세계의 장 섬유 열가소성 플라스틱 시장 (2024-2031) : 수지별 (폴리 프로필렌, 폴리아미드, 폴리부틸렌 테레프탈레이트, 기타), 섬유별 (유리, 탄소, 기타)

글로벌 장섬유 열가소성 플라스틱 시장은 2023년에 42억 달러에 달했으며 2024-2031년 예측 기간 동안 9.5%의 CAGR로 성장하여 2031년에는 87억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
새로운 유형의 장섬유 열가소성 플라스틱의 개발은 계속해서 글로벌 시장 성장을 촉진할 것입니다. 예를 들어, 2023년 11월, 미국에 본사를 둔 플라스틱 제조업체인 PlastiComp는 새로운 유형의 탄소 섬유 강화 열가소성 복합재를 개발했다고 발표했습니다. 새로운 유형의 열가소성 플라스틱은 향후 몇 년 내에 상용화될 예정입니다.
생산 비용 절감의 어려움은 계속해서 시장 성장의 주요 장애물로 남을 것입니다. 과학자들이 생산 기술을 실험하고 있지만 대량 생산은 여전히 실현 불가능합니다. 새로운 엔지니어링 응용 분야에서 장섬유 열가소성 플라스틱의 채택을 늘리려면 비용 절감은 필수적입니다.

시장 역학
전기차를 향한 지속적인 변화
지난 2년 동안 자동차 업계는 점점 더 전기 자동차를 도입하는 방향으로 전환하고 있습니다. 폭스바겐, 닛산, 제너럴 모터스, 포드와 같은 주요 자동차 제조업체들은 점차 전기차 라인업을 확대하고 있으며 BYD, 피스커 리비안, 테슬라 같은 전기차 전용 기업들은 신제품 출시로 제품군을 확장하는 데 주력하고 있습니다. 장섬유 열가소성 플라스틱은 다양한 전기차 서브시스템의 경량화 부품 제조에 사용되고 있습니다.
인도와 같은 시장에서 승용차 판매가 증가함에 따라 장섬유 열가소성 플라스틱에 대한 자동차 수요도 증가할 것입니다. 예를 들어, 2024년 3월 베트남의 전기차 브랜드인 VinFast는 인도 남부에 새로운 생산 시설을 설립할 계획을 발표했습니다. 이 새로운 시설에서는 내수 및 수출용 차량을 생산할 예정입니다.
전쟁을 위한 로터링 군수품 사용 증가
러시아-우크라이나 전쟁에서 양측은 대인 및 대병기전에 로터링 탄약을 사용하고 있습니다. 이는 전투 환경에서 실제로 안전을 위협하지 않고 값비싼 공대지 미사일 없이도 병력이 다양하고 복잡한 지상 작전을 수행할 수 있는 능력을 크게 향상시킵니다.
로터링 탄약 제작에 열가소성 복합 소재를 사용하면 다양한 이점이 있습니다. 첫째, 탄약의 전체 무게를 줄여 사거리를 늘리고 둘째, 금속 부품의 사용을 최소화하여 기존 레이더 시스템으로는 탐지하기 어렵게 만듭니다. 더 많은 국가가 로터링 탄약을 무기고의 일부로 채택함에 따라 방위 장비 제조 회사의 장섬유 열가소성 플라스틱에 대한 수요가 증가할 것입니다.
높은 가공 및 제조 비용
장섬유 열가소성 플라스틱은 최종 검사 및 포장 전에 성형, 냉각, 경화 및 트리밍을 포함하는 집약적인 공정을 통해 제조됩니다. 전체 생산 공정은 비교적 새롭고 매우 복잡한 기계를 사용해야 합니다. 전체적으로 생산량이 제한되어 있기 때문에 최종 제품의 가격 상승으로 이어집니다.
장섬유 열가소성 플라스틱의 상대적으로 높은 가격은 시장 성장의 걸림돌로 남아 있습니다. 일부 경제적인 새로운 생산 기술이 개발되었지만 아직 대량 생산에 적용되지는 않았습니다. 장섬유 열가소성 플라스틱의 비용이 높게 유지되는 한 최종 사용자는 계속해서 더 경제적인 대안을 선호할 것이며, 따라서 향후 성장의 범위가 줄어들 것입니다.
세그먼트 분석
글로벌 장섬유 열가소성 플라스틱 시장은 수지, 섬유, 제조 공정, 용도, 최종 사용자 및 지역을 기준으로 세분화됩니다.
자동차 산업은 계속해서 선도적인 최종 사용자가 될 것입니다.
현재 전 세계 자동차 산업은 전기 및 하이브리드 자동차의 채택으로 전환하고 있습니다. 이에 따라 자동차 제조업체의 최우선 과제는 전기 자동차의 경량화와 주행거리 확대입니다. 따라서 대부분의 자동차 제조업체는 목표한 경량화를 달성하기 위해 장섬유 열가소성 플라스틱의 사용을 확대하고 있습니다.
열가소성 플라스틱은 항공우주 산업, 특히 정찰 및 전투용 무인항공기(UAV) 제조 분야에서도 채택이 급증하고 있습니다. 드론이 전통적으로 유인 항공기가 담당하던 많은 작업을 대신하면서 항공우주 산업에서 드론의 사용은 향후 몇 년 동안 더욱 증가할 것입니다.
지리적 침투
아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것
중국이 전기 자동차 개발을 주도하고 있는 점을 감안하면 아시아 태평양 지역이 글로벌 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것입니다. 2023년에 중국은 일본을 제치고 세계 최대 자동차 수출국이 될 것입니다. 중국 자동차 제조업체들은 정부의 지원을 받고 있으며 아프리카와 남미에서 새로운 수출 시장 진출을 모색하고 있습니다. 장섬유 열가소성 플라스틱에 대한 수요는 앞으로도 계속 증가할 것입니다.
최근 몇 년 동안 많은 다국적 기업들이 중국과의 지정학적 긴장이 고조됨에 따라 생산 시설을 인도에 아웃소싱하는 방법을 선택하고 있습니다. 인도는 전자 제품 제조업체를 생산 센터로 유치하는 데 주목할 만한 성공을 거두었습니다. 전자제품 생산의 인도 이전은 아시아 태평양 시장에 새로운 성장 기회를 제공할 것입니다.
코로나19 영향 분석
팬데믹 기간 동안 장섬유 열가소성 플라스틱 제조업체들은 기존 계약을 이행하는 것이 가장 큰 과제였습니다. 봉쇄와 노동력 부족으로 인해 생산에 큰 차질을 빚었고, 많은 생산업체가 고객에게 제품을 공급할 수 없게 되었습니다. 팬데믹이 진행됨에 따라 전 세계 운송 산업이 사실상 중단되면서 자동차 및 항공우주 부문의 수요도 급격히 감소했습니다.
팬데믹 기간 동안 매출이 감소했지만, 이는 자연적인 수요 감소보다는 공급망의 제약에 따른 것이었습니다. 팬데믹 이후 초기 몇 주와 몇 달 동안 제조업체들이 이에 대응하기 위해 고군분투하면서 수요가 급격히 증가했습니다. 이제 기업들은 성장을 지원하기 위해 새로운 열가소성 소재 개발에 집중하고 있습니다. 전반적으로 팬데믹이 글로벌 시장의 장기적인 성장에 부정적인 영향을 미치지는 않을 것으로 보입니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
우크라이나 전쟁으로 인해 방위용 장섬유 열가소성 플라스틱에 대한 수요가 크게 증가했으며, 특히 FPV 드론과 로터링 군수품 생산에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 우크라이나와 러시아 모두 고갈된 재고를 보충하고 향후 공격 작전을 위한 장비 비축을 위해 방위 장비 생산량을 늘렸습니다.
미국과 유럽연합이 러시아 시장에 부과한 제재로 인해 서방산 열가소성 플라스틱에 대한 접근이 차단되었습니다. 따라서 전시 계약 의무를 이행하기 위해 많은 러시아 방위 기업들은 서방의 제재로 인한 공백을 메우기 위해 회색 시장 수입과 중국 공급업체에 의존하고 있습니다. 러시아 정부는 또한 장섬유 열가소성 플라스틱의 국내 생산을 늘리기 위해 재정적 지원을 제공했습니다.
주요 개발 현황
2024년 2월, 나이지리아의 아프리카 과학기술대학 과학자들은 경량 자동차 부품 생산에 리그노셀룰로오스 강화 열가소성 플라스틱을 사용할 수 있는 가능성을 탐구하는 연구 논문을 발표했습니다.
2023년 10월 사우디아라비아의 국영 석유화학 생산업체인 SABIC은 독자적인 장섬유 열가소성 소재를 사용하여 저압 압축 성형 기술로 만든 자동차 차체 패널을 공개했습니다.
2024년 1월, 미국에 본사를 둔 플라스틱 복합재 개발업체인 PlastiComp는 미국 미네소타주 위노나에 위치한 본사에 새로운 R&D 연구소를 설립하여 차세대 장섬유 열가소성 플라스틱에 대한 연구를 수행할 예정입니다.
시장 세분화
수지별
폴리프로필렌*
폴리아미드
폴리부틸렌 테레프탈레이트
기타
섬유별
유리*
탄소
기타
제조 공정별
사출 성형*
인발 성형
Direct-LFT
기타
최종 사용자별
자동차*
항공우주
전기 및 전자
건물 및 건설
스포츠 장비
기타
지역별
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남아메리카
아시아 태평양
중국
인도
일본
대한민국
기타 아시아 태평양 지역
중동 및 아프리카

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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 수지별 스니펫
   2. 섬유별 스니펫
   3. 제조 공정별 스니펫
   4. 최종 사용자별 스니펫
   5. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 전기 자동차로의 지속적인 전환
         2. 전쟁을 위한 로터링 탄약의 사용 증가
      2. 제약
         1. 높은 가공 및 제조 비용
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 다섯 가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나19 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나19 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 수지별
   1. 소개
      1. 수지별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 수지별
      2. 수지별 시장 매력도 지수
   2. 폴리프로필렌*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 폴리아미드
   4. 폴리부틸렌 테레프탈레이트
   5. 기타
8. 섬유별
   1. 소개
      1. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 섬유별
      2. 시장 매력도 지수, 섬유별
   2. 유리*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 탄소
   4. 기타
9. 제조 공정별
   1. 소개
      1. 제조 공정별 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
      2. 제조 공정별 시장 매력도 지수
   2. 사출 성형*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
   3. Pultrusion
   4. Direct-LFT
   5. 기타
10. 최종 사용자별
    1. 소개
       1. 최종 사용자별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 최종 사용자별
       2. 최종 사용자별 시장 매력도 지수
    2. 자동차*
       1. 소개
       2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
    3. 항공우주
    4. 전기 & 전자
    5. 건물 및 건설
    6. 스포츠 장비
    7. 기타
11. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 수지 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       4. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 섬유 별
       5. 제조 공정 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 수지 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       4. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 섬유 별
       5. 제조 공정 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 이탈리아
          5. 스페인
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 수지별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 수지별
       4. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 섬유 별
       5. 제조 공정 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 나머지 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 수지 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       4. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 섬유 별
       5. 제조 공정 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 수지별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 수지별
       4. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 섬유 별
       5. 제조 공정 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
12. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
13. 기업 프로필