABB, 비전 그룹, 레오크 국제 기술 유한 회사, C&D 기술, 주식회사, 엑사이드 기술, 스토리지 배터리 시스템, LLC, 파워 소닉 주식회사, BSB 전력 회사 유한 회사 및 JYC 배터리 제조 유한 회사.
주요 개발:
2024년 9월, ABB는 뉴올리언스에서 남쪽으로 약 150km 떨어진 루이지애나주 포숑항에 있는 액화 시설의 자동화 및 전기 솔루션에 대해 협력하기로 미국 기업 Argent LNG와 양해각서(MoU)를 체결했습니다.
2024년 5월, 저장 에너지 기술 제공업체인 EnerSys는 국방 고객을 위한 휴대용 전력 제품 제조업체인 Bren-Tronics를 2억 8천만 달러에 인수하는 최종 계약을 체결했습니다. EnerSys는 2024년 2분기까지 전액 현금으로 거래를 완료할 예정이라고 밝혔습니다.
2024년 1월, 비전 그룹은 우간다의 지속 가능한 발전을 위해 유엔개발계획(UNDP)과 새로운 파트너십을 체결했습니다. 양측에 따르면 이는 우간다의 혁신, 기업가 정신, 산업화를 촉진함으로써 이루어질 것입니다.
지원 대상 제품 유형
– 표준 젤 배터리
– 딥 사이클 젤 배터리
– 하이브리드 젤 배터리
– 기타 제품 유형
지원되는 유형
– 고정식
– 동기
지원 전압
– 2V
– 6V
– 12V
– 12V 이상
지원되는 애플리케이션
– 자동차
– 에너지 저장 및 분배
– 통신
– 전기 모빌리티
– UPS(무정전 전원 공급 장치)
– 비상 전력 시스템
– 기타 애플리케이션
지원 지역
– 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
– 유럽
o 독일
o 영국
o 이탈리아
o 프랑스
o 스페인
o 기타 유럽
– 아시아 태평양
o 일본
o 중국
o 인도
o 호주
o 뉴질랜드
o 대한민국
o 기타 아시아 태평양 지역
– 남미
o 아르헨티나
o 브라질
o 칠레
o 기타 남미
– 중동 및 아프리카
o 사우디 아라비아
o 아랍에미리트
o 카타르
o 남아프리카 공화국
o 기타 중동 및 아프리카
보고서의 주요 내용
– 지역 및 국가별 세그먼트에 대한 시장 점유율 평가
– 신규 참가자를 위한 전략적 권장 사항
– 2022년, 2023년, 2024년, 2026년, 2030년의 시장 데이터를 다룹니다.
– 시장 동향 (동인, 제약, 기회, 위협, 과제, 투자 기회 및 권장 사항)
– 시장 추정치를 기반으로 한 주요 비즈니스 부문의 전략적 권장 사항
– 주요 공통 트렌드를 매핑하는 경쟁 조경 매핑
– 상세한 전략, 재무 및 최근 개발 사항을 포함한 회사 프로파일링
– 최신 기술 발전을 매핑하는 공급망 동향
1 요약
2 서문
2.1 요약
2.2 스테이크 홀더
2.3 연구 범위
2.4 연구 방법론
2.4.1 데이터 마이닝
2.4.2 데이터 분석
2.4.3 데이터 검증
2.4.4 연구 접근 방식
2.5 연구 출처
2.5.1 1차 연구 출처
2.5.2 보조 연구 출처
2.5.3 가정
3 시장 동향 분석
3.1 소개
3.2 동인
3.3 제약
3.4 기회
3.5 위협
3.6 제품 분석
3.7 애플리케이션 분석
3.8 신흥 시장
3.9 코로나19의 영향
4 포터의 다섯 가지 힘 분석
4.1 공급자의 협상력
4.2 구매자의 협상력
4.3 대체품의 위협
4.4 신규 진입자의 위협
4.5 경쟁 경쟁
5 제품 유형별 글로벌 젤 배터리 시장
5.1 소개
5.2 표준 젤 배터리
5.3 딥 사이클 젤 배터리
5.4 하이브리드 젤 배터리
5.5 기타 제품 유형
6 유형별 글로벌 젤 배터리 시장
6.1 소개
6.2 고정식
6.3 동기
7 전압 별 글로벌 젤 배터리 시장
7.1 소개
7.2 2V
7.3 6V
7.4 12V
7.5 12V 이상
8 글로벌 젤 배터리 시장, 애플리케이션 별
8.1 소개
8.2 자동차
8.3 에너지 저장 및 분배
8.4 통신
8.5 전기 이동성
8.6 UPS(무정전 전원 공급 장치)
8.7 비상 전력 시스템
8.8 기타 애플리케이션
9 지역별 글로벌 젤 배터리 시장
9.1 소개
9.2 북미
9.2.1 미국
9.2.2 캐나다
9.2.3 멕시코
9.3 유럽
9.3.1 독일
9.3.2 영국
9.3.3 이탈리아
9.3.4 프랑스
9.3.5 스페인
9.3.6 기타 유럽
9.4 아시아 태평양
9.4.1 일본
9.4.2 중국
9.4.3 인도
9.4.4 호주
9.4.5 뉴질랜드
9.4.6 대한민국
9.4.7 기타 아시아 태평양 지역
9.5 남미
9.5.1 아르헨티나
9.5.2 브라질
9.5.3 칠레
9.5.4 남미의 나머지 지역
9.6 중동 및 아프리카
9.6.1 사우디 아라비아
9.6.2 아랍에미리트
9.6.3 카타르
9.6.4 남아프리카 공화국
9.6.5 중동 및 아프리카의 나머지 지역
10 주요 개발 사항
10.1 계약, 파트너십, 협업 및 합작 투자
10.2 인수 및 합병
10.3 신제품 출시
10.4 확장
10.5 기타 주요 전략
11 회사 프로파일링
❖본 조사 보고서의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 폼❖
