세계의 비철금속 재활용 시장 (2024-2031) : 유형별 (알루미늄, 구리, 납, 아연, 니켈, 티타늄, 코발트, 크롬, 기타), 금속 유래별 (소비 후 스크랩, 산업 스크랩, 건설/철거 스크랩, 노후 인프라)

글로벌 비철금속 재활용 시장은 2022년에 2억 6,750만 달러에 달했으며 2030년에는 3억 4,500만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2024-2031년 예측 기간 동안 3.3%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
다양한 최종 사용 산업에서 수집되어 재활용 시설에서 처리되는 비철 고철에 대한 수요가 증가함에 따라 이 정보로 인해 비철 고철에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 이러한 금속 재활용과 관련된 환경, 경제 및 에너지 절약에 대한 대중의 인식이 높아지는 것도 시장 확대를 이끄는 요인 중 하나입니다.
가처분 소득의 증가는 전 세계적으로 비철금속 재활용 산업의 주요 발전 동력입니다. 특히 니켈, 은, 구리, 알루미늄, 주석은 본래의 품질을 잃지 않고 수많은 재활용 공정을 거칠 수 있는 비철금속입니다. 특히 알루미늄과 같은 일반적인 금속의 경우 이미 채굴된 재료를 사용하는 것이 처음부터 다시 시작하는 것보다 비용이 적게 들기 때문에 재활용은 재정적으로도 현명한 방법입니다.
아시아 태평양 지역은 전 세계 비철금속 재활용 시장의 1/3 이상을 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 이 지역의 국가들은 상당한 양의 비철금속 스크랩을 생산하고 있지만, 조직화되지 않은 대규모 시장의 부재와 지식 부족으로 인해 재활용 시설이 아닌 매립지로 대부분 공급되고 있습니다.
인도의 재활용률은 약 25%로 전 세계 평균인 약 45%에 훨씬 못 미칩니다. 이 수치는 이 시장의 엄청난 성장 잠재력을 보여줍니다. 인도에서 생산되는 120킬로톤의 알루미늄 스크랩은 대부분 에너지 및 자동차 산업에서 발생합니다.

시장 역학
주택 및 인프라 구축에 대한 정부 및 소비자 투자 증가와 함께 급속한 도시화
세계 금속 재활용 시장은 도시화, 산업화, 상품 소비의 증가, 천연자원의 사용 증가와 그에 따른 고갈로 인해 성장하고 있습니다. 금속 재활용 산업에서 제품을 다양화하기 위한 성공적인 접근 방식으로 Nucor Corporation, Aurubis AG 등과 같은 시장 기업들은 새로운 제품을 개발하고 기업을 인수하고 있습니다.
온실가스 배출을 줄이고 천연자원을 보호하며 에너지 소비를 관리하는 방법으로 폐금속을 새로운 제품으로 재활용하고 있습니다. 캐나다, 미국, 영국 등 선진국 정부는 효율적인 쓰레기 수거, 분리 및 분류 시스템을 구축하여 금속 재활용 사업을 지원하기 위해 노력해 왔습니다.
예를 들어, 캐나다 정부는 금속 제품의 재사용 및 재활용을 장려하기 위해 주, 준주 및 업계와 협력하고 있습니다. 이는 캐나다의 금속 및 재활용 산업에 도움이 될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2019년 5월 Aurubis AG는 벨기에-스페인 금속 재활용 서비스 제공업체인 Metallo Group을 인수했습니다. 인수의 주요 목적은 제공되는 금속 재활용 서비스의 종류를 늘리는 것이었습니다.
기술 혁신을 통한 비철금속 재활용 방법의 혁신
비철금속 재활용은 최근의 기술 발전으로 인해 효율성과 지속 가능성의 새로운 시대로 접어들고 있습니다. 분리, 분류, 정제 절차의 발전으로 재활용 업체들은 이제 복잡한 폐기물 흐름에서 귀금속을 탁월한 정확도로 회수할 수 있게 되었습니다.
재활용 원자재에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 예를 들어, 10년 만에 처음으로 재활용 알루미늄 생산량이 원재료 알루미늄 생산량을 넘어설 것으로 예상됩니다. 재활용 알루미늄을 사용하면 순수 알루미늄을 생산하는 데 필요한 에너지가 95% 감소합니다.
핀란드에서 재활용 알루미늄을 생산하는 유일한 업체는 쿠사코스키입니다. 쿠사코스키는 2022년에 신형 여객기 2,000대에 필요한 모든 알루미늄에 해당하는 양을 고객사에 제공했습니다. 현재 이 회사는 상당한 규모의 신규 제조 라인 투자를 진행하고 있습니다. 비철금속 재활용 효율과 알루미늄 처리 능력을 높이기 위한 것입니다. 2,500만 달러가 투자되었습니다.
효율적이고 체계적인 고철 수거 시스템의 부재
비철금속 재활용 부문의 발전과 잠재력은 일부 지역에서 체계적이고 효율적인 고철 수거 시스템의 부족으로 인해 크게 저해되고 있습니다. 재활용 공장이 최상의 기능을 발휘하려면 최고 수준의 공급 원료를 확보하는 것이 필수적입니다. 그럼에도 불구하고 수거 절차가 비효율적이거나 혼란스러운 경우 재활용 회사는 충분한 고철 공급을 확보하는 데 어려움을 겪습니다.
이러한 공급 원료의 부족은 재활용 작업의 규모를 제한할 뿐만 아니라 재활용 산업 전반에 영향을 미치는 여러 가지 문제를 야기합니다. 이는 제한된 공급 원료로 인해 재활용의 경제성이 떨어지고 더 나은 수거 인프라에 투자하기 어렵게 만드는 악순환으로 이어질 수 있습니다. 이 때문에 비철금속 재활용 부문에서 환경적 지속 가능성이나 경제 성장은 모두 잠재력을 최대한 발휘할 수 없습니다.
비철금속의 높은 가격
비철금속 재활용 사업은 비철금속의 가격 변동으로 인해 큰 어려움을 겪고 있습니다. 다양한 경제 부문에서 특정 금속의 수요와 공급의 불균형, 공급망을 교란할 수 있는 지정학적 위기, 세계 경제 상황의 비합리성 등이 이러한 변동성을 유발하는 몇 가지 변수로 작용합니다. 이러한 변수가 결합하여 금속 가격을 낮추면 재활용의 경제성이 영향을 받습니다.
금속 가격이 낮으면 재활용에 대한 재정적 동기가 감소합니다. 재활용 업체는 사업을 유지하기 위해 재활용 가격과 원자재 금속의 시장 가격 차이에 의존하는 경우가 많습니다. 금속 가격이 하락하면 이 격차가 좁아져 재활용의 수익성이 감소합니다. 이는 재활용 업체의 수익성 하락으로 이어져 기존 사업을 지속하기 어렵게 만들 수 있습니다.
이번 사고는 비철금속 재활용 업계에 안전하고 고무적인 분위기가 필요하다는 것을 보여줍니다. 이러한 환경은 시장 변동성의 영향을 완화하고 장기적으로 재활용 운영의 생존 가능성을 보장하는 데 도움이 될 수 있습니다.
시장 세그먼트 분석
글로벌 비철금속 재활용 시장은 유형, 금속 공급원, 용도 및 지역에 따라 세분화됩니다.
지속 가능성 및 환경 친화적 관행에 대한 관심 증가로 알루미늄 재활용 증가
건설, 항공기, 자동차, 포장 등의 산업에서 강하고 가벼우며 부식에 강한 소재에 대한 필요성으로 인해 알루미늄에 대한 관심이 높아졌습니다. 알루미늄은 특유의 다양한 특성으로 인해 이러한 분야의 요구를 충족하는 데 이상적입니다. 지속 가능성 및 환경 친화적 관행에 대한 관심이 높아지면서 재활용 알루미늄에 대한 수요가 증가했으며, 이는 친환경 소재를 중시하는 업계의 목표와도 정확히 일치합니다.
지각에서 가장 널리 퍼져 있는 금속이자 가장 많이 재활용되는 금속 중 하나는 알루미늄입니다. 알루미늄을 회수하여 재활용하는 것은 경제적으로 실현 가능할 뿐만 아니라 환경적으로도 좋고 에너지 효율적입니다. 위의 요인으로 인해 이 부문은 글로벌 시장에서 거의 29.6%를 차지하고 있습니다.
또한 금속에 대한 연구가 증가하면서 부문별 성장도 확대되고 있습니다. BIR이 수행한 주요 연구인 “글로벌 비철 스크랩 흐름 검토”는 대부분 구리와 알루미늄에 초점을 맞추고 있습니다. 이들 금속의 경제적 중요성 때문에 고철 구리, 구리 합금, 알루미늄을 취급하지 않는 국가는 전 세계에서 몇 개 안 됩니다. 2000년과 2015년 사이에 전 세계적으로 사용된 구리 스크랩은 590만 톤에서 830만 톤(당시 미화 460억 달러 이상)으로 41% 증가했습니다.
이러한 증가는 2차 정련 구리 제조와 스크랩의 직접 사용 모두에서 나타났습니다. 2000년 840만 톤에서 2015년 1,560만 톤(당시 미화 약 260억 달러)으로, 스크랩을 통한 알루미늄 생산량이 약 86% 증가했습니다.
시장 지리적 점유율
아시아 태평양 지역의 전기 제품에 대한 수요 증가
아시아 태평양 지역은 전 세계 비철금속 재활용 시장에서 지배적인 역할을 해왔으며 예측 기간 동안 52.6% 이상의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 전자제품 생산과 소비의 세계 중심지임을 입증하고 있습니다. 이 지역은 현재 전자 산업에서 이 지역의 강력한 입지로 인해 대량의 전자 쓰레기 생산이라는 특별한 어려움과 잠재력에 직면해 있습니다.
예를 들어, 2022년 캐나다의 대표적인 전자 스크랩 업체 중 하나인 eCycle Solutions는 일본 기업 JX Nippon Mining and Metals에 인수되었습니다. 이는 지난달 아시아 제련 대기업이 북미 전자 폐기물 업체를 인수하여 안정적인 원료 공급을 보장한 두 번째 사례입니다. 8월 3일, JX Nippon Mining and Metals는 몬트리올에 본사를 둔 Horizon Capital Holdings로부터 eCycle Solutions의 모든 발행 주식을 인수했다고 발표했습니다. 매각 가격은 뉴스 발표에서 누락되었습니다.
또한 아시아 태평양 지역의 급속한 도시화와 산업 확장으로 인해 건물, 인프라 개발 및 제조 활동이 증가했습니다. 알루미늄과 구리와 같은 금속은 도시가 성장하고 산업이 번영함에 따라 수요가 증가하고 있습니다. 이로 인해 건물, 기계 및 수명이 다한 품목에서 고철이 대량으로 공급되어 재활용 부문의 기반이 탄탄해졌습니다.
코로나19 영향 분석
이 연구에서는 팬데믹이 비철금속 재활용 사업에 미치는 영향을 글로벌 및 지역적 관점에서 살펴봅니다. 비철금속 재활용 사업의 시장 규모, 시장 특성 및 시장 성장이 이 보고서에 설명되어 있으며 유형, 유틸리티 및 소비자 부문별로 분류되어 있습니다.
또한 코로나19 팬데믹 전후로 시장을 개선하기 위해 사용된 화학물질에 대한 종합적인 검토도 제공합니다. 이 보고서는 또한 주요 영향 요인과 진입 장벽을 파악하기 위해 업계에 대한 설문 조사를 실시했습니다. 비철금속 시장은 전염병으로 인한 금융 불확실성과 소비자 수요 감소의 영향을 받았습니다. 금속 가격은 산업 활동 감소와 국제 상거래 중단으로 인해 변동했습니다.
이러한 가격 변동으로 인해 재활용 운영의 수익성과 타당성이 영향을 받을 수 있습니다. 코로나19 팬데믹의 출현으로 인해 전 세계 공급 라인이 심각하게 중단되었습니다. 봉쇄, 여행 제한, 인력 감소로 인해 비철 스크랩의 수집, 운송 및 처리에 차질이 생겼습니다. 재활용 공장은 운영에 필요한 충분한 고철을 확보하는 데 어려움을 겪었습니다.
따라서 바이러스 확산을 막기 위해 각국 정부는 봉쇄령과 사회적 격리 정책을 시행했습니다. 산업 생산 및 제조 활동의 감소로 인해 재활용할 수 있는 수명이 다한 품목과 산업 스크랩이 줄어들었습니다. 재활용 시장의 공급 역학은 스크랩 생산 감소로 인해 영향을 받았습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
러시아와 우크라이나 간의 분쟁과 지정학적 긴장이 비철금속 공급에 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 구리, 알루미늄, 니켈 및 기타 비철금속은 두 나라에서 생산량이 많은 금속 중 하나입니다. 공급망 불안정은 국제 시장에서 특정 금속의 가용성과 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.
러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 세계 경제의 안정을 위협하는 지정학적 균열이 확대될 수 있습니다. 경기 침체나 기타 예측할 수 없는 상황은 산업 생산량을 변화시켜 비철금속 수요와 재활용에 영향을 미칠 수 있습니다. 상품, 특히 비철금속의 가격은 이 지역의 예측 불가능한 상황으로 인해 변동될 수 있습니다.
정치적 상황은 종종 시장과 투자자의 반응을 이끌어내어 금속 가격 변동성을 높일 수 있습니다. 분쟁의 결과에 따라 양국 중 한 국가 또는 양쪽 모두 무역 제한, 금수 조치 또는 벌금이 부과될 수 있습니다. 이러한 규제는 비철금속 및 관련 품목의 수출입에 영향을 미칠 수 있으며, 이로 인해 재활용 업계에서 이러한 자원의 가용성이 떨어질 수 있습니다.
주요 개발 사항
2023년 3월 29일, 롬코 그룹은 나이지리아 라고스에 있는 시설에서 알루미늄 재활용에서 구리 재활용으로 재활용 활동을 확대하여 배출가스를 배출하지 않는 ‘순환 경제’를 위한 국제적 목표를 지원할 예정입니다.
2023년 3월 14일, Umicore는 빠르게 성장하는 이 산업에 집중하기 위해 배터리 재활용 솔루션이라는 새로운 사업부를 출범시켰습니다. Umicore는 그 일환으로 용량을 크게 늘릴 계획이며, 2026년까지 유럽에 150,000톤 규모의 배터리 재활용 시설을 가동할 예정입니다. 유럽에서 가장 큰 배터리 재활용 시설이 될 이 시설에서는 Umicore의 엔지니어링 및 연구 부서에서 개발한 특수 금속 추출 방법을 사용할 예정입니다.
2020년 4월 03일, 세계적인 금속 재활용 회사인 심스 메탈 매니지먼트는 코로나19 확산으로 인한 수요 감소에 따라 전 세계 모든 사업장에서 비철금속 스크랩의 양을 지속적으로 감축할 예정입니다. 심스는 최근 영국 야적장에서 제3자로부터 철 및 비철 쓰레기 수거를 일시적으로 중단하고 사업장 내 코로나 바이러스 확산을 줄이기 위한 예방 조치로 미국 시설 일부를 일반인에게 공개하지 않고 폐쇄했습니다.

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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 유형별 스니펫
   2. 금속 공급원별 스니펫
   3. 애플리케이션별 스니펫
   4. 지역별 스니펫
4. 동역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 주택 및 인프라 건설에 대한 정부 및 소비자 투자 증가와 함께 급속한 도시화
         2. 기술 혁신으로 비철금속 재활용 방법 혁신
      2. 제약
         1. 효율적이고 체계적인 고철 수거 시스템의 부재
         2. 비철금속의 높은 비용
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 5가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 유형별
   1. 소개
      1. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 유형별 시장 매력도 지수
   2. 알루미늄*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. Copper
   4. Lead
   5. 아연
   6. 니켈
   7. 티타늄
   8. 코발트
   9. 크롬
   10. 기타
8. 금속 공급원별
   1. 소개
      1. 금속원별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 금속원별
      2. 금속 공급원별 시장 매력도 지수
   2. 소비 후 스크랩*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 산업 스크랩
   4. 건설 및 철거 스크랩
   5. 노후 인프라
9. 애플리케이션별
   1. 소개
      1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 애플리케이션별 시장 매력도 지수
   2. 촉매 재생*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 전자제품
   4. 소비자 가전
   5. 배터리
   6. 포장
   7. 기타
10. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 유형별
       4. 금속 소스 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 금속 소스 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 러시아
          5. 스페인
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 금속 소스 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 나머지 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 금속 소스 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 금속 소스 별
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
11. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
12. 기업 프로필