세계의 표형 알루미나 시장 (2024-2031) : 유형별 (거친 표형 알루미나, 미세 표형 알루미나), 용도별 (연마재, 세라믹, 내화물, 기타)

글로벌 표형 알루미나 시장은 2023년에 335억 달러에 달했으며 2024-2031년 예측 기간 동안 5.4%의 CAGR로 성장하여 2031년에는 510억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
표형 알루미나는 산성 및 알칼리성 조건에서 우수한 내화성, 기계적 강도, 내마모성, 화학적 순도, 유전체 기능 및 내식성을 제공합니다. 자동차, 공정 산업 및 수처리 분야의 수요 증가로 인해 흡착제 및 건조제에 정형 알루미나가 사용되면서 시장이 확대되고 있습니다.
건조제는 건조층 지지대 역할을 하는 반면 흡착제는 다양한 분야에서 정화를 위해 사용됩니다. 또한 건설, 석유 및 가스, 석유 화학, 제약, 정유 및 수처리 플랜트를 포함한 최종 사용자 범주에서 표형 알루미나 흡착제 및 건조제에 대한 수요 증가는 표형 알루미나 시장의 성장에 긍정적 인 영향을 미치고 있습니다.
2023년 북미는 전 세계 표형 알루미나 시장의 약 25%를 차지하며 두 번째로 지배적인 지역이 될 것으로 예상됩니다. 미국건축가협회에 따르면 2022년 미국의 전체 비주거용 건물 건설은 3.1% 증가할 것으로 예상됩니다. 호텔은 2022년에 8.8%, 오피스 공간은 0.1% 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 증가는 예측 기간 동안 표형 알루미나 시장의 확장을 주도할 것으로 보입니다.

표로 보는 알루미나 시장 역학
내화물 수요 증가
표형 알루미나는 뛰어난 열 특성, 고순도 및 열 충격에 대한 탄력성으로 인해 고성능 내화 재료 제조에 널리 사용됩니다. 철강, 시멘트, 유리, 석유화학 및 세라믹과 같은 분야에서 내화물에 대한 수요가 증가함에 따라 정형 알루미나 시장이 성장하고 있습니다. 기업들은 수요를 충족하기 위해 생산량을 늘리기 위한 방법을 개발하고 있습니다.
예를 들어, 2022년 12월에 Shinagawa Refractories Co. 는 브라질의 내화물 및 알루미나 기반 세라믹 회사를 미국의 Compagnie de Saint-Gobain S.A.로부터 인수했습니다. 이 인수는 향후 제품 라인을 성장시키기 위한 것이었습니다. 또한 생고뱅은 2022년 4월 뉴욕에 본사를 둔 용융 주조 내화물 제조업체인 모노프랙스를 인수했습니다. 이 전략적 결정은 미국 시장에서 회사의 입지를 강화할 것으로 예상되었습니다.
철강 생산량 증가
철강 산업은 주로 제철로 및 래들용 내화 라이닝 생산에 사용되는 표형 알루미나의 주요 사용처입니다. 신흥 경제국의 도시화, 인프라 확장 및 산업화로 인해 전 세계 철강 생산량이 증가함에 따라 내화용 표형 알루미나에 대한 수요도 증가할 것입니다.
일본 철강 연맹의 데이터에 따르면 일본의 조강 생산량은 2021년 9630만 톤에서 2022년 8920만 톤에 달할 것으로 예상됩니다. 에사르는 2022년 9월 사우디에 40억 달러를 투자하여 2025년까지 4백만 톤 규모의 철강 단지를 건설하고 완공할 계획을 밝혔습니다.
높은 원가 및 원자재 가용성
표형 알루미나를 생산하려면 소성, 소결, 분쇄와 같은 정교한 제조 공정이 필요하며, 이 모든 공정에는 상당한 에너지 투입과 특수 장비가 필요합니다. 따라서 정형 알루미나는 용융 알루미나 또는 백색 용융 알루미나와 같은 다른 알루미나 기반 소재보다 생산 비용이 더 많이 들기 때문에 특히 비용에 민감한 응용 분야에서는 사용이 제한될 수 있습니다.
표형 알루미나는 일반적으로 고순도 산화 알루미늄 공급 원료로 만들어지며, 공급이 제한적이거나 가격 변동성이 있을 수 있습니다. 특정 원료에 대한 의존도는 공급망의 취약성을 야기하고 정형 알루미나 생산의 안정성을 저해하여 공급 부족이나 비용 상승을 초래할 수 있습니다.
표형 알루미나 시장 세분 분석
글로벌 표형 알루미나 시장은 유형, 응용 분야 및 지역에 따라 세분화됩니다.
철 및 철강에 대한 수요 증가로 내화물 부문 성장 주도
내화물 산업은 2024-2031 년 예측 기간 동안 시장의 1/3을 차지하는 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 내화물 산업은 철강, 시멘트, 유리, 세라믹, 석유화학 및 비철금속을 공급합니다. 산업화, 인프라 개발 및 소비재 수요의 증가는 이러한 분야의 내화물 수요를 자극하여 중요한 원료인 표형 알루미나의 사용량을 증가시킵니다.
내부 용광로 라이닝은 철강 제조, 추가 가공 전에 철강을 가열하는 용광로, 금속 및 슬래그를 담고 운반하는 용기 및 기타 다양한 용도로 사용됩니다. 세계철강협회는 2023년 2월에 63개 국가에서 1억 4,240만 톤의 기본 철강을 생산했다고 밝혔습니다. 이는 표형 알루미나 시장의 확장을 주도하고 있는 글로벌 수요 예측을 보여줍니다.
표형 알루미나 시장 지리적 침투력
아시아 태평양 지역의 조립식 건축에 대한 관심 증가
아시아 태평양 지역은 전 세계 타블라 알루미나 시장의 30% 이상을 차지하는 지배적인 지역입니다. 건축, 교통, 도시 확장 등 인프라 투자가 증가하면서 내화물, 세라믹, 연마재 등 건설 자재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 표형 알루미나는 고성능 내화 라이닝, 세라믹 타일, 연마 표면 마감 등 다양한 건축 분야에 활용됩니다.
2022년 1월에 발표된 중국의 5개년 계획에 따라 중국의 건설 산업은 2022년에 6% 성장할 것으로 예상됩니다. 중국은 건설 현장의 오염과 폐기물을 줄이기 위해 조립식 건물의 사용을 늘릴 계획입니다. 조립식 부품은 부분적으로 또는 전체적으로 제작되어 조립을 위해 건설 현장에 배송되며, 중국 신축 건축의 30% 이상을 차지할 수 있습니다.

표형 알루미나 시장에 대한 COVID-19의 영향
팬데믹은 원자재, 운송 및 제조를 포함한 전 세계 공급망에 영향을 미쳤습니다. 이로 인해 표형 알루미나의 생산 및 배송이 지연되어 공급 가용성이 감소하고 제조업체 및 공급업체에 물류 문제가 발생했습니다. 경기 침체로 인해 철강, 세라믹, 내화물, 연마재 등 다양한 산업에서 표형 알루미나에 대한 수요가 감소했습니다.
많은 최종 사용자 산업에서 운영을 줄이거나 프로젝트를 연기하거나 재정적 어려움을 겪으면서 표형 알루미나 제품에 대한 수요가 감소했습니다. 제강, 내화물, 세라믹 등 표형 알루미나에 크게 의존하는 산업에서 코로나19의 확산으로 인해 다양한 수준의 중단이 발생했습니다. 봉쇄 조치, 소비자 수요 감소, 공급망 문제는 생산 수준과 인프라 지출에 영향을 미쳤고, 그 결과 이러한 산업에서 표형 알루미나에 대한 수요가 감소했습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향
우크라이나는 정형 알루미나 생산에 필요한 보크사이트와 알루미나 같은 원자재의 중요한 생산지입니다. 우크라이나의 채굴 작업, 운송 네트워크 또는 수출 경로가 지연되면 표형 알루미나 생산에 필요한 원자재 공급에 문제가 발생합니다. 분쟁으로 인한 지정학적 우려는 무역 관계와 수출입 역학 관계에 영향을 미쳐 글로벌 표형 알루미나 시장의 변동성과 불확실성을 야기할 수 있습니다.
주요 생산국에 대한 수출 제한, 세금 또는 제재는 공급망을 교란하고 시장 역학을 변화시킬 수 있습니다. 공급 부족이나 지정학적 리스크 프리미엄으로 인해 보크사이트 및 알루미나와 같은 원자재 가격이 상승하여 표형 알루미나 제조 비용이 증가할 수 있습니다. 가격 상승은 표형 알루미나 제품 및 다운스트림 용도의 경쟁력에 영향을 미칩니다.
주요 개발 사항
2024년 1월, 알마티스는 약 15% 더 가볍고 지속 가능성에 부합하는 저탄소 타블라 알루미나를 출시했습니다. 이 발견으로 탄소 발자국이 1.1Mt CO2e/Mt 알루미나에서 0.9Mt CO2e로 낮아져 13%의 놀라운 이산화탄소 배출량 감소를 달성했습니다.
2022년 11월, 오야크 그룹 계열사인 알마티스는 인도 팔타에서 완전 통합형 표형 알루미나 공장의 공식 가동을 기념했습니다. 이 벤처 기업은 인도에서 처음으로 기존 사이징 시설에 완전히 새로운 소결된 테이블형 가공 공장을 통합한 것입니다.
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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 유형별 스니펫
   2. 애플리케이션별 스니펫
   3. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 내화물 수요 증가
         2. 철강 생산량 증가
      2. 제약 요인
         1. 원자재의 높은 비용과 가용성
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 다섯 가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 소비자 가전 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 유형별
   1. 소개
      1. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 유형별 시장 매력도 지수
   2. 굵은 표 알루미나*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 미세 표 알루미나
8. 용도별
   1. 소개
      1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 응용 분야별 시장 매력도 지수
   2. 연마제*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 세라믹
   4. 내화물
   5. 기타
9. 지역별
   1. 소개
      1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 지역별 시장 매력도 지수
   2. 북미
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 유형별
      4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 국가 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
         1. 미국
         2. 캐나다
         3. 멕시코
   3. 유럽
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
         1. 독일
         2. 영국
         3. 프랑스
         4. 이탈리아
         5. 러시아
         6. 기타 유럽
   4. 남미
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
      5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
         1. 브라질
         2. 아르헨티나
         3. 나머지 남미
   5. 아시아 태평양
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%), 애플리케이션별
      5. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
         1. 중국
         2. 인도
         3. 일본
         4. 호주
         5. 기타 아시아 태평양 지역
   6. 중동 및 아프리카
      1. 소개
      2. 주요 지역별 역학 관계
      3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      4. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
10. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
11. 기업 프로필