세계의 화학 보조제 시장 (2024-2031) : 에이전트별 (분산제, 분리제, 용매, 기타), 최종 사용자 (건축 및 건설, 퍼스널 케어, 섬유, 기타)

글로벌 화학 보조제 시장은 2023년에 287억 달러에 달했으며 2024-2031년 예측 기간 동안 9.3%의 CAGR로 성장하여 2031년에는 585억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
시장 수요의 증가는 산업화, 제조업 부문 확장, 수처리 화학물질의 필요성 증가, 농업 활동 증가, 화학 시장 세계화 등의 요인으로 인해 발생합니다. 데님 가공에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 주요 화학 보조제 제조업체는 친환경 화학 보조제를 포함한 지속 가능한 보조제 개발에 주력하고 있습니다. 지속 가능한 화학 보조제는 환경에 유해한 영향을 줄이기 위해 다양한 공정에 사용되는 환경 친화적인 첨가제입니다.
독일에 설립된 섬유 화학 기업 루돌프 허브1922는 2021년 10월 데님 가공을 위한 최초의 친환경 화학 보조제 컬렉션인 오프퓨엘을 출시했습니다. 11가지 마감 보조제가 포함된 Offuel 제품군은 원유와 재활용 가능한 재료의 대체재로 구성되어 있으며, 구성 요소의 90% 이상이 재생 가능한 자원과 재활용 재료로 만들어졌습니다.
2023년 유럽은 전 세계 화학 보조제 시장의 약 4분의 1을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 기업들은 입지를 강화하고 시장 수요를 충족하기 위한 이니셔티브를 추진하고 있습니다. 독일의 혁신적인 특수 화학물질 제조업체인 Pulcra Chemicals LLC는 2021년 7월에 알려지지 않은 금액을 지불하고 Devan Chemicals NV를 인수했습니다. 이번 인수는 지속 가능한 화학 분야의 선도적인 국제 벤치마크가 되고 진화하는 고객의 요구를 충족한다는 Pulcra의 사명에 부합하는 것입니다.

시장 역학
떠오르는 제품 혁신
제조업체들은 탄소 발자국을 줄이고 폐기물을 최소화하며 엄격한 환경 요건을 준수하기 위해 기존 화학 물질 대신 바이오 기반의 재생 가능하고 친환경적인 대안을 만들고 있습니다. 제품 혁신은 화학 보조제 시장에서 인기 있는 트렌드가 되었으며, 선도적인 기업들은 시장 입지를 강화하기 위해 신제품 생산에 주력하고 있습니다.
인도에 본사를 둔 특수 화학물질 생산업체인 Cosmo Specialty Chemicals는 2022년 6월 양이온성 유연제인 Silky SF를 출시했습니다. 실키 SF는 다양한 종류의 직물, 특히 면직물의 표면을 매끄럽게 하고 직물의 물리적 질감을 향상시키기 위한 마감 제품으로 사용됩니다.
건설 활동 증가
인프라 개발, 건설 프로젝트, 도시화는 모두 건설용 화학제품과 소모품에 대한 수요를 증가시킵니다. 화학 보조제는 건축 자재와 구조물의 성능, 내구성, 지속 가능성을 개선하는 데 중요한 역할을 합니다. 화학 보조제는 콘크리트 혼화제, 방수제, 접착제와 같은 응용 분야에서 작업성과 내구성을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다.
통계청의 2023년 3월 보고서에 따르면, 분기별 건물 생산량은 2022년 3분기에 비해 0.3% 증가했습니다. 또한, 2021년 12.8%의 기록적인 성장에 이어 2022년 연간 건축 생산량은 2021년 대비 5.6% 증가하여 건축 활동의 증가로 화학 보조제 시장이 활성화되고 있음을 나타냅니다.
환경 문제와 가격 변동성
배출, 폐기물, 오염을 줄이기 위한 환경 관련 법규가 강화되면서 시장 성장이 제한될 수 있습니다. 화학 보조제는 종종 환경에 영향을 미칠 수 있는 화합물을 포함하고 있어 제조, 사용 및 폐기에 관한 법률이 강화될 필요가 있습니다. 유해 화학물질 노출에 대한 우려는 제조업체에 더 엄격한 법률, 더 많은 책임, 더 높은 규정 준수 비용으로 이어질 수 있습니다.
화학 보조제는 석유화학 및 기타 출처에서 추출한 원료를 사용합니다. 지정학적 긴장, 수급 불균형, 원유 가격 변동 등의 요인으로 인한 주요 원자재 가격의 변동은 제조 비용과 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.
세그먼트 분석
글로벌 화학 보조제 시장은 에이전트, 최종 사용자 및 지역을 기준으로 세분화됩니다.
의류에 대한 수요 증가가 세그먼트 성장을 주도합니다.
섬유는 2024-2031년 예측 기간 동안 시장의 약 1/3을 차지하는 지배적 인 세그먼트가 될 것으로 예상됩니다. 의류 생산에는 안정제, 염료, 바인더, 유연제, 레벨링제, 머서화제 등 다양한 화학물질이 사용됩니다. 마감 화학물질은 또한 특정 최종 용도 요구를 충족하기 위해 의류 디자인 및 개발에도 널리 사용됩니다.
또한 의류는 많은 국가에서 중요한 수출 상품입니다. 국제노동기구에 따르면 개발도상국은 전 세계 의류 수출의 60% 이상을 생산하며, 아시아 태평양 지역은 전체의 32%를 차지합니다. 중국 해관총서에 따르면 아시아 태평양 지역 최대 의류 시장인 중국은 2022년 첫 7개월 동안 1,893억 5,000만 달러 상당의 의류 수출이 17.35% 증가했다고 합니다.
지리적 침투
아시아 태평양 지역의 성장하는 섬유 부문
아시아 태평양 지역은 전 세계 화학 보조제 시장의 35% 이상을 차지하는 지배적인 지역입니다. 이 지역은 중국과 인도와 같은 국가에서 발전된 다운스트림 섬유 제조 부문이 존재하기 때문에 시장을 주도하고 있습니다. 저렴한 노동력과 낮은 생산 비용이 이들 국가에서 섬유 산업의 부상을 촉진했습니다. 또한, 경제적이고 편안한 의류에 대한 소비자 인식의 변화로 인해 이 지역에서 고부가가치 및 기능성 직물에 대한 수요가 증가했습니다.
중국 공업정보화부(MIIT)의 데이터에 따르면 중국의 섬유 부문은 2022년 첫 9개월 동안 꾸준히 성장했습니다. 중국 내 대형 섬유 기업의 총 운영 수익은 전년 대비 3.1% 증가하여 같은 기간 동안 5,700억 달러에 달했습니다. 따라서 화학 보조제 시장에 대한 수요를 촉진할 것으로 보입니다.

코로나19 영향 분석
팬데믹은 다양한 최종 사용자 비즈니스 전반에 걸쳐 수요에 변화를 일으켰습니다. 의료, 제약 및 소독 용품은 보조제에 대한 수요가 증가한 반면, 자동차, 건설 및 섬유와 같은 산업은 봉쇄, 공급망 중단 및 경제 불안정으로 인해 수요가 감소했습니다. 이번 팬데믹으로 글로벌 공급망의 취약성이 드러나면서 복원력 강화의 중요성이 강조되었습니다.
많은 기업이 공급망 전략을 평가하여 공급업체 다변화, 재고 수준 제고, 공급망 가시성 및 투명성 개선에 중점을 두고 향후 혼란을 최소화하기 위해 노력했습니다. 소비자 및 규제 압력의 증가에 대응하여 화학 기업들은 친환경 보조제 개발, 재활용 활동, 탄소 배출량 감축과 같은 지속 가능한 관행을 우선시했습니다.
러시아-우크라이나 전쟁의 영향
러시아와 우크라이나는 보조제 제조에 사용되는 화학물질과 원재료의 중요한 생산국입니다. 계면활성제, 항산화제, 촉매제와 같은 주요 기본 원료의 공급에 차질이 생기면 전 세계 시장에 공급 부족과 가격 변동성이 발생할 수 있습니다. 이는 전 세계 화학 보조제 제조업체에 혼란을 야기하여 생산 지연과 가격 상승을 초래할 수 있습니다.
수처리, 의약품, 화장품, 제조 등 화학 보조제에 크게 의존하는 산업은 공급망 중단으로 인해 생산 지연 또는 비용 증가가 발생할 수 있습니다. 이는 공급망 전체로 확산되어 다운스트림 비즈니스에 영향을 미치고 잠재적으로 제품 가용성 지연 또는 소비자 가격 상승을 초래할 수 있습니다.
주요 개발 사항
2022년 8월, Archroma는 헌츠맨 코퍼레이션과 구속력 있는 계약을 체결하여 헌츠맨의 텍스타일 이펙트 사업부를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 Archroma는 섬유 사업을 위한 포괄적인 화학 솔루션을 구축하는 데 도움이 될 것으로 기대됩니다.
2022년 2월, Archroma는 식물성 활성 성분을 1/3 함유한 Siligen EH1을 기반으로 한 혁신적인 비건 섬유 유연제인 EARTH SOFT 시스템을 출시했습니다. 이 새로운 제품 라인은 최종 제품에 화석 연료 기반 소재를 최소화하고자 하는 섬유 제조업체에게 대안을 제시합니다.
보고서를 구매해야 하는 이유
에이전트, 최종 사용자 및 지역에 따라 글로벌 화학 보조제 시장을 세분화하고 주요 상업 자산 및 플레이어를 이해합니다.
트렌드와 공동 개발을 분석하여 상업적 기회를 파악합니다.
모든 세그먼트에 대한 화학 보조제 시장 수준의 수많은 데이터 포인트가 포함된 Excel 데이터 시트.
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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 에이전트별 스니펫
   2. 최종 사용자별 요약
   3. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 제품 혁신의 증가
         2. 건설 활동 증가
      2. 제약 요인
         1. 환경 문제 및 가격 변동성
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 다섯 가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 에이전트별
   1. 소개
      1. 에이전트별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 에이전트별
      2. 에이전트별 시장 매력 지수
   2. 분산 에이전트*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 분리제
   4. 용매
   5. 기타
8. 최종 사용자별
   1. 소개
      1. 최종 사용자별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 최종 사용자별
      2. 최종 사용자별 시장 매력도 지수
   2. 건축 및 건설*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 퍼스널 케어
   4. 섬유
      1. 테크니컬 텍스타일
      2. 가정용 가구
      3. 의류
      4. 기타
   5. 기타
9. 지역별
   1. 소개
      1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 지역별 시장 매력도 지수
   2. 북미
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 에이전트 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      4. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
         1. 미국
         2. 캐나다
         3. 멕시코
   3. 유럽
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 에이전트별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
         1. 독일
         2. 영국
         3. 프랑스
         4. 이탈리아
         5. 러시아
         6. 기타 유럽
   4. 남미
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 에이전트 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      4. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
         1. 브라질
         2. 아르헨티나
         3. 기타 남미
   5. 아시아 태평양
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 에이전트별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
         1. 중국
         2. 인도
         3. 일본
         4. 호주
         5. 기타 아시아 태평양 지역
   6. 중동 및 아프리카
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 에이전트별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
10. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
11. 기업 프로필