세계의 귀금속 시장 (2024-2031) : 유형별 (금,은, 백금, 팔라듐, 루테늄, 기타), 응용 분야별 (보석, 전자, 자동차, 화학, 촉매, 기타)

글로벌 귀금속 시장은 2023년에 2094억 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 5.2%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 300.3억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
산업 부문에서 귀금속의 사용이 증가하면서 시장 확대가 촉진되고 있습니다. 귀금속은 보석, 전자제품, 자동차 부문에서 기존의 기능을 넘어 첨단 기술에서 새로운 용도를 발견하고 있습니다. 예를 들어, 전기 자동차 제조의 증가로 인해 배터리용 리튬, 코발트, 니켈과 같은 금속에 대한 수요가 증가하고 있지만 촉매 변환기에는 여전히 팔라듐과 백금이 필요합니다.
귀금속 산업은 지속 가능성과 친환경 기술에 대한 관심이 높아짐에 따라 크게 성장하고 있습니다. 태양광 패널과 연료 전지 같은 재생 에너지원의 중요한 부분은 은, 백금, 팔라듐과 같은 금속입니다. 이러한 금속은 친환경 기술이 발전하고 전 세계적으로 기후 변화에 대응하려는 노력이 증가함에 따라 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양 지역은 전 세계 귀금속 시장의 1/3 이상을 차지하는 성장하는 지역 중 하나입니다. 중국과 인도와 같은 국가에서 귀금속, 특히 금과 은에 대한 강한 수요는 아시아 태평양 지역의 글로벌 귀금속 시장 성장에 크게 기여했습니다. 금은 부의 상징일 뿐만 아니라 사회적, 종교적 의식의 필수 요소로 여겨지기 때문에 이들 국가에서는 문화적으로 큰 의미를 지니고 있습니다.

귀금속 시장 역학
전자 산업에서의 귀금속 수요 증가
전자 산업의 귀금속 수요는 친환경 기술과 재생 에너지원에 대한 관심으로 더욱 촉진되었습니다. 태양광 패널에 사용되는 광전지의 제조에는 은이 핵심 부품으로 필요하며, 전 세계적으로 재생 에너지원을 향한 움직임을 뒷받침합니다.
또한, 중국의 세계 반도체 생산 점유율을 높이기 위해 중국 국가 IC 펀드는 2021년 7월에 390억 달러를 지출했으며, 이 중 69.7%가 프런트엔드 제조에 할당되었습니다. 또한, 중국은 중국 반도체 및 전자 기업을 지원하기 위한 730억 달러 규모의 국가 기금 외에도 250억 달러 규모의 15개 이상의 지방 정부 산업 공동체 기금을 설립했습니다. 따라서 귀금속 정련에 대한 수요는 전자 제품, 반도체 및 부품 수요와 함께 증가할 것입니다.
자동차 산업의 수요 증가
귀금속, 특히 촉매 변환기에 필수적인 백금과 팔라듐에 대한 수요는 대부분 자동차 부문에서 주도하고 있습니다. 오염 물질을 덜 위험한 형태로 바꾸어 유해한 배기가스를 최소화하는 자동차의 필수 부품은 촉매 컨버터입니다. 이 과정에서 백금과 팔라듐은 촉매 역할을 하여 독성 가스를 질소, 이산화탄소 및 수증기로 전환하는 화학 공정을 촉진합니다.
국제 네덜란드 그룹 (ING)은 전염병 이후 전기 자동차의 개발 및 제조에 대한 수요가 증가했다는 보고서를 발표했습니다. 이 보고서에 따르면 2021년 전 세계적으로 전기차 판매량이 50% 급증했으며, 2022년에는 8% 성장할 것으로 예상됩니다.
또한 유럽, 중국, 미국에서는 전기차 판매가 각각 14%, 9%, 4% 증가했다고 주장합니다. 귀금속 정련은 엔진 장치, 스위치, 반사 필름 및 거울, 연료 전지, 배터리 및 기타 자동차의 전자 부품과 같은 다양한 자동차 응용 분야에서 널리 사용되기 때문에 자동차 생산 증가로 인해 향후 몇 년 동안 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.
광업의 환경 및 사회적 문제
채굴 활동의 환경적, 사회적 영향에 대한 관심과 지식의 증가는 글로벌 귀금속 산업의 성장을 제한하는 주요 요인 중 하나입니다. 특히 금이나 백금과 같은 금속을 채굴할 때 채굴 작업에는 서식지 훼손, 수질 오염, 삼림 벌채를 초래할 수 있는 광범위한 채굴 절차가 수반될 수 있습니다.
또한 공정한 노동 기준, 지역 주민의 이주, 채굴 활동과 관련된 인권 문제에 대한 우려로 인해 사회적, 생태적으로 책임 있는 방법에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 이러한 요소는 귀금속 산업에 종사하는 기업에게 운영상의 어려움, 평판 위험, 법적 장벽을 높여 시장과 공급망 전체의 역학 관계에 영향을 미칠 수 있습니다.
가격 변동성
금속 가격의 자연스러운 변동성은 글로벌 귀금속 산업의 주요 장애물입니다. 금, 은, 백금, 팔라듐은 통화 변동, 지정학적 사건, 경제 상황 등 다양한 원인으로 인해 가격 변동이 심한 귀금속의 대표적인 예입니다. 이러한 금속은 종종 안전한 투자처로 여겨지지만, 그 가치는 갑작스럽고 극적인 변동을 겪을 수 있습니다.
또한 모든 귀금속 중에서도 백금은 일반적으로 가격 변동폭이 가장 큽니다. 백금은 2021년 연초 최고가인 1071달러에서 마감 시점에 950달러로 11.91% 하락했습니다. 또한 플래티넘 가격은 2020년 연초 985달러에서 연말 1078.44달러로 10.44% 상승했습니다. 따라서 귀금속의 가격 변동성으로 인해 시장 확대가 제한될 가능성이 높습니다.
귀금속 시장 세분 분석
글로벌 귀금속 시장은 유형, 용도 및 지역에 따라 세분화됩니다.
전자 산업에서의 귀금속 수요 증가
전자 부문은 글로벌 귀금속 시장에서 시장의 1/3 이상을 차지하는 성장하는 지역 중 하나입니다. 전자 부문에서 귀금속에 대한 수요가 증가하면서 글로벌 귀금속 시장이 크게 확대되고 있습니다. 이러한 경향은 여러 가지 원인에 기인합니다. 전자제품의 광범위한 사용과 기술 발전이 두 가지 중요한 요인으로 꼽힙니다. 팔라듐, 백금, 은, 금과 같은 귀금속은 컴퓨터, 태블릿, 휴대폰 및 기타 전자 기기를 만드는 데 필요합니다.
최근 지식으로부터의 성장(GRK)에 발표된 인사이트에 따르면, 2021년 1분기 전 세계 소비자 가전 시장의 총 매출은 428억 달러로 2020년 대비 18% 증가한 것으로 나타났습니다. 전기 도금, 광학 코팅, 전기 절연, 인쇄 회로 기판 및 기타 관련 애플리케이션과 같은 전자 애플리케이션의 제조로 인해 결과적으로 귀금속 정제에 대한 수요가 증가하여 예측 기간 동안 시장 확장을 주도 할 것입니다.
귀금속 시장 지리적 침투력
아시아 태평양 지역의 산업 응용 분야에서 귀금속에 대한 수요 증가
아시아 태평양 지역은 전 세계 귀금속 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 귀금속은 촉매 변환기, 전기 기기 및 기타 첨단 기술의 필수 부품입니다. 산업 응용 분야에서 귀금속에 대한 수요는 경제 발전과 기술 개선이 지속됨에 따라 강세를 유지할 것으로 예상되며, 이는 글로벌 귀금속 시장의 전반적인 성장에 크게 기여할 것입니다.
또한 귀금속은 아시아 태평양 지역, 특히 전자 및 자동차 산업에서 산업용 사용이 급격히 증가하고 있습니다. 한국과 일본 등 첨단 제조 부문의 주요 참여국들은 은, 팔라듐, 백금과 같은 금속에 대한 수요를 늘리고 있습니다.
예를 들어, 2023년 실버코프 메탈스와 오레코프 리미티드는 실버코프가 오레코프의 나머지 모든 완납 보통주를 인수하는 구속력 있는 계획 이행 증서에 서명했습니다. 호주 기업결합 계획에 따라 구조화된 이번 인수는 다양한 조건이 충족되기를 기다리고 있습니다. 목표는 6억 3,000만 달러의 시가총액과 탄탄한 성장 파이프라인, 유망한 신흥 광산 관할권에 대한 노출을 갖춘 다각화되고 수익성이 높은 귀금속 회사를 신속하게 설립하는 것입니다.
예를 들어, 2024년에 A-Mark Precious Metals, Inc.와 AMS Holding, LLC는 아시아 귀금속 시장의 주요 업체인 LPM Group Limited를 인수했습니다. 이 거래의 예상 종결 시기는 계약이 마무리되고 표준 종결 조건을 충족하며 A-Mark의 거래 신용 시설에 따른 대출 기관을 포함한 제3자로부터 필요한 동의 또는 승인을 확보하는 2024년 2월로 예정되어 있습니다.
귀금속 시장 코로나19 영향 분석
코로나19 팬데믹은 글로벌 귀금속 시장의 수요와 공급 역학에 영향을 미쳤습니다. 경제 불확실성으로 인해 금과 은과 같은 귀금속과 같은 안전자산에 대한 수요가 전염병 초기 단계에 급증했습니다. 투자자들이 불안정한 금융 시장에 대한 안전망으로 이러한 금속에 몰려들면서 가격이 크게 상승했습니다. 금은 일반적으로 어려운 시기에 가치 저장 수단으로 여겨지기 때문에 특히 눈에 띄는 상승세를 보였습니다.
게다가 팬데믹으로 인해 전 세계 귀금속 공급망에 교란이 발생했습니다. 작업자 부족, 이동 제한, 봉쇄로 인해 생산에 영향을 받았고, 이로 인해 채굴 작업에도 어려움을 겪었습니다. 광산에서 정련소로, 그리고 최종 고객에게 금속을 운송하는 과정 역시 물류 문제로 인해 영향을 받았습니다. 정제소와 조폐공장의 폐쇄로 인해 동전과 주화 가공 및 주조는 더욱 어려워졌습니다. 이미 복잡했던 시장은 이러한 공급망 중단으로 인해 더욱 복잡해졌습니다.
팬데믹은 다양한 산업 분야의 귀금속 수요에 영향을 미쳤습니다. 자동차 부문에서 촉매 컨버터에 널리 사용되는 팔라듐과 백금 같은 금속은 생산 중단과 경기 둔화로 인해 수요가 감소했습니다. 그러나 재생 에너지원에 대한 요구와 친환경 기술에 대한 수용이 증가하면서 태양광 패널 제조에 필수적인 은과 같은 금속에 대한 새로운 시장이 열렸습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
러시아와 우크라이나 간의 분쟁은 세계 귀금속 시장, 특히 주요 금속의 공급과 가격 역학 관계에 상당한 영향을 미쳤습니다. 귀금속은 전통적으로 지정학적으로 예측할 수 없는 시기에 안전한 투자처로 여겨져 수요가 급증해 왔습니다.
귀금속에는 금, 팔라듐, 백금이 포함됩니다. 긴장이 고조될수록 투자자들이 이러한 금속을 부의 저장고로 활용하면서 가격이 상승했습니다. 예를 들어 금은 안전자산으로 잘 알려져 있습니다. 지정학적 불안이 발생하면 투자자들이 불안정한 금융 시장을 피해 금에 대한 수요가 증가하는 경향이 있습니다.
러시아의 우크라이나 침공으로 인해 귀금속 가격이 급등한 것은 여전히 수요가 많고 공급이 일정하지 않기 때문입니다. 원자재 가격 측면에서 러시아는 글로벌 리더 중 하나입니다. 연간 수출의 대부분은 식료품, 귀금속, 석유 및 가스로 구성되어 있습니다. 특히 러시아는 세계에서 두 번째로 큰 금 생산국이며, 전 세계 백금 공급량의 15%를 차지하고, 전 세계 생산량의 40%를 차지하는 세계 최대 팔라듐 생산국입니다.
주요 개발
2023년 5월 16일, 귀금속으로 만든 제품 공급업체이자 백금족 금속의 최대 재활용 업체 중 하나인 헤라우스 귀금속은 독일 하나우에 위치한 본사의 재활용 용량을 늘렸습니다. 이번 확장으로 20개의 일자리가 추가로 창출될 예정입니다.
2021년 8월 30일, 저명한 완전 통합 귀금속 플랫폼인 A-Mark Precious Metals, Inc.는 실물 귀금속 시장에서의 입지를 더욱 강화하기 위해 파인허스트 코인 거래소(Pinehurst Coin Exchange, Inc.)와 선샤인 민팅(SMI)에 전략적 투자를 늘렸습니다. A-Mark는 3월에 시기적절하게 JMB를 인수함으로써 파인허스트와 같이 상호 보완적인 최고의 소비자 직접 거래(DTC) 자산을 포트폴리오에 추가할 수 있는 매우 성공적인 플랫폼을 신속하게 개발할 수 있었습니다.
2023년 12월 12일, 아우루비스는 함부르크 시설에 총 3억 3,000만 유로(3억 5,610만 달러) 규모의 추가 투자를 승인받았습니다. 약 3억 2,370만 달러는 새로운 귀금속 정제소(PMR)에 투자되어 기존 시설과 함께 귀금속 가공을 위한 통합된 고도의 보안 구역을 조성할 예정입니다. 또한, 약 3,240만 달러는 1차 구리 생산의 확산 배출 감소(RDE) 시스템 확장에 초점을 맞춰 현장의 환경 보호 장비에 투자될 예정입니다.

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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 유형별 스니펫
   2. 애플리케이션별 스니펫
   3. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 전자 산업에서 귀금속 수요 증가
         2. 자동차 산업의 수요 증가
      2. 제약 요인
         1. 광업의 환경 및 사회적 우려
         2. 가격 변동성
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 5가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 유형별
   1. 소개
      1. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 유형별
   2. Gold*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
   3. Silver
   4. 플래티넘
   5. 팔라듐
   6. 루테늄
   7. 로듐
   8. 이리듐
   9. 오스뮴
   10. 기타
8. 애플리케이션별
   1. 소개
      1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 애플리케이션별 시장 매력도 지수
   2. 보석*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 전자제품
   4. 자동차
   5. 화학
   6. 촉매
   7. 기타
9. 지역별
   1. 소개
      1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 지역별 시장 매력도 지수
   2. 북미
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 유형별
      4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
         1. 미국
         2. 캐나다
         3. 멕시코
   3. 유럽
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
         1. 독일
         2. 영국
         3. 프랑스
         4. 러시아
         5. 스페인
         6. 기타 유럽
   4. 남미
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
         1. 브라질
         2. 아르헨티나
         3. 나머지 남미
   5. 아시아 태평양
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%), 애플리케이션별
      5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
         1. 중국
         2. 인도
         3. 일본
         4. 호주
         5. 기타 아시아 태평양 지역
   6. 중동 및 아프리카
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
10. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
11. 기업 프로필