세계의 사탕무 시장 (2024-2031) : 유형별 (원당, 흑설탕, 정제 설탕, 당밀, 기타), 유통 채널별 (슈퍼마켓/대형 슈퍼마켓, 편의점, 전문점, 전자 상거래, 기타)

글로벌 사탕무 시장은 2022년 41억 8,000만 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 5.24%의 CAGR로 성장하여 2031년에는 62억 8,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
사탕무 시장은 상당한 진화와 지속적인 성장을 거듭하며 전 세계 설탕 산업에 크게 기여하고 있습니다. 사탕무는 온화한 기후에서 번성하여 사탕수수가 부적합한 지역에서 잠재적 재배의 지평을 넓혀줍니다. 이러한 적응력 덕분에 사탕무 생산의 범위가 넓어져 다양한 국가에서 귀중한 작물이 되었습니다. 전 세계 인구가 계속 급증함에 따라 설탕과 설탕 기반 제품에 대한 수요는 여전히 견고합니다.
식단 선호도가 변화하고 건강에 대한 인식이 높아지면서 저칼로리 감미료와 천연 설탕 대체품이 개발되고 있습니다. 사탕무 산업은 사탕무에서 추출한 설탕의 영양학적 가치를 강조하는 동시에 변화하는 소비자 선호도에 부응하기 위해 노력하고 있습니다. 기술 혁신으로 사탕무 재배, 수확, 가공의 효율성이 크게 향상되었습니다. 현대 기술과 첨단 장비는 수확량을 높이고 생산 비용을 절감하여 산업의 전반적인 확장에 기여하고 있습니다.
마찬가지로 아시아 태평양 지역은 사탕무 시장의 1/3 이상을 점유하며 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 사탕무 수요는 도시화, 인구 증가, 경제 발전, 문화적 중요성, 건강 고려 사항, 식음료 산업, 무역 역학 등의 요인에 의해 주도되는 다면적이고 역동적인 환경을 구성하고 있습니다. 이러한 요소들의 상호 작용을 파악하는 것은 사탕무 시장의 이해관계자들이 복잡한 수요와 공급의 역학을 헤쳐나가는 데 있어 매우 중요합니다.

사탕무 시장 역학
기술 발전의 영향
사탕무 시장의 확장은 사탕무 재배, 수확 및 가공의 다양한 측면에서 지속적인 기술 발전의 영향을 부인할 수 없습니다. 이러한 기술 혁신은 효율성을 높이고 생산 비용을 억제하며 사탕무 생산의 전반적인 지속가능성을 강화하는 등 광범위한 결과를 가져왔습니다.
농업 분야에서는 정밀 농업을 통한 혁명이 일어나고 있으며, 사탕무 재배는 상당한 이점을 누리고 있습니다. 정밀 농업의 통합에는 사탕무 밭의 심기 및 시비와 같은 활동에 GPS 유도 트랙터와 첨단 기계의 사용이 수반됩니다. 이러한 기술 프레임워크는 세심한 자원 활용을 가능하게 하여 물, 영양분, 농약의 활용을 최적화합니다.
그 결과 사탕무 수확량이 증가하고 자원 낭비가 줄어들어 재배 과정이 더욱 효율적이고 생태학적으로 건전해졌습니다. 유전학과 식물 육종을 통해 질병, 해충, 악천후에 강한 사탕무 품종을 개발하는 데 정점을 찍었습니다. 이러한 새로운 품종은 기계화 수확에 적합하도록 설계되었으며 당도가 더 높습니다. 이러한 품종의 도입은 수확량 증가와 사탕무 재배와 관련된 환경 발자국 감소로 이어집니다.
주요 업체들은 시장에서 성장하기 위해 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 영국의 식음료 업계를 선도하는 설탕 생산업체인 British Sugar는 사탕무 뿌리에 혁신적인 GEiGS 기술을 사용하기 위해 트로픽과 전략적 파트너십을 맺었습니다. 이 프로그램의 목표는 시간이 지나도 바이러스 감염을 견딜 수 있는 고성능 사탕무 뿌리 품종을 개발하여 환경에 해로운 살충제를 사용할 필요가 없도록 하는 것입니다.
설탕 및 설탕 기반 제품에 대한 수요 증가
설탕 수요 증가의 중요한 촉매제는 전 세계 인구의 지속적인 증가입니다. 전 세계 인구가 증가 추세에 있는 만큼 생계 유지에 대한 요구도 함께 급증하고 있으며, 이는 본질적으로 설탕에 대한 갈망의 증가를 수반합니다. 지구상에 더 많은 사람들이 거주함에 따라 수많은 식음료 품목에 사용되는 유비쿼터스 성분인 설탕의 소비량도 자연스럽게 함께 증가합니다.
신흥 시장의 급격한 영향력과 식생활 패턴의 변화는 설탕 소비에 영향을 미쳤습니다. 경제가 발전하고 개인의 가처분 소득이 증가함에 따라 가공식품과 단 음식의 섭취가 증가하는 등 식단이 다양화되는 경향이 있습니다. 이러한 식단 선호도의 변화는 설탕 및 설탕 기반 제품에 대한 수요를 증가시킵니다.
설탕에 대한 수요는 여전히 견고하지만, 과도한 설탕 섭취가 건강에 미치는 영향에 대한 경각심은 점점 커지고 있습니다. 이로 인해 대체 감미료가 개발되고 저칼로리 천연 설탕 대체품에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 소비자들은 더 건강한 대안을 적극적으로 추구하고 있으며, 이러한 추구는 설탕 시장에 뚜렷한 영향을 미치고 있습니다.
높은 생산 비용과 노동 집약적 재배
사탕무 재배의 상당한 생산 비용은 특수 장비에 대한 수요, 비료의 필요성, 해충 방제 조치의 실행으로 인해 발생합니다. 사탕무 농사는 특히 재배 및 수확 기간 동안 자원 집약적인 노력이 필요합니다. 게다가 사탕무 재배에 필요한 넓은 토지 면적은 운영 비용을 더욱 증가시킵니다. 이러한 재정적 부담은 특히 투입이 적은 대체 현금 작물과 비교할 때 잠재적인 사탕무 재배 농가를 설득하지 못할 수 있습니다.
또한 사탕무 농업의 노동 집약적 특성으로 인해 특히 심기 및 수확과 같은 중요한 단계에서는 상당한 인력이 필요합니다. 솎아내기와 토핑과 같은 작업을 포함한 수작업에 대한 이러한 의존도는 사탕무 재배의 기계화를 방해하여 자동화된 다른 대안과 차별화됩니다. 인건비가 상승하고 노동력 부족이 점점 더 만연해지면서 사탕무 재배의 실행 가능성에 의문이 제기되고 있으며, 이는 잠재적인 생산량 감소로 이어지고 있습니다.
정부 정책 및 무역 제한이 사탕무 시장에 미치는 영향
사탕무 시장은 정부 정책과 무역 제한의 영향으로 인해 주목할 만한 제약에 직면해 있습니다. 이러한 규제와 제한은 국내외 시장에 영향을 미치며, 궁극적으로 사탕무 생산자의 수출 활동에 영향을 미칩니다. 이러한 제약은 사탕무 재배자, 가공업체 및 더 넓은 농업 부문에 영향을 미치는 광범위한 의미를 내포하고 있습니다.
특히 농업 보조금 및 관세와 관련된 정부 정책은 사탕무 시장에 상당한 영향력을 행사합니다. 일부 지역의 보조금은 현지 사탕무 재배에 경쟁력을 부여하여 인위적으로 생산량을 늘리고 잉여를 창출하여 설탕 가격 하락으로 이어질 수 있습니다.
관세, 쿼터, 위생 및 식물 위생 규제를 포함한 무역 제한은 사탕무 생산업체의 해외 시장 진출에 걸림돌이 될 수 있습니다. 이러한 제약은 현지 산업 보호 또는 식품 안전 기준 준수 등 다양한 이유로 발생할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 사탕무 생산업체의 수출 잠재력을 제한하여 시장 진출 범위를 축소하고 잠재적으로 시장 포화 및 국내 가격 하락으로 이어질 수 있습니다.
사탕무 시장 세분화 분석
글로벌 사탕무 시장은 유형, 유통 채널, 용도 및 지역에 따라 세분화됩니다.
원당에 대한 수요 증가
원당 부문은 세계 시장 점유율의 34.5%를 차지했습니다. 소비자 선호도와 식이 트렌드는 원당 수요를 결정하는 데 상당한 역할을 합니다. 정제된 백설탕은 다양한 식품에서 여전히 널리 사용되고 있지만, 덜 가공된 천연 감미료에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 당밀 함량이 높고 덜 정제된 원당은 이러한 선호도에 부합합니다. 원당은 건강에 민감한 소비자들이 가공이 많이 된 설탕의 대안을 찾는 유기농 및 특수 식품에 자주 사용됩니다.
원당 특유의 풍미와 시각적 매력으로 인해 장인 정신이 깃든 미식가 식품에 많이 사용됩니다. 원당은 일반적으로 진저브레드나 당밀 쿠키와 같은 특수 제빵 제품에 사용되며, 그 풍미 프로파일이 최종 제품의 맛을 향상시킵니다. 또한 원당은 특정 페이스트리의 토핑으로 사용되어 시각적으로 보기 좋으면서도 풍미를 더하는 데에도 사용됩니다.
원당에 대한 수요는 글로벌 무역 역학 및 공급망 고려 사항과 복잡하게 연결되어 있습니다. 원당은 종종 국제 무역에서 상품으로 사용되며, 원당 생산과 백설탕으로의 정제, 다양한 산업에서의 활용 사이의 균형을 유지하는 데 기여합니다. 이러한 균형은 사탕무 시장을 안정적으로 유지하는 데 필수적입니다.
2021년 3월, 달미아 바라트 슈가 앤 인더스트리는 달미아 우츠사브(Dalmia Utsav) 브랜드로 포장 설탕을 출시하며 B2C 시장에 진출한다고 선언했습니다. 이 회사의 목표는 환경적으로 지속 가능한 최첨단 생산 기술을 통해 소비자에게 프리미엄 설탕을 제공하는 것입니다. 우선 12개 주와 연방 자치령에서 천연 원당과 ‘무유황’ 백설탕을 브랜드 봉지와 포장에 담아 제공할 계획입니다.
사탕무 시장 지리적 침투력
아시아 태평양 지역의 특수 지방 제품에 대한 수요
사탕무 시장 분석에서 아시아 태평양 사탕무 시장은 2022년 40.3%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 아시아 태평양 지역은 중국과 인도와 같이 인구 밀도가 높은 국가와 빠르게 도시화되는 국가를 모두 아우르며 전 세계 인구의 상당 부분을 수용하고 있습니다. 지속적인 인구 증가는 다양한 식품, 그중에서도 설탕에 대한 수요 증가의 직접적인 원인이 되고 있습니다.
사람들이 더 나은 경제적 전망을 추구하며 농촌에서 도시로 이주함에 따라 음식에 대한 선호도도 변화하고 있습니다. 도시화는 편리하고 가공된 식품을 선호하는 성향을 조장하며, 그 중 상당수가 설탕을 핵심 성분으로 함유하고 있습니다. 이러한 도시 생활로의 변화와 그에 따른 인구 증가는 이 지역의 사탕무 수요에 크게 기여하고 있습니다.
많은 아시아 태평양 국가에서 경제 발전과 중산층의 확대는 식습관의 변화를 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 소득 증가는 종종 가공식품과 단 음식의 섭취 증가를 특징으로 하는 다양한 식단으로 이어집니다. 이러한 소비자 행동의 변화는 설탕 소비를 크게 증가시킵니다. 단맛이 나는 스낵, 탄산음료, 제과류의 인기가 급증하는 것이 이러한 추세를 증명합니다.
인도 사탕수수 연구소에 따르면 열대 사탕무 작물이 성숙하는 데 5~6개월이 걸린다고 합니다. 수확을 위한 사탕무 뿌리의 성숙도는 성숙한 식물의 아래쪽 잎 소용돌이가 황변하고 질소가 부족하며 뿌리 브릭스 수치가 15~18%인 경우로 확인할 수 있습니다. 열대 사탕무는 일반적으로 헥타르당 80~100톤의 뿌리를 생산하며, 이는 시장 성장에 기여하고 있습니다.

코로나19 영향 분석
코로나19 팬데믹으로 인해 사회적 거리두기와 봉쇄 조치로 인한 농업 노동력의 제한으로 사탕무 농사에 차질이 생겼습니다. 이러한 중단은 수확량 감소로 이어져 재배와 수확에 영향을 미쳤습니다. 사탕무 가공 시설에서는 작업자 안전 조치를 준수하면서 생산 수준을 유지하는 데 어려움을 겪었습니다. 그 결과 보건 지침을 준수하기 위해 가공 작업을 조정했고, 이로 인해 생산 속도가 느려졌을 수 있습니다.
코로나19는 소비자 행동과 취향에 변화를 가져왔습니다. 가정 요리와 제빵에 대한 관심이 높아지면서 홈메이드 제품에 대한 설탕 수요가 급증했습니다. 동시에 식품 서비스 부문은 봉쇄와 제한 조치로 인해 수요가 감소했습니다. 전 세계 설탕 거래는 공급망의 중단으로 인해 영향을 받았습니다. 운송 및 물류 문제로 인해 설탕과 사탕무 제품의 수출입에 차질이 빚어졌습니다. 수출 중심 지역은 잠재적으로 국제 시장의 수요 감소를 경험했습니다.
설탕 시장은 초기 불확실성과 공급망 중단으로 인해 가격 변동성을 경험했습니다. 또한, 시장 안정과 식량 안보를 위한 각국 정부의 정책도 가격 변동에 영향을 미쳤습니다. 팬데믹으로 건강과 웰빙에 대한 소비자의 관심이 높아지면서 대체 감미료와 저칼로리 설탕 대체품에 대한 수요가 증가했고, 이는 전통적인 사탕무 시장에도 영향을 미쳤습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
전쟁으로 인해 유럽의 주요 사탕무 생산국인 우크라이나의 사탕무 재배가 중단되었습니다. 농업 활동이 영향을 받아 재배 및 수확 일정에 불확실성이 생겼습니다. 전쟁으로 인해 우크라이나의 사탕무 생산량이 감소하여 사탕무 유래 제품 공급에 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 수확량 감소와 사탕무를 가공 시설로 운송하는 데 따르는 어려움이 주요 우려 사항입니다.
러시아와 우크라이나 간의 지정학적 긴장은 국제 설탕 무역에 영향을 미칠 수 있습니다. 관세, 수출 제한, 수입 정책이 이 지역의 사탕무 수출에 영향을 미칠 수 있습니다. 사탕무 생산과 무역의 불안정성은 설탕 시장의 가격 변동을 초래할 수 있습니다. 수입 의존도가 높은 국가는 공급 감소로 인해 가격 상승에 직면할 수 있습니다.
분쟁 피해 지역의 사탕무 가공 시설은 운영 유지에 어려움을 겪어 공급망에 차질이 발생하고 사탕무의 적시 가공에 영향을 미칠 수 있습니다. 사탕무 생산의 불확실성에 대응하여 국가와 제조업체는 대체 감미료 및 설탕 대체물을 고려하는 등 설탕 공급원 다변화를 모색할 수 있습니다.
주요 개발
2023년 7월, 이집트 기업인 나일 슈가(Nile Sugar)는 우즈베키스탄의 사탕무 산업에 5억 달러를 투자할 계획입니다. 만수르벡 킬리체프 이집트 주재 우즈베키스탄 대사는 나일 슈가의 에마드 파리드 전무이사를 만났습니다. 이집트 회사의 대표는 토론 중에 우즈베키스탄의 농업 산업이 투자에 얼마나 매력적인지 언급했습니다.
2023년 6월, 베네오의 새로운 성분은 섬유질 증가와 설탕 감소를 모두 해결합니다. 이 성분은 사탕무로 만든 섬유질인 Beneo-scL85입니다. Beneo-scL85는 짧은 사슬을 가진 프락토올리고당입니다. 사탕무에서 추출하기 때문에 부드럽고 달콤한 풍미와 우수한 용해성, “베이커리, 유제품, 시리얼 등의 응용 분야에서 맛과 질감을 개선할 수 있을 뿐만 아니라 대량 생산에 기여할 수 있는 자연적인 특성”을 가지고 있습니다.
2021년 5월, 베이킹 비즈니스에 따르면 인터내셔널 당밀은 자유 유동 분말 감미료인 CaneRite 파넬라를 북미 시장에 출시했습니다. 캔라이트는 사탕무에서 추출한 정제되지 않은 원심분리되지 않은 주스로 만들어집니다. 망간, 철분, 칼슘, 아연, 인, 미네랄 칼륨 등의 영양학적 이점이 있을 뿐만 아니라 사탕무 고유의 풍미를 보존합니다.
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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 유형별 스니펫
   2. 유통 채널별 스니펫
   3. 애플리케이션별 스니펫
   4. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 기술 발전의 영향
         2. 설탕 및 설탕 기반 제품에 대한 수요 증가
      2. 제약 요인
         1. 사탕무 시장에 대한 정부 정책 및 무역 제한의 영향
         2. 높은 생산 비용 및 노동 집약적 재배
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 다섯 가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 유형별
   1. 소개
      1. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 유형별 시장 매력도 지수
   2. 원당*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 갈색 설탕
   4. 정제 설탕
   5. 당밀
   6. 기타
8. 유통 채널별
   1. 소개
      1. 유통 채널별 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
      2. 유통 채널별 시장 매력도 지수
   2. 슈퍼마켓/하이퍼마켓*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석 (%)
   3. 편의점
   4. 전문점
   5. 이커머스
   6. 기타
9. 애플리케이션별
   1. 소개
      1. 애플리케이션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 애플리케이션별 시장 매력도 지수
   2. 가공식품*
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
   3. 음료
   4. 생명공학
   5. 화장품
   6. 기타
10. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 유형별
       4. 유통 채널 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 유통 채널 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 이탈리아
          5. 러시아
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 유통 채널 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 기타 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 유통 채널별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 유통 채널별
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 유형별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 유통 채널별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석 (%)
       5. 애플리케이션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
11. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
12. 기업 프로필