세계의 네오디뮴 철 붕소 시장 (2024-2031) : 제품별 (보세 NdFeB 자석, 소결 NdFeB 자석, 기타), 애플리케이션별 (자동차, 재생 에너지, 산업 기계, 의료 기기, 가전 제품, 기타)

글로벌 네오디뮴 철 붕소 시장은 2023년에 141억 달러에 달했으며 2024-2031년 예측 기간 동안 5.9%의 CAGR로 성장하여 2031년에는 222억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
네오디뮴철 붕소 시장은 전자, 의료, 자동차, 재생 에너지 등 여러 산업에서 중요한 역할을 하기 때문에 전 세계적으로 빠르게 확대되고 있습니다. 탁월한 자기 특성으로 인해 NdFeB 자석은 수요가 매우 높으며 많은 현대 기술 애플리케이션의 필수 부품입니다.
인도에 새로운 희토류 자석 공장이 건설됨에 따라 글로벌 NdFeB 시장이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 인도의 희토류 자석 생산은 글로벌 공급망의 중요한 변화를 의미하며, 중국과 같은 기존 공급업체에 대한 의존도를 낮추고 전 세계 다운스트림 부문의 공급 안정성을 높일 것입니다.
예를 들어, 2023년 5월 엔지니어링 프로젝트(인도) 유한회사의 발표에 따르면 모디 총리는 비샤카파트남 희토류 영구 자석 공장을 공식적으로 개장했습니다. 성명에 따르면 EPI는 현재 바하 원자력 연구 센터 내에 165억 루피를 들여 자석 공장을 건설했습니다. IREL(인도)의 경우 희토류 자석 공장을 건설했습니다. 발표에 따르면 IREL (인도) 유한회사가 자석 공장 건설의 수혜자라고 명시되어 있습니다. 새로 건설되는 공장에서는 사마륨 코발트와 네오디뮴 철 붕소를 포함한 희토류 자석을 생산할 예정입니다. 이 공장에는 BARC의 환원-확산 공법이 적용될 예정입니다. 따라서 인도 시장은 지역 시장의 성장에 크게 기여할 것입니다.

시장 역학
자동차 및 에너지 부문의 수요 증가
자기 에너지 저장 시스템 및 리튬 이온 배터리와 같은 그리드 규모 에너지 저장 솔루션의 여러 구성 요소에도 NdFeB 자석이 필요합니다. 이 자석은 저장 시스템의 에너지 밀도와 효율성을 높여 그리드를 안정화하고 재생 에너지원의 그리드 통합을 촉진하는 데 도움이 됩니다.
네오디뮴, 철, 붕소로 만들어진 가장 강력한 상용 자석은 희토류 부문의 주요 촉매 역할을 하기도 합니다. 풍력 발전과 전기 자동차 같은 친환경 기술에는 NdFeB 영구자석이 필수적이기 때문에 최근 수요가 급증하고 있습니다.
모든 전기 자동차에는 약 2~2.5kg의 NdFeB 자석이 포함되어 있기 때문에 각국 정부가 ‘친환경’ 실천을 장려함에 따라 그 수요는 더욱 증가할 것입니다. 자동차 스피커, 전기 브레이크, 발전기 시동기, 구동 모터, 센서 및 점화 셀에는 모두 이 강력한 자석이 포함되어 있습니다. 강력한 영구 자석에 사용되는 주요 희토류 원소는 테르븀(Tb), 디스프로슘(Dy), 네오디뮴(Nd), 네오디뮴 프라세오디뮴입니다. 가벼운 희토류 원소인 Nd와 NdPr은 비교적 흔합니다. 상당한 희토류 원소인 Dy와 Tb는 가격이 비싸고 흔하지 않기 때문에 자석의 전체 비용을 크게 증가시킵니다.
전기 자동차 기술의 혁신을 주도하는 네오디뮴 철 붕소 자석
작고 가벼운 전기 모터는 뛰어난 강도와 에너지 밀도 등 NdFeB 자석의 뛰어난 자기적 특성 덕분에 생산할 수 있습니다. 전기차의 부품 경량화는 주행 거리를 늘리고 에너지 효율을 개선하여 충분한 주행 거리를 확보하는 데 필요한 배터리의 크기와 비용을 낮추는 데 도움이 됩니다.
2022년 12월, 전기 자동차에서 네오디뮴 철 붕소 자석은 더 높은 온도에서 작동합니다. 과학기술부에 따르면 과학자들은 전기 자동차에 대한 수요가 높고 비용을 절감할 수 있는 저렴한 희토류가 없는 자석을 개발했습니다.
전기 자동차에 사용되는 네오디뮴 철 붕소 자석은 섭씨 150~200도 사이의 온도에서 작동하기 때문에 자화에 대한 강한 저항력이 필요합니다. 따라서 자화에 대한 저항력을 높이기 위해 디스프로슘 금속을 합금으로 첨가합니다. 이 외에도 이 새로운 접근법은 인도에서 Nd-Fe-B 자석을 상업적으로 생산하는 데 활용될 수 있어 자동차 산업에 필요한 핵심 부품의 수입을 줄일 수 있습니다.
재료비 상승
디스프로슘과 네오디뮴을 포함한 희토류 원소의 가격 상승으로 인해 NdFeB 자석 제조업체는 수익 마진 압박에 직면할 수 있습니다. 마진이 좁은 경쟁 시장에서 활동하는 기업의 경우, 제품 가격의 인상 없이 재료비가 상승하면 수익성에 악영향을 미칠 수 있습니다.
재료비 상승을 흡수하거나 고객에게 전가해야 한다는 압박이 NdFeB 자석 제조업체에 가해질 수 있습니다. 소비자 가전 및 자동차와 같이 가격에 민감한 산업에서 고객에게 더 높은 비용을 전가하면 가격에 민감하게 반응하고 저항할 수 있으며, 이로 인해 NdFeB 자석에 대한 수요가 감소할 수 있습니다.
세그먼트 분석
글로벌 네오디뮴철붕소 시장은 제품, 애플리케이션, 최종 사용자 및 지역에 따라 세분화됩니다.
공급망 혁신으로 소결 NdFeB 자석 시장의 성장 견인
소결 NdFeB 자석은 소형 패키지에 높은 자속 밀도를 제공하여 전자 장치 및 부품의 소형화를 용이하게 합니다. 소량으로도 강력한 자기장을 생성할 수 있어 휴대폰, 컴퓨터, 하드디스크 드라이브, 의료 기기 등 더 작고 가볍고 효율적인 제품을 개발할 수 있습니다.
예를 들어 2023년 7월, 에스토니아 신라매에 위치한 네오 희토류 분리 시설은 나르바 공장에 미국 및 기타 공급처에서 희토류 원료를 공급할 예정입니다. 네오디뮴-철-붕소 소결 자석은 이러한 고순도 자성 희토류 산화물로 만들어질 것입니다. 네오 관계자는 제조 스와프와 재활용 폐자석으로 만든 소결 영구 희토류 자석에 대한 보다 응집력 있는 공급망을 촉진할 계획입니다.
이는 유럽 최초의 광산-자석 공급망이며 이산화탄소 배출을 줄이고 에너지 효율성을 높이며 탄소 중립을 지향하는 유럽연합의 시도를 지원하는 광범위한 기술이 제련된 희토류 영구 자석에 의존하고 있습니다. 이 자석은 모터의 출력과 효율성을 높여주기 때문에 대부분의 최신 전기 자동차의 구동계에 특히 필수적입니다. 따라서 소결 NdFeB 자석 제품 부문은 전 세계 세그먼트 점유율에 상당한 기여를 하고 있습니다.
지리적 침투
공급망 리스크 완화로 아시아 태평양 지역의 역할 다각화 NdFeB 자석 시장에서의 역할 확대
중국이나 다른 단일 지역이 NdFeB 자석의 주요 공급처가 될 경우 공급망의 안정성이 위협받을 수 있습니다. 한 공급업체에 대한 의존도를 낮추고 공급망 중단, 지정학적 불안 또는 무역 분쟁의 위험을 낮춤으로써 아시아 태평양 제조업체의 공급 확대는 전 세계 NdFeB 시장의 다변화에 기여합니다.
예를 들어, 2023년 8월 호주 스트래티직 머티리얼즈(Australian Strategic Materials)는 한국 금속 공장에서 생산한 네오디뮴철붕소(NdFeB) 합금을 자석 제조업체 USA레어어스(USA Rare Earth LLC)에 5년간 공급하는 계약을 체결한 바 있습니다.
이번 계약을 통해 USA Rare Earth는 텍사스에 위치한 자체 라운드 탑 매장지의 자원을 사용하기 전까지 풍력 터빈과 전기차용 영구 자석 생산에 필요한 금속 및 합금의 약 60%를 충족할 수 있게 되었습니다. ASM의 KMP에서 생산되는 NdFeB 합금의 첫 선적은 2024년으로 예상되며, 미국 희토류의 오클라호만 스틸워터 시설로 보내질 예정입니다. 따라서 아시아 태평양 지역은 전 세계 네오디뮴 철 붕소 시장의 성장에 크게 기여하고 있습니다.
코로나19 영향 분석
코로나19 팬데믹으로 인해 소수의 국가에 의해 통제되고 있는 NdFeB 자석 공급망에 대한 위험이 증가했습니다. 또한, 전기 자동차와 같은 청정 에너지 애플리케이션에서 이 자석의 중요성이 커짐에 따라 공급 위험과 불확실성을 줄일 수 있는 현지 공급원을 개발해야 할 필요성이 커졌습니다.
팬데믹 초기 단계의 봉쇄, 이동 제한, 운송 네트워크의 중단은 NdFeB 자석을 포함한 원자재, 제조 부품, 완제품의 공급망 문제를 야기했습니다. 중국과 같은 주요 제조 허브의 생산 능력 감소와 공장 폐쇄는 공급망의 혼란을 더욱 심화시켰습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
러시아와 우크라이나 간의 분쟁으로 인한 지정학적 긴장은 특히 유럽과 그 인근 국가의 불안정을 초래하고 세계 무역의 역학 관계에 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 지정학적 예측 불가능성과 불안정성으로 인해 공급망 관리, 투자 결정, 시장 확대에 어려움을 겪을 수 있는 NdFeB 자석 산업에 종사하는 기업도 있습니다.
공급망 중단과 지정학적 분쟁의 증가는 NdFeB 자석 시장의 변동성을 높이는 요인이 될 수 있습니다. 원자재 비용, 환율, 지정학적 리스크 프리미엄의 변동은 시장의 가격 역학 및 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.
주요 개발
2023년 7월 7일, 네오 퍼포먼스 머티리얼즈의 사업부인 네오 마그네퀀치(Neo Magnequench)가 건설할 유럽 최초의 희토류 자석 제조 시설은 풍력 터빈, 전기 자동차 및 기타 청정 에너지 기술에 사용되는 특수 희토류 영구 자석을 생산할 예정입니다.
2020년, 일렉트론 에너지 코퍼레이션은 50년 이상 방위용 자기 솔루션을 공급해 왔습니다. 이제 존 S. 매케인 국방수권법 및 미국 국방부 연방 획득 규정 부록(DFARS 225.7018, 10 U.S.C. 2533c)을 완전히 준수하는 네오디뮴 철 붕소를 사용할 수 있습니다.
2020년에 Hitachi Metals America, Ltd.가 노스캐롤라이나에서 소유하고 사용하던 네오디뮴 철 붕소 영구 자석 제조 장비가 USA Rare Earth LLC에 인수되었습니다.

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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 제품별 스니펫
   2. 애플리케이션별 스니펫
   3. 최종 사용자별 스니펫
   4. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 자동차 및 에너지 부문의 수요 증가
         2. 전기 자동차 기술의 혁신을 주도하는 네오디뮴 철 붕소 자석
      2. 제약 요인
         1. 재료비 상승
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 5가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 제품별
   1. 소개
      1. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 제품별
   2. 본딩 NdFeB 자석*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 소결 NdFeB 자석
   4. 기타
8. 애플리케이션별
   1. 소개
      1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 애플리케이션별 시장 매력도 지수
   2. 자동차*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 재생 에너지
   4. 산업 기계
   5. 의료 기기
   6. 소비자 가전
   7. 기타
9. 최종 사용자별
   1. 소개
      1. 최종 사용자별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 최종 사용자별
      2. 최종 사용자별 시장 매력도 지수
   2. 자동차*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 에너지
   4. 전기 및 전자
   5. 헬스케어
   6. 제조
   7. 항공우주
   8. 기타
10. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 제품별
       4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 이탈리아
          5. 러시아
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 나머지 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 제품별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
11. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
12. 기업 프로필