세계의 아크릴 모노머 시장 (2024-2031) : 제품별 (메틸 아크릴 레이트 모노머, 부틸 아크릴 레이트 모노머, 에틸 아크릴 레이트 모노머, 2에틸 헥실 아크릴 레이트 모노머, 기타), 용도별 (플라스틱, 접착제 및 실란트, 합성 수지, 건축 자재, 직물)

글로벌 아크릴 모노머 시장은 2023년에 94억 달러에 달했으며 2024-2031년 예측 기간 동안 6.72%의 CAGR로 성장하여 2031년에는 156억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
특히 페인트 및 접착제 제조에서 아크릴 모노머에 대한 수요는 대부분 자동차 부문에서 주도하고 있습니다. 오래 지속되고 외부 환경에 강하며 미적으로도 만족스러운 차량 코팅은 부분적으로 아크릴 모노머를 통해 개발됩니다. 자동차 부문의 지속적인 혁신과 확장을 고려할 때 아크릴 모노머와 같은 고성능 소재에 대한 수요는 여전히 강합니다.
아크릴 모노머 시장은 전 세계적으로 인프라 및 건축 산업의 확대로 인해 크게 성장하고 있습니다. 산업 및 건축 분야에 사용되는 페인트, 접착제, 실란트의 제조에는 부틸 및 메틸 아크릴레이트와 같은 아크릴 모노머가 필수적입니다. 아크릴 모노머는 전 세계의 지속적인 인프라 건설과 도시화 계획으로 인해 수요가 많은 고성능, 오래 지속되는 소재 중 하나입니다.
아시아 태평양 지역은 전 세계 아크릴 모노머 시장의 1/3 이상을 차지하는 성장 지역 중 하나입니다. 아시아 태평양 지역의 화학 산업은 환경 친화적이고 지속 가능한 방법에 대한 인식과 관심이 높아지고 있습니다. 아크릴 모노머는 적응성과 환경 영향 감소로 인해 환경 보호 노력을 지원하는 제형에 사용됩니다.

시장 역학
인프라 및 건설에 대한 수요 증가
인프라 및 건축 산업의 수요 확대는 전 세계 아크릴 모노머 시장을 이끄는 주요 요인 중 하나입니다. 산업 및 건축 분야에서 광범위하게 활용되는 페인트, 접착제 및 실란트의 생산에는 아크릴 모노머가 필수 재료로 필요합니다. 아크릴 모노머에 대한 수요 증가는 도시화, 인프라 개발 및 건설 활동 증가와 같은 요인으로 인해 건설 산업이 확장된 결과입니다.
예를 들어, 스미토모화학은 2022년에 일본 에히메현 니하마시에 있는 에히메 공장에서 아크릴 수지 (특히 폴리메틸 메타크릴레이트 또는 PMMA)의 화학적 재활용을 위한 파일럿 시설 건설을 완료했습니다. 2023년 봄에는 이 시설에서 추출한 화학적으로 재활용된 메틸 메타크릴레이트(MMA) 모노머 샘플과 이 모노머를 사용하여 제조된 아크릴 수지에 대한 접근이 가능해질 것입니다. 이 개발은 지속 가능한 관행을 발전시키고 아크릴 소재의 재활용을 위한 혁신적인 방법을 모색하려는 스미토모화학의 노력을 의미합니다.
자동차 부문에서의 확장
자동차 부문은 아크릴 모노머의 세계 시장을 대부분 주도하고 있습니다. 자동차용 페인트와 접착제를 제조할 때 아크릴 모노머, 특히 메틸 및 부틸 아크릴레이트는 필수 불가결한 소재입니다. 자동차 산업의 지속적인 혁신과 확장으로 인해 내후성, 내구성, 심미성을 갖춘 고성능 소재에 대한 요구가 증가하고 있습니다.
예를 들어, 2023년에 BASF는 바이오 기반 모노머의 범위를 확장하고 특허 기술을 사용하여 2-Octyl Acrylate(2-OA)를 생산하고 있습니다. ISO 16620에 따라 14C 추적 가능한 바이오 기반 함량이 73%인 이 신제품은 지속 가능한 미래를 위한 혁신에 대한 BASF의 확고한 헌신을 강조합니다. 바스프는 표준 바이오 기반 2-옥틸 아크릴레이트 외에도 2-옥틸 아크릴레이트 BMB ISCC 플러스라는 새로운 제품을 출시했습니다. 이 제품은 잔류 탄소 함량이 ISCC PLUS 인증을 받았으며, BASF의 바이오매스 밸런싱(BMB1) 기술을 활용하여 제품 탄소 발자국(PCF2)을 더욱 낮췄습니다.
또 다른 사례로, 2021년에 다우는 중앙 집중식 생산 능력 확대를 통해 원자재에 대한 신뢰성과 접근성을 높이기 위한 시도의 일환으로 미국 걸프 연안에서 메틸 아크릴레이트 제조에 투자했습니다. 미국 루이지애나의 세인트 찰스 사업장에서는 2022년 상반기에 가동될 예정인 50킬로톤 규모의 신규 명판 생산 설비를 통해 메틸 아크릴레이트를 생산할 예정입니다. 이 생산 능력은 북미 수요를 충족하는 데 중점을 두고 전 세계로 확장하는 데 도움이 될 것입니다.
원자재 비용 변동
아크릴 모노머 시장은 원자재, 특히 메탄올과 프로필렌과 같은 공급 원료의 가격 변화에 민감합니다. 아크릴 모노머 생산의 전체 비용은 이러한 원자재의 가격 변동성에 따라 크게 영향을 받을 수 있습니다. 원자재 가격의 급격한 변동으로 인해 제조업체의 예측 불가능한 운영 비용이 발생할 수 있으며, 이는 가격 전략과 수익 마진에 영향을 미칠 수 있습니다.
또한 지정학적 사건과 경기 변동에 민감한 글로벌 석유화학 시장의 특성상 원자재 가격의 변동성은 더욱 악화될 수 있으며, 아크릴 모노머 제조업체는 공급망을 안정적으로 유지하기가 어렵습니다. 이러한 한계를 완화하기 위해 기업들은 원자재 가격 변동이 운영에 미치는 영향을 줄이기 위해 공급업체와 장기 계약을 체결하고 대체 공급 원료를 조사하는 등 리스크 관리 기법을 자주 사용합니다.
규제 및 환경 문제
환경에 대한 관심이 높아지고 엄격한 규제가 도입되는 것은 아크릴 모노머 시장의 성장을 제한하는 두 가지 주요 요인입니다. 대기 오염을 유발하고 인체에 부정적인 영향을 미치는 휘발성 유기 화합물(VOC)은 아크릴 모노머, 특히 일부 유도체에 존재할 수 있습니다. 아크릴 모노머 제조업체는 환경에 대한 관심이 높아짐에 따라 전 세계 정부가 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출을 최소화하기 위해 더 강력한 규제를 시행함에 따라 딜레마에 직면해 있습니다.
또한, 일반적으로 이러한 법률을 준수하기 위해 저휘발성 유기화합물 또는 VOC가 없는 대체품을 생산하려면 막대한 연구 개발 비용이 필요합니다. 이러한 제한은 제조 비용에 영향을 미치며, 환경을 고려하는 환경에서 시장에서 경쟁력을 갖추기 위한 지속적인 혁신에 대한 수요에 영향을 미칩니다.
시장 세분 분석
글로벌 아크릴 모노머 시장은 제품, 용도, 최종 사용자 및 지역에 따라 세분화됩니다.
코팅 산업에서 메틸 아크릴 레이트 모노머에 대한 수요 증가
메틸 아크릴 레이트 모노머 부문은 글로벌 아크릴 모노머 시장에서 시장의 1/3 이상을 차지하는 성장하는 지역 중 하나입니다. 접착제, 코팅 및 섬유 제조에 다양하게 사용되는 메틸 아크릴레이트 모노머에 대한 수요가 증가함에 따라 전 세계 아크릴 모노머 시장에서의 확장을 주도하고 있습니다. 이 모노머는 내구성이 뛰어나고 빠르게 건조되는 제품을 만드는 데 도움이 되기 때문에 다양한 산업 분야에서 필수적입니다.
또한 메틸 아크릴레이트 모노머는 세계적으로 성장하고 있는 건설 및 자동차 분야의 접착제 및 코팅에 광범위하게 적용되면서 시장 확대를 주도하고 있습니다. 메틸 아크릴레이트 모노머는 유연성과 접착력으로 인해 이러한 분야의 변화하는 수요를 충족하는 고성능 소재를 만드는 데 중요한 구성 요소입니다.
시장 지리적 점유율
아시아 태평양 지역의 건설 분야에 대한 수요 투자 확대
아시아 태평양 지역은 전 세계 아크릴 모노머 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 특히 중국과 인도와 같은 국가에서 도시화와 산업화를 경험했습니다. 그 결과 산업, 자동차, 건설 등 일부 부문에서 아크릴 모노머에 대한 수요가 증가했습니다. 도시 지역에서는 인프라 프로젝트와 건물이 증가하면서 실런트, 접착제 및 코팅제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 아크릴 모노머는 이러한 분야에 필수적입니다.
아시아 태평양 건설 산업은 주거, 상업 및 도시 개발 프로젝트의 결과로 크게 성장했습니다. 건축 분야에서 아크릴 모노머는 실란트, 접착제, 건축용 페인트에 자주 사용됩니다. 아크릴 모노머는 인프라 투자가 이루어지는 한 수요가 계속 증가할 것으로 예상됩니다.
예를 들어, 바스프는 2023년에 중국 잔장(Zhanjiang) 지역에 아크릴산 순수(AS(순수)), 부틸 아크릴레이트(BA), 2-에틸헥실 아크릴레이트(2-EHA) 생산 시설을 갖춘 새로운 생산 단지를 건설하기 시작했습니다. 2025년까지 가동될 예정인 이 단지의 연간 생산 능력은 BA의 경우 약 40만 톤, 2-EHA의 경우 10만 톤에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 중국 내 아크릴 가치 사슬을 따라 바스프의 생산 능력을 확장하는 데 있어 중요한 진전으로, 이 핵심 시장의 수요 증가를 충족하겠다는 의지를 보여줍니다.
또 다른 예로, 2021년 바스프 페트로나스 케미칼은 2024년까지 2-에틸헥사노산(2-EHA)의 연간 생산 능력을 3만 톤에서 6만 톤으로 두 배로 늘릴 예정입니다. 이번 증설은 건설 및 자동차 분야의 안전 유리용 합성 윤활유 및 PVB 가소제와 같은 다운스트림 애플리케이션의 수요 증가에 대응하기 위한 것입니다. 이 이니셔티브는 아시아 태평양 지역에서 일관된 공급을 확보하는 것을 목표로 합니다.
코로나19 영향 분석
코로나19 팬데믹은 전 세계 아크릴 모노머 산업에서 다양한 방식으로 수요와 공급의 역학 관계에 영향을 미쳤습니다. 아크릴 모노머 공급망은 팬데믹 초기 단계에서 광범위한 봉쇄와 국제 운송망의 지연으로 인해 물류상의 어려움에 직면했습니다. 제조 시설의 일시적인 폐쇄 또는 운영 제한으로 인해 생산 능력이 영향을 받았고 공급 부족이 발생했습니다.
봉쇄, 소비자 지출 감소, 우선순위 변화로 인해 아크릴 모노머의 수요는 일부 최종 사용 부문에서 변동이 있었습니다. 프로젝트 지연과 소비자 신뢰도 하락으로 인해 건설, 자동차, 섬유 등의 산업에서 아크릴 모노머 수요가 감소했습니다. 반면, 보호 코팅과 안면 보호대 등 아크릴 기반 의료용품에 대한 수요는 증가했으며, 이는 보건 문제 기간 동안 변화하는 소비자 수요에 적응할 수 있는 업계의 역량을 보여주었습니다.
아크릴 모노머 시장은 전염병이 확산되면서 새로운 정상화 조치에 적응하고 안전과 청결에 대한 인식 제고로 인한 가능성을 포착하면서 회복력을 보였습니다. 제조업체의 주요 목표는 공급망을 다각화하고, 새로운 애플리케이션에 아크릴 모노머를 사용하며, 공정에 안전 조치를 통합하는 것이었습니다.
또한 정확한 시장 평가는 여전히 글로벌 경제 상황과 공중 보건 우려에 대한 지속적인 모니터링에 달려 있지만, 수요가 반등하고 팬데믹의 영향을 완화하려는 시도가 이어지면서 아크릴 모노머 시장은 보다 안정적인 궤도에 진입했습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 아크릴 모노머 시장의 주요 참여자들이 영향을 받고 공급망에 차질이 생기거나 무역 제한이 발생할 경우, 이 산업은 불확실성과 도전에 직면할 수 있습니다. 아크릴 모노머는 플라스틱, 페인트, 코팅 및 접착제와 같은 많은 산업 분야에서 필수적인 원료로 사용됩니다.
공급망의 중단은 특히 주요 공급업체나 제조업체가 전쟁 지역에 위치한 경우 공급 부족, 비용 상승 및 전반적인 시장 불안정으로 이어질 수 있습니다. 또한 지정학적 분쟁으로 인해 글로벌 상거래의 역학 관계가 영향을 받아 법률, 관세, 수출입 정책이 변경될 수 있습니다.
아크릴 모노머 생산업체의 원자재 가격, 운송 및 일상적인 회사 운영은 모두 이러한 변화의 영향을 받을 수 있습니다. 가능한 장애물을 극복하기 위해 시장 참여자들은 변화하는 지정학적 현실에 적응하고, 다른 공급망 경로를 고려하며, 상황을 주의 깊게 모니터링해야 할 수 있습니다.
주요 개발 동향
2021년 8월 18일, 다우는 더 큰 중앙 집중식 생산 능력을 통해 원자재에 대한 신뢰성과 접근성을 높이기 위한 시도의 일환으로 미국 걸프 연안에서 메틸 아크릴레이트 제조에 투자했습니다. 미국 루이지애나주의 세인트 찰스 사업장에서는 2022년 상반기에 가동될 예정인 50킬로톤 규모의 신규 명판용 메틸 아크릴레이트를 생산할 예정입니다. 이 생산 능력은 북미 수요를 충족하는 데 중점을 두고 전 세계로 확장하는 데 도움이 될 것입니다.

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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 제품별 스니펫
   2. 애플리케이션별 스니펫
   3. 최종 사용자별 스니펫
   4. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 인프라 및 건설 수요 증가
         2. 자동차 부문의 확장
      2. 제약 요인
         1. 원자재 비용 변동
         2. 규제 및 환경 문제
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 5가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 제품별
   1. 소개
      1. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 제품별
   2. 메틸 아크릴레이트 모노머*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 부틸 아크릴 레이트 모노머
   4. 에틸 아크릴레이트 모노머
   5. 2 에틸 헥실 아크릴레이트 모노머(2-EHA 모노머)
   6. 기타
8. 용도별
   1. 소개
      1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 애플리케이션별 시장 매력도 지수
   2. 플라스틱*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 접착제 및 실란트
   4. 합성 수지
   5. 아크릴 섬유
   6. 건축 자재
   7. 직물
   8. 아크릴 고무
   9. 기타
9. 최종 사용자별
   1. 소개
      1. 최종 사용자별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%), 최종 사용자별
      2. 최종 사용자별 시장 매력도 지수
   2. 페인트 및 코팅*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 건축 및 건설
   4. 자동차
   5. 소비재
   6. 포장
   7. 수처리
   8. 해양
   9. 항공우주
   10. 기타
10. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 제품별
       4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 제품별
       4. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 제품별
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 러시아
          5. 스페인
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 나머지 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
11. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
12. 기업 프로필