세계의 은행 리스크 관리 시스템 시장 (2030년까지) : 배포별 (온프레미스, 클라우드, 기타), 기능별 (리스크 식별, 리스크 평가, 리스크 완화, 리스크 모니터링, 기타)
Stratistics MRC에 따르면 은행의 글로벌 리스크 관리 시스템 시장 규모는 2024년에 112억 1,100만 달러에 달하며 예측 기간 동안 15.3%의 연평균 성장률로 성장하여 2030년에는 263억 3,000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 은행은 일상적인 비즈니스의 일부인 다양한 종류의 위험을 인식, 평가 및 줄이기 위한 필수 구조이기 때문에 위험 관리 시스템이 필요합니다. 앞서 언급한 시스템은 은행의 자원을 보존하고, 법률 준수를 유지하고, 경제적 안정성을 보장하기 위해 설계된 다양한 절차, 도구 및 전술로 구성됩니다.
국제통화기금(IMF)에 따르면 효과적인 리스크 관리 시스템은 금융 안정성을 유지하고 은행 부문의 지속 가능한 경제 성장을 촉진하는 데 필수적입니다.
시장 역학:
동인:
금융 안정성에 대한 우려
이전의 금융 위기, 특히 2008년의 글로벌 금융 위기의 여파는 효율적인 리스크 관리가 시스템 차원에서 금융 안정성을 유지하는 데 얼마나 중요한지 강조합니다. 은행은 강력한 리스크 관리 절차와 스트레스 테스트 기법을 사용하여 연결성 및 파급 효과와 같은 시스템 리스크를 감지하고 줄여야 합니다. 또한 시나리오 분석, 거시경제 지표 모니터링, 다양한 자산군에 대한 철저한 리스크 평가를 통해 금융시스템의 안정성을 위협할 수 있는 잠재적 시스템 충격을 예측하고 줄여야 합니다.
제약:
낮은 데이터 접근성 및 품질
효과적인 리스크 관리를 위해서는 리스크를 모델링하고, 익스포저를 평가하고, 정보에 입각한 의사 결정을 내리기 위해 정확하고 시기적절한 데이터가 필수적입니다. 그럼에도 불구하고 은행은 특히 다양한 데이터 소스와 오래된 시스템으로 작업할 때 데이터 가용성, 완전성, 품질에 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 또한 부적절한 데이터 품질은 위험 평가의 신뢰성을 떨어뜨리고 위험 관리 기법의 효율성을 제한하여 이상적인 의사 결정이 이루어지지 않고 위험 노출이 높아질 수 있습니다.
기회:
새로운 기술의 도입
인공지능(AI), 머신러닝(ML), 빅데이터 분석과 같은 기술이 빠르게 발전하면서 은행은 리스크 관리 역량을 향상시킬 수 있는 상당한 기회를 얻게 되었습니다. AI와 ML 알고리즘을 통해 대량의 데이터를 실시간으로 분석할 수 있으므로 은행은 추세를 파악하고 이상 징후를 발견하며 발생 가능한 리스크를 보다 정확하게 예측할 수 있습니다. 또한 빅데이터 분석은 소비자 행동, 시장 동향 및 위험 노출에 대한 심층적인 인사이트를 제공함으로써 은행이 데이터 기반의 의사 결정을 내리고 보다 강력한 위험 완화 계획을 수립하는 데 도움이 됩니다.
위협:
시장 변동성 및 경제 불확실성
은행은 금융 시장의 변동, 경기 침체, 지정학적 사건으로 인해 시장, 신용, 유동성 리스크를 관리하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 시장 변동성은 자산 가격의 변화, 자금 조달 한도, 거래 상대방 신용 위험에 대한 노출을 유발하여 수익성과 자본 적정성에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 지정학적 불안과 경제적 불확실성으로 인해 시스템 리스크가 악화되어 재무 회복력이 약화될 수 있습니다. 불리한 시장 상황의 영향을 완화하고 시스템 리스크로부터 보호하기 위해 은행은 강력한 리스크 관리 전략, 스트레스 테스트 절차, 시나리오 분석 기법을 실행해야 합니다.
코로나19 영향:
코로나19 팬데믹은 운영상의 어려움, 규제 조치, 경제 혼란 등 은행 업계에 상당한 혼란을 야기했습니다. 봉쇄 조치, 공급망 중단, 불확실성 증가로 인해 경제 활동 감소, 신용 위험 증가, 시장 변동성 확대가 발생했습니다. 대출 손실 증가, 마진 압박, 유동성 제약으로 인해 은행은 이제 손실을 흡수하기 위해 더 큰 자본 완충 장치와 충당금이 필요합니다. 또한 디지털 혁신 이니셔티브와 원격 근무가 증가함에 따라 사이버 보안과 기술 복원력의 중요성이 강조되고 있습니다.
위험 모니터링 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 규모가 될 것으로 예상됩니다.
위험 모니터링이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 리스크 모니터링에는 신용, 시장, 유동성, 운영 및 규정 준수 위험과 같은 여러 위험 범주에 대한 지속적인 관찰 및 추적이 수반됩니다. 또한 이 섹션에는 새로운 위험, 조기 경고 신호 및 주요 위험 지표를 실시간으로 모니터링하여 위험 성향 임계값에서 벗어나는 것을 발견하고 필요한 조치를 취하는 것이 포함됩니다. 데이터 분석, 머신러닝 알고리즘, 대시보드 시각화 도구를 활용하는 고급 리스크 모니터링 시스템을 통해 은행은 리스크 노출에 대한 인사이트를 적시에 제공함으로써 리스크-수익 균형을 최적화하고 선제적으로 리스크를 관리할 수 있습니다.
BFSI 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
은행의 위험 관리 시스템 시장에서 은행, 금융 서비스 및 보험 (BFSI) 산업은 가장 높은 CAGR을 가질 것으로 예상됩니다. 신용, 시장, 유동성, 운영 및 규제 위험을 포함한 복잡하고 역동적인 위험 환경으로 인해 BFSI 부문에서 금융 안정성을 보호하고 규제 준수를 보장하려면 강력한 위험 관리 프레임워크가 필요합니다. 또한 은행들은 은행 서비스의 디지털화, 사이버 위협, 규제 조사의 증가에 대응하여 리스크 식별, 평가, 완화, 모니터링 기능을 개선하기 위해 정교한 리스크 관리 시스템에 투자하고 있습니다.
점유율이 가장 높은 지역:
은행의 리스크 관리 시스템 시장에서는 일반적으로 북미 지역의 점유율이 가장 높습니다. 북미는 엄격한 법적 규제, 정교한 리스크 관리 기법, 첨단 기술의 광범위한 사용으로 구별되는 은행 부문이 잘 발달되어 있습니다. 주요 은행 허브의 존재, 엄격한 규제 감독, 사이버 보안 우려 증가 등의 요인으로 인해 이 지역 은행들은 강력한 리스크 관리 솔루션을 필요로 하고 있습니다. 또한, 아태 지역의 번성하는 핀테크 생태계와 혁신 및 디지털 전환에 대한 강한 강조로 인해 최첨단 리스크 관리 기술에 대한 투자가 촉진되고 있습니다.
연평균 성장률이 가장 높은 지역:
유럽 지역은 은행용 리스크 관리 시스템 시장에서 연평균 성장률이 가장 높은 지역입니다. 유럽은 기존 기관과 신생 은행이 모두 존재하는 다양한 은행 환경에 직면해 있습니다. 또한 증가하는 사이버 보안 위협, 디지털 혁신의 필요성, 진화하는 규제 요건에 직면해 있습니다. 금융 안정성을 유지하고, 바젤 III와 같은 엄격한 규제 요건을 준수하며, 사이버 범죄 및 데이터 프라이버시 문제와 같은 새로운 위험을 처리하기 위해 유럽 은행들은 리스크 관리에 높은 우선순위를 두고 있습니다. 또한, 지속 가능한 금융과 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 고려사항에 대한 이 지역의 강조로 인해 창의적인 리스크 관리 전략의 채택이 촉진되고 있습니다.
주요 개발:
2023년 12월, IBM은 실버 레이크가 대주주로 있는 소프트웨어 AG(FRA: SOW)와 최종 계약을 체결하고 소프트웨어 AG의 서비스형 통합 플랫폼인 슈퍼 iPaaS 엔터프라이즈 기술 플랫폼인 스트림셋과 웹메소드를 21억 3천만 유로에 현금으로 인수하기로 했다고 발표했습니다.
2023년 8월, 결제 및 금융 서비스 기술을 제공하는 선도적인 글로벌 기업인 Fiserv와 소비자 승인 금융 데이터 공유를 위한 API 전용 네트워크인 Akoya는 금융 기관, 고객, 거래하는 제3자 간의 안전한 데이터 공유를 위해 협력하고 있습니다.
지원 배포
– 온프레미스
– 클라우드
– 기타 배포
지원 기능
– 위험 식별
– 위험 평가
– 위험 완화
– 위험 모니터링
– 기타 기능
지원 대상 기업 규모
– 중소기업
– 대기업
최종 사용자 대상:
– BFSI
– 헬스케어
– 소매업
– IT 및 통신
– 정부
– 기타 최종 사용자
지원 지역
– 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
– 유럽
o 독일
o 영국
o 이탈리아
o 프랑스
o 스페인
o 기타 유럽
– 아시아 태평양
o 일본
o 중국
o 인도
o 호주
o 뉴질랜드
o 대한민국
o 기타 아시아 태평양 지역
– 남미
o 아르헨티나
o 브라질
o 칠레
o 기타 남미
– 중동 및 아프리카
o 사우디 아라비아
o 아랍에미리트
o 카타르
o 남아프리카 공화국
o 기타 중동 및 아프리카
보고서의 주요 내용
– 지역 및 국가별 세그먼트에 대한 시장 점유율 평가
– 신규 참가자를 위한 전략적 권장 사항
– 2022년, 2023년, 2024년, 2026년, 2030년의 시장 데이터를 다룹니다.
– 시장 동향 (동인, 제약, 기회, 위협, 과제, 투자 기회 및 권장 사항)
– 시장 추정치를 기반으로 한 주요 비즈니스 부문의 전략적 권장 사항
– 주요 공통 트렌드를 매핑하는 경쟁 조경 매핑
– 상세한 전략, 재무 및 최근 개발 사항을 포함한 회사 프로파일링
– 최신 기술 발전을 매핑하는 공급망 동향
1 요약
2 서문
2.1 요약
2.2 스테이크 홀더
2.3 연구 범위
2.4 연구 방법론
2.4.1 데이터 마이닝
2.4.2 데이터 분석
2.4.3 데이터 검증
2.4.4 연구 접근 방식
2.5 연구 출처
2.5.1 1차 연구 출처
2.5.2 보조 연구 출처
2.5.3 가정
3 시장 동향 분석
3.1 소개
3.2 동인
3.3 제약
3.4 기회
3.5 위협
3.6 최종 사용자 분석
3.7 신흥 시장
3.8 코로나19의 영향
4 포터의 다섯 가지 힘 분석
4.1 공급자의 협상력
4.2 구매자의 협상력
4.3 대체품의 위협
4.4 신규 진입자의 위협
4.5 경쟁적 경쟁
5 은행 시장의 글로벌 위험 관리 시스템, 배포 별
5.1 소개
5.2 온 프레미스
5.3 클라우드
5.3.1 퍼블릭 클라우드
5.3.2 프라이빗 클라우드
5.3.3 하이브리드 클라우드
5.4 기타 배포
6 기능별 은행 시장의 글로벌 리스크 관리 시스템
6.1 소개
6.2 위험 식별
6.3 위험 평가
6.4 위험 완화
6.5 위험 모니터링
6.6 기타 기능
7 기업 규모별 은행 시장의 글로벌 리스크 관리 시스템
7.1 소개
7.2 중소기업
7.3 대기업
8 최종 사용자 별 은행 시장의 글로벌 위험 관리 시스템
8.1 소개
8.2 BFSI
8.3 건강 관리
8.4 소매
8.5 IT 및 통신
8.6 정부
8.7 기타 최종 사용자
9 지역별 은행 시장의 글로벌 위험 관리 시스템
9.1 소개
9.2 북미
9.2.1 미국
9.2.2 캐나다
9.2.3 멕시코
9.3 유럽
9.3.1 독일
9.3.2 영국
9.3.3 이탈리아
9.3.4 프랑스
9.3.5 스페인
9.3.6 기타 유럽
9.4 아시아 태평양
9.4.1 일본
9.4.2 중국
9.4.3 인도
9.4.4 호주
9.4.5 뉴질랜드
9.4.6 대한민국
9.4.7 기타 아시아 태평양 지역
9.5 남미
9.5.1 아르헨티나
9.5.2 브라질
9.5.3 칠레
9.5.4 남미의 나머지 지역
9.6 중동 및 아프리카
9.6.1 사우디 아라비아
9.6.2 아랍에미리트
9.6.3 카타르
9.6.4 남아프리카 공화국
9.6.5 중동 및 아프리카의 나머지 지역
10 주요 개발 사항
10.1 계약, 파트너십, 협업 및 합작 투자
10.2 인수 및 합병
10.3 신제품 출시
10.4 확장
10.5 기타 주요 전략
11 회사 프로파일링
❖본 조사 보고서의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 폼❖
