세계의 몰리브덴 시장 (2024-2031) : 최종 제품별 (철강, 화학, 파운드리, MO-금속, 니켈 합금), 최종 사용자 (석유/가스, 화학/석유 화학, 자동차, 산업 용도, 건축/건설, 항공 우주/방위, 기타)

글로벌 몰리브덴 시장은 2022년에 82억 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 4.0%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 111억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 몰리브덴 시장은 다양한 제품과 우수한 특성으로 인해 역동적이고 번창하는 분야입니다. 지속 가능성 및 규제 제한과 관련된 도전에 직면해 있음에도 불구하고 시장은 혁신과 연구 개발에 대한 투자를 통해 계속 발전하고 있습니다.
업계에서 에너지 효율성과 지속 가능한 소재를 우선시함에 따라 몰리브덴은 철강, 화학, 파운드리 분야에서 여전히 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 지속적인 발전으로 이 시장은 앞으로 몇 년 동안 더 큰 성장과 기회를 맞이할 것입니다. 아시아 태평양 지역은 많은 인구, 높은 가처분 소득 수준, 견고한 건설 시장 성장으로 인해 글로벌 몰리브덴 시장에서 성장하는 지역 중 하나이며, 시장 점유율의 1/4 이상을 차지하고 있습니다.
이 지역은 중국과 인도와 같은 국가의 급속한 도시화와 인프라 개발로 인해 시장 기회와 몰리브덴 참여가 급증하여 건설 분야에서 몰리브덴에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
또한 철강 부문은 글로벌 몰리브덴 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 유형별 시장 점유율의 거의 절반에 육박하고 있습니다. 요컨대, 이 시장은 지속적인 인프라 개발, 자동차 혁신, 기술 발전으로 인해 제조업체와 공급업체에게 유망한 기회를 제공합니다.

몰리브덴 시장 동향
재생 에너지 부문 성장
글로벌 몰리브덴 시장은 재생 에너지 부문의 성장을 포함한 여러 요인의 조합에 의해 주도됩니다. 재생 에너지 부문은 글로벌 몰리브덴 시장의 중요한 동인으로 부상하고 있습니다. 몰리브덴은 석유 정제 및 바이오 연료 합성에 사용되는 촉매 생산에 응용되고 있습니다. 또한 몰리브덴 기반 소재는 태양광 태양전지 및 에너지 저장 시스템에도 사용됩니다. 청정 에너지원에 대한 관심이 높아지고 재생 에너지로의 전환이 증가함에 따라 재생 에너지 부문에서 몰리브덴에 대한 수요는 증가할 것으로 예상됩니다.
국제재생에너지기구(IREA)에 따르면 2020년 전 세계 재생 에너지 용량은 태양광 및 풍력 에너지 설비 투자가 크게 증가하면서 10.3% 성장했습니다. 정부 기관의 데이터를 통해 뒷받침되는 각 동인은 몰리브덴에 대한 긍정적인 시장 동향을 입증합니다. 산업이 계속 발전하고 진화함에 따라 몰리브덴에 대한 수요는 증가할 것으로 예상되며, 향후 몇 년 동안 시장 참여자들에게 상당한 기회를 제공할 것으로 보입니다.
철강 생산 및 인프라 개발
몰리브덴은 철강 생산, 에너지, 화학, 전자 등 다양한 산업에서 폭넓게 사용되는 다용도 금속입니다. 높은 융점, 내식성, 우수한 기계적 강도를 포함한 고유한 특성으로 인해 다양한 산업 공정에서 필수적인 구성 요소로 사용됩니다.
글로벌 몰리브덴 시장은 몇 가지 주요 동인으로 인해 최근 몇 년 동안 상당한 성장을 목격했습니다. 철강 생산 및 인프라 개발은 글로벌 몰리브덴 시장의 성장에 중요한 역할을하는 앞서 언급 한 요인 중 하나입니다.
몰리브덴은 스테인리스 및 고강도 강철의 중요한 합금 원소이기 때문에 철강 생산은 글로벌 몰리브덴 시장의 주요 동인입니다. 특히 건설 및 인프라 부문은 몰리브덴 수요에 큰 영향을 미칩니다.
세계철강협회의 데이터에 따르면 2020년 전 세계 조강 생산량은 18억 6,400만 톤으로 전년 대비 소폭 증가세를 보였습니다. 정부 투자와 도시화에 따른 인프라 개발의 지속적인 성장은 철강 수요를 촉진하여 몰리브덴에 대한 수요를 증가시켰습니다.
지정학적 및 무역 불확실성과 결합된 엄격한 환경 규제
환경 규제와 지속 가능성에 대한 우려는 글로벌 몰리브덴 시장을 더욱 제약하고 있습니다. 몰리브덴 채굴 및 가공 활동은 토양 및 수질 오염과 같은 중대한 환경 영향을 미칠 수 있습니다. 전 세계 각국 정부는 이러한 환경적 위험을 완화하기 위해 채굴 활동에 더 엄격한 규제를 적용하고 있습니다.
예를 들어, 유럽연합은 적절한 폐기물 관리 및 환경 영향 평가를 포함하여 지속 가능한 채굴 관행을 보장하기 위한 규정을 시행하고 있습니다. 이러한 규정을 준수하면 몰리브덴 생산업체의 운영 비용이 증가하여 시장 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.
지정학적 요인과 무역 불확실성은 글로벌 몰리브덴 시장에 상당한 도전이 되고 있습니다. 주요 국가 간의 관세, 무역 분쟁, 지정학적 긴장은 공급망을 교란하고 시장의 불확실성을 야기할 수 있습니다.
예를 들어, 미국과 중국 간의 무역 긴장은 몰리브덴 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 두 국가 간의 관세 부과와 무역 제한으로 인해 몰리브덴의 글로벌 공급과 수요 역학 관계에 혼란이 생겼습니다. 이러한 불확실성은 시장 성장을 저해하고 시장 참여자들에게 어려움을 야기할 수 있습니다.

몰리브덴 시장 세분 분석
글로벌 몰리브덴 시장은 제품, 최종 사용자 및 지역을 기준으로 세분화됩니다.
기계적 특성을 개선하는 몰리브덴의 능력
철강 산업은 몰리브덴의 주요 소비처입니다. 몰리브덴은 강철 합금에 첨가되어 기계적 특성을 개선하여 건설, 자동차 및 인프라 부문의 중요한 응용 분야에 적합합니다.
세계철강협회의 데이터에 따르면 2020년 전 세계 조강 생산량은 18억 6,600만 톤으로 코로나19 팬데믹의 영향으로 전년 대비 소폭 감소한 것으로 나타났습니다. 그러나 경제가 회복되고 인프라 프로젝트가 재개되면서 철강 생산량은 향후 몇 년 동안 강하게 반등할 것으로 예상됩니다. 이러한 철강 생산량 증가는 합금 원소인 몰리브덴에 대한 수요를 견인할 것입니다.
또한 인프라 개발은 몰리브덴 시장에서 철강 최종 사용자 부문의 성장을 이끄는 중요한 원동력입니다. 전 세계 각국 정부는 경제 성장을 촉진하고 연결성을 강화하기 위해 대규모 인프라 프로젝트에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 미국은 2021년에 2조 3,000억 달러 규모의 인프라 투자 및 일자리 법안을 발의하여 교통, 광대역, 청정 에너지 인프라 업그레이드에 중점을 두고 있습니다.
마찬가지로 중국의 일대일로 이니셔티브는 140개 이상의 국가에서 인프라 프로젝트를 개발하는 것을 목표로 합니다. 이러한 인프라 투자는 철강 수요를 촉진하고 결과적으로 내구성이 뛰어난 고강도 인프라 부품을 만드는 데 필수적인 몰리브덴을 공급합니다.
출처: DataM 인텔리전스 분석(2023년)

글로벌 몰리브덴 시장 지리적 점유율
아시아 태평양 지역의 철강 및 전자 산업의 성장
아시아 태평양 지역은 최근 몇 년 동안 괄목할 만한 성장을 보이며 글로벌 몰리브덴 시장에서 중요한 플레이어로 부상했습니다. 몰리브덴은 내열성, 고강도, 내식성이 뛰어난 내화성 금속으로 철강, 화학, 전자, 에너지 등의 산업에서 다양하게 활용되고 있습니다.
세계철강협회의 데이터에 따르면 2020년 아태지역은 전 세계 조강 생산량의 약 70%를 차지했습니다. 특히 중국은 세계 최대 철강 생산국으로, 철강 생산의 상당 부분을 몰리브덴을 활용하고 있습니다. 중국 정부가 인프라 개발과 도시화에 집중하면서 철강 수요가 증가하여 아시아 태평양 지역의 몰리브덴 시장 성장에 기여하고 있습니다.
또한, 아시아 태평양 지역의 전자 산업의 견고한 성장은 몰리브덴에 대한 수요를 더욱 강화했습니다. 몰리브덴은 전자기기와 반도체 제조 분야에서 응용 분야를 찾습니다. 이 지역이 전자 제품의 생산과 소비를 주도하면서 몰리브덴에 대한 수요도 크게 증가했습니다. 아시아 개발 은행에 따르면 아시아 태평양 지역은 전 세계 전자 제품 판매의 절반 이상을 차지하는 최대 전자 제품 소비 지역입니다.
출처: DataM 인텔리전스 분석(2023년)

코로나19 영향 분석
코로나 영향
2019년 말 코로나19 팬데믹의 발발은 전 세계 다양한 산업에 광범위한 영향을 미쳤습니다. 많은 산업 부문의 핵심 부품인 몰리브덴 시장도 글로벌 보건 위기의 영향에서 자유롭지 못했습니다.
게다가 코로나19 팬데믹은 여러 부문에 걸쳐 몰리브덴 제품에 대한 소비자 수요에 큰 영향을 미쳤습니다. 경기 침체, 일시적인 사업장 폐쇄, 소비자 행동의 변화로 인해 수요 패턴에 변화가 생겼습니다.
건설업과 같이 몰리브덴에 크게 의존하는 산업은 봉쇄와 제한 조치로 인해 수요가 감소했습니다. 그러나 현재 건설 산업이 회복세를 보이면서 시장은 다시 반등하고 있습니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 글로벌 경제 활동이 크게 위축되면서 다양한 부문에서 몰리브덴 수요가 감소했습니다.
봉쇄 조치, 여행 제한, 일시적인 산업 폐쇄로 인해 공급망이 중단되면서 생산 지연과 소비 감소로 이어졌습니다. 국제통화기금(IMF)의 데이터에 따르면 2020년 세계 경제는 3.5% 위축되어 팬데믹의 심각한 영향을 반영했습니다.
그 결과 몰리브덴의 주요 소비처인 자동차, 건설, 석유 및 가스 등의 산업은 활동과 투자 감소로 인해 수요가 감소했습니다. 그러나 이러한 요인을 면밀히 모니터링하고 변화하는 시장 역학 관계에 적응함으로써 몰리브덴 시장 참여자들은 팬데믹으로 인한 어려움을 극복하고 새로운 기회를 포착할 수 있습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향
현재 진행 중인 러시아와 우크라이나 간의 분쟁은 글로벌 몰리브덴 시장을 포함한 다양한 부문에 걸쳐 광범위한 영향을 미치고 있습니다. 철강 생산, 에너지, 전자 등의 산업에서 널리 사용되는 전략 금속인 몰리브덴은 지정학적 긴장과 공급망의 혼란으로 인해 상당한 시장 변동을 목격했습니다. 우크라이나는 상당한 매장량과 생산 능력을 갖춘 세계 몰리브덴 시장의 핵심 국가입니다. 러시아와의 분쟁으로 인해 우크라이나 광산에서 몰리브덴 공급에 차질이 생겼습니다.
또한 러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 각국이 공급원을 다각화하면서 전 세계적으로 몰리브덴에 대한 수요가 증가했습니다. 우크라이나산 몰리브덴에 대한 의존도가 높아지면서 수입업체들은 대체 시장을 모색하고 안정적인 공급처를 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 공급 차질에 대한 우려로 인해 몰리브덴 수요가 증가한 미국이 그 대표적인 예입니다. 미국 지질조사국의 데이터에 따르면 2020년 미국의 몰리브덴 수입량은 전년 대비 약 23% 증가했으며, 이는 분쟁이 글로벌 무역 역학에 미치는 영향을 나타냅니다.
주요 전개 상황
2023년 1월 18일, 구리 가격 급등으로 인해 유럽의 몰리브덴 가격은 톤당 9,680달러로 사상 최고치를 기록했습니다.
2023년 3월 14일, CME 그룹은 청정 전력 기술 관련 애플리케이션의 급증으로 인해 산화 몰리브덴 선물의 첫 90개 계약 거래를 발표했습니다.
2023년 6월 16일 그린란드 리소스는 기술 지원, 기술 및 야금 공정 장비 제공을 위해 FLSmidth와 LOI를 체결했습니다.
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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 제품별 스니펫
   2. 최종 사용자별 요약
   3. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 재생 에너지 부문 성장
         2. 철강 생산 및 인프라 개발
         3. 광업의 성장과 몰리브덴의 산업 응용 분야 증가
         4. 정부 이니셔티브 및 지원
      2. 제약
         1. 지정학적 및 무역 불확실성과 결합된 엄격한 환경 규제
         2. 대체 소재에 의한 대체 및 가격 및 환율 변동성 확대
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 5가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 제품별
   1. 소개
      1. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 제품별
   2. 철강*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
   3. 화학
   4. Foundaries
   5. MO-Metals
   6. 니켈 합금
8. 최종 사용자별
   1. 소개
      1. 최종 사용자별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석(%), 최종 사용자별
      2. 최종 사용자별 시장 매력도 지수
   2. 석유 및 가스*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 화학 및 석유화학
   4. 자동차
   5. 산업 사용
   6. 건축 및 건설
   7. 항공우주 및 방위
   8. 기타
9. 지역별
   1. 소개
      1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 지역별 시장 매력도 지수
   2. 북미
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 제품별
      4. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
         1. 미국
         2. 캐나다
         3. 멕시코
   3. 유럽
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
         1. 독일
         2. 영국
         3. 프랑스
         4. 이탈리아
         5. 러시아
         6. 기타 유럽
   4. 남미
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
         1. 브라질
         2. 아르헨티나
         3. 기타 남미
   5. 아시아 태평양
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
         1. 중국
         2. 인도
         3. 일본
         4. 호주
         5. 기타 아시아 태평양 지역
   6. 중동 및 아프리카
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
10. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
11. 기업 프로필