세계의 철광석 시장 (2024-2031) : 유형별 (적철광, 자철광, 기타), 형태별 (펠릿, 덩어리, 미세)

글로벌 철광석 시장은 2023년에 3,457억 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 2.6%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 4,245억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
건축 및 채굴 활동의 증가로 인해 전 세계적으로 철강 수요가 증가했습니다. 따라서 추출 활동의 증가는 예상 기간 동안 글로벌 철광석 시장의 성장을 이끄는 핵심 요소입니다. 전 세계적으로 철강 기업의 부상은 글로벌 철광석 산업에 수익성 높은 수요를 창출하고 있습니다.
예를 들어, 아르셀로미탈 스틸 인디아는 에사르 그룹으로부터 인프라 자산을 인수함으로써 발생하는 시너지 효과로 연간 2억 5천만~3억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 또한 Essar 그룹은 글로벌 철강업체들의 합작회사와 24억 달러 상당의 항만 및 전력 자산을 인수하기로 합의했다고 발표했습니다. 채굴 활동뿐만 아니라 제조 및 생산 단위와 관련된 모든 확장 작업은 글로벌 철광석 시장에 큰 수익성 있는 성장 잠재력을 제공하고 있습니다.
2023년에는 유럽이 전 세계 철광석 시장의 4분의 1 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 영국과 독일과 같은 유럽 국가들이 시장의 상당 부분을 공급하고 있습니다. 이 지역의 자동차 산업에서 철강 수요가 증가함에 따라 철강 시장 수요도 증가할 것으로 보입니다. 러시아는 예측 기간 동안 유럽 철광석 시장에서 가장 높은 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.

시장 역학
신규 프로젝트에 대한 투자 증가
새로운 철광석 프로젝트에 대한 투자는 새로운 광산의 생성, 기존 광산의 확장 및 정교한 채굴 방법의 채택으로 이어집니다. 생산 능력이 증가하여 더 많은 양의 철광석을 채굴하여 시장에 공급할 수 있습니다. 결과적으로 투자 증가는 특히 철강 산업에서 증가하는 철광석 수요를 충족하는 데 도움이 됩니다.
광산업체들은 중국의 철강 부문과 글로벌 인프라의 성장에 힘입어 증가하는 철광석의 글로벌 수요를 충족하기 위해 공격적으로 노력하고 있습니다. 중국 철강 및 광업 기업 협회의 수석 엔지니어인 레이 핑시(Lei Pingxi)에 따르면, 중국 철강 산업은 매년 약 2%씩 발전하여 내년에는 철광석 공급량이 약 4,500만 톤 증가할 것으로 예상됩니다.
자동차 분야에서의 사용량 증가
자동차 부문은 차체, 트럭 및 기타 차량에 필요한 철강을 제조하기 위해 철광석에 대한 의존도가 점점 더 높아지고 있습니다. 중국과 인도와 같은 국가의 경제 확대로 인해 철광석 수요가 증가하고 있으며, 연비 효율이 높고 친환경적인 자동차에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 그 결과 최근 몇 년 동안 철광석 가격이 상승했습니다. 이러한 추세는 세계 경제가 성장하고 자동차 수요가 증가함에 따라 앞으로도 계속될 것으로 예상됩니다.
중국은 연간 판매량과 제조 생산량 측면에서 여전히 세계 최대의 자동차 시장이며, 2025년에는 현지 생산량이 3,500만 대를 넘어설 것으로 예상됩니다. 중국 자동차 제조업체 협회의 통계에 따르면 2022년에는 2021년보다 3.46% 증가한 2,690만 대 이상의 자동차가 판매될 것으로 예상됩니다. 인도는 2021년 370만 대에서 25% 이상 증가한 380만 대의 연간 판매량으로 2022년을 마무리했습니다. 2022년 인도의 승용차 부문은 여러 기록을 경신했습니다.
환경 문제와 수요 변동
탄소 배출을 줄이고 기후 변화를 방지하기 위한 엄격한 환경법이 철광석 시장에 영향을 미칠 수 있습니다. 철강업체들은 청정 제조 기술을 도입하고 탄소 발자국을 줄여야 한다는 압박을 받고 있으며, 이는 적철광 및 마그네타이트와 같은 전통적인 철광석 공급 원료에 대한 수요에 영향을 미칠 수 있습니다. GDP 성장률의 변화, 무역 분쟁, 환율 변동성 등 경제 불안정성은 철광석 수요를 감소시킬 수 있습니다.
불확실한 경제 상황은 철광석을 광범위하게 사용하는 인프라 및 건설 프로젝트에 대한 투자 감소를 초래할 수 있습니다. 건설 활동, 인프라 투자, 자동차 생산 및 제조업 생산량의 변화로 인한 철강 수요의 변화는 모두 철광석 소비에 영향을 미칠 수 있습니다. 경기 침체나 소비자 취향의 변화는 철강 수요의 변동을 초래하여 철광석 시장 성장을 제한합니다.
세그먼트 분석
글로벌 철광석 시장은 유형, 형태, 용도 및 지역에 따라 세분화됩니다.
의류에 대한 수요 증가가 세그먼트 성장을 주도합니다.
마그네타이트는 2024-2031년 예측 기간 동안 시장의 1/3 이상을 차지하는 지배적인 세그먼트가 될 것으로 예상됩니다. 특히 신흥국에서 정부 주도의 건축 및 건설 활동이 활발해지면서 철강과 철광석에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 마그네타이트의 높은 철분 함량과 건설용 철강 제품에 대한 호환성은 오래 지속되는 고강도 부품이 필요한 인프라 프로젝트에 이상적인 선택입니다.
2023년 호주 철광석 회사인 Cyclone Metals는 캐나다 퀘벡주 래브라도 트로프 철광 벨트 중앙에 위치한 블록 103 마그네타이트 철광석 프로젝트의 인수를 발표하며 래브라도 아이언(Labrador Iron Pty Ltd.)을 인수했습니다. 사이클론 메탈스에 따르면 블록 103은 7,275헥타르에 달하는 세계 최대의 미개발 마그네타이트 철광석 자산으로, 철 함량 29.2%로 추정되는 7,200Mt의 광물 자원이 매장된 것으로 알려져 있습니다.
지리적 침투
아시아 태평양 지역의 주거 부문에서 증가하는 수요
아시아 태평양 지역은 전 세계 철광석 시장의 40% 이상을 차지하는 지배적인 지역입니다. 특히 인도와 중국을 중심으로 주거용 및 상업용 건물이 늘어나고 생활 수준과 1인당 가처분 소득이 높아지면서 신흥 지역 경제에서 급성장하는 건설 부문이 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 인도 정부는 그린 코리도, 스마트 시티 미션, 항만 확장 등 인프라 프로젝트에 더 많은 자금을 투자하여 철광석 수요를 늘리고 있습니다.
대부분의 중국 철강업체들은 설 연휴 기간 동안 고로 가동률을 높게 유지했으며, 연휴가 끝난 후 고로 유지보수를 실시할 계획입니다. 중국 철강협회에 따르면 2024년 2월 11일부터 2월 20일까지 중국 주요 철강업체의 전체 조강 생산량은 2월 첫 열흘에 비해 1.5% 증가한 2,100만 톤으로 집계되었습니다.

코로나19 영향 분석
코로나19는 전 세계적으로 경제 활동, 산업 생산 및 건설에 혼란을 야기하여 철강 및 더 나아가 철광석 수요에 타격을 입혔습니다. 봉쇄, 이동 제한, 소비자 지출 감소로 철강 제품에 대한 수요가 감소하면서 철광석 수요와 가격 변동이 발생했습니다. 2020년 6월 금속 가격은 중국의 수요 반등과 라틴 아메리카의 공급 우려로 인해 5월에 3.7% 상승한 데 이어 8.4% 상승했습니다.
세계은행 금속 및 광물 가격 지수는 세계 경제 회복이 더딜 것이라는 전망으로 인해 2020년에는 2019년보다 평균 13% 하락할 것으로 예상했습니다. 비금속과 달리 철광석 가격은 팬데믹 기간 내내 안정세를 유지했습니다. 6월 가격은 연초보다 상승했습니다. 브라질 발레의 이타비라 철광석 단지의 조업이 재개되었음에도 불구하고 글로벌 공급 과잉 우려가 다시 고개를 들었습니다. 발레의 철광석 생산량은 2019년 초 광미댐 사고 이후 회복되지 못했습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향
러시아와 우크라이나는 모두 철광석의 대규모 생산국이며, 특히 우크라이나는 유럽에 철광석을 주로 수출하고 있습니다. 분쟁으로 인한 인프라 손상, 공급망 중단, 수출 제한 등 이들 국가의 철광석 생산 및 수출에 차질이 발생하면 전 세계 공급이 타이트해지고 시장 공급 부족이 발생할 수 있습니다. 철광석은 철강 제조에 필수적인 원자재이며 철광석 공급에 차질이 생기면 러시아와 우크라이나로부터의 수입에 의존하는 국가의 철강 생산에 영향을 미칠 수 있습니다.
철강업체들은 철광석 원료를 충분히 확보하지 못해 생산이 둔화되거나 중단되어 다운스트림 비즈니스와 공급망에 영향을 미칠 수 있습니다. 우크라이나 관세청에 따르면 2023년 우크라이나의 철광석 수출량은 2022년 2,237만 톤에서 26% 감소한 1,775만 톤으로 감소했습니다. 2023년 총량도 러시아의 침공 직전 해인 2021년의 2,840만 톤에서 60% 감소했습니다.
주요 개발
2021년 2월, 발레(Vale S.A.)는 브라질 파라에 위치한 카라하스 철광석 단지에서 6대의 자율주행 운반 트럭을 운영하기 시작했습니다. 이 프로그램은 근로자의 안전을 개선하고, 사업을 보다 환경 친화적으로 만들고, 경쟁력을 높이기 위한 더 큰 이니셔티브의 일환입니다.
2021년 2월, Midrex Technologies와 Primetals Technologies가 구성한 컨소시엄이 Mikhailovsky GOK(Metalloinvest의 자회사)와 HBI 시설 개발을 위한 장비 공급 계약을 체결했습니다. 이 계약에는 철강 건설, 배관, 덕트, 교육 및 자문 서비스, 기계 및 전기 장비의 엔지니어링 및 공급이 포함됩니다.
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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 유형별 스니펫
   2. 형태별 스니펫
   3. 애플리케이션별 스니펫
   4. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 신규 프로젝트에 대한 투자 증가
         2. 자동차 분야에서의 사용 증가
      2. 제약
         1. 환경 문제 및 수요 변동
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 다섯 가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 유형별
   1. 소개
      1. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 유형별
   2. 헤마타이트*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 마그네타이트
   4. 기타
8. 형태별
   1. 소개
      1. 형태별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력 지수, 형태별
   2. 펠렛*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. Lumps
   4. Fines
9. 애플리케이션별
   1. 소개
      1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 애플리케이션별 시장 매력도 지수
   2. 철강 생산량*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 철 생산량
10. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 유형별
       4. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 형태별
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 형태별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 형태별
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 이탈리아
          5. 러시아
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 형태별
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 기타 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 형태별
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 형태별
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
11. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
12. 기업 프로필