세계의 광업 화학 시장 (2024-2031) : 제품별 (연삭 보조제, 응집제, 거품기, 수집기, 억제제, 기타), 광물별 (금속, 비금속)

글로벌 광업 화학 시장은 2023년에 105억 9,000만 달러에 달했으며 2024-2031년 예측 기간 동안 4.1%의 CAGR로 성장하여 2031년에는 146억 6,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
광업용 화학물질은 광석에서 귀중한 광물을 추출, 분리, 정제하는 등 다양한 공정을 용이하게 하기 위해 광산업에서 사용되는 특수 화학물질입니다. 이 화합물은 광물 부양, 용매 추출 및 침출과 같은 절차를 지원하여 채굴 활동의 효율성을 높이는 데 필수적입니다. 광산 화학 제품은 수많은 광산 시나리오에서 억제제로 활용됩니다.
글로벌 광업 화학 제품 시장은 특히 신흥 경제국에서 광업 활동이 증가하고 건설, 자동차, 전자 등의 산업에서 광물 및 금속에 대한 수요가 증가함에 따라 성장하고 있습니다. 예를 들어, 세계금위원회에 따르면 2022년 전 세계 광산의 총 생산량은 약 200억 톤에 달할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양, 북미, 남미와 같은 지역이 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다.

시장 역학
글로벌 철강 및 알루미늄 생산량 증가
전 세계 철강 및 알루미늄 생산의 성장은 채굴을 통해 추출한 원자재에 크게 의존하는 산업으로 인해 광업용 화학물질에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 세계철강협회에 따르면 2023년 71개 보고 국가의 세계 조강 생산량은 철광석 및 관련 채굴 활동에 대한 강력한 수요를 반영하여 1억 3,570만 톤에 달했습니다.
마찬가지로 국제 알루미늄 협회(International Aluminum Institute)는 2023년 말까지 알루미늄 생산량이 7,059만 톤에 달해 2022년 대비 2.25% 증가했다고 보고했습니다. 생산량 급증은 지속적인 채굴 작업의 필요성을 강조하며, 이는 광물 추출, 가공 및 선광에 사용되는 특수 화학물질에 대한 수요를 증가시킵니다.
기술 발전
채굴 화학물질의 필요성은 보다 효과적인 처리와 귀중한 광물의 회수율을 높일 수 있는 첨단 방법의 개발, 폐기물 감소 및 채굴 활동의 지속 가능성 개선으로 인해 증가할 것으로 예상됩니다.
예를 들어, 호주에서는 호주연방과학산업연구기구(CSIRO)가 700만 달러 규모의 전문 시추 코어 연구소를 개발하여 향상된 탐사 및 추출 방법을 가능하게 함으로써 광산 화학 부문의 혁신을 추진하고 있습니다.
긴 허가 절차와 환경 문제
광업용 화학물질 시장은 장기간의 허가 절차와 규제 장애물로 인해 상당한 어려움을 겪고 있습니다. 미국과 같은 곳에서는 채굴 허가를 취득하는 데 7~10년의 긴 시간이 소요될 수 있으며, 이로 인해 프로젝트가 지연되어 원하는 일정 내에 프로젝트를 완료하는 데 지장을 초래할 수 있습니다. 장기간의 일정은 투자에 대한 모호함을 야기하고 채굴 작업의 성장을 저해하며, 이는 결국 채굴 화학물질의 수요에 영향을 미칩니다.
또한 환경 문제로 인해 여러 지역에서 허가가 취소되고 프로젝트가 취소되는 경우도 발생하고 있습니다. 세르비아에서는 환경 위험에 대한 광범위한 시위로 인해 리오 틴토의 리튬 광산 운영 허가가 철회되었습니다. 이러한 조치는 현재 프로젝트를 연기할 뿐만 아니라 향후 광산 투자를 저해하여 광산 화학제품의 시장 확대를 더욱 제한하고 있습니다.
세그먼트 분석
글로벌 광산 화학 물질 시장은 제품, 광물, 응용 분야 및 지역에 따라 세분화됩니다.
생태 발자국을 최소화하기 위한 응집제에 대한 수요 증가
지속 가능성과 환경적 책임에 대한 광산업계의 관심이 높아지면서 응집제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 더 많은 광물이 추출됨에 따라 업계는 폐수 및 광미 관리라는 중대한 과제에 직면해 있습니다. 채굴 작업에서 물 사용량이 증가함에 따라 폐수 발생이 악화되어 고액 분리를 위한 효과적인 솔루션이 필요합니다.
응집제는 이 과정에서 입자를 결합하고 침전시켜 폐수를 보다 효율적으로 탈수할 수 있게 함으로써 중요한 역할을 합니다. 이는 환경에 미치는 영향을 줄일 뿐만 아니라 채굴 작업의 전반적인 효율성을 향상시킵니다. 규제 압력이 가중되고 업계가 생태 발자국을 최소화하기 위해 노력함에 따라 응집제의 채택이 증가할 것으로 예상됩니다.
이러한 화학물질은 폐기물 관리 관행을 개선하고 채굴 활동에서 물 사용량을 줄임으로써 엄격한 환경 기준을 충족하는 데 필수적입니다. 지속 가능한 채굴 관행을 향한 전 세계적인 노력에 따라 응집제에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 보이며, 응집제는 광범위한 채굴 화학 제품 시장에서 중요한 구성 요소가 될 것입니다.
지리적 침투
유럽 지역의 야심찬 목표와 인프라 투자
아시아 태평양 지역은 전 세계 광물 생산에서 이 지역의 지배적인 역할에 힘입어 광산 화학 제품 시장이 크게 성장하고 있습니다. 미국 지질조사국의 2022년 보고서에 따르면, 중국은 2021년에 25개의 비연료 광물 상품을 공급했으며 16개의 주요 광물을 생산하는 주요 생산국입니다. 이 지역은 상당한 광물 생산량에서 알 수 있듯이 추출, 가공 및 선광 효과를 개선하기 위해 광산 화학 물질에 크게 의존하고 있습니다.
예를 들어, 5개의 신규 광산에서 작업을 시작하고 현재 16개의 광산 규모를 늘리려는 Coal India의 전략과 같은 정부 주도의 노력은 특히 석탄 추출 및 가공에 사용되는 광산 화학물질의 필요성을 증가시키고 있습니다. 미쓰비시 머티리얼즈 코퍼레이션, 장시 구리 주식회사, 중국 알루미늄 주식회사, BHP와 같은 주요 광산업체들이 이 지역에 기반을 두고 있습니다.
이러한 기업들의 광범위한 채굴 및 광물 생산 작업에는 채굴 공정의 다양한 측면을 촉진하기 위한 첨단 화학물질이 필요합니다. 이 지역의 지속적인 산업화와 원자재에 대한 수요 증가로 인해 광산 화학 시장은 대규모 광산 운영과 생산성 및 지속 가능성 향상을 위한 노력으로 인해 강력한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

지속 가능성 분석
광업 화학 산업은 친환경 화학의 발전과 규제 강화로 인해 지속 가능성을 향한 중요한 움직임을 경험하고 있습니다. 기업들은 시안화물이나 수은과 같은 기존 제품의 부정적인 영향을 줄이기 위해 친환경 광산 화학 물질을 개발하고 있습니다. 예를 들어, 바스프는 자연적으로 분해되어 채굴 활동의 환경 영향을 효과적으로 줄일 수 있는 지속 가능한 원료로 만든 다양한 채굴용 화학물질인 Rheomax ETD를 출시했습니다.
현재 시장은 채굴 활동의 환경 영향을 최소화하기 위해 지속 가능한 채굴 관행에 초점을 맞추고 있습니다. 예를 들어, 뉴몬트 마이닝의 물 관리 시스템은 물을 재활용하고 재이용하여 담수 사용량을 최대 26%까지 줄였습니다. 이러한 활동은 위험한 화학물질의 사용을 줄이고 폐기물 처리를 개선하는 결과로 이어지고 있습니다. 지속 가능성에 대한 기업들의 관심이 높아지면서 친환경 채굴용 화학물질 시장이 더욱 활성화되어 보다 지속 가능한 솔루션으로의 전환이 이루어질 것으로 예상됩니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향
광물 공급망의 중단과 지정학적 불안감 고조로 인해 러시아-우크라이나 분쟁으로 인해 광업용 화학제품 시장이 큰 영향을 받았습니다. 러시아는 다이아몬드, 금, 귀금속(PGM), 니켈의 3대 수출국 중 하나이므로 광산업계의 유통망에 상당한 영향이 있을 것으로 예상됩니다. 또한 유럽 시장에 석탄, 철광석, 알루미늄을 공급하는 선도적인 상선 및 철광석 공급업체이기도 합니다.
우크라이나에서는 석탄, 철광석, 우라늄 공급이 모두 중단될 것으로 예상됩니다. 분쟁으로 인해 이러한 필수 광물 및 화학 물질의 유통이 중단되어 시장 내 품귀 현상과 가격 변동이 발생하고 있습니다. 또한, 분쟁으로 인해 화학물질 채굴을 위한 다양한 공급원과 경로를 찾는 기업의 중요성이 커지면서 시장 역학 관계에 변화가 생기고 혁신이 촉진되었습니다.
이 시나리오는 전 세계 공급망을 재평가하고 보다 신뢰할 수 있고 다양한 채굴 화학물질 공급업체를 확보하는 데 중점을 두게 되었습니다. 계속되는 분쟁은 전 세계적으로 광산 화학물질의 안정적인 공급과 비용 효율성을 보장하기 위한 지정학적 안정성의 필요성을 강조하고 있습니다.
제품별
연삭 보조제
응집제
거품기
수집기
우울제
기타
광물별
금속
비금속
애플리케이션별
광물 가공
폭발물 및 시추
물 및 폐수 처리
기타
지역
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
아시아 태평양
중국
인도
일본
호주
기타 아시아 태평양 지역
중동 및 아프리카
주요 개발
2024년 7월, 솔레니스는 광업 분야에 주력하는 것으로 유명한 BASF의 응집제 사업부를 인수하여 광업용 화학 제품 부문의 제품을 개선하겠다는 전략적 결정을 발표했습니다. 솔레니스는 이번 인수를 통해 광업 및 광물 처리 산업의 고객에게 완벽한 솔루션을 제공할 수 있게 되어 주목할 만한 성장을 이루었습니다.
20224년 2월, 채굴 서비스 분야의 글로벌 리더인 Orica는 미국의 저명한 시안화나트륨 제조 및 유통업체인 Cyanco를 6억 4,000만 달러에 인수한다고 발표했습니다. 이 전략적 움직임은 전통적인 발파 서비스를 넘어 광산 화학 분야로 영역을 확장하는 오리카의 광범위한 성장 전략에 부합합니다.
2023년 5월, Ecolab의 자회사인 Nalco Water는 광물 처리 산업을 위한 부양 제품 및 서비스를 제공하는 저명한 업체인 Flottec 인수를 발표했습니다. 이 전략적 움직임은 날코 워터의 부유 솔루션 포트폴리오를 확장하고 광물 처리 시장에서의 입지를 강화하는 것을 목표로 합니다.
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목차

1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 제품별 스니펫
   2. 광물별 스니펫
   3. 애플리케이션별 스니펫
   4. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 글로벌 철강 및 알루미늄 생산량 증가
         2. 기술 발전
      2. 제약
         1. 긴 허가 절차 및 환경 문제
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 다섯 가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 제품별
   1. 소개
      1. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 제품별
   2. 연삭 보조제
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 응집제
   4. Frothers
   5. 수집기
   6. 우울제
   7. 기타
7. 광물별
   1. 소개
      1. 광물별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 광물별
      2. 시장 매력도 지수, 광물별
   2. 금속
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 비금속
8. 애플리케이션별
   1. 소개
      1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 애플리케이션별 시장 매력도 지수
   2. 광물 가공
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 폭발물 및 시추
   4. 물 및 폐수 처리
   5. 기타
9. 지속 가능성 분석
   1. 환경 분석
   2. 경제 분석
   3. 거버넌스 분석
10. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 제품별
       4. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 광물 별
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 제품별
       4. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 광물 별
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 이탈리아
          5. 스페인
          6. 기타 유럽
       7. 남미
       8. 소개
       9. 주요 지역별 역학 관계
       10. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%), 제품별
       11. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 광물 별
       12. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       13. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
           1. 브라질
           2. 아르헨티나
           3. 나머지 남미
    4. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 제품별
       4. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 광물 별
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    5. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 제품별
       4. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 광물 별
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
11. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
12. 기업 프로필