세계의 나트륨 이온 배터리 시장 (2024-2031) : 배터리별 (나트륨-황, 나트륨-염, 나트륨-공기, 기타), 기술별 (수성, 비수성, 기타), 최종 사용자별 (자동차, 산업, 에너지 저장, 기타)

글로벌 나트륨 이온 배터리 시장은 2023년에 8억 6,020만 달러에 달했으며 2024-2031년 예측 기간 동안 21.2%의 CAGR로 성장하여 2031년에는 4억 5,002만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
많은 서방 국가들은 중국의 나트륨 이온 배터리 공급망 완전 장악에 대한 안보 우려를 제기하고 있습니다. 이에 따라 중국으로부터 독립적인 소재와 공급망을 갖춘 배터리 기술 개발에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 2023년 11월, 스웨덴 기업 Northvolt는 중국 공급망과 완전히 독립적으로 개발한 에너지 밀도 160Wh/kg의 새로운 나트륨 이온 배터리 팩을 공개했습니다.
잘 발달된 지원 생태계가 부족하면 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 리튬 배터리는 이미 광범위한 생산 및 재활용 인프라가 개발되고 있어 선발주자의 이점이 있습니다. 기술적 장애물이 극복되더라도 나트륨 이온 배터리가 리튬 배터리와 경쟁하기 위해서는 지원 생태계가 개발되어야 할 것입니다.

시장 역학
리튬 생산량 증가의 문제점
리튬 이온 배터리는 전기 자동차 및 가전제품에 전력을 공급하기 위한 기본 선택이 되었습니다. 그러나 리튬에 대한 수요는 지속적으로 공급을 앞질러 왔으며, Fitch Ratings는 이르면 2025년에 세계가 리튬 부족 사태에 빠질 수 있다고 경고하기도 했습니다. 새로운 광산을 개발하고 생산 능력을 갖추려면 수년이 걸릴 수 있어 현재의 공급 부족 상황을 개선하는 데 유리하지 않습니다.
따라서 과학자들은 리튬 화학 배터리의 대안으로 나트륨 이온 배터리를 주목하고 있습니다. 리튬과 달리 나트륨은 풍부하게 구할 수 있고 공급망이 쉽게 구축되어 있어 가상의 수요 증가에 맞춰 확장할 수 있습니다. 리튬 생산량 증가에 문제가 계속된다면 장기적으로 나트륨 이온 배터리에 대한 수요가 증가할 수 있습니다.
태양 에너지 생산 능력의 확장
국제재생에너지기구(IRENA)의 최신 통계에 따르면 2023년 태양 에너지 생산 용량은 전년 대비 17.5% 증가한 106만 MW에 달할 것으로 전망됩니다. 중국, 유럽연합, 미국은 2022년에 가장 많은 용량을 추가할 것으로 예상됩니다. 태양광 에너지 생산이 가속화됨에 따라 전 세계 나트륨 이온 배터리 시장, 특히 에너지 저장 애플리케이션에 새로운 성장 기회가 열리고 있습니다.
연구에 따르면 나트륨 이온 배터리는 리튬 이온 배터리보다 잉여 태양 에너지를 대규모로 저장하는 데 훨씬 더 경제적일 수 있습니다. 2023년 8월, 중국의 배터리 제조업체인 Biwatt Power는 주거용 태양광 에너지 저장 애플리케이션을 위한 최초의 나트륨 이온 배터리를 공개했습니다.
리튬 이온 배터리와 비교한 성능 한계
리튬 화학에 비해 나트륨 이온 배터리의 가장 큰 단점 중 하나는 낮은 에너지 밀도입니다. 나트륨 이온 배터리의 평균 에너지 밀도는 90~150Wh/kg으로, 평균 밀도가 250Wh/kg인 리튬 배터리의 절반에 불과합니다. 또한 나트륨 이온 배터리의 방전 성능도 불규칙적이어서 전기 자동차와 같은 고성능 애플리케이션에는 적합하지 않습니다.
이러한 성능 한계를 극복하는 것은 쉽지 않았습니다. 10년이 넘는 연구에도 불구하고 과학자들은 나트륨 이온 배터리의 에너지 밀도를 의미 있게 높이는 데 성공하지 못했습니다. 지금까지 나트륨 이온 배터리의 유일한 주요 장점은 리튬 이온 배터리처럼 열 폭주가 발생하지 않고 더 넓은 온도 범위에서 안정적인 성능을 보인다는 점입니다.
세그먼트 분석
글로벌 나트륨 이온 배터리 시장은 배터리, 기술, 최종 사용자 및 지역을 기준으로 세분화됩니다.
자동차 산업은 나트륨 배터리 기술 발전의 최대 수혜자가 될 것으로 예상됩니다.
과학자와 엔지니어들은 리튬 화학 배터리의 대체재로 나트륨 이온 배터리를 오랫동안 고려해 왔습니다. 아직 해결해야 할 문제가 많이 남아 있지만, 이 배터리는 전기 이륜차에 채택되고 있습니다. 2023년 12월, 중국 자동차 브랜드인 TAILG는 나트륨 이온 배터리를 활용한 고급 전기 이륜차 라인업을 출시했습니다.
현대 암페렉스 테크놀로지 Co. 는 2024년 5월 에너지 밀도가 200Wh/kg 이상인 차세대 나트륨 이온 배터리를 개발 중이라고 발표했습니다. 이 회사는 또한 중국 자동차 제조업체인 Chery가 자사 전기 자동차에 이 배터리를 사용하는 첫 번째 브랜드가 될 것이라고 밝혔습니다.
지리적 침투
새로운 혁신으로 북미 시장 성장 촉진할 것
북미 시장의 성장을 이끈 결정적인 요인 중 하나는 잘 발달된 연구 생태계입니다. 미국에서는 배터리 기술 스타트업과 함께 전기 자동차 제조업체들이 나트륨 화학을 실험하고 있습니다. 풍부한 벤처 캐피탈 자금과 상용화를 위한 준비된 시장도 이 분야에 유리하게 작용하는 다른 요인입니다. 현재 많은 전직 전기차 회사 엔지니어들이 배터리 기술 스타트업을 창업하고 있습니다.
2023년 10월, 전직 테슬라 엔지니어들이 설립한 나트륨 이온 배터리 개발 스타트업인 Peak Energy는 1,000만 달러의 신규 벤처 캐피탈 자금을 조달했으며 2025년까지 첫 배터리를 시장에 출시할 예정이라고 발표했습니다. 2024년 5월, 미국의 또 다른 배터리 기술 스타트업인 Natron Energy는 고속 충전 나트륨 이온 배터리의 대량 생산을 시작한다고 발표했습니다.
코로나19 영향 분석
배터리 업계의 연구 개발 활동은 팬데믹 기간 동안 더욱 제한된 범위에서 계속되었습니다. 신제품의 시험과 출시가 연기되고 새로운 연구 프로젝트가 지연되었습니다. 어려운 경제 상황으로 인해 스타트업을 위한 벤처 캐피털 자금이 고갈되었고 이 분야의 많은 기업이 파산했습니다.
많은 국가 정부는 팬데믹 회복을 위한 경기 부양책에 녹색 기술에 대한 주요 자금을 포함시켰습니다. 스타트업은 늘어난 자본 유입을 활용하여 시장에 출시 가능한 제품을 출시할 수 있게 되면서 시장에 새로운 성장 기회를 창출했습니다. 전 세계 나트륨 이온 배터리 시장은 팬데믹 이후 큰 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
우크라이나에서 전쟁이 시작되기 전에도 러시아의 배터리 산업은 어려움을 겪고 있었습니다. 유럽, 미국, 중국에 비해 신기술 개발과 특허 출원에서 뒤처져 있었습니다. 게다가 산업에 대한 공공 및 민간 투자도 감소하고 있었고 자금 부족으로 인해 많은 연구 이니셔티브가 중단되어야 했습니다.
서방 국가들은 전쟁을 이유로 러시아에 강력한 경제 제재를 가했고, 이는 사실상 국내 나트륨 이온 배터리 산업의 붕괴로 이어졌습니다. 많은 우수한 연구 인력들이 유럽 대학에서 연구를 계속하기 위해 러시아를 떠났습니다. 이는 러시아의 배터리 기술 분야에 장기적인 피해를 입혔으며, 서방 국가들과의 협력이 회복되지 않는 한 더 이상 발전하기 어려울 것으로 보입니다.
주요 발전
2024년 1월, 중국 자동차 제조업체인 JAC 그룹은 중국 최초로 나트륨 이온 배터리로 구동되는 전기 자동차를 출시했습니다. 이 배터리는 HiNa Battery Technology Co. 에서 개발했습니다.
2024년 2월, 인도에 본사를 둔 다국적 스타트업인 Sodion Energy는 인도 최초의 상업용 나트륨 이온 배터리를 출시했습니다. 이 배터리는 주로 전기 이륜차 및 가전제품에 사용하도록 설계되었습니다.
2024년 3월, 현대 암페렉스 테크놀로지(Contemporary Amperex Technology Co. Ltd는 홍콩에 새로운 연구 개발 센터를 설립했습니다.

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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 배터리별 스니펫
   2. 기술별 스니펫
   3. 최종 사용자별 스니펫
   4. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 리튬 생산량 증가의 문제점
         2. 태양 에너지 생산 능력의 확장
      2. 제약
         1. 리튬 이온 배터리와 비교한 성능 한계
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 다섯 가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나19 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나19 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 배터리별
   1. 소개
      1. 배터리별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 배터리별
   2. 나트륨-황 배터리*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 나트륨-소금 배터리
   4. 나트륨-공기 배터리
   5. 기타
8. 기술별
   1. 소개
      1. 기술별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 기술별
      2. 시장 매력도 지수, 기술별
   2. 수성*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
   3. 비수성
   4. 기타
9. 최종 사용자별
   1. 소개
      1. 최종 사용자별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 최종 사용자별 시장 매력도 지수
   2. 자동차*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 산업
   4. 에너지 저장
   5. 기타
10. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 배터리 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       4. 기술별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 기술별
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 배터리별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 기술별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%)
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 이탈리아
          5. 스페인
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 배터리별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 기술별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 기술별
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 기타 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 배터리별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 기술별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 기술별
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 배터리별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 기술별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 기술별
       5. 최종 사용자 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
11. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
12. 기업 프로필