세계의 광산 장비 시장 (2024-2031) : 유형별 (지표 채굴 장비, 지하 채굴 장비, 광물 가공 장비, 광산 드릴/브레이커, 기타), 응용 프로그램별 (금속 채굴, 광물 채굴, 석탄 채굴)

글로벌 광산 장비 시장은 2023년에 245억 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 4.2%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 340억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
건설 및 제조를 포함한 다양한 산업에서 광물 및 금속에 대한 수요가 증가함에 따라 광산 장비 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다. 이 시장은 분쇄기, 드릴, 굴삭기 등 효과적인 채굴 작업에 필요한 다양한 도구를 제공합니다.
인도 광산 산업을 확장하려는 인도 정부의 이니셔티브와 인도의 풍부한 광물 매장량은 인도가 지역 광산 장비 시장의 성장에 크게 기여하고 있습니다.
예를 들어, 2023년 11월부터 향후 6년 동안 CIL은 중장비 토공 기계 및 지하 광산 장비 수입을 점진적으로 중단할 계획입니다. ‘인도산’ 이니셔티브를 개선하기 위해 석탄부가 지정한 위원회는 입찰 조항에서 국산 장비 사용을 장려할 것을 권고했습니다.
인도 최대 광산업체인 CIL은 현재 휠 도저, 드릴, 크롤러 도저, 덤프, 전기 로프 삽, 유압 삽 등 3,500루피 상당의 대용량 기계를 수입하고 있습니다. 수입품에는 1,000루피의 추가 관세도 부과됩니다. 따라서 인도 시장은 전체 글로벌 제품 시장의 성장에 크게 기여하고 있으며 지역 시장에서 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

시장 역학
첨단 업무공간 기술
최신 작업장 기술을 사용하면 광산 운영에서 에너지, 수질 및 대기질 소비를 주시하여 환경을 모니터링하고 지속 가능성 조치를 촉진하는 것이 더 간단해집니다. 광업 회사는 환경 센서, 드론, 원격 모니터링 시스템을 통해 규정을 준수하고 환경 영향을 최소화하며 지속 가능한 관행을 채택함으로써 사회적 운영 허가를 강화하고 규제 위험을 완화할 수 있습니다.
예를 들어, XCMG 기계는 첨단 작업장 기술과 혁신적인 장비 제품을 도입하여 광산 기계 개발의 차세대 혁명을 주도하고 있습니다. 중국 최초의 채굴 위성인 CUMT 난후는 XCMG, 중국광업기술대학, 스카이사이트와 협력하여 만들었습니다. 2023년 7월 23일 타이위안 위성 발사 센터에서 성공적으로 발사되었습니다.
뛰어난 성능과 긴 수명을 자랑하는 태양 동기식 X-밴드 공동궤도 다중 수단 원격 감지 위성은 SAR, 광학 및 열적외선을 결합한 위성입니다. 이 위성이 활용될 분야는 광산 탐사 및 설계, 광산업 개발, 지능형 광산 운영, 지질 재해 조기 경보 시스템, 안전한 채굴 일정 수립, 광산 현장의 경사 관리, 완전한 구덩이 활용 및 친환경 광산 복구 등입니다.
광산 운영의 전 주기를 포괄하도록 적용 범위 확대
기업은 탐사 및 굴착부터 가공 및 운송에 이르기까지 채굴 과정의 모든 측면을 포괄하는 장비를 제공함으로써 운영을 간소화할 수 있습니다. 여러 단계가 전환될 때 작업 흐름의 중단이나 지연이 줄어들기 때문에 이러한 통합으로 인해 효율성이 향상됩니다. 통합된 채굴 장비 솔루션을 통해 자원 최적화를 실현할 수 있습니다. 전체 채굴 프로세스에 대한 확실한 이해는 기업이 리소스를 보다 효율적으로 할당하고 프로세스의 모든 단계에서 장비가 최대 용량으로 사용되도록 하는 데 도움이 됩니다.
예를 들어, 2023년 4월 20일, 글로벌 광산 운영 및 인프라 개발 프로젝트를 더욱 지원하기 위해 XCMG 기계는 XE690DK 광산 굴삭기, XDR80TE-AT 자율주행 전기 덤프 트럭, XDE240 광산 덤프 트럭 등 세 가지 새로운 광산 기계 제품을 발표했습니다.
사막 채굴 작업에 혁신을 가져온 재생 에너지 통합
재생 에너지 기술의 발전은 보다 지속 가능하고 경제적인 미래로 가는 길을 열어주었습니다. 석탄과 디젤과 같은 화석 연료는 역사적으로 사막 채굴 작업에서 장비, 자동차, 가공 시설에 동력을 공급하기 위해 광범위하게 사용되어 왔습니다. 이는 탄소 배출량을 증가시키고 고립된 사막 지역에서는 휘발유가 부족하기 때문에 물류상의 어려움을 야기합니다.
또한 지속 가능한 기술의 도입으로 사막 채굴의 현실이 점차 변화하고 있으며 운영 비용과 환경에 미치는 영향을 줄일 수 있는 기회를 제공하고 있습니다. 특히 건조한 지역에서 재생 에너지의 통합을 개선하면 몇 가지 중요한 이점이 있습니다.
예를 들어, 태양광 발전은 사막 채굴 작업을 위한 실행 가능한 솔루션으로 떠오르고 있습니다. 사막은 탁 트인 지형과 풍부한 햇빛으로 인해 태양 에너지를 수집하기에 적합합니다. 채굴 현장에서는 태양광 발전 시스템을 설치하여 채굴 기계에 전력을 공급할 수 있습니다. 탄소 배출량을 줄일 뿐만 아니라 에너지 비용도 크게 절감할 수 있습니다. 태양광을 이용한 채굴은 일반 화석 연료를 사용하는 작업과 비교했을 때 이산화탄소 배출량을 약 90%까지 줄여줍니다.
인프라 제약
수많은 채굴 작업장은 전력 공급과 도로 시스템이 열악한 고립되거나 빈곤한 지역에 위치해 있습니다. 신뢰할 수 있는 운송 네트워크가 없는 경우 채굴 현장으로 기계, 원자재, 완제품을 운송하는 것은 어려운 일이며, 이는 물류 비용을 증가시키고 채굴 사업의 성장을 저해합니다.
인프라가 부족한 지역에서는 오프로드 차량이나 헬리콥터를 이용해 고립된 지역에 도달해야 하기 때문에 광산 회사는 운영 소모품에 더 많은 비용을 지출해야 할 수 있으며, 이 경우 전문 운송 솔루션이 필요합니다. 또한 에너지 공급을 위한 인프라가 불충분하면 에너지 비용이 증가하거나 전력 공급이 불안정해져 채굴 회사의 수익성에 영향을 미치고 새로운 기계에 대한 투자를 저해할 수 있습니다.
시장 세그먼트 분석
글로벌 채굴 장비 시장은 유형, 애플리케이션, 전원, 최종 사용자 및 지역에 따라 세분화됩니다.
지표 채굴을 위한 디지털 솔루션
광산 회사는 장비 관리 시스템, 실시간 모니터링 및 예측 유지보수 옵션을 포함한 디지털 기술을 사용하여 장비 활용도를 높이고 운영을 최적화할 수 있습니다. 운영 매개변수와 장비 작동의 실시간 모니터링을 통해 기업은 비효율성을 감지하고 가동 중단 시간을 줄이며 전체 생산을 최적화할 수 있습니다.
예를 들어, 2023년 12월 에피록은 지표 채굴 부문에서 디지털 솔루션을 확장하고 있습니다. 안전한 발파를 위한 새로운 발파 지원 릴리스는 지표 광산 출시의 일환입니다. 이 패키지에는 새로운 버전의 상황 인식 기능이 포함되어 있으며, 지정된 위험 지역에 있는 개인에게 경고를 보낼 수 있는 기능이 포함되어 있습니다. 전 세계적으로 40개 이상의 설치와 10년 이상의 경험을 보유한 에피록은 이제 모빌라리스 마이닝 인텔리전스로 알려진 안전 기술을 지표 채굴 산업에 도입하고 있습니다. 따라서 표면 채굴은 전체 글로벌 부문별 점유율의 대부분을 차지하고 있습니다.
시장 지리적 점유율
지하 채굴 작업을 변화시키는 자동화 기술의 발전
자동화 기술은 유럽의 공급업체와 제조업체를 광산 장비 부문에서 업계 발전의 선두에 서게 한 기술 혁신입니다. 제조업체들의 끊임없는 혁신의 결과, 유럽 광산 장비 시장은 자동화된 지하 채굴 작업의 수요를 충족하도록 특별히 설계된 혁신적인 시추 장비를 개발하고 제조하면서 계속 성장하고 있습니다.
2023년 11월, 샌드빅 마이닝 앤 락 솔루션(Sandvik Mining and Rock Solutions)은 채굴 작업을 위한 원격 원격 솔루션인 ‘지하 드릴용 오토마인’을 출시했습니다. 이 새로운 시스템을 통해 광산 감독자는 동시에 자동화된 여러 대의 샌드빅 지하 드릴을 원격으로 모니터링하고 관리할 수 있습니다. 이는 광산 운영에서 생산, 안전 및 효율성 향상에 기여합니다. 따라서 유럽은 전 세계 광산 장비 시장의 성장에 크게 기여하고 있습니다.
코로나19 영향 분석
코로나19 팬데믹은 원자재 시장에 다양한 영향을 미쳤습니다. 정부가 명령한 셧다운과 국지적인 발병으로 인해 비즈니스 운영에 차질이 생겼고, 많은 원자재에 대한 수요는 여전히 낮은 수준을 유지하며 더욱 낮아지고 있습니다. 광산업은 채굴 기업에 대한 제한 조치로 인해 여러 시장에서 생산이 중단되는 등 영향을 받았습니다. 이탈리아 북부에 위치한 알타 아연의 최대 프로젝트 생산이 중단되었습니다. 몽골에서 코로나19 확진자가 처음 발생한 후 리오 틴토는 비필수적인 운영을 중단했습니다. 따라서 코로나19는 채굴 시장에 심각한 영향을 미쳤고, 결국 채굴 장비 수요에 차질을 빚고 있습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
지정학적 분쟁은 무역로, 운송로 또는 공급망을 중단시켜 채굴 장비 부품과 기계의 가용성과 비용에 영향을 미칠 수 있습니다. 이로 인해 프로젝트가 지연되거나 장비 조달 가격이 상승할 수 있습니다. 그러나 러시아의 산업 및 군사 부문의 변화로 인해 국제적으로도 의견이 달라지고 있습니다. 2021년 말부터 2022년 말까지 러시아 국내 철광석 생산량은 16.3%, 금 생산량은 11.6%, 구리 생산량은 11.5% 감소했습니다.
주요 개발
2024년 1월, 새로운 전기 광산 기계와 첨단 자율 장비의 출시로 기술 혁신에 대한 캐터필라의 글로벌 시장 지위와 명성이 강화되었습니다. 캐터필라는 주요 광산 회사들에게 최초의 배터리 전기 시제품 지하 광산 차량을 선보이며 지하 광산 애플리케이션을 위한 배터리 전기 및 반자율 기술 제품군을 확대했습니다.
2023년 10월, 현대건설기계 인도법인은 자재 운반, 광산 및 인프라 부문을 겨냥한 지게차 2종, 굴삭기 4종, 휠로더를 출시할 예정이라고 발표했습니다.
2022년 6월, ARX 건설 및 광산 장비는 주력 제품인 대형 모터 그레이더와 파생 모델을 공개했습니다. ARX 건설 및 광산 장비는 모터 그레이더 G3200과 G1000, 블라스트 홀 드릴 리그 D3300 및 기타 장비를 출시했습니다.

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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 유형별 스니펫
   2. 애플리케이션별 스니펫
   3. 전원별 스니펫
   4. 최종 사용자별 스니펫
   5. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 첨단 업무 환경 기술
         2. 광업 운영의 전 주기를 포괄하도록 애플리케이션 범위 확장
         3. 재생 에너지 통합으로 사막 채굴 작업에 혁신이 일어나다
      2. 제약
         1. 인프라 제약
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 다섯 가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 유형별
   1. 소개
      1. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 유형별
   2. 지표 채굴 장비*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 지하 채굴 장비
   4. 광물 처리 장비
   5. 광산 드릴 및 브레이커
   6. 파쇄, 분쇄 및 스크리닝 장비
   7. 기타
8. 애플리케이션별
   1. 소개
      1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 애플리케이션별
   2. 금속 채굴*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 광물 채굴
   4. 석탄 채굴
   5. 석유 및 가스 추출
9. 전원별
   1. 소개
      1. 전원별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%), 전원별
      2. 시장 매력도 지수, 전원별
   2. 전기 채굴 장비*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 디젤 동력 채굴 장비
   4. 하이브리드 또는 대체 연료 동력 채굴 장비
10. 최종 사용자별
    1. 소개
       1. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       2. 최종 사용자별 시장 매력도 지수
    2. 석탄 산업*
       1. 소개
       2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
    3. 금속 광석 산업
    4. 비금속 광물 채굴 산업
    5. 기타(석유 및 가스, 건설 등 포함)
11. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 유형별
       4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 전원 별
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 전원 별
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 이탈리아
          5. 러시아
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 전원 별
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       8. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 나머지 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 전원 별
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 전원 별
       6. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
12. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
13. 기업 프로필